行业报告中国贸促会越南等澜湄区域经贸发展概况及市场前景指南——中国贸促会2023年度出国境.docx

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1、越南等澜湄区域经贸发展概况及市场前景指南中国贸促会2023年度出国（境）展览可行性研究报告#$%&O*宏观经济方面，因受新冠疫情严重影响，越南经济增长再创近30年来新低。根据世界银行的数据，越南2023年的GDP为2782亿美元，在全球排第37名。按可比价格计算，较上年增长2.58%,增幅较上年下滑0.33个百分点，人均GDP约为3700美元；国际货币基金组织（IMF）发布的2023年世界经济展望报告预测越南2023年和2023年GDP增长率分别为3.8%和6.1%o世界银行?帅!U,越南的GDP增长率预计将从2023年的2.6%飙升至2023年的7.5%,同时平均通胀增长3.8%o对外贸易方

2、面，在新冠肺炎疫情全球大流行，在大多数国家的贸易都未恢复到正常水平的Re景下，越南的对外商品进出口却取得了好成绩。据越南国家统计总局统计数据，2023年,越南货物出口额预计为3362.5亿美元，比上年增长19%o其中，国内企业出口887.1亿美元，增长13.4%,占出口总额的26.4%；外资企业出口（含原油）2475.4亿美元，增长21.1%,母匕73.6%。2023年，越南货物进口额3322.5亿美元，比上年增长26.5%,其中国内企业进口1140.7亿美位居第三位，近39ZE,占12.5%。从吸弓I外资的地域看，海防市吸引外资全国最多，达52.6亿美元，占越南吸引外资总额的16.9%,同比

3、增长2.5倍。其次是隆安省，近38.4亿薪，占12.3%；胡志明市排g第三，37.4亿美元，占近12%。主要投资来源国为新加坡、韩国和日本等，投资项目主要集中在劳动力密集型制造业。根据联合国贸发会议发布的2023年摒履四，2023年，越南引渺阕曲156.60亿美元，引进外资存量1925.71亿美元。经贸合作方面，在出口导向型加工制造业、外国直接投资和国内旺盛需求支持下，越南经济在未来一段时间内可能会持续全面增长。越南大力改善营商环境和鼓龙帼营投资，将妣经济增长势头。越南已于2019年比准的跨太平隆靖步伙伴关赖曲、可能侬批准的越南一欧盟自由贸易协定（EVFTA）和其您法我的自由贸易协定，将簿越南

4、加遂改堇，切造投资和贸易机会。另外,越南与欧盟的自济贸易协定在胜戏，将会麒越南经济高速增长。包后越南在内的东盟力,中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰在内的15国组确勺,RCEP也会积极脚自由贸易。另外，越南发布7全商与进绢到坪泮仪度关系协创o2023年2月，越南批准T至2040年广宁省云旁经济区筋总体规刻调整方飘,享周期是20年,凝一趣中国的群密经济趣，位子中国和越南的一芾混两廊一圈的路径上面,由是九部潭区的f经济亮点。总ZM,越尚处于工迎化早期阶段,多数行业不具备完馨勺产业链，缺乏箫技术,产品瞅口像交您根据越酶频的越南工业发展2023年计划与2030年展望艾件，越将集中力动工业组颁电幽方次叠

5、目,重视发展高技术仓厮型人才,御是优先推第后竞的制靛现代化先进玄求的行业发展，如初产前口工、新臧和可雎篇原、机械制造等。根据越南总理黎文磔发的20232030年、展望至2050年越南夜业与痈殉特受展成粉,战幅体目标曷簸商品型夜业经济，立足本国我业优势，发展现代化、高产、优质、高效、可援续农业；东砌南农业在全球的领用也位，保霞家粮食安全；提高农国纥水平和生活质量；切造邪农熟k芮位，发展多元性计模武，减村贫困人】口,稔条X域/展机会均等。+,.ZO1,O*十四五”规划疾出要加佚发展渤产业然系，巩固壮大奖缠翻瞋十四五”智能制造发展规划速出十酝及未来范当长一旗寸朗,陶制造业实班数字化雌、网绮化协同、智

6、能化变革。到2025年，嵬旗以上制造业企业大部分实班数字化网络化，重彘后N1骨干企犯初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。2023年8月，国务院常务会议提出，充分释放政献能，加快扩大有效需求。在多项政策的支持下，我国已拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，形成了独立完整的现代工业体系，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，行业运行质量和效益明显提升。据国家统计局统计显示，2023年全国工业产能利用率为77.5%,比上年上升3.0个百分点。但与此同时，我们也应清醒的认识到，发展实体经济重点在制造业，难

7、点也在制造业。特别是受新冠疫情的影响，不少制造业企业在资源和环境的双重压力下，利润空间不断收窄。在习近平书记的亲自指挥下，制造业加快井然有序复工复产，缓解了制造业的生产负担。但在长期，如何破除工业产能存在的体制机制障碍以及产能效率低下等问题，实现发展质量变革、效率变革、动力变革，不断增强供给结构对需求升级适应性是我国迫切需要解决的重任之一。双边贸易方面，中国保持为越南第一大贸易伙伴和第二大出口市场。据中国海关统计，2023年中越双边贸易额首次突破2000亿美元达2302亿美元，按美元计同曾长19.7%,按人后币计同比增长12%o中国为制越南第一大贸易伙伴和第二大出口市场。越南的集待中国在东盟的

8、第一大贸易伙徼口继美国、日本、韩国、德国和澳大利胆后中国在全球的第六大贸易必能越南多种商品对华出口金额达10亿美元以上。其中出口金额最多的是手机和零部件，仅2023年前10个月就已碘第T比对华出口达百亿美元”的商品。中国是越南果蔬、腰果、咖啡、茶、大米、木薯和木薯制品、橡胶和橡胶制品等农产品的巨大消费市场，其中果蔬和橡胶出口逾10亿美元。双向投资方面，中越投资受疫情短暂影响，未来合作或再加强。据越南统计总局最新公布数据，2023年头7个月，外国对越直接投资（FDI）登2海交去年同场减少11%。而中国对越投资的锐阖就助显0艮。虎可辐越南坳黄亢及措施的失灵及疮翱?，引发投资者对越南访台理政I及投资

9、环境的信赖危机等因素的影嫁2023年开年，越南其施与疫瀑存”的波总重点城市逐步开放，抓住次断供的开局先手机会，在全球产业链中的地位或许将存次得到加强。2023年是中国东盟全翻燔伙律关系开局之年，区域全整济仪，华关系协定RCEP）生融施的第T,双边投资或将继缴口强。双边重要协定方面，目前，双方已签订了2017-2023转贸合作五年发询划，中越边贸协定，推动双边贸易平衡、稳定、可持续发展。中越双方加强在农产品贸易领域合作谅解备忘录框架下的合作，鼓励双方企业扩大农产品贸易合作。继续发挥好中越陆地边界联合委员会作用，积极落实北仑河口自由航行区航行协定和合作保护和开发德天瀑布旅游资源协定。加强两国边境省

10、区合作，促进边境地区发展，认真落实关于指导解决中越海上问题基本原则协议等双边协定。在越南举行2017年亚太经合组织领导人非正式会议期间，双方签署了中国共产党与越南共产党干部培训合作计划（2016-2023年）中华人思不唱政府与越南社会主义共和国政府关于北仑河口自由航行区航行的协定中华人民共和国政府与越南社会主义共和国政府关于合作保护和开发德天瀑布旅游资源的协定中华人民共和国政府与越南社会主义共和国政府关于互设文化中心的协定中华人民共和国政府与越南社会主义共和国政府关于越南老街-河内-海防标准轨铁路线路规划项目可行性研书奂文中华人民共和国国家发展和改革委员会与越南社会主义共和国工业贸易部关于促进

11、产能合作的谅解备忘录中国国家开发银行与越南投资发展银行2017-2019年项目融资与双边授信合作谅解备忘录中华人民共和国商务部与越南社会主义共和国计划投资部关于越中友谊宫项目优化设计谅解备忘录中国共产党广西壮族昌台区委员会与越南共产党厂宁省委员会关7立友好地万组织的交流协议中国共产党云南省委员会与越南共产党老街省委员会共开F展地万党委友好交往协议等合作文件。2023年9月，双方霹夫无的中越贸易畅通工作组的谅解备忘录,就痉懵F合作保瘫、促繁荣建立有玄机制。幽卜，越南若中国、美国等国家卸TW免双萋征税和防止偷漏税的协定，并新获得7欧盟赞制(GSP)待遇。越南还是欧盟提供弟兑维的疑国，欧盟向越南部分

12、产品提供市场准入维，欧盟企业从越南进口服装等纺织品时可免缴进口用兑。7-89一:56;89一:?ABCDEFG市场需求方面，澜湄五国中，除泰国属于新兴工业化国家外，越南、柬埔寨、缅甸、老挝等四国工业化程度较低，城镇化处于初级发展阶段。总体上看，澜湄五国虽然在经济发展水平上存在较大差异，但对外资和外贸的依赖程度都较大，亟须引进国外资本、先进技术和丰富管理经验，建立完善的现代化工业体系，尤其对效益高、投入少、见效快的产能合作有较大潜在需求。同时，澜湄五国的基础设施投资水平普遍较低，基础设施落后已成为当前制约其经济迅速发展的最大障碍。越南地处海上丝绸之路沿线，正处于工业化和城镇化的关键时期，对我国有

13、广泛的合作需求，是我国经略周边的天然伙伴。越南的基础设施建设跟不上经济发展步伐，世界经济论坛调查报告显示，由于越南电力非常匮乏，经常供不应求；交通基础设施不完善，投资严重不足。越南拥有年轻、高素质人口优势年轻的消费群体促使城市变得快速化带动当地消费能力发展，销售市场有巨大潜力，经济发展现状决定了其对中国产能合作具有较大需求。中越产能合作具有很大的互补性，并且符合越南改革开放的发展战略，有助于实现两国产业梯次对接。缅甸严重缺乏交通、能源、水电、邮电通信、金融服务等基础设施，难以满足投资者需求。泰国交通基础设施较为完善但效率低下，随着其经济的快速发展，电力供需矛盾日益突出。柬埔寨基础设施建设落后，电力供应无法满足本国基本电力需求，需要从国外进口。老挝近年来大力发展基础设施建设，其电力、公路等基础设施较好，但国内铁路还需要加强建设，部分村、县尚未通电。同澜湄五国相比，中国在工业化与城镇化进程上处于相对领先的地位，高铁、建筑、机械等方面已经达到世界先进水平，有利于发挥比较优势。出口优势、现状和前景方面，澜湄六国地缘相近、人缘相亲、文缘相通，为次区域合作的示范区奠定了良好的基础。中国与澜湄五国在推进工业化、开展基础设施建设、升级产业结构、加速农