行业企业分析报告.docx

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1、行业企业分析报告一、深圳三大产业发展情况近年来，深圳全区生产总值（GDP）保持在8%以上快速稳定的增长，第二、第三产业增速明显。2015年深圳全区生产总值2587.45亿元，比上年增长8.5队其中，第一产业增加值38.31亿元，增长2.1%,第二产业增加值1512.94亿元，增长7.7%,第三产业增加值1036.20亿元，增长10.1%,三次产业结构为1.5：58.5：40.0。151294亿元（里长7.7%）1036.20亿元%（增长10.1%）38.31亿元%（增长2.1%）%一一殄一产增加值二产增加值三产增加值（在第三产业中，房地产业表现最为亮眼。批发和零售业增长5.9%,住宿和餐饮业增

2、长3.2%,金融业增长7.5%,房地产业增长14.7%o）图12015年深圳三大产业增长情况作为以工业制造业闻名的城市，2010年至今，深圳只有20年在批发与零售业领衔拉动下，第三产业的增速高于第二产业，其他年份二产增速都是领先三产。但在2015年，深圳第三产业增速实现“超车”。三产中房地产业增速最快，也显示着在深圳开放思想、开放城市、开放市场的大开放战略引领下，随着地铁7号线带来的广佛同城利好，深圳作为投资置业的新热点，被更多开发商和置业者所认同。但从产业结构来看，第二产业仍是深圳产业的主体和重心，其工业增加值对深圳GDP贡献巨大。从三大产业结构来看，近十年来，在第一产业逐步下降的基础上，第

3、二、第三产业是此消彼长式的螺旋上升。2004-2008年，二产比例逐年提升，三产比例微弱下降；2010年后，二产比例逐年下降，三产比例却逐步攀升。2015年，随着“中国制造”、“互联网+”等战略行动的推进，产业结构转型进入新的发展阶段，区域社会经济发展的主战场开始向“智能”制造转变，深圳第二、三产比例再次出现转折，二、三产结构比为58.5：40。上述产业结构变化趋势预示，深圳未来产业发展仍以二产为主导。顺德区20042015年三大产业增长情况图2深圳区2004-2015年三大产业增长情况顺德区20042015年三大产业比重变化图3深圳区2004-2015年三大产业比重变化二、深圳支柱产业现状与

4、发展趋势（一）深圳支柱和特色产业发展情况回顾过去30年，深圳产业支柱历经多次变迁，从上世纪80年代的“摇头摆尾”到90年代的“两家一花”再到新世纪初的“八大支柱”，经过30年的不断积累和产业链支撑，现初步构筑起了包括家用电器、机械装备、纺织服装、电子信息、精细化工、包装印刷、家具制造、生物医药、汽车配件、照明器具、珠宝首饰、建筑材料等12大支柱和特色产业的现代产业体系。2015年，八大支柱产业增加值1146.24亿元，比上年增长8.9%。占全部工业增加值78.5%。2015年1-11月，12大支柱和特色产业产值累计5413.4亿元,增加值累计1220亿元。1、家电和机械装备两业独大家电是深圳“

5、两家一花”的传统支柱产业,深圳家电产业规模一直占据着广东省的45%左右，产值占全国家电产值的15%以上。2015年，深圳家电行业规模以上企业增加值达到572.76亿元，较2014年同比增长8.4%；规模以上企业总产值达2446.7亿元，同比增长9.5%,高于规模以上企业工业总产值增速1.5个百分点，占规模以上工业总产值38.9%。区内有美的、万家乐、格兰仕、容声、万和、科龙、华宝、康宝等著名品牌。家电制造业是我区第一大支柱产业。机械装备制造自2010年成为继家电之后第二个产值超千亿元的产业,发展势头强劲。2015年机械装备规模以上企业增加值为464.83亿元，增长12.5%,领涨各大支柱产业。

6、产值达到2099.2亿元，同比增长率达到10.4%,高于规模以上企业工业总产值增速2.4个百分点，占规模以上企业工业总产值比重达33.3%,成为继家电制造业后第二大工业制造产业。深圳目前有机械装备企业2000多家，龙头企业实力强，在龙头企业带动下，已经形成一大批的机械装备细分产业。历经多年发展，深圳已经成功跻身广东三大装备制造基地之一,其中陶瓷机械、木工机械、锻压机械、塑料机械四者分别占广东市场份额的90%、60%、40%和30%。家电和机械装备两大产业占深圳工业总产值的70%以上，独享半壁江山，且增幅位居前列，是深圳当之无愧的两大龙头支柱产业。20解孙月蒯蚊卧卧脚（触既）图42015年1-1

7、1月深圳支柱产业产值累计700:UIik就斛,豳比难产业物值（靴:限U效电前副电子曲制础翻虹舞业家具制触iJ20123M,97268.61417156.7935X19.139.S4522013475.16309.6340.1755.6835.1719.5811.85.132014544.76353.39598749.1719.312.148.E62015572.76464.83614549.4231519.739.426.82图5八大支柱产业增加值2、珠宝首饰产业异军突起有“中国珠宝玉石首饰特色产业基地”、“广东省珠宝首饰技术创新专业镇”之称的深圳伦教，珠宝一直都是其支柱型产业。至今为止，已有

8、周大福、周生生、万辉、友谊、星光珠宝等70多家珠宝首饰企业在伦教扎根发展，形成了规模化、集约化生产的产业集群。2015年，伦教珠宝首饰产业总产值约380亿元，直接提供2万个就业岗位。其中2015年1-11月珠宝产值累计增长率达到11队超越机械装备和家电行业，成为产值增长最快的支柱产业。深圳区开放引领创新驱动三年行动计划（2016-2018年）提出，深圳在未来三年将投资1331亿元，落实133个合作项目。其中在产业领域提出打造“珠宝小镇”构想，依托珠宝首饰近400亿产值的庞大集群以及周大福、周生生等知名品牌的优势，坚持全产业链发展路径，推动珠宝产业高端发展，打造产城人高度融合的特色魅力小镇。推进

9、周大福CTFHOKO（深圳）项目及珠宝首饰生产基地项目、珠宝产业园以及与顺职院、郑敬诒职校等院校打造珠宝学院等项目。未来珠宝行业人才培养的方向为中高级工艺设计人才。2015年弭11月顺德工业支柱产业产值累计增长率(%)图6深圳十二支柱产业产值累计增长率3、家具、涂料传统产业市场份额举足轻重深圳拥有“中国家具制造重镇”和“中国家具材料之都”的殊荣。当前深圳从事家具制造的企业达5000多家，从事家具材料销售商铺约10000家。上世纪90年代，深圳家具占据了全国家具市场份额达80%以上，2012年，深圳家具约占国内市场份额的20%左右，占省内市场40%左右。2008年金融危机后，深圳家具产业保持了较

10、快的发展势头，产值从2008年的72.85亿元发展至2011年的126.26亿，年均增长率在20%左右。2011年，家具制造企业平均总产值在250万元左右，家具产业规模以上企业在300多家。家具产业从业人员超过20万。深圳家具产业经过三十多年的发展，形成了龙江的家具产品和原辅材料生产、伦敦的木工机械、佛山新城、乐从的家具商贸、容桂镇的家具涂料、勒流镇的五金配套的地域格局，构成了完整的家具行业产业链，形成了强大的产业集群。但随着国内外经济的转型升级发展，作坊式起步的家具行业普遍存在着产品的科技含量普遍不高，附加值低、品牌培育基础差等劣势，正面临转型发展的瓶颈。作为国内首个被授予“中国涂料之乡”称

11、号的深圳，也被外界誉为“涂料王国”，曾有“中国涂料看广东，广东涂料看深圳”的说法，有华润、金冠涂料、鸿昌、嘉宝莉、华隆涂料、神洲涂料、美涂土涂料、巴德士化工、汇龙化工、科斯化工、友邦涂料、迪邦涂料等品牌，截至2000年底，深圳地区共有涂料企业200多家。2008年，深圳涂料产量超过100万吨，比2007年增长20%以上，约占全国总产量的1/10,其中家具涂料占全国总产值的50%。深圳涂料最兴旺时曾占全国10%的份额，现在还保持着1%以上。但在遭遇土地空间“瓶颈”和危化品生产政策的调控下，深圳涂料生产环节正在不断外移，产业的“空心化”之忧开始逐渐显露。4、第三产业以会展、物流、商贸业为龙头近年来

12、，深圳服务业增加值年均增长18席以上，以会展、物流、商贸业为龙头的新兴服务业则不断发展壮大，初步构筑起比较完整的现代服务业体系。区内拥有家电、家具、钢铁、塑料、机械装备、牛仔服装、汽车、建材等一批规模大、辐射面广的会展场馆和专业市场。现有会展和展览类型的公司近200家，主要展馆包括深圳展览中心、顺联国际机械博览中心、陈村花卉世界展览中心、深圳前进会展中心、伦教展览馆、罗浮宫国际家具博览中心等，主要展会10多个，包括家用电器博览会、工业设计创意博览会等，为深圳会展经济产业化发展提供了硬件支持。扎实推进国通物流保税中心、德邦物流华南总部、广东乐从钢铁世界市场、深圳新港等大型项目建设，积极推动制造业

13、与物流业联动发展，联动发展入选首批“全国制造业与物流业联动发展示范企业”。启动“智慧物流腾飞”计划，以国通物流城、欧浦物流、德邦物流为试点，推进实施物联网技术应用、先进适用物流装备应用、物流企业品牌培育、物流企业管理水平提升等四大工程建设，全面提升深圳物流业的发展。大良、容桂、乐从一龙江三大商贸圈已基本成型，沃尔玛、吉之岛、特易购、易初莲花、国美、苏宁等国际零售巨头和国内著名商业连锁企业纷纷进驻深圳。（二）深圳“十三五”现代产业体系发展方向“十二五”期间，深圳坚持工业立区、工业强区，把产业结构转型升级作为经济工作的核心，三大产业结构从2010年的1.8：61.6：36.6调整为2015年的15

14、：58.5:40。机械装备制造业，以总部经济、电子商务、现代物流、研发设计、文化创意为代表的现代服务业发展迅猛。进入“十三五”，世界新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，以信息技术为代表的高新技术与传统产业实现深度融合，“互联网+”深刻影响经济形态变革，将加快催生全新的生产方式和商业模式。国务院出台了“中国制造2025”、“互联网+”行动计划等政策文件，广东省提出加快创新驱动发展战略和打造珠江西岸世界级先进装备制造产业带，深圳出台打造珠江西岸先进装备制造产业带核心区工作方案，以前所未有的力度扶持装备制造业，预示着制造业高端化和服务业现代化将是深圳未来产业结构调整的两大特征。图7深圳“十三五”产业发

15、展方向特征1、打造先进装备制造业（1）发展目标一一打造珠江西岸先进装备制造产业带核心区装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。特别是国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发（2006）8号）实施以来，装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。珠三角是国内装备制造业的主要集聚区，广东省与佛山市先后印发了珠江西岸先进装备制造产业带布局和项目规划（2015-2023年）、佛山市打造万亿规模先进装备制造业产业基地工作方案，强调重点打造珠江西岸先进装备制造产业，提出珠江西岸六市一区，包括珠海、佛山、江门、阳江、肇庆市和深圳区，规划期为2015-2023年。在佛山区域，佛山装备制造工业产值2014年达到5168亿元，相比2009年增长158%。从2013年的4182亿元到2014年的5168亿元，佛山装备制造产值一年内增长近千亿元，呈现出逐年加速度发展的趋势。深圳作为广东三大装备制造基地之一，也是我国首个“