人工智能行业市场分析报告六.docx

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1、人工智能行业市场分析报告六2023年5月一、赛轮思：人工智能助力未来出行1.1 全球领先的汽车人工智能技术提供商 汽车人工智能技术供应龙头。Cerence(赛轮思)原为全球语音巨头NUanCe公司(苹果Siri的语音技术供应商)的汽车事业部，2019年10月完成拆分并独立上市(NASDAQ:CRNC)o公司主要为移动/运输市场提供基于A1的虚拟助手解决方案，比如车载语音助理、手势控制等，并深入参与自动驾驶汽车技术的开发。其构建的汽车虚拟助手软件平台可广泛应用于汽车、两轮车、飞机、拖拉机、游轮、电梯等。2023年公司表示目前已为超过3.25亿辆汽车提供语音技术支持，占据了80%的市场份额，在汽车

2、对话式人工智能领域处于全球领先地位。图表1软件平台包括导航、语音控制、娱乐信息系统等325M+Im2cars65+20+70+1,420+18005onadSrvppedg1otei1y2019GIOMtUtOmOCtveYemofG*obUncuafnTeammembeninwfhCerencewhCerencetccCMiomenftpnenirvW6MJPPOnPMeg241OobOm来源：公司官网，市场研究部 提供最全面的智能驾舱解决方案。公司的主要产品及解决方案包括：（1） CerenCeDriVe:集成了语音识别、自然语言理解(N1U)、语音合成(TTS)、语音信号增强等多项技术乘

3、客可通过语音交互完成收听音乐、查询天气、路线导航、寻找停车场和加油站等多项功能。车企也可以通过CerenCeDriVe打造高度定制化、智能化的功能，提升品牌体验感与差异化竞争优势。以大众D.3为例，车载助手集成了CerenceDrive功能，前排驾乘者只需要呼唤“He11oID”即可与汽车互动，使用语音控制主要车载功能，包括音乐、导航、加热和空调、电话、短信等。图表2:Cerence为大众/D3车载助手提供核心技术支持来源：公司官网，市场研究部（2） CerenceARK（A1ReferenceKit）:模块化语音系统解决方案平台，支持多语言的语音交互基础功能，适用于所有主流的车载平台和操作系

4、统。在兼顾高效性能、灵活性和提供强大的车载功能的同时，凭借ARK的云、端一体混合架构，车载系统可以集成本地和基于云端的技术和功能，即使在网络信号不佳的环境下，使驾驶者仍可与最新的云端内容（如交通、天气信息）保持同步。模块化的解决方案还可以缩短OEM的开发周期，满足对快速落地车载助理的需求，缩短新车上市时间。图表3:Ceecce48K为模块化语音系统解决方案平台CerenceARK主要功能和优势1、语音识别：交互一步到位提供世界领先的语音识别和自然语言理解功能,不仅识别准确率非常高,而且响应迅速。2、语音合成:亲切自然体魄通过基于神经网络的语音合成技术，以自然、人性化的合成声音为驾驶者和和客提供

5、沉浸式的互动车载体验。3、内容及服务：个性化可定制为时下最流行的领域、技能和内容服务提供支持,以打造个性化助理体验。4、车辆集成：实现智能座舱CerenCeARKASSiStant已经能与车内数百个传感器、电控系统进行无缝的集成，为所有汽车带来与生俱来的智能交互体验。5、数据隐私：掌控客户信息CerenCe保护汽车制造商及客户数据安全.确保数据的使用权由车厂全权掌控，不会被第三方或供应商使用并从中获利。6、开放协作：多平台互操作CerenceARKASSiStant针对AndrOid系统开发,一同时也向1inux、QNXs1GWebOS.微软及华为等其他操作系统开放，实现真正的互操作性。7、灵

6、活及模块化的解决方案：专属车载体验汽车制造商和开发人员可以使用CerenCeStUdio进行方案定制，从而打造专局的车载体验。来源：公司官网，市场研究部 业务延伸打开新市场。除了原有的车载语音技术，公司向车辆体验方面扩展新业务，将技术门槛落地在场景化程度较高的赛道上，并逐步构筑起在细分领域的数据优势。CerenceCarIJfe是一套人工智能知识解决方案，基于汽车传感器提供最新反馈信息，帮助驾驶者获取汽车的实时状态，包括警示灯和车辆信息（如轮胎气压是多少），综合提升驾驶乘坐体验。CerenCePay是语音驱动的车载商务系统，通过语音和面部生物识别以及嵌入式和云架构进行身份验证，从而实现车内支付

7、体验功能（如支付停车费、加油费等），将数字生活延伸进汽车内。来源：公司官网，市场研究部来源：公司官网，市场研究部 客户包括全球主流OEM及Tier1供应商C公司客户为全球主流的OEM与TierI供应商，包括宝马，戴姆勒，蔚来，小鹏，Aptiv,博世，大陆集团，Harman等。使用其语音技术的电动车包括小鹏P7、蔚来、大众ID.3、北汽ARCFoX、奥迪e-Tron等。据公司财报，2023年OEM客户占公司销售收入的56%其中丰田为第一大客户，占销售收入的23%。TierI供应商占销售收入的44%。收入按地区分布，美洲、欧洲、亚洲市场分别占比39%、38%、23%0图表6:公司客户包括全球主流O

8、EM及Tier1供应商A11MajorOEMsWor1dwideWCSWAIMim1uA11MajorT1er-ISupp1iersWorIdwMeFujnsuDSAYDke2AsMTEOjrse1ation来源：公司官网,市场研究部月活用户超百万，疫情后提升明显。据公司数据，2019年约4700万辆汽车搭载了赛轮思的技术，约占汽车总产量的52%。每月新增用户超200万，每月通过云端交易超过1亿单，每月通过语音交易超过6500万单。2023年疫情冲击后，交易和用户数量持续提升，12月每月交易数量超过1寸亿单，MAU（月活跃用户人数）超过7百万。图表7:2023年72月份超8百万来源：公司公告，

9、市场研究部1.2车载语音市场空间广阔，“一超多强”竞争格局显现预计2025年市场空间超600亿元。根据Cerence与科大讯飞年报中的装车量（或出货量）与对应的收入测算，我们预计前装车载语音（软/硬件）单车价值约50、60元左右。随着智能座舱成熟度提升，5G、V2X等技术的普及，车载语音更大的潜在市场将自于流量分成和语音的延伸服务。比如宝马的ConnectedDrive收取每年50美元订阅费。提供娱乐功能促使消费者通过语音买单，供应商可以向服务商收取授权和服务费。基于车载语音渗透率提升、单车价值量、OEM语音服务收费价格假设下,我们预计2025年全球前装车载语音市场规模约62亿元，流量分成和语

10、音的延伸服务的市场空间约539亿元，合计超600亿元。图表8:预计2025年车载语音市场空间超600亿元前装（软/硬件）潜在（授权/服务费）来源：市场研究部预测 CererICe为行业龙头，装配率市场第一。据公司公告，CerenCe技术在汽车产量中的应用率在50%以上，为市场龙头之一。目前车载语音市场参与者主要分为：1）苹果、谷歌等互联网巨头；2）以科大讯飞为代表的智能语音服务商；3）深耕垂直领域和细分市场的初创企业。Cerence拥有专利数较多，技术壁垒较高，积累的客户资源丰富，竞争优势明显C图表9:Ceece技术在汽车产量中的应用率在50%以上Q4FY20Q3FY20Q2FY20Q1FY2

11、0Q4FY19CerenCe技术占全球汽车产量的（TTM）53%54%56%54%54%平均合同期限（TTM）6.16.25.74.95.1来源：公司公告，市场研究部图表10:全球车载语音不斤场主要参与者公司主要产品主要客户优势CerenceCerenceDrive,CerenceARK大众、奔驰、丰田、留克萨斯、福特、北汽、小鹏、蔚来等全球车载语音龙头公司，专利技术数量丰富，市场份额第一，汽车装配率第一。苹果CarPIay宝马、奥迪、雷佛兰、本田、大众等基于iPhone的生态系统以及语音助理Siri具有较高的认知度，推广优势明显谷歌AndroidAuto奥迪、现代、本田等谷歌的大数据及技术积

12、累为语音识别技术奠定了强大的基础,谷歌地图服务为车载语音识别系统提供了优势。科大讯飞飞鱼车机、飞鱼A1套件大众、沃尔沃、雷克萨斯、吉利、长安汽车等采用云+端的技术架构,多语种识别，多语种合成，生物识别.个性化定制等云知声UniCar上汽通用、高德、喜马拉雅FM等云端芯软一体化方案，2周集成出货，2个月打造个性化精品解决车载垂直场景下的功能诉求。百度小度车载OS现代、比亚迪等百度的大数据及技术积累为语音识别技术奠定了强大的基础，百度地图服务为车教语音识别系统提供了优势。来源：公司公告，公司官网.市场研究部整理 预计2025年国内市场空间超100亿元。据佐思汽车研究，2019年中国乘用车车载语音装

13、配率为48.8%,2023年1-9月装配率提升至64.8%0据ICVTank预测，2025年国内前装车载语音市场规模约32亿元。根据车载语音渗透率提升、奔驰等品牌互联服务的价格，我们预计2025年流量分成和语音的延伸服务的市场空间超70亿元，合计超100亿元。图表”：中国汽车智能语音市场规模（亿元）来源：ICVTank.市场研究部预测图表12:奔驰基于互联服务的Me,CedeSme产品与收费标准可选产品订阅1年价格（元）服务内容旅程咨询服务1298提供机票、酒店、餐厅、电影票、代驾等建议和预定礼宾服务29987x24小时电话咨询和建议，全球机场贵宾休息室和餐食体验厅服务导航服务1298包括实时

14、路况信息，搜索周边，美食推荐、天气预报、地图在线升级等远程服务498远程查看续航里程、油量、胎压、刹车油等车辆信息在线娱乐畅听包339酷我音乐来源：公司官网，市场研究部整理 科大讯飞为中国车载语音市场龙头。据佐思汽车研究，目前科大讯飞是中国车载语音市场的领头羊，2019年市场份额约46.5%,其语音方案主要装配在自主品牌车型中。CerenCe市场份额约25%排名第二，主要以合资车型为主，获得50多位汽车及Tier1客户。百度市场份额超过5%,排名第三。目前百度车联网已与60多个一线汽车品牌达成合作关系，覆盖400多款合作车型。图表73:中国车载语音市场竞争格局来源：佐思汽车研究2019年全球及

15、中国车载语音行业研究报告.市场研究部 智能网联汽车已成大势所趋。随着车联网、自动驾驶、共享化、电动化技术的不断发展，公司预测搭载先进A1产品汽车的比例将从2018年的63%提高到2024年的82%,具有互联服务功能汽车的比例将从2018年的30%提高到2024年的60%o汽车厂商和供应商正在以前所未有的速度进行创新以保持市场竞争力，积极地推动产品数字化转型，基于语音交互的数字助手日渐成为新上市汽车的标配。作为行业龙头公司，我们预计公司将充分有益于的的快速发展。1.3用户体验进一步提升，突破车载语音“天花板” 国内车载语音交互“初成气候”，多模态交互成发展方向。目前国内车载语音技术提供商，如科大讯飞、思必驰、百度等，在语音识别、自然语音处理、语音合成等技术方面已较为成熟，并能与车辆系统融合。比如小鹏P7可以通过语音播放歌曲，开关车窗、调控空调温度等功能，带来了全新的产品体验。但车内交互不仅限于语音交互，还包括手势交互、眼球追踪、ARVR+等多模态交互，交互体验仍有较大提升空间。此外，基于车联网的生态系统建设也是