建立塔材类与钢铁原材料价格联动机制研究报告.docx

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1、中国南方电网CHINASOUTHERNPOWERGRID建立塔材类与钢铁原材料价格联动机制研究报告（征求意见稿）南方电网能源发展研究院有限责任公司二O一八年三月建立塔材类与钢铁原材料价格联动机制研究报告（征求意见稿）一项目背景公司在塔材、钢结构采购中采用统一的框架招标模式，框架招标模式能增强公司议价能力，降低采购成本。通常框架协议签订数月之后才会签订采购合同，有效期内采购合同单价以框架协议为准，期间原材料价格波动的影响全部由供应商承担。在原材料价格波动幅度不大时，公司能有效规避价格波动的风险，控制采购成本，但是，当原材料价格下降幅度过大时，公司将损失市场价格下浮的收益，当原材料上涨幅度过大时，

2、如供应商难以承受可能造成违约影响物资供应。以2017年为例，钢材价格涨幅普遍超过30%,框架协议价无法覆盖塔材、钢结构的生产成本，供应商的供货期和供应质量均受到影响，不利于保证产品的按时供应和保证产品质量。相较一般企业而言，公司每年电网投资规模大、物资采购任务重，物资采购呈现出采购量大、品种规格多、型号繁杂、采购的专业性强、质量要求高的特征，而且物资采购一旦出现问题将会直接影响到整个电网项目的推进。因此，公司十分有必要在框架招标中设置合理的调价机制，实现塔材、钢结构的采购价跟原材料的价格联动，降低供应商的违约风险，保障合同顺利得到履行。目前，公司已经形成了电缆、导线与原材料铝的价格联动机制，当

3、铝的价格波动幅度超过一定标准时，电缆、导线将依照价格联动机制进行调价，超标的价格波动由双方共同承担，该机制目前应用效果良好。本报告拟参照已有价格联动机制，建立一套塔材、钢结构的调价机制，实现塔材、钢架构与原材料的价格联动，应用于框架招标中。本报告的逻辑框架是：首先，基于理论研究和市场调研，分析塔材、钢结构的成本构成、原材料成本构成、原材料成本变动规律；其次，使用历史数据进行定量分析和验证；再次，对信息渠道和启动阀值进行比选；最终，根据前述所有研究结果提出完整的调价机制。二理论研究I）关于钢材价格构成的研究我国许多学者对于钢材的价格都进行了深入的研究，主要侧重于钢材的成本方面，而且不同学者的侧重

4、点不尽相同，但是对于钢铁价格构成要素方面的研究并不多，更多的是对于价格趋势的研究和预测。刘子先、余瑜将钢铁的成本分解为产品开发成本，产品设计成本，物资采购成本，制造，销售服务成本等。刘丽平、李军对于钢材价格的构成，则是从更为直观的数据中来说明解释：我国钢铁生产成本可分为主要原材料成本、其他原料成本人工成本和设备折旧，影响总成本的主要因素是铁矿石成本和燃料成本。在短期内不考虑技术革新和固定资产增减，影响企业利润最主要的因素是销售价格、销售量和主要原材料成本。12】钢材定价方法中国价格协会冶金分会价格研究课题组阐述了企业定价策略，我国钢铁产品的常规定价方法有：1）成本加成定价法，以成本为中心的定价

5、法，是传统的、运用最普遍的定价方法，具体做法是按照产品成本加一定的利润定价，成本加成定价的公式为：价格=（1+加成比例）x边际成本或者价格=（1+加成比例）x单位成本。目前，大多数钢铁企业在制定新产品价格时，是以生产成本为基础，再考虑吨材合理利润、原材料、合金、成材率等因素，将某一品种作为基价，其他品种采取在此基础上加减价的方式进行。利润一般是按成本或售价的一定比例计算，将一定的预期利润率百分比加上完全成本，形成出厂价。由于产品的利润比率各个行业具有不同的分配原则，因此，在成本加成定价时一般以行业的利润分配规律（行业平均利润率）定价。目前，专用钢材品种大多采用这种定价办法。2）比价定价法，比价

6、定价法是与质量相当、使用价值相同的产品按一定的比例来确定价格。3）市场定价法，即综合市场动态运行、竞争对手的价格水平、上下游产品的市场行情、国家宏观政策导向、进出口产品形势影响等因素进行汇总分析后进行定价，是在市场经济条件下对成本定价法的完善和发展，其特点是重视市场因素和综合分析。4）心理定价法。心理定价法是根据顾客能够接受的价位进行定价。这种定价与市场供求关系、市场预期有直接关系，它是以顾客为中心抛开成本和价值，赚取它能够赚取的最高利润，目前国内重点管线工程和一些特殊钢种一般采用这种方法定价。：理论研究小结从已有文献来看，钢材价格成本主要受铁矿石成本和燃料成本影响，市场上最普遍的钢材定价方法

7、是成本加成定价法，定价时，钢材厂会将某一品种作为基价，其他品种采取在此基础上加减价的方式进行。基于该定价方法，当基价变动时，其它品种也会随着基价同涨同跌。三市场调研我们抽取公司近两年的主要塔材、钢结构供应商，共计16家，以电话访谈的形式完成市场调研，调研结论梳理如下:I）原材料塔材、钢结构的主要成本是原材料成本，原材料主要是各种钢级各种规格的角钢，板卷、钢管，具体原材料采购会在符合技术标准的条件下根据价格、货源、货期等因素选取。例如，当设计管径219mm以下时，厂商从成本和工艺的角度考虑，会直接采购无缝钢管而不再用板卷制作；再例如，采购板卷时，供应商会根据价格和采购的便利程度选择热轧板卷、开平

8、板、中板等。口）原材料价格变动部分厂商直接按当地钢材销售商的报价采购，价格变动随市场价格变动，部分供应商会同样跟原材料供应商签订了协议价。根据调研，供应商签订的原材料协议价同样存在调价机制，调价机制使用Q235B的常规规格的角钢和热轧板卷的价格作为基准，其它钢级和规格的钢材按一定幅度加价。这种定价方式跟钢厂出厂价的定价方式（成本加成定价法）是一致的。I3】价格信息渠道供应商所参考的钢材价格信息渠道较为分散，包括我的钢铁网、中国钢材价格网、钢之家、中钢网、中国联合钢铁网等等，国内主要钢材供应商也提供出厂价的价格目录。尽管市场上未形成统一的价格信息来源，但供应商对主流的价格信息网站都比较认可。另外

9、，供应商主要参考钢材的当地市场价格，目前，能提供全国均价的网站较少，有全国均价的钢材品类少。四塔材、钢结构的成本分析塔材、钢结构的成本包括原材料成本、镀锌费、运费和人工费。其中，原材料成本约占总成本的70%,具体构成是不同钢级不同规格的角钢、钢板和钢管,钢材价格长期存在波动，是引起塔材、钢结构成本变化的主要因素。以Q235B角钢505为例，自2007至今的10年内，价格出现多次剧烈变化，2016年涨幅超50%,2017年涨幅超30%oJOON200-*S2MO-UM2O1J-*O2O14-11-42OK-UkJ017-7iS-I214201IM20U3-92016421一件:土，出厂输电QDH

10、04IS*?S(Q)()一像土坪比厂价SBDHQ42012S(Q)(E)，Wn&厂9的QMS12S(B)()-WWWWrt1建厂S1eCBHQ281SS(B)(20WUWM8以2015年5月16日2016年05月04日为例，粤丰钢铁Q235B、Q345B、Q420B、Q460B四种钢级的角钢价格分别为2300/2380/2630/2830元/吨和2770/2850/3100/3300元/吨，价格同期同步上涨470元/吨。以Q235B为基础，Q345B、Q420B、Q460B和Q235B的价差为80、330、530元/吨，价差维持稳定，同涨同跌。因此，我们得出结论，不同钢级的角钢价格以同样的金额

11、同涨同跌，单年价格变动误差不超过50元/吨，角钢的钢级差异对原材料成本变动几乎没有影响，建议采用交易最活跃、价格最权威的Q235B角钢作为基准原材料。：?】不同钢级热轧板卷的价格变动分析由于热轧板卷数据源和统计口径的问题，无法实现四个钢级的热轧板卷对比，但从本钢集团Q235B和Q345B热轧板卷的价格来看，热轧板卷跟角钢一样，两个钢级的价格基本以同一金额同涨同跌，单年价格变动误差不超过20元/吨，可以说，热轧板卷钢级的差异对原材料成本变动几乎没有影响，建议采用交易最活跃、价格最权威的Q235B热轧板卷作为基准原材料。51OO2011-5-152012-3-2120131-262013-12-3

12、2014-10-102015-8-172016-6-232017-4-50基钢集团：BWTW格：怪合叁版建：Q345B：4759.7515OO6OOO(S)()-3R：hWWm：!5US0：Q235B：3,OX1250“OOo(B)CC)结论我们对其它钢材，如低合金板、低合金结构钢进行了校验，发觉这些钢材都符合不同钢级以维持一稳定价差的方式同涨同跌，经物资供应商访谈了解钢材的定价方式，结论也得到验证，即不同钢级对价格变动几乎没有影响，因此，项目组建议采用交易最活跃、价格最权威的Q235B角钢和热轧板卷作为基准原材料。七规格及品类的价格变动分析U)不同规格角钢的价格变动分析河钢唐钢是全国角钢产量最大的厂商，约占全国三分之一