育儿焦虑下的托育服务行业：现状与未来.docx

《育儿焦虑下的托育服务行业：现状与未来.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《育儿焦虑下的托育服务行业：现状与未来.docx（16页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、育儿焦虑下的托育服务行业：现状与未来当前，孩子无人照料、育儿焦虑等成为掣肘生育水平提高的关键问题，不仅破坏了人口再生产的生态系统，而且还成为影响家庭和谐幸福的主要因素。因此，托育服务行业逐渐成为了一个备受关注的领域。近两年来，随着国家大力提倡“二胎”、“三胎”的生育计划，托育行业如雨后春笋一般发展迅速。但作为教育界的“新兴”行业，托育行业在市场的认知度还不是很高，本文旨在分析中国托育行业现状及未来发展趋势，为新入局者提供参考。O1发展背景：欧美发展成熟，国内起步较晚（一）定义：多种运营模式并存，辅助婴幼儿个体成长托育是为家长提供代为收托养育宝宝的服务，内容包括0-3岁要幼儿的托管、照护和教育，

2、并通过游戏形式引导和培养其互动与表达技能以及自我知识和责任。托育服务是帮助婴幼儿迈向个体健康成长的第一步。托育机构，指由社会组织、企业、事业单位或个人举办，面向3岁以下，尤其是2至3岁的婴幼儿提供保育、教养服务的婴幼儿照护机构。根据不同的运营模式，托育机构可分为全日制、半日制、计时制三种类型。半日制托育机构通常只在工作日上午提供托育服务；全日制托育机构提供从早到晚的全日托育服务；计时制托育机构服务时间灵活，根据客户需要计时。根据提供托育的不同主体划分，托育机构可分为公办托育机构、企事业单位办托育机构、民办托育机构三种。其中，公办托育机构主要由公办幼儿园、医院等公办机构组成；民办托育机构主要由社

3、区式托育机构、家庭式托育机构组成。根据不同的运营目的，托育机构分为营利性和非营利性两类。非营利性托育机构不以营利为目的，利用国家财政性经费捐助申请设立，经业务主管单位同意后，在民政部门办理民办非企业单位法人登记；营利性托育机构利用非国家财政性经费和非捐助资产设立，在工商部门办理公司制法人登记，该类托育机构多为民办机构。图：托育机构的分类（二）发展历程：始兴于欧美，国内正起步在全球范围内，0-3岁婴幼儿的托育服务已成为各个国家或地区高度重视的家庭政策议题,并被上升为公共服务体系建设的一部分。目前，世界托育服务的进程逐渐加快,各国的育婴服务项目有效推出，质量、规模和幼儿入托率不断提高，私立托育机构

4、的数量不断增长。以英国、美国为首的欧美发达国家，婴幼儿早期教育起步早，国家十分重视对婴幼儿的保育服务，相关服务体系完善,但由于国家移民规模较大，存在种族教育公平等问题。以英、美为代表的自由主义福利国家，婴幼儿托育以市场运作为主，辅以政府支持，而以丹表、冰岛等社会民主主文福利国家则史注重政府的作用。在亚洲国家中，日本、新加坡借鉴欧美国家先进教育理念和方式，重视3岁以下要幼儿的照护与保育，近年来托育服务进程发展快速。但在整个亚洲范围内，以发展中国家为主,这部分国家的0-3岁要幼儿托育服务起步较晚，教育公平、质量问题仍较为严重。02驱动因素：需求、政策双轮驱动得益于就业政策和创业扶持政策的逐步完善，

5、妇女就业渠道不断得到拓宽，女性就业人数稳步增长。同时，三胎政策全面放开、父母育儿观念转变、国家政策大力支持不断推动托育行业发展，近年中国托育行业市场规模快速增长。（一）需求驱动：女性就业率提升刺激托育市场近十年中国女性就业率不断提升，导致大量双薪家庭婴幼儿无人照料，促使托育市场潜在客群数量增加。2023年，城镇单位女性就业人员为6779.4万人，比2010年增加1917.9万人，增长39.5%o女性就业人员占全社会就业人员的比重为43.5%。中国女性就业率的提升主要受生活压力增大、女性受教育水平不断提升、劳动力需求扩大等因素影响。中国女性就业率的提升，双薪家庭数量增加，女性照顾婴幼儿的时间成本

6、上升,从而刺激托育市场需求增加，推动托育行业发展。（二）城市化驱动：城市化进程加快城镇化进程加速将推动托育市场的潜在客户群体不断增加。一方面，托育机构主要分布于城镇间，城镇人口的扩张将提升托育市场的潜在客户群体数量；另一方面，随着城镇化进程加快，居民收入水平不断提升，促使其对下一代的教育质量提出了更高的要求。国家统计局数据显示，2018年至2023年，中国居民人均可支配收入从28228元增长至36883元，年复合增占率达5.49%o城镇化进程加快促使具有托育需求的家庭数量和居民可支配收入的增加，为托育行业发展提供了契机，成为行业的一大驱动因素。根据艾媒咨询数据显示，在2023年中国网民对托育服

7、务的需求情况中，72.3%消费者有需求，17.3%消费者暂时没有，未来可能会考虑，10.4%消费者没有需求。图：2023年中国网民对托育服务的需求情况M誓不殳闻=m殳Ir却可能会考息(H)政策驱动：多项政策支持2023年政府工作报告提出，要发展普惠托育服务，减轻家庭养育负担。2023年9月30日，国家发改委联合22部门发布关于推进儿童友好城市建设的指导意见，提出支持发展普惠托育服务，鼓励支持企事业单位和社会组织、社区等提供普惠托育和婴幼儿照护服务，探索实施父母育儿假制度，加强家庭科学育儿指导服务。表：近年托育行业相关政策概览时间政策部门内容2023/1/13十四五R公共服务规划国务院指导各地大

8、力发展烧价格可承受、的告患性托育服务.：托育服务规范化管理儿早期发展与健康府养.到2025年，努力人I1拥有3岁以卜藜达到4.5个.不断满,日益增长的托育服务;有保障、方便、可及量化婴幼儿加强婴幼里人才培实现每千力儿托位数E人民群众费需求2023/12/3商务部等M部n鼓励有意愿的家政企托育服务，参与普惠专项行动也开展养老*老、托育2023/6/252健委对备案臂理、收托管3理、健康管理、安全,管理和监督管理等方I慈.里、保育管常理、人员Ri进行规03托育市场分析IMUISgmjmrmssortmoxmnxuxJaM1xummmjn（一）空间预测：中国婴幼儿托育市场规模将持续增长艾媒数据显示,

9、2023年中国0-3岁婴幼儿托育市场规模逐渐回温,达1396.6亿元，同比增长127.9%,预计在2027年，中国0-3岁婴幼儿托育市场规模将达到1863.2亿元。在三孩生育政策的推动下，中国对婴幼儿托育行业的需求将不断增加，在此基础上，中国婴幼儿社会化托育理念和托育市场消费者意识将得到提升，更多家长会考虑将孩子送到托育机构。图:2015-2027年中国0-3岁婴幼儿托育市场规模和增长率预测MQOOMOOOUOOOIOOMSJoMBjOAA（二）参与主体：以公办为主，私立为辅由于托育机构是可以由社会组织、企业、事业单位或个人举办，从我国托育服务行业市场结构来看，当前国内公办托育机构占比最大，其

10、次便是私立托育机构。截至目前，全国共有托育服务机构约7.5万家，提供托位约350万个。()产业链分析根据2023年我国十大托育品牌排行榜，排名第一位到第十位分别是MOnIyhOn1e睦米、好姑姑、暖房子、绿城奇妙园、优儿学堂、爱多纷、乐精灵、佳诺、乐融、金睿家。但受限于经济水平与消费意识，目前托育机构主要集中在一线城市，并且市场占有率较低。根据国家卫健委的数据，2023年我国共有4200万个3岁以下婴幼儿，入托率仅为5.5%。图：中国婴幼儿托育行业图谱中国婴幼儿托育行业图谱下，123 .上游分析:托育行业的人员培育和机构选址创立为重要环节托育行业产业链上游环节众多，涉及托育保育人员培训I、托育

11、机构选址及创立等环节。托育作为服务型行业，婴幼儿的健康成长以及家长满意度为行业的首要任务，因此培育人员培训为托育行业最主要环节。中国托育行业起步较晚，尚未建立成熟的培育人员培训体系，业内培训水平较为参差。中国托育培育人员主要由幼儿园幼师、育婴师、早教教师组成，然而该三类群体对O至3岁婴幼儿的托育体系均存在不足。幼儿园幼师方面，中国学前教育专业的课程设置和培育群体均围绕3至6岁年龄段儿童展开，而0-3岁婴幼儿与3至6岁儿童的教育存在较大差异，因此3岁以下年龄段的培育工作对培育人员的要求也有所不同，导致托育从业人员缺乏3岁以下婴幼儿的托育技能与经验。育婴师方面，其培养体系尚未成熟，且准入标准低。根

12、据国家标准，托育从业人员可考取育婴员、育婴师、高级育婴师三个职业资格认证。这三个职业资格认证考试的学历要求均为初中及初中以上，学历门槛较低，且考试以笔试为主，导致培训质量难以保证。托育机构的选址及创立环节也是产业链中的重要环节o在选址环节，由于婴幼儿年龄尚小，身体抵抗力弱，不适宜长距离外出，因此大部分托育机构将选址定在社区内或社区附近两公里内，以方便家长接送婴幼儿。在创立环节，近年来托育机构的监管机制逐步完善，多个城市针对托育机构的开设出台政策，对托育机构的装修、面积、选址、场所等方面提出了明确要求，给行业新进入者提出了更高的要求。随着行业准入门槛升高，托育机构的配套设施及服务将不断完善，行业

13、进入存量整合阶段，有利于中游企业扩大市场份额。4 .中游分析：民办学前教育机构是目前最为主流的托育形式托育行业产业链中游参与主体为托育机构。中国提供托育服务的机构数量众多，根据提供托育服务的不同主体，可分为以政府为主导的公办托育机构（如幼儿园、医院等）和以市场主导的民办托育机构（如社区式托育机构、家庭式托育机构等），其中民办学前教育机构为目前最为主流的托育机构。教育部数据显示，2017年3岁以下学前教育机构在园人数为113.0万人，其中民办学前教育机构的比重为81.4%o公办托育机构主要由幼儿园、医院、国企等主体兴办，其中公办幼儿园为目前最为主流的公立托育形式。由于招收婴幼儿数量有限，且覆盖范

14、围小，因此不是目前行业主流模式。民办托育机构的主要类型包括社区式托育机构以及家庭式托育机构，其中社区式托育机构为市场主流的托育形式。单店运营的规模小，品牌力较弱，在宣传、营销等方面的投入低，主要依靠社区KO1、“榜样妈妈”等群体在特定社区内增加知名度，吸引更多顾客。相较单店经营，连锁加盟的资金投入更高，但在课程研发、品牌打造、服务流程化等方面更具优势。5 .下游分析：育儿保姆行业对托育行业形成直接竞争托育行业产业链下游环节为终端客户，主要涵盖O至3岁婴幼儿及其家长。然而，中国托育市场尚未成熟，业内不规范甚至违法经营的机构较多，负面事件频发，大部分家长对将其儿女送托持观望态度，导致中国3岁以下婴幼儿入托率较低。国家统计局数据显示，截止至2017年底，3岁以下儿童人口数量为5164万人，3岁以下儿童入托率仅为2.2%。一方面，由于学前阶段教育的主要对象为婴幼儿，家长大部分时间不参与其中，且该