交通运输行业2023年中期策略报告：一带一路倡议下交运物流趋势性价值机遇.docx

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1、交通运输行业2023年中期策略目录一、总览：“一带一路”外贸占比波动上升,主要贸易伙伴及商品集中度高 61.1近1()年外贸总额整体呈增长趋势，“一带一路”外贸占比波动上升.61.2东盟是“一带一路”最集中地区，机电及劳动密集型产品为主要贸易商品.8二、中亚、巴基斯坦：中国-中亚合作加速，中巴贸易平稳向上_ 102.1政策导向，中国-中亚、中巴关系行稳致远.102.2贸易稳增，中国-中亚、中巴商品互通有无.112.3公铁连中亚，陆海通中巴.132.4新晋热点，看好整车物流和跨境电商物流机会.16三、中蒙俄：政治互信，中蒙俄贸易稳中有进_ 193.1三国一衣带水，政策上层铺路.193.2三国唇齿

2、相依，基建贸易长足进步.193.3海铁联运融入“一带一路”，矿石贸易蒸蒸日上.21四、东南亚：山水相连,经济高度依存_ 244.1战略对接，中国-东南亚合作势头强劲.244.2贸易潜力较大，互联互通不断优化.244.3开放桥头，海运争先.25五、中东欧：加强合作联系,双边贸易互补互利_ 275.1中东欧在“一带一路”中占有重要位置，双边贸易整体互补互利.275.2新欧亚大陆经济走廊重要物流通道，中欧班列具有较大的发展潜力.285.3“一带一路”建设以来中国与中东欧经济贸易成果显著.295.4中外运收购欧洲K1G集团，长久物流广泛布局新亚欧大陆桥.30六、中东：战略自主,基建投资与能源合作前景广

3、阔_ 326.1政策主导多元合作，共谋和平安全发展.326.2贸易出口受宏观形势影响大，商品出口以石油为主.336.3货运以海运为主，空运增长较快.336.4中国高端制造持续出海，跨境电商业务方兴未艾.34七、非洲和拉美：新兴市场，助力基础设施发展建设_ 367.1助力基础设施建设，加强货币金融合作.367.2非洲拉美贸易额差异明显，商品进出口种类相似.387.3贸易运输海运为主，非洲铁路互联互通.39工程设备出海带动外贸需求，把握矿产资源跨境物流投资机遇41图表目录图表 1.“一带一路”路线图.6图表 2.”带路”国家歹 U 表.7图表 3.2013-2023 年中国进出口情况.7图表 4.

4、20142023年中国进口、出口增速.7图表 5.2013-2023 年中国进口情况.8图表 6.2013-2023 年中国出口情况.8图表7.2013-2023 年中国与“一带一路”国家进出口占比.8图表 8.2013-2023 年中国与美国进出口占比.8图表 9.20132023年中国与“一带一路国家进出口贸易额.8图表 10.2017 年与 2023 年中国与沿线国家进出口商品结构.9图表 11,2023 年中国从沿线国家进口商品结构.9图表 12.2023 年中国向沿线国家出口商品结构.9图表 13.中国-中亚峰会西安宣言内容提要.10图表 14.中亚五国对中国出口情况.11图表 15

5、.中国对中亚五国出口情况.11图表 16.2023 年中国自哈萨克斯坦进口货值（按海关商品分类方式）.11图表 17.2023 年中国出口哈萨克斯坦货值（按海关商品分类方式）.12图表 18.中国对巴进出口总额近两年显著增长.12图表 19.喀什综合保税区进出口额指数型增长.12图表 20.2023 年中国自巴进口货值（按海关商品分类方式）_13图表 21.2023 年中国对巴出口货值（按海关商品分类方式）.13图表 22.中巴经济走廊项目分布.13图表 23.中国中亚、巴基斯坦陆路口岸列表.14图表 24.跨里海国际运输通道线路图.14图表 25.跨里海国际运输通道货运量呈上升趋势.15图表

6、 26.TIR 公约缔约国.15图表 27.中吉乌铁路大致走向（西 3 通道东段）.15图表 28.塔阿铁路区位图.15图表 29.中国对哈萨克斯坦汽车（等）出口货值近年增势喜人.16图表 30.长久物流国际业务分布.17图表 31.长久物流国际业务营收.17图表 32.长久物流国际货运代理业务营收.17图表 33.跨境电商市场交易规模和增速.18图表 34.跨境电商进出口规模对比.18图表 35.跨境电商行业市值.18图表 36.阿拉山口综合保税区月进出口额呈上升态势.18图表 37.京东物流国际网络分布18图表 38.中蒙俄经济走廊两大通道示意图.19图表 39.2007 年以来中俄双边贸

7、易额和同比增长率.20图表 40,2011 年以来中蒙双边贸易额和同比增长率.20图表 41.2023 年俄罗斯对隼出口以矿物材料和能源为主.20图表 42.2023 年中国对俄出口呈多元化.20图表 43.2023 年蒙古对华出口以矿物材料和能源为主.21图表 44,2023 年中国对蒙出口以汽车等工业制成品为主.21图表 45.东北陆海新通道铁路建设规划示意图.21图表 46.锦州港外贸吞吐量近一年来增量不明显.22图表 47.中国自蒙古煤炭进口量.22图表 48.嘉友国际供应链贸易业务营收.22图表 49.塔矿至嘎舒苏海图口岸铁路开通前后煤矿运输模式示意图.23图表 50.RCEP 签署

8、国家.24图表 51.东盟占中国进出口总额比重逐年提升.25图表 52.IMF 对 ASEAN-5 经济增速预测常年高于世界平均(%).25图表 53.“一带一路”合作框架内东南亚已建成、已开工和勘察中铁路项目.25图表 54.西部陆海新通道示意图.26图表 55.北部湾港集装箱吞吐量.26图表 56.北部湾港货物吞吐量.26图表 57.中国一中东欧国家合作布达佩斯纲要内容提要.27图表 58.中欧班列路线示意图.28图表 59.2011-2023 年中欧班列开行列数.28图表 60 产中东欧线路班列”路线情况.29图表 61.中国对中东欧国家进出口情况.3()图表 62.2023 年中国对波

9、兰出口情况.30图表 63.中国中东合作项目.32图表 64.2013-2023 中国-中东国家进出口贸易额及占比.33图表 65.2014-2023 中国中东进出口增速及总增速对比.33图表 66.2023 年中国向沿线中东国家出口商品结构.33图表 67.2023 年中国从沿线中东国家进口商品结构.33图表 68.中东沿线国家主要港口.34图表 69.2016-2023 顺丰控股国际业务营收及占比.35图表 70.中国-拉美合作项目.36图表 71.中国非洲合作项目.37图表 72.中国对非洲及拉丁美洲直接投资额.38图表 73.2013-2023 年中非进出口贸易额及占比.38图表 74

10、.2013-2023 年中国拉美国家进出口贸易额及占比.38图表 75.2023 年中国向沿线拉美国家进口商品结构.39图表 76.2023 年中国对沿线拉国家出口商品结构39图表 77,2023 年中国向沿线非洲国家进口商品结构.39图表 78.2023 年中国对沿线非洲国家出口商品结构.39图表 79.非洲沿线主要港口.39图表 80.中国在非洲投资建设的铁路项目.40图表 81.南美沿线主要港口.41图表 82.嘉友国际非洲跨境运输线路.41图表 83.2017-2023 嘉友国际多式联运服务营收及占比.41图表 84.报告中提及上市公司估值表.421.1 近 10 年外贸总额整体呈增长

11、趋势,“一带一路”外贸占比波动上升“一带一路”联通中国与世界。“一带一路”是“丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路”的简称。2013年9月和10月中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和21世纪海上丝绸之路”的合作倡议，旨在积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。截至2023年1月6日，签订协议的国家多达151个，分布在亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲。一、总览：“品集中度高-Ht路”外贸占比波动上升，主要贸易伙伴及商图表1.“一带一路路线图图表2.“一带一路”国家列表区域国家苏丹、南非、塞内加尔、塞拉利昂、科特

12、迪瓦共和国、索马里、喀麦隆、南苏丹共和国、塞舌尔几内亚、加纳、赞比亚、莫桑比克、加蓬、纳米比亚、毛里塔尼亚、安哥拉、吉布提、埃塞俄比非洲(52)亚、肯尼亚、尼日利亚、乍得、刚果(布)、津巴布韦、阿尔及利亚、坦桑尼亚、布隆迪、佛得角乌干达、冈比亚、多哥、卢旺达、摩洛哥、马达加斯加、突尼斯、利比亚、埃及、赤道几内亚、利比里亚、莱索托、科摩罗、贝宁、马里、尼日尔、刚果(金)、博茨瓦那、中非、儿内亚比绍、厄立特里亚、布基纳法索、圣多美和普林西比、马拉维韩国、蒙古、新加坡、东帝汶、马来西亚、缅甸、柬埔寨、越南、老挝、文莱、巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉国、尼泊尔、马尔代夫、阿联酋、科威特、土耳其、卡塔尔、阿

13、曼、黎巴嫩、沙特亚洲(40)阿拉伯、巴林、伊朗、伊拉克、阿富汗、阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、泰国、印度尼西亚、菲律宾、也门共和国、叙利亚、巴勒斯坦、土库曼斯坦塞浦路斯、俄罗斯、奥地利、希腊、波兰、塞尔维亚、捷克、保加利亚、斯洛伐克、阿尔巴尼亚欧洲(27)克罗地亚、波黑、黑山、爱沙尼亚、立陶宛、斯洛文尼亚、匈牙利、马其顿、罗马尼亚、拉脱维亚、乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦、马耳他、葡萄牙、意大利、卢森堡十洋叫ci、新西兰、巴布亚新几内亚、萨摩亚、纽埃、斐济、密克罗尼西亚联邦、库克群岛、汤加、瓦努阿工加图、所罗门群岛、基里巴斯南美洲(9)智利、圭亚

14、那、玻利维亚、乌拉圭、委内瑞拉、苏里南、厄瓜多尔、秘鲁、阿根廷小辛跳 Cn 哥斯达黎加、巴拿马、萨尔瓦多、多米尼加共和国、特立尼达和多巴哥、安提瓜和巴布达、多米北夫加尼克、格林纳达、巴巴多斯、古巴、牙买加、尼加拉瓜资料来源：-带一路网，中银证券近10年外贸总额波动上升，进口波动较大。自2013年“一带一路”倡议提出以来，我国外贸总额呈现上升趋势。由于国际市场需求持续低迷，贸易保护主义抬头等因素影响，2015-2016年我国进出口总量略有下降。我国落实了一系列促进外贸稳定增长的政策措施，2017年开始，进出口总量逐步回升。2019年受中美贸易摩擦影响，2023年受新冠疫情影响，我国进出口总量的上

15、升趋势受到抑制，增速大幅放缓。2023年后疫情影响减弱，进出口总量增速大幅反弹。相较于出口，进口波动幅度更大。2023年我国进出口总量达42.07万亿人民币，同比增长7.61%。“一带一路”国家外贸地位上升,中国向美国出口占比先升后降C2013-2023年，“一带一路”沿线国家与中国进出口贸易总体占比上升。进口从2013年占比43.20%波动上升至2023年占比44.90%,出口从2013年占比35.56%稳步上升为2023年占比39.97%。2013-2023年，美国与中国的进出口贸易先升后降。2013年中国向美国出口占比16.68%,2023年为17.13%；2013年中国从美国进口占比为

16、7.81%,2023年下降为6.69%。图表5.2013-2023年中国进口情况图表6.2013-2023年中国出口情况MMOU1MO*图表8.2013-2023年中国与美国进出口占比3认*它SUttD*(七*七)M-一本8/(包*Q16000韩国越南马来西亚、印度尼西亚、泰国、新加坡、俄罗斯是中国“一带一路”主要贸易伙伴。2023年，中国与“一带一路”国家出口总额排名前十的国家分别是韩国、越南、马来西亚、泰国、俄罗斯、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、阿联酋和意大利。增速最快的是巴巴多斯、吉尔吉斯斯坦、纳米比亚。降幅最大的是叙利亚、苏丹、库克群岛。2023年，中国与“一带一路”国家进口总额排名前十的国家分别是韩国、马来西亚、越南、俄罗斯、印度尼西亚、泰国、沙特阿拉伯、智利、新加坡和南非。增速最快的是东帝汶、安提瓜和巴布达、巴勒斯坦，降幅最大的是汤加、牙买加、黑山。“一带一路”商品种类丰富,集中度高。2023年中国与“一带一路”沿线国家贸易额最高的前三项是电机、矿物燃料、机器，分别占比29.1%、16.4%、10.5%,贸易商品集中度较高，前3大商品占比55.9%,前10大商品占比76.3%