汽车连接器行业市场分析.docx

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1、汽车连接器行业市场分析1连接器：电流、信息传输必备元件，应用广泛1.1 连接器应用范围广，汽车为占比第二细分子行业连接器是构成完整连接系统的基础元件。连接器作为电子系统设备之间的节点，在器件、设备、组件、子系统之间传输电流或光信号，并保持系统之间不发生信号失真和能量损失。连接器按传输介质不同，可以分为电连接器，微波频射连接器及光连接器。汽车连接器为全球连接器占比第二的细分子行业。根据BiShoP&Associate数据，2023年全球连接器市场规模779.91亿美元,其中通信连接器占比23.47%,排名第一;汽车连接器占比21.86%,排名第二；计算机及外设连接器占比13.13%,排名第三。S

2、1.2019-2023年全球连捶JJhI分行业占比4A*OtAUBA4Xft*XtM.4tt4谓电十汽车连接器可以分为传输数据信号的高频高速连接器和传输电流的低压/高压连接器。低压连接器主要应用在车内电压60V以下的环境中；高压连接器提供60V-380V的电压传输，主要应用在新能源汽车充电枪、充电座、电池包等位置；高频高速连接器主要用于满足汽车辅助驾驶，智能驾驶，车联网需求。1.2 连接器为精密制造业连接器通常由接触件、绝缘体、壳体、附件构成。接触件是连接器等核心部件，通过阴阳性接触件等插合完成电连接。其中阳性接触件为刚性零件，一般由黄铜、磷青铜制成；阴性接触件为插孔，依靠弹性结构在与插针插合

3、时发生弹性变形产生弹性力与阳性接触件形成紧密接触，完成连接。绝缘体保证了接触件之间、接触件与外壳之间的绝缘性能。壳体作为连接器的外壳，为绝缘体和接触件提供保护，并提供插合时的对准。附件方面，分为结构附件如卡圈，定位键，定位销、导向销、密封圈、密封垫等；和安装附件，如螺钉、螺母、螺杆、弹簧圈等。连接器产业链分为上游原材料，中游制造，下游应用。连接器上游原材料主要包括制造端子的金属材料，电镀材料，制造绝缘体及壳体的塑料材料，架构材料。中游连接器制造包括金属材料的车床加工，电镀加工；塑胶材料的制作成型，架构材料的压铸成型及电镀加工；后经过制配、组立、测试制造成连接器成品。下游被广泛应用于汽车、军工、

4、工业、通信、家电等领域。国家政策支持连接器行业发展。作为实现电子系统连接的必要节点，连接器行业受到中央及各地方政府的关注与支持。2023年9月中国电子元器件行业“十四五”发展规划对我国光电接插元件行业提出2025年具体目标，预计至2025年我国光电接插元件行业销售额达到3967亿元，“十四五”期间年均增长率目标为6%o表3,2023年、2025年连接器行业发展目标指标2023年2025年经济目标到2023年,电子元器件销售总蜡及5之弟警吃T鼠般滥篁或般a均增长率目标为6%。中国光也接插喋誉元件本土企业销售额达到2843亿国的地位.技术目标突破高速连接器等一批电子元Q盘上.2k,4i14*上于&

5、“器件关键技术,行业总体创新投紫鬟梵耨.慧鸳鬻入进-步提升,产品专利布局更然E鲁瞥2臂黑联丸A4X加快行业高质量标举和专利布局。加完善。企业目标2粤禁饕堂督鲁业界胃袋彦慧接括元件铭营收规模突破IOO亿。售领达到350亿乙以上。智能化目标普瑟黑Ug瑟黑S电子元器件各分支行业的智能制港舞2f梵！比造标准体系.推动互联网、大数据、块化、数字化生产方式,加快智AP能和电子J器件制造业的深度能化升级。聒2上半场电动车，下半场智能车，驱动汽车连接器市场规模不断扩大新能源动力系统连接器应用保持高速增长，驱动汽车连接器制造国产化。汽车电动化、智能化相比传统燃油车带来连接器的增量环节亦为我们研究重点。汽车连接器

6、广泛应用于动力系统、车身控制系统、信息控制系统、安全系统、车身设备等方面。而随着新能源汽车逐步渗透、配套设施逐步完善，对应整车厂对汽车高压/充换电连接器要求不断增加。同时随着汽车智能化趋势逐步深入，车载摄像头、GPS、车载天线以及激光雷达等核心零部件搭载数量提升，对应汽车高频高速连接器需求逐步提升。2.1 EV渗透率/快充充电枪推动汽车连接器量价齐升，单车连接器价值为3000元2.1.1 全球新能源汽车快速增长，带动配套市场提升预计2017-2027年全球新能源汽车市场将实现高速增长，CAGR=28.9%o根据StatiSta测算，2023年全球新能源汽车市场规模达到约3460亿美元，预计到2

7、027年，全球新能源汽车市场将增长到约8600亿美元，2017-2027年复合增长率为28.9%o截止到2023年2月，中国新能源汽车渗透率达31.6%。根据中汽协数据，2023年中国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。其中,纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%。截止到2023年2月，中国新能源汽车市场渗透率达到31.6%o图6.2023年至今中国新能源汽车产销量(辆)900,000800,000700.000600.000500,000400.000300.000200,000100,000O.?RIKo-KO

8、ZQ-O-KwW1;:?=WSTim-RO.?RQSKoC0-9O-Koe?IHo-KR9EqKOCQw-ZoCCHO-;:禽QmO-7xog一息O-SO-一息Q与KOZSo-SQSo-KOZCHo-WozCHO-KOZQSKOICHqKoC新能话汽空(M)新能源汽车渗透率提升带动充电桩需求。根据IEA数据，2023年全球公共充电桩接近180万个，同比增速为37%,其中三分之一是快速充电器。中国领衔全球充电桩数量增幅。根据国家能源局最新发布的数据，2023年1月至6月，国内新增130万台充电桩，是2023年同期的3.8倍。2023年,公共车桩比和私人车桩比为7.13和5.17,依旧处于较高水平

9、，未来随着新能源汽车渗透率进一步提升，与其配套的充电设备将快速推进，国内充电桩数量将大幅增长。全国各地在政策支持下，加速充电基础设施布局。2023年7月29日，住建部、国家发改委联合发布“十四五”全国城市基础设施建设规划。规划提出，开展新能源汽车充换电基础设施信息服务，完善充换电、加气、加氢基础设施信息互联互通网络。此外，北京、重庆、海南、广东等多地也发布了充电基础设施建设相关规划，多家车企如蔚来、广汽等也持续充电桩推进布局。2.1.2 充电连接器：整车厂加速快充布局，促进“车外”大功率液冷超充枪增长为解决新能源汽车充电焦虑问题，大功率液冷超充枪应运而生。随着新能源汽车续航里程的增加，电池的容

10、量增大，导致充电时间进一步延长，使得充电焦虑问题更加突出，充电的便利性和充电时间长是制约新能源汽车领域快速发展重要因素之一，而液冷大功率充电和快速换电是现阶段解决快速补电的两个有效手段。液冷充电枪内置冷却管道，加快充电速度的同时可满足多种用户的需求。液冷充电枪及充电电缆中内置冷却管道，在满足大电流充电的同时保证温升不超标。液冷超充技术是目前未完成整车高电压架构推广时，能满足新能源汽车用户快速充电需求的短期解决方案。通过冷却液实时降温，电缆截面积相对较小，质量较低，可以满足各类人群的实际操作。国内外车企加速布局液冷充电桩。2015年特斯拉开始研发新型液冷系统的充电站。2019年特斯拉推出最高峰值

11、功率可达250kW的V3超充桩，相较于V2超充桩，V3超充桩的充电线直径减小44%左右，为23.87mm。近两年，国内车厂也加速布局液冷充电设备。2023年8月，广汽埃安推出由巨湾技研提供的A480超充桩便采用了液冷式充电系统；2023年特来电液冷超充桩上线至10余个充电站；2023年6月21日，日丰股份发布公告称子公司上海艾姆倍液冷超充充电桩专利已经获得国家认证。2023年7月6日，在N1OPOWerDay2023上，蔚来宣布在2023年年底至2023年年初，陆续推出峰值功率50OkW、峰值电流650A的液冷超级快充桩和第三代换电站等全新加电设施。伴随新能源汽车市场火热，国内各地加速充电桩、

12、换电站等配套设备的布局，为快速充电枪、充电桩行业带来大幅增长空间。2023年，中国快速充电桩达到47万个，同比增长50%,高于2023年44%的增幅，国内超过40%的充电设备是快充设备，远高于其他电动汽车设备。根据PrecedenceResearch预测，到2030年，全球新能源汽车充电设备市场将达到646.7亿美元，2023-2030年复合增长率为28%o国内加速充电桩布局，充电连接器市场规模高速增长，我们预计到2026年，充电枪市场规模将达到43.48亿元，CAGR为24.74%。我们测算的预测根据及假设如下：（1）2023年9月，国家发改委、中国充电联盟、中国电动汽车百人会等分别发布了新

13、能源汽车、纯电动汽车的保有量以及充换电设施运行的情况，截至到2023年8月国内充电桩数量为431.5万台，超过早前的全年预测。我们假设预计2030年，国内电动汽车保有量为8000辆，车桩比实现早先设定的1:1目标，每年增速为年复合增长率。（2）我们假设直流充电枪平均价值量为1200元，交流充电枪价格范围为200-300元，液冷快充枪价值量为7000元，每年存在3%的价格降幅，直流、交流占比基本保持稳定。基于以上假设，我们测算到2026年，国内充电连接器市场规模将达到43.48亿元，CAGR为24.47%。2.1.3 换电连接器：换电模式缓解里程焦虑，为细分场景下高成长赛道除充电模式外，换电模式

14、也是解决里程焦虑的有效方案。电动汽车换电是指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送，并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务。换电模式的优势在于换电时间短，3分钟左右就能完成换电，且消费者可以租电池或购买电池，大大降低了初始购车成本。换电连接器是实现整车与换电系统之间电气快速连接、分离的重要零部件。换电连接器主要由快换插头、快换插座及相关电缆组成。在新能源汽车换电模式的应用上，换电连接器是电池包唯一的电接口，需要同时提供高压、低压、通信及接地的混装连接，因此，换电连接器价值量较大，换电连接器乘用车单车价值范围500-1200元，商用车单车价值2500-3000元之间。忸1

15、5.换电连接器结构图受益于换电汽车高速增长，换电连接器市场规模快速扩大，我们预测2025年汽车换电连接器有望达到19.97亿元，20232025年CAGR=87.86%o测算的预测依据及假设如下：（1）根据研究，2023年换电新能源汽车销量为16万辆，预计到2025年，换电新能源汽车销量将达到192万辆。我们假设每年换电新能源汽车销量增速为2023年至2025年的年复合增长率。（2）根据研究，新能源商用车使用的侧方换电方式占市场份额的8%o我们认为在为实现碳中和目标，新能源商用车销量将保持高速增长，而且商用车的作业路段相对固定，且远离租金较高的繁华路段，换电站建设成本较低、利用率较高，因此我们

16、假设未来换电新能源商用车占比会有适当增长，至2025年将占比10%。（3）根据连接器世界网数据，换电连接器乘用车单车价值范围5001200元，商用车单车价值2500-3000元之间，我们假设换电连接器单车价值量为其范围的中间值，换电连接器乘用车单车价值为850元，商用车单车价值2750元。2.2 高压连接器：受益汽车电动化趋势，高压连接器率先国产突破2.2.1新能源汽车创造新增量，车内连接器量价齐升新能源汽车三电系统工作电压跃升，驱动高压连接器需求增长。相较于传统燃油车，新能源汽车依靠电池驱动。高压连接器主要应用在新能源汽车三电系统，例如高压控制箱、空调压缩机、车载充电器、DCDC、PDU、MSD,充电