我国医美行业产业链发展及市场现状分析.docx

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1、18年我国医美行业产业链发展及市场现状分产业链一、医疗美容行业产业链医疗美容行业产业链主要包括上中下游三个部分构成。其中上游主要包括医疗耗材、器械、药品等的生产商。中游主要包括公立医院整形美容科、大型连锁医院、中小型民营整形医院、小型私人诊所等医美机构。从上游到中游为中间商，通常指代理商和经销商。下游即终端市场为消费者。从中游到下游大多数通过传统广告、美容院导流、互联网搜索以及新兴的医美APP等方式进行联系。医美行业产业链资料来源：立鼎产业研究中心整理二、产业链上游行业上游主要包括美容耗材和器械。主要的美容耗材有伊维兰、爱贝芙、胶原蛋白、玻尿酸、美白针、肉毒杆菌等。美容器械主要包括激光治疗仪、

2、射频治疗仪、吸脂系统等。在美容耗材中，多数假体、注射填充物都有相应的国产厂商。同类产品中，国产产品价格一般较进口产品价低50%,部分产品甚至达到80%。1行业上游利润较为丰厚，部分产业仍依赖进口。医美耗材、器械生产本身要求较高，特别是药品类的耗材技术含量较高，进入门槛很高，相比行业中下游，我国医美行业上游生产企业数量较少，竞争并不激烈，仍处在供方市场，企业利润率普遍较高。同时，一方面，国外医美行业本身起步早，较成熟，国外部分产品仍处于垄断地位，多数产品国外技术、工艺仍优于国内。另一方面，我国医美行业监管仍处于初级阶段，行业仍存在乱象。目前，消费者仍较推崇进口产品，医美机构依旧较依赖进口产品。2

3、从设备到材料及制剂国产取代进口将是长期趋势。未来，受市场增长牵引，随着技术引进、研发投入等的力度加大，我国医美行业上游厂商发展较快，厂商逐步加强品牌塑造和终端推广，随着技术的成熟、质量的提升，我国医美上游产品成本优势会最终体现出来，从设备到材料及制剂国产取代进口将是长期趋势。3上游产品经销商、代理商规模普遍较小。上游生产商直接或通过经销商将产品销售给产业中游机构即各类医美服务商，医美患者作为下游终端市场的消费者只能通过中游医美机构环节了解各类美容耗材及产品的功效与价格。针对需要特殊医美材料的治疗方案（如隆鼻手术），材料供应商通过经销商或直接销售代理向医院售出医美材料，医院进而以医美材料费加手术

4、费的形式出售给终端消费者；针对不需要特殊医美材料的治疗方案（如双眼皮手术），产业价值链中涉及的关键参与方为医院和终端消费者。医疗美容行业从上周到中游的经销商、代理商是产业链上的重要一环，是各种美容产品走向医疗服务终端的桥梁，特别是在引进各种国外先进美容耗材和设备方面发挥了重要作用。目前国内也有部分医药商业公司开展美容产品经销和配送业务，但规模尚小。已知上市公司中开展美容产品业务的有：D华东医药的子公司华东宁波在2014年获得韩国1G伊婉玻尿酸在国内的独家代理权，自产品引进以来销售迅速增长，未来有望布局更多美容产品和器械的代理销售。2）国药集团有部分艾尔建的配送业务，针对民营医院，毛利率高于药品

5、配送。4掌握上下游资源的医美APP有机会分食经销商代理商市场。医美APP链接上下游厂商、机构及消费者，广泛掌握上下游资源，最能及时了解、反馈各方动态和需要，基于平台还能够帮助上游厂商做产品推介，具备一定运营、配送能力的医美APP是上游厂商理想的代理、分销商。同时，具有专业背景的医美APP也能基于国内消费者及医美机构需要，引入国外优质器械、耗材，起到良好的媒介作用。总结来说，医美APP能够提升厂商与机构之间的沟通效率，能够对接更多机构资源，能更好更快的传导消费者及机构的建议和需求，也能引导消费者的消费倾向，同时还能帮助筛选、引进国外优质产品。掌握上下游资源、具备专业医疗美容行业背景的医美APP将

6、有机会分食经销商代理商市场。三、产业链中游行业中游主要包括各类医美服务商，按照医院性质分类包括公立医院和民营医院。传统的医疗美容医院可以划分为四种类型：大型连锁医院、中小型医院、小型诊所以及公立医院的整形美容科及公立整形专科医院。1我国传统医美机构发展普遍陷入困境。一方面我国医美行业仍旧存在比较混乱的现象，集中在行业中下游，存在较多非法机构、非法行医、黑中介，损害消费者权益的恶性事件仍旧不时出现。行业监管存在真空。另一方面，我国医美行业起步晚，莆田系机构进入早、投入多、规模大，行业发展受莆田系高举高打模式影响明显。行业传统模式发展陷入恶性循环。莆田系等传统中游的医美机构经营者，大多非医疗行业出

7、身，本身对医美行业、医美相关的技术等缺乏了解，受行业早期较高的利润、松散的监管、快速增长的市场空间等多方面的吸引，进入到医美行业。本身以商业盈利为目的，缺乏专业理解，他们更多的选择了重度营销、大投广告的商业方式，以提高机构知名度，广泛吸引消费者的模式来进行机构经营。这种模式本身就脱离了医美行业高技术服务门槛、长投资回报周期、需要精细化运营管理的医美行业本质。随着经济的发展，医美需求的提升，行业方向一直没有得到有效纠正。随着莆田系医美机构重渠道投入的营销驱动模式逐步受搜索引擎掣肘明显。渠道费用节节攀升。最终形成了行业畸形的成本结构，中游医美机构普遍亏损或者微利，行业乱象明显。目前我国传统医美行业

8、恶性循环困局如下图所示：我国医美行业中下游产业现状分析图传统医美机构市场竞争激烈；遭遇渠道绑架；被迫过度营销;发展遭遇瓶颈；传统医美渠道成本高昂，效率低下；无法审核.盈利导向；仅为渠道C消费者信息严重不对称，无法对机构、医生、产品进行识别及筛选；安全无法得到保证.容易上当受嘛;被迫或倾向选择出国C资料来源：立鼎产业研究中心整理传统模式下我国医美行业机构现状分析图传统模式下的医美机构公立公立医院整I整形专科陕形美容科I院非营利性.手术偏保守.规模受限极少言传.市场占比小.供不应求,人才逐步外流C正规机构非正规机构大型造锚第贵组初损陷击度赖场遍亏候局民营中小型小型美容院大过依普亏部度赖遍损停分营柒

9、微，滞机箱道利增、或长无法支付过高的营销费用；依赖医生品!牌；获客难度很，大；发展存在瓶颈”钻监管空子.非法运营.虚假宣传.药品等各方面均无法保证事故频发钻监管空子光照经营.的格混乱.:虚假宣传.医疗事故频发。资料来源：立鼎产业研究中心整理2公立医疗美容机构，信誉良好、手术偏保守，发展受限制，处于供不应求状态。公立医院的整形美容科通常位于公立医院某个科室，含公立的整形专科医院在内，这类机构普遍具有良好的医疗技术和声誉，手术偏保守，医院服务体验较差，由于体制原因也无法快速应对市场的快速竞争，发展规模受限，一般不进行营销等广泛宣传。北京八大处和上海第九人民医院是公立医院整形美容科典型代表。未来随着

10、行业逐步规范，医生个人创业环境的逐步成熟，对比民营机构及个人创业的广阔前景，公立机构人才外流现象将越来越多。3大型连锁机构存在过度营销、渠道绑客等问题，多数机构处于微利或亏损状态，亟待转型。此类医院一般占地面积超过3000平米，人均消费超过8千元人民币。它们通过广告、搜索引擎和海报等方式展开营销宣传，典型代表机构如华美和美莱。这类机构连锁网络分布广泛，除北上广深外，在国内经济相对发达的省份和城市也广泛设立分院。品牌知名度较高、医疗技术水平相对较高、综合服务能力较强。由于我国医美行业起步晚，行业发展受莆田系主导明显。机构倾向于高举高打，重营销和投入，客户获取上高度依赖百度搜索，连同美容院推荐及各

11、类广告推广。机构获客成本普遍在6000-7000元左右，渠道绑客现象明显。过高的渠道营销投入，过高的获客成本，机构本身利润率仅为2-3乐部分经营不善的机构甚至出现亏损。多数机构只能选择进一步投入营销，同时选择向客户兜售各类医美产品。目前百度等互联网人口红利消失、美容院用户年龄普遍偏大，机构发展空间受限，已经陷入恶性循环的困境，迫切需要转型。但同时，一方面，这类大型连锁机构运营模式比较传统，另一方面，受机构自身规模较大及上市、三板挂牌等增长制约，短时间内大型连锁机构较难脱离对百度搜索的依赖，机构转型难度较大。未来，能够走出传统获客模式，渠道成本大幅度降低、具备核心技术与人才、拥有良好品牌与口碑的

12、大型连锁机构，才更有未来。此外，具有极强公信力的评级、排名及监管机制，也有助于头部机构脱离渠道绑客的困境。但目前，由行业协会主导的医美机构评级刚刚开始试行，其影响力、公信力还很微弱，范围还很小，暂时不太看好协会排名对医美行业的影响。4传统中小型医院经营困难，转投医美APP重新获得生机。相比大型连锁机构，传统的中小型医美医院起步晚、面积小、机构少、品牌影响弱，多数也分布在经济较为发达的省市。部分机构是由知名医生创立。既没有很强渠道投入的能力，也尚未形成有广泛影响的品牌，受行业渠道绑客、过度营销影响，多数传统机构经营情况不乐观。大部分经营灵活度高，转型意愿强烈的中小机构，目前已经选择了医美APP平

13、台，部分机构甚至已经把全部的营销预算投入到了医美APP平台，医美APP平台本身具有行业重度垂直、目标用户高度聚集且活跃等特点。机构营销非常精准，获客成本显著降低，帮助具有技术优势、服务特色的中小机构重新获得了生机。5新型精品诊所因医美APP而获得发展机会。医疗美容诊所通常由擅长某类专门整形手术的医生开设。此类诊所占地面积通常在500平米以下，人均消费大约在3千至5千元人民币。过去诊所的获客主要是因为客户熟知医生，慕名而来。此类机构不具备营销投入的能力。发展空间十分有限。如今，越来越多的微型、精品诊所选择了优质医美APP,效果较好。打开了未来发展的空间。受医美APP的推动，随着资本的不断进入，微

14、型店、精品店、皮肤中心等新兴机构将得到大力发展，机构将逐步实现转型。部分公信力较强的医美APP,一定程度上通过平台审核、消费者评价、打分排名的方式填补了监管的真空，平台获得了相当数量用户的信赖。通过平台规则的自然选择，在平台的背书及保险、追溯等相关配套服务的保障下，真正具备较强技术实力的正规医美机构、执照医生个人具备了良好的发展前景。在非手术案例逐步流行的背景下，未来具备较强手术及综合服务能力的大型机构和服务水平较高、运营能力较强的微型店、精品店、皮肤中心等机构形态将是未来的趋势。医美机构转型趋势图国有公立r1公立医院要形美容科罐彩麦料翅陵随着行业逐步规范.医生个人创立环境直悬.公立人才外流将

15、会加副.部分公立医院整形美容科将会分拆独立运营.打破塞道绑客楂式同归医美本旗；掌18掇心技术、拥有先售设备、具部复杂手术实施能力；品牌良好.K生培训成体系.中心拥有完善中心医院常授的医疗设备等核心技术,W条件提供除手术外各项服有完Ii设备.具备复杂手术:务.失施能力.以医生为主导医生招鹤设备球型店操作南的医美诊所场地.服务为单忻准的态主1毛生0客户提供斯疗手术项目服务好.服务机构之间资源解放亳生,共共享品牌共享设缶、资源*共同进行及服务.医生培训.主推某个专业的医美项目如双眼皮.隆鼻等,形成在细分领域的空对优势.专业性逋,轻医关专注采用国关手段通行皮肤护JI.包括漱光、水光,小气沼等一系列指瓶,介于生活医美和医美中间医美机构未来可能的发展形态市场化机构资料来源：立鼎产业研究中心整理四、产业链下游行业下游即终端市场为消费者，大多数通过传统广告、美容院导流以及互联网平台APP等宣传方式获取信息。目前国内整形美容行业，大中型医疗美容医院多采用广告、百度搜索竞价以及美容院导流等方式获取客户。由于行业逐利属性，医疗美容行业下游存在虚假广告、美容院介绍“黑诊所”等恶