2023年电子元器件行业市场分析报告.docx

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1、2023年电子元器件行业市场分析报告2023年5月1 .MCU行业概况：广泛应用的基础电子元件，数字化推动需求不停扩展52 .行业需求端：5G提供万物互联新引擎，汽车电子提供蓝海赛道72.1 MCU市场概况72.2 智能汽车为MCU市场注入新成长动能82.3 5G赋能物联网有望带动MCU市场快速成长103 .行业供给端：供应呈现海外垄断局面，芯片缺货潮提供国产化加速窗口113.1 头部厂商集中度提升，海外垄断程度高113.2 受益芯片缺货潮，国产厂商迎历史发展窗口134 .企业分析154.1 兆易创新(603986):深耕MCU市场，打开长期成长空间154.2 中颖电子(300327)：国产M

2、CU龙头企业，AMO1ED和锂电池管理业务齐发力164.3 乐鑫科技(688018):W旧MCU领域行业龙头，全面拥抱I。T时代18公司营业收入（亿元）、增速及毛利率19公司净利润、ROE及净利率19公司总资产及剔除预收账款后的资产负债率19MCU结构介绍5gMCU产业链结构5且且不同位数MCU的市场应用6CISC与RISC的结构6CISC与R1SC的区别7M通用型与专用型MCU区别7M019年MCU市场下游应用划分8图8:jMCU市场规模8I奥迪Q7搭载了38颗MCU9汽车MCU发展驱动力9汽车MCU市场规模预测IOMMMeU在物联网上的应用101全球连接量预测Ii2023年全球MCU市场结

3、构（）11M全球MCU市场竞争格局12中国MCU市场竞争格局12全球主要MCU厂商近年收入（亿美元）13M全球主要MCU厂商近年毛利率对比（%）132Q18年中国Cortex-M厂商市场份额占比14公司各产品收入情况（亿元）15公司2019年各产品收入占比15公司营业收入（亿元）、增速及毛利率15公司净利润、RoE及净利率1516公司总资产及剔除预收账款后的资产负债率16公司各产品收入情况（亿元）17公司2023年各产品收入占比17公司营业收入（亿元）、增速及毛利率1717公司经营活动现金流量净额（亿元）及占营收比例17公司总资产及剔除预收账款后的资产负债率17公司各产品收入情况（亿元）is公

4、司2023年各产品收入占比18公司经营活动现金流量净额（亿元）及占营收比例191 .MCU行业概况：广泛应用的基础电子元件，数字化推动需求不停扩展微控制单元(MeU),又称单片机，是把CPU的频率与规格做适当缩减，并将内存(memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、P1C、DMA等周边接口，甚至1CD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机。MCU的应用范围广泛，从工业到民用，工厂中的工业控制系统、自适应控制系统和数据采集系统以及家庭中的智能家居、游戏机、电子秤和厨房设备都会大规模的应用MCU0应用范围发挥的作用测控系统用单片机可以构成各种不太复杂的工业控制系统

5、、自适应控制系统、数据采集系统等,达到测量与控制的目的智能仪表用单片机改造原有的测量、控制仪表,促进仪表向数字化、智能化、多功能化、综合化、柔性化方向发展机电一体化产品单片机与传统的机械产品相结合，使传统机械产品结构简化，控制智能化智能接口在计算机控制系统,特别是在较大型的工业测、控系统中，用单片机进行接口的控制与管理,加之单片机与主机的并行工作，大大提高了系统的运行速度智能民用产品如在家用电器、玩具、游戏机、声像设备、电子秤、收银机、办公设备、厨房设备等许多产品中，单片机控制器的引入,不仅使产品的功能大大增强，性能得到提高，而且获得了良好的使用效果资料来源：公开资料整理、研究所从MCU上下游

6、产业链来看，上游主要为MCU设计厂商，中游主要为晶圆代工、封装测试和内核授权，下游包括家用电器、汽车电子、工业控制等应用领域。图2:kICU产业链结构上游：芯片设计中游：晶圆代工、封测下游：终端应用兆易创新晶圆代工中芯国际、台积电、联电、华润微、华虹半导体家用电器中颖电子封测汽车电子长电科技、通富微电、华天科技乐叁科技工业控制资料来源：电子发烧友，研究所根据总线或数据暂存器的宽度，MCU又分为1位、4位、8位、16位、32位甚至64位单片机。各位数的MeU都不同的特点。8位MCU工作频率在1650MHz之间，强调简单效能、低成本应用；16位MCU,则以16位运算、频率在24IOOMHz,由于3

7、2位出现并持续降价及8位简单耐用又便宜的低价优势下，夹在中间的16位MCU市场不断被挤压，成为出货比例较低的产品。32位MCU是MCU市场主流，单颗报价在154美元之间，工作频率大多在100350MHz之间，执行效能更佳，应用类型多元化。不同位数MCU的市场应用MCU位数特点应用4位低工作电压、低功耗计算器、车用仪表、无线电话、CD播放器、1CD驱动控制器、儿童玩具、计量秤、充电器、胎压计、温度计、遥控器、傻瓜相机等8位低成本、技术的特性和应用的专用化电表、马达控制器、电动玩具、变频式冷气机呼叫机、传真机、电话录音机、CRT显示器、键盘及USB等16位比8位更高的性能，比32位更快的响应速度、

8、更低的成本移动电话、数字相机及录播放影机等32位强大的处理能力GPS.智能家居、物联网、电机驱动、安防、指纹识别、屏幕触控、打印机与传真等64位更快的处理速度高阶工作站、多媒体互动系统、高级电视游乐器及高级终端机等资料来源：新材料在线，码究所MCU根据指令结构又可分为CISC（复杂指令集计算机）和RISC（精简指令集计算机微控制器）。CISC与R1SC的结构资料来源：英瑞恩，研究所CISC方法试图最小化每个程序的指令数量，从而牺牲每个指令的周期数量。基于CISC体系结构的计算机旨在降低内存成本。RISC（精简指令集计算机）由于其能效高而用于便携式设备，是一种使用高度优化的指令集的微处理器架构，

9、以每个程序的指令数为代价减少了每个指令的周期，流水线化是RISC的独特功能之一。cisc与R1SC的区别CISe体系RISC体系指令格式可变式,8、16、32、64位固定32位指令指令系统规模和类型约300条，有多余48种的指令类型约100条，除取/存外，大多用于寄存器CP1及平均CPI120个周期，平均4个周期简单操作1个周期，平均约15个周期性能及功耗高能耗、高性能低功耗、低性能代表企业及相关产品M1nter(80*86)Motoro1a(68K)ARM(Cortex-A)朝来源：半导体行业观察、研究所MMCU按应用广度可分为通用型和专用型。通用型将可开发的资源（ROM、RAM、I/O、E

10、PROM）等全部提供给用户。专用型是指其硬件及指令是按照某种特定用途而设计，例如录音机机芯控制器、打印机控制器、电机控制器等。通用型与专用型MCU区别通用性专用型用途将可开发的资源（ROM、RAM、1（EPROM）等全部提供给用户）、其硬件及指令是按照某种特;用途而设计，例如录音机机芯控制器、打印机控制器、电机控制器等处理速度较慢较快能耗较高较低扩展升级通用MCU的发展一直很快，随着MC技术和数字信号处理技术的发展，运行处理速度会越来越快U因为专用芯片的功能均做死，F以，今后如增加功能，将无法得到满足斤软件移植性只要采用ARM通用体系，则无论是ARM9,ARM10,还是ARM12,均1方便快捷

11、的移植软件只能针对某种型号的芯片，g很对其他芯片无法适用。所以-该芯片不再提供，则软件只能针对替代型号重新开发设计一旦2 资料来源：CSDN,研究所3 .行业需求端：5G提供万物互联新引擎,汽车电子提供蓝海赛道3.1 MCU市场概况从MCU下游需求情况来看，汽车、工控/医疗、计算机是主要的下游应用，分别占据33%、25%、23%的份额，消费电子占据8%的份额。2019年MCU市场下游应用划分汽车工控、医疗计算机消费电子其他4375120172018F2019F2023F2023F2023FMarket($M)BUnits(M)资料来源：iFind、OFWe或产业研究院，研究所随着嵌入式系统广泛

12、应用以及物联网的快速发展，设备接入量大幅提高，MCU需求持续增长。根据ICInSightS预测，2019年全球MCU市场规模204亿美元，预计2023年可达239亿美元。50000450004000035000300002500020000150001000050000资料来源：/C时次加s.研究所2.2 智能汽车为MCU市场注入新成长动能MCU是运动控制的核心芯片，在汽车电子的有着非常广泛的应用，从电机控制到信息娱乐系统和车身控制等均发挥着重要作用。在ADAS以及自动驾驶领域中，MCU也发挥着重要作用，主要配合负责感知的高算力MPU或SoC,根据当前车辆的运动状况和感知目标进行控制变量的计算

13、，如输出给底盘域的角度、扭矩信号或告警逻辑的判断C根据市场研究公司iS叩PIi的报告的数据，在一辆车装备的所有半导体器件中，MCU大概占三成。一辆汽车需要用到数量众多的MCU,以奥迪Q7为例，该车用了7个供应商的38个MCU,其中动力域采用2枚英飞凌MCU；底盘和安全域使用4个瑞萨MCU.4个NXPMCU12个Microchip,以及TI和英飞凌各1个；ADAS和娱乐域这块，也用了多颗M3。奥迪Q7搭载了38颗MCU资料来源HS.研究所随着汽车集成的摄像头、雷达和激光雷达等传感器数量的大幅提升，为了保证应用和通信的安全，汽车MCU的需求以及性能都将大幅提高。另外，随着新能源汽车的发展，车载MC

14、U还需要为车载充电机、电池管理，整车控制器和马达主驱等应用提供支持。在车联网方面，联网汽车产生的海量数据和云之间的通信也需要MCU提供强大的实时计算能力和资源，随着车联网的普及，对汽车MCU的需求也将大幅提高。图10:汽车MCU发展驱动力资料来源：A/电堂.研究所在车用MCU市场规模方面，根据ICInSightS的数据，2023年市场规模65亿美元，同比上升1%,预计到2023年将达到81亿美元，2023-2023年CAGR为7.7%o图U：汽车MCU市场规模预测CAGR=7.7%资料来源：/C/心律加s,研究所2.3 5G赋能物联网有望带动MCU市场快速成长MCU是物联网的核心,是各种互连设备的中央处理元件，目前已经被大量应用在物联网的三个领域一智能家居和城市、智慧工业、智能万物，每一种应用都有处理和安全需求。单个MCU芯片上集成了多种功能模块和接口,包括存储器、I/O端口、时钟、A/D转换、PWM等,以及SP1、I2C、ISP等数据传输接口，并且现在32位MCU已经成为主流。物联网的应用生态基本遵循云-管-端的架构，其中云端是线上的负责处理大量的数据的服务器，管指的是连接通信的管道，端是设备终端或传感终端，大部分物联网都是将传感终端连接到云端，MCU的应用一般是在“管”和“端