四川路桥建设集团股份有限公司发行GDR募集资金使用的可行性分析报告.docx

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1、四川路桥建设集团股份有限公司发行GDR募集资金使用的可行性分析报告公司分别于2023年1月17日召开第八届董事会第十六次会议及2023年2月3日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案等议案。董事会依据股东大会授权，根据监管规定6号指引存托凭证暂行办法等规定并结合实际情况，明确了本次发行GDR募集资金的具体使用计划。本可行性分析报告所述词语或简称与四川路桥建设集团股份有限公司发行GDR新增境内基础股份发行预案中“释义

2、”所述词语或简称具有相同含义。一、本次募集资金具体使用计划公司本次发行GDR的募集资金总额不超过人民币500,000.00万元（或等值外币），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额的具体使用计划如下：单位：万元序号项目名称拟用募集资金投资金额资本性投入金额1G76U线西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目ZCB-3合同段施工总承包项目250,000.00250,000.002铜梁至资中（四川境）高速公路资中端施工总承包项目80,000.0080,000.003孟加拉达卡至西莱特DS-7标段施工总承包项目20,000.0020,000.004补充流动资金150,000.00-500,000.003

3、50,000.00本次发行GDR的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其获授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律、法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次发行GDR的募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的规定予以置换。若本次募集资金总额因监管政策变化或发行注册及备案文件的要求予以调整的，则届时将相应

4、调整。二、本次募集资金投资项目的基本情况（一）G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目ZCB3合同段施工总承包项目1、项目基本情况项目名称G76U线西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目ZCB-3合同段施工总承包项目项目实施主体公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司项目建设期54个月项目运作方式施工总承包项目建设内容包含临时工程、路基、路面、桥涵、隧道、交叉工程、交安、绿化房建、机电、智慧高速建设等所有工程以及缺陷责任期内相应的工程修复2、项目建设的必要性G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路是国家公路网规划（2013-2030年）G7611线都匀至香格里拉高速公路的重要组成路

5、段，是四川省五大经济区之一的攀西经济区便捷沟通相邻省份、打通对外通道的主要经济干线和主要出入口公路通道。项目建成后，将形成攀西经济区内资源开发和经济发展的交通大动脉，对巩固拓展脱贫攻坚成果，促进沿线优势资源开发和区域经济社会发展具有重要意义。3、项目建设规模根据四川省发展和改革委员会关于G76U西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目核准的批复（川发改基础（2023）113号），项目主线起自西昌市小庙乡附近，接在建的G7611昭通至西昌高速公路，经中坝乡、盐源县平川镇、金河乡、双河乡、果场乡、棉梗乡，止于长柏乡川滇省界处，接规划待建的G76U宁消至香格里拉高速公路，新建里程约158.5公里。项目全

6、线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。桥涵设计汽车荷载采用公路-I级，全线采用沥青混凝土路面。主线设置黄联关（枢纽）、得力铺、平川、玛璜铺、盐源、果场、棉梗、元宝（枢纽+落地）、泸沽湖（枢纽+落地）、长柏共10处互通式立交；西昌支线设置东河（枢纽）、川兴、海南、西溪共4处互通式立交；预留白家、大兴2处枢纽互通（工程量不计入本项目）。同步建设7条互通立交连接线，共计约34.7公里。互通立交连接线采用一、二级公路标准。其中，G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目ZCB3合同段起讫桩号AKI8+861C5K134+440、M1oK8+166M7K40

7、+003.675,包含临时工程、路基、路面、桥涵、隧道、交叉工程、交安、绿化房建、机电、智慧高速建设等所有工程以及缺陷责任期内相应的工程修复。4、项目投资情况G76U线西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目核定概算总投资5,873,799.18万元，其中，建筑安装工程费4,837,054.33万元。根据施工总承包合同，ZCB-3合同段工程总承包合同价暂定为3,240,826.40万元，本次拟使用募集资金投入250,000.00万元。5、项目批复情况G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目已取得的主要资格文件情况如下：序号文件名称1四川省发展和改革委员会关于G7611西昌至香格里拉（四川境

8、）高速公路项目核准的批复（川发改基础（2023）113号）2凉山州生态环境局关于G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路工程环境影响报告书的批复（凉环建审202338号）3自然资源部办公厅关于G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路建设用地预审意见的函（自然资办函（2023）116号）（二）铜梁至资中（四川境）高速公路资中端施工总承包项目1、项目基本情况项目名称铜梁至资中（四川境）高速公路资中端施工总承包项目项目实施主体公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司项目建设期36个月项目运作方式施工总承包项目建设内容铜梁至资中（四川境）高速公路资中端主线K48+240-KI04+912.8

9、79范围内的路基、路面、桥涵及其他构造物工程，该范围内的交安、绿化、房建、机电等工程以及项目资中县范围内I1O千伏及以上高压线，输油、输气干线管道拆迁2、项目建设的必要性资中至铜梁（四川境）高速公路是四川省高速公路网布局规划（2019-2035年）中铜梁（重庆）至荥经高速公路的重要组成路段。项目建成后对完善区域路网、加强川渝毗邻地区互联互通、支撑成渝地区双城经济圈建设、带动区域经济社会发展等具有重要意义。3、项目建设规模根据四川省发展和改革委员会关于资中至铜梁（四川境）高速公路项目核准的批复（川发改基础2023281号），项目路线起于内江市资中县，接G76厦蓉高速公路对接规划待建的资中至乐山高

10、速公路，经马鞍镇、龙江镇，安岳县周礼镇，止于石羊镇（川渝交界处），接在建的资中至铜梁高速公路重庆段，全长约104公里。项目全线采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度34.5米，桥涵设计汽车荷载采用公路级，全线采用沥青混凝土路面。全线设置李子沟（枢纽）、白家沟（互通服务区综合体）、资中北（枢纽）、龙江、周礼、尧家沟（枢纽）、大平、天宝、高狮（枢纽）、协和、白塔寺、石羊共12处互通式立交。同步建设8条互通立交连接线，共计约9.3公里。互通立交连接线采用一、二级公路标准。其中，铜梁至资中（四川境）高速公路资中端工程包括主线K48+240-K1O4+912.879范围内的路

11、基、路面、桥涵及其他构造物工程，以及该范围内的交4安、绿化、房建、机电等工程以及项目资中县范围内I1O千伏及以上高压线，输油、输气干线管道拆迁。4、项目投资情况铜梁至资中（四川境）高速公路项目批复概算总投资2,017,139万元，其中，建筑安装工程费1,412,558万元。根据施工总承包合同，资中端工程总承包合同价暂定为730,000万元，本次拟使用募集资金投入80,000.00万元。5、项目的有关批复铜梁至资中（四川境）高速公路项目已取得的主要资格文件情况如下:序号文件名称I四川省发展和改革委员会关于资中至铜梁（四川境）高速公路项目核准的批复（川发改基础2023281号）2四川省生态环境厅关

12、于铜梁至资中（四川境）高速公路环境影响报告书（重新报批）的批复（川环审批（2023）22号）3自然资源部办公厅关于资中至铜梁（四川境）高速公路项目建设用地预审意见的函（自然资办函（2023）413号）（三）孟加拉达卡至西莱特DS-7标段施工总承包项目1、项目基本情况项目名称孟加拉达卡至西莱特DS-7标段施工总承包项目项目实施主体四川公路桥梁建设集团有限公司注项目建设期1,460天项目运作方式施工总承包项目建设内容全长18.2公里，拟将现有双向两车道升级为双向四车道，外加两条服务车道。主要工程包括沥青混凝土路面，土方工程，涵洞42道，桥梁2座，跨线桥2座及其他附属设施注：本项目中标单位为公司全资

13、子公司四川公路桥梁建设集团有限公司与BiswasTrading&COnSIrUCtiOn（一家孟加拉国的公司）组成的联合体，四川公路桥梁建设集团有限公司占联合体55%的份额。2、项目建设的必要性孟加拉达卡至西莱特DS-7标段施工总承包项目是公司深耕孟加拉市场、推动国际化战略发展的又一重大突破，该项目建成后将有效缓解孟加拉国达卡至西莱特交通拥堵状况，同时也对公司在南亚地区增强市场影响力具有重要意义。3、项目建设规模项目主要建设内容为将Dhaka-Sy1het国道(N2)由双向两车道改善为双向四车道，并新增2条服务车道，范围为SMSpinningMi11SayestaganjBypassBMFi1

14、1ingStation(Ch116+400至134+60Okm),同时提供6年的道路养护。4、项目投资情况孟加拉达卡至西莱特DS-7标段施工总承包项目中标价为94.77亿孟加拉塔卡(按2023年6月20日汇率测算，约为6.28亿元人民币)，本次拟使用募集资金投入20,000.00万元。(四)补充流动资金1、基本情况本次发行GDR募集资金用于补充流动资金150,000.00万元。2、实施的必要性(1)满足营运资金需求，提升公司抗风险能力交通基础设施建设行业属于资本密集型行业，企业在项目投标和合同履行过程中需要缴纳投标保证金、履约保证金和工程质量保证金，在项目建设过程中还经常垫付各类建设资金。随着

15、公司业务规模的不断扩大，公司生产经营所需营运资金需求将持续增加，给公司带来一定的资金压力。营运资金的补充将有效满足公司业务规模持续扩大带来的新增营运资金需求，有利于提升公司抗风险能力，为公司业务开展提供资金保障。(2)服务公司主业发展，促进战略目标的实现“十四五”时期，公司将以交通基础设施建设为本，不断延伸产业链、生态链、服务链，打造产业生态，全力推动业务领域、产业链条、区域布局“三维升级”，形成以“工程建设、矿业及新材料、清洁能源”的“1+2”产业发展新格局。一方面，公司将加强工程建设全产业链的投资，发展智能建造、低碳建造；另一方面，公司将加强海内外矿产资源及新材料产业资源的整合，并积极开发清洁能源产业。通过本次募集资金补充流动资金，有助于公司进一步推进发展战略的落地，加深公司在智能建造、低碳建造以及多元化业务方面的持续投入，夯实公司业务发展基础，促进公司战略目标的实现。（3）积极开拓海外市场，推进“一带一路”建设作为“一带一路”倡议的践行者，公司积极服务于沿线国家和地区基础设施建设改善和互联互通水平提升，持续推进国际化战略。近年来，公司已在非洲I、欧洲、中东等地区承建了一批基