2023年宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司公司债券2023年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告.docx

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1、债券代码：2380131.IB/184794.SH债券简称：23奉化城投债/23奉化债2023年宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司公司债券2023年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为2023年宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司公司债券的主承销商及债权代理人，按照主管部门的相关要求出具本报告。本报告的内容及信息源于宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。中信证券

2、未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。一、发行人基本情况公司名称宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司设立日期2017年7月21日住所地址浙江省宁波市奉化区中山东路518号金城大厦B座注册资本人民币50,000.00万元（人民币伍亿元整）实缴资本人民币50,000.00万元（人民币伍亿元整）法定代表人孙红光信息披露负责人徐乐僮事邮政编码315502联系电话0574-88680070传真0574-88680070所属行业商务服务业经营范围城市重大建设项目的投资与开发；农业项目投资；实业投资；投资管理；资产管理；房地产开发（含土地二

3、级市场）；市政公用设施经营；工程代建、设计、勘查；旧城改造；城中村改造；农居房建设；河道改造；花卉苗木种植；化肥、建筑材料的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）企业类型有限责任公司（国有独资）统一社会信用代码91330283MA292QET79宁波市奉化区国有资产管理中心持有公司100.00%股权，为发行人的控股股东及实际控制人。二、本次债券基本情况1、发行人：宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司2、债券全称：2023年宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司公司债券3、债券简称*23奉化城投债/23奉化债4、债券代码：2380131.IB/184794.SH5、发

4、行总额：9.90亿元6、债券期限,本次债券期限为7年7、票面利率：3.65%8、增信措施,本次债券由中债信用增进投资股份有限公司担保。9、起息日：本次债券的起息日为2023年4月26日。10、计息期限：本次债券的计息期限自2023年4月26日至2030年4月26日止。IK付息日：2024年至2030年每年的4月26日（如遇法定节假口或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。12、兑付日：本次债券兑付日为自年2026年至2030年4月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。13、本息兑付方式：每年付息一次，分期偿还本金，通过本次债券托管机构和其他有

5、关机构办理自债券存续期第3年至第7年发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。14、信用评级：经联合资信评估股份有限公司跟踪评定，发行人主体信用等级为AA,本次债券信用等级为AAA。15、主承销商、簿记管理人、债权代理人：中信证券股份有限公司。16、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。17、分销商：浙商证券股份有限公司。三、发行人履约情况（一）办理上市或交易流通的情况发行人已按照2023年宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在本次债券发行结束后，向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申港本次债券全

6、称为“2023年宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司公司债券”，在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。其中，在银行间债券市场简称“23奉化城投债”、债券代码238O131.IB,在上海证券交易所简称“23奉化债、债券代码184794.SH。（二）债券付息及兑付情况2023年宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司公司债券采用单利按年计息、，每年付息一次，分期偿还本金，自债券存续期第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积

7、，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本次债券最后一期利息及所持有的本次债券票面总额的本金。本次债券于2023年4月26日完成发行，尚未开始付息，未涉及本金偿付事宜。（）募集资金使用情况债券简称募集资金总额（亿元）募集说明书约定用途报告期内募集资金实际使用情况截至报告期末募集资金剩余金额（亿元）23奉化城投债/23奉化债9.902.29亿元用于奉化区西河路东侧-1地块旧城拆迁安置用房项目、1.56亿元用于奉化区阳光茗都西侧地块安置房项目及2.10亿元用于奉化区人才公寓建设项目建设，3.95亿元用于补充营运资金。-本次债券为2023年新发债券，截至2023年末尚

8、未发行。（四）发行人信息披露情况本次债券为2023年新发债券，截至2023年末尚未开始信息披露。本次债券发行相关文件及2023年度财务报告均已在中国债券信息网中国货币网和上海证券交易所网站披露。四、发行人偿债能力发行人2023年的财务数据来源于中兴财光华审会字（2023）第304174号审计报告，2023年的财务数据来源于中兴财光华审会字（2023）第304207号审计报告。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：发行人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人2023年12月31日和2023年12月31日的合并及公司财务状况，2023年度和2023年度合并及公司经

9、营成果和合并及公司现金流量。（一）发行人偿债能力财务指标分析单位：亿元、%项目2023年末2023年末资产总计295.16216.51流动资产274.10197.53负债合计193.70124.87流动负债85.5146.65所有者权益合计101.4791.64归属于母公司所有者权益合计93.6684.37流动比率（倍）3.214.23速动比率（倍）1.261.65资产负债率65.6257.672023年末及2023年末，发行人资产总额分别为216.51亿元和295.16亿元。报告期内发行人总资产增幅较大，主要系随着奉化区经济的发展和基础设施建设需求的不断增多，发行人业务规模不断扩大，资产规模

10、随之持续稳定增长。截至2023年末及2023年末，发行人流动比率分别为4.23和3.21,速动比率分别为1.65和1.26,发行人流动比率与速动比率均大于1,流动资产对流动负债的保障能力较强，整体来看流动资产对流动负债的覆盖能力强，短期偿债能力较好强。截至2023年末及2023年末，发行人资产负债率分别为57.67%和65.62%。发行人为满足日常经营和项目建设的需要，支持各项业务的稳步增长，通过多种方式筹集项目建设资金，资产负债率仍维持在行业合理水平,长期偿债能力较好。（二）发行人盈利能力及现金流情况单位：亿元项目2023年度2023年度营业收入12.078.65营业成本11.007.59利

11、润总额1.661.71净利润1.241.40归属于母公司所有者的净利润1.081.27经营活动产生的现金流量净额-55.75-52.12投资活动产生的现金流量净额-4.763.09筹资活动产生的现金流量净额57.6056.38现金及现金等价物净增加额-2.9()7.342023年度及2023年度，发行人营业收入分别为8.65亿元和12.07亿元.2023年度营业收入较上年度增加主要系发行人安置房销售业务量及管道服务业务量大幅增加所致。近两年发行人经营活动净现金流持续为负主要系发行人主营业务具有前期资金投入较大，持续周期较长的特征，同时项目委托方实际支付工程款的时间点与确认收入时间点相比有一定滞

12、后，成本支出与营业收入的现金流不能反映在同一会计年度，造成发行人报告期内经营活动现金流净额持续为负。未来随着相关项目的完工结算，发行人经营活动产生的现金流量净额有望改善。2023年度和2023年度，发行人现金及现金等价物净增加额分别为7.34亿元和2.90亿元。总体来看，发行人现金及现金等价物较为充裕。()发行人已发行未兑付债券情况截至本报告出具之日，发行及其子公司已发行尚未兑付的境内债券情况如下表所示:单位：亿元、年序号债券简称发行主体起息日期回售日期到期日期债券期限发行规模票面利率余额120奉化02宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司2023-06-152023-06-152025-06-

13、153+27.004.407.00221奉化债宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司2023-11-292024-11-292026-11-293+27.004.307.00322奉化01宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司2023-11-14-2027-11-1454.303.8()4.30422奉化02宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司2023-11-14-2025-11-1430.703.39().70523奉化01宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司2023-01-17-2026-01-1737.504.807.50公司债券小计26.5026.50621奉化城投PPN(X)I宁波市奉化

14、区城市投资发展集团有限公司2023-04-232024-04-232026-04-233+22.504.452.50722奉化城投PPNOO1宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司2023-01-132025-01-132027-01-133+27.503.977.50822奉化城投PPN(X)2宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司2023-07-222025-07-222027-07-223+23.(X)3.5()3.00序号债券简称发行主体起息日期回售日期到期日期债券期限发行规模票面利率余额923奉化城投PPNOO1宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司2023-02-16-2026-02-1637.004.797.00债务融资工具小计20.0020.001()23奉化城投债宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司2023-04-26-2030-04-2679.9()3.659.9()企业债券小计9.909.90合计56.4056.40（四）担保人情况2023年宁波市奉化区城市