2020年中国5G新基建研究报告.docx

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1、2020年中国5G新基建研究报告核心摘要：5G新基建将改变商业的本质，是支撑数字经济发展的新型基础设施。5G时代，链接媒介和服务终端归属权的变化，将引发商业模式革命，2c模式将向2B2c模式的深层转变。5G新基建需要大量的资金投入，将有效促进产业链上下游企业发展，从而带动我国经济增长。在技术方面，设备商与运营商应持续加大研发投入，促进5G技术不断发展。在成本方面，运营商应以用户为导向，分阶段精准部署与维护优化，提升基站利用率。在应用方面，运营商应采取价值经营，加速多量纲计费，与应用合作推广C端应用，主导CT方案与IT方案融合，促进早期5G行业应用规模商用，加速虚拟专网成熟，促进行业应用发展。除

2、基站、传输及核心网等主设备外，小基站、光模块及天线等也均值得关注。各地方政府应抓住产业链单点突破与集成商的发展机会，推动5G产业落地。5G对社会来说意味着什么？商业本质的转变，才是5G新基建的意义通信服务与人类，从不同代际的通信技术所能实现的功能上看，是和人类身为三维生物的属性息息相关的。从1G到4G,是人从声音，到图形再到视频的通信需求推动技术进步的。但一如物理与数学的关系，人类通过数学计算解释和量化物理现象，然而当主次关系反转之后，许多数学逻辑中可行的结论，却很难在物理世界找到存在的证据，甚至很难被人类理解。在需求和技术的发展过程中，也存在这个逻辑，能够实现实时的视频通信是人类基础通信需求

3、的边界，但是技术的进步并不会因此停止，而超越人类基础需求的技术，将把现实带往何方是很难想象的。所以5G的出现并不能单纯的以数据传输速度的提升而论，这种速度上的量变到质变会一点一滴的改变现有商业逻辑和盈利模式。比如:智能硬件的逐渐免费、移动商业服务入口的多元化、以及2c与2B2c的可能转变等音频传输1G | 1986-1999音频+文字图像传输视频+数据ABCWVWW2G I 1991 至今3G I 2009至今! 4G | 2013至今但是5G时代，技术的进步会通过理念的革新、设计思路的转变和实现机理与老技术完全不同的新技术来实现，因此在技术的路径上是没有尽头的.所以在5G时代,是I支术的自然

4、演化创造着人类的新需求.移动通信需求与技术的互动关系示意图需求推动技术进步，其也会从郸出模块进行叠加性的升级，比如硬件模块的叠加、基站的数量、技术步骤的极简化、频段的发射间隔、有用信息占带宽的比重等等6是在物理层面和现行技术极限化的层面进行升级。.本源引跖耐咕自主研先咽风年2020 10 iResearch kc经济前景背后更大的商业机会链接媒介和服务终端归属权的变化，引发的商业模式革命5G最表象的变化就是通信速度的提升，但是当通信速度提升到一定程度，用户的需求和关注点就会发生改变。类似这样的需求更迭已经发生过数次，而每一轮被弱化的用户需求点，则恰恰是技术在该轮革命中所弥补的缺陷。比如：用户对

5、计算机、手机储存容量的担忧、用户对数据传输速度的担忧等等。这些需求点在新技术时代会成为用户的“习以为常”。在5G时代，这种需求的转移可能会发生在以下两个层面：链接媒介的更替和智能设备物权与使用权的分离。5G对商业模式的潜在改变网页 | Website ;厂1链接媒介更替 S手机严本的.化任何具备投射和网络链接功能的设备均H5 | HTML5 ：3VxM可以起到和现在手机相同的作周届时Service Channel /_一一 /”巾中”中山也许一个能上网的显示屏就是手机其它 | Other ，9/5G的出现将大幅度弱化服务本身对媒介功能的要求，因为传输速度足够快，基本可以实现异地实时对接。这也就

6、覆味着理论上用户不必下载繁荣复杂的操作系统或操作软件，就可以通过云来完成业务.所以理论上,任何可以链接到企业云的渠道媒介都享有了和APP一样的战略地立这无形之中扩充了链接媒介的可选范围。这背后更重要的意义在于，当APP不再是唯一载体以后，手机操作系统和手机的意义也将发生变化。物权与使用权分碑.租赁| Lease成本| CostMT Usufruct其它| Other他用权的宣义租赁理念的预热以及智能终端功能要求三1降低导致成本的压缩，都使终端的使用士“小中”小巾权成为用户更多关注的要素。物权与使用权的分离进一步衍生的话,有可能导致未来所有带有移动网络功能的设备免费化，而这引起的商业模式变革，要

7、远比5G带来速度上的提升更加深刻.而闷!究院自主研对中国数字经济商业逻辑的潜在颠覆本质上的2C模式向2B2C模式的深层转变5G环境的完善对于现有互联网公司和创业者来说，最显而易见要做的事就是在现阶段与所有有链接价值的平台达成合作，拓宽自己未来服务输出的渠道。除此之外，更隐蔽也更重要的是商业模式选择问题。对于当下互联网公司来说，2B2c的商业模式并不新奇，在支付、云服务等一切存在巨头的细分行业中，2B2c早已是非巨头企业既主动又被迫选择的商业路径。这个看似古老的路径，在5G时代可能面临更深层次的变化。现在的2B2c理论上有两种模式，这两种模式的主要区别在于B的选择，比较被市场推崇的一种，B是直接

8、面对用户业务场景的商户,化率，第二种流量B和公司本身有一定的竞争关系。而在5G时代,另外一种是手流量的合作平台。从某种程度上看，为了保证优秀的转2B2C模式的深层转变就是基于第二种流量B的改造。5G时代企业2B2c模式深层转变示意图服务提供方1服务提供方2服务提供方3服务提供方4 业务竞品平台1 业务竞品平台2e设备制造商合作平台(2B)|o?l商户1商户2商户:5G时代更多贴近生活的数据掌握在设(2C)雷制造商手中.所以过去只需要服务好(:的模式,就转变成首先要服务好这段B的新2B2C模式.而互联网公司固有的优势将下沉到更底层.irosoarch.convcr5G新基建的带动效应5G新基建带

9、动产业发展网络规划设计院运营商设计院市场份额高，非运营商的通信设计院受益小5G网络规划是根据5G技术特点，使用频段及实际的物理环境等进行站址及建设方案的规划，是5G网络生命周期的开始，是5G新基建政策下，最先受益的环节。目前, 我国通信规划企业大致可分为运营商设计院，民营设计院，高校控股的设计院及国企设计院四类，其中运营商旗下的设计院具备绝对优势，市场份额高，尤其是电信旗下的，移动与联通均持股的中国通信服务有限公司。下面主要以中移动5G网络规划集中采购为例进行分析。2019年11月份，中移动公开发布了 2020年至2021年通信工程设计与可行性研究集中采购，其中5G网络部分的规模约280亿元。

10、中国移动旗下的中移设计院中标份额高达265.1亿，占比94.6%,电信旗下的中通服咨询、华信、广东电信、广东南方电信及中睿通信设计院累计中标14.1亿，占比约5%,运营商旗下的设计院中标份额累计约99.6%。可见，在5G网络规划中，运营商设计院占据绝对优势，非运营商的通信设计院受益小，很难享受到5G新基建带来的红利。中国移动2020年至2021年5G网络工程设计与可行性研究集中采购中标结果辽宁邮电规划设计院有限公司0.3%华信咨询设计研究院有限公司1.3%中官通信规划设计有限公司0.5%中通服咨询设计研究院有限公司1.5%中国移动通信集团设计院有限公司94.6%吉林吉大通信设计院股份有限公司0

11、.1%www (research com cn广东南方电信规划咨询设讨有限公司0.6%广东省电信规划设计院有限公司1.1%来源：由艾瑞研究院自主研究绘制.2020 10 iReseafch Inc5G新基建带动产业发展设备厂商规模大，毛利高，综合性的5G设备厂商受益最大5G网络由无线接入网，承载网及核心网三部分组成，对应的网元分别是基站，传输设备及核心网设备。2020年国内三大电信运营商5G设备招标规模近千亿，其中基站规模最高，累计约698亿。2020年移动采购23万基站，电联联合采购25万基站，累计超过48万站。按照基站数量进行排名，由高到低依次是华为、中兴、爱立信及中国信科，份额占比分别是

12、57%、30%、10.7%、2.3%,华为与中兴份额累计87%。除基站外，华为、中兴及爱立信在核心网采购中，也取得了前三的份额，华为与中兴还在传输设备采购中取得了较高的份额。从4G网络主力建设周期来看，2013年到2019年，华为、中兴及爱立信公司整体的毛利率在30%以上，而其运营商业务的毛利率还要高于公司整体毛利率。可见，5G设备采购规模大，毛利高，中兴、华为及爱立信等综合性的5G设备厂商受益最大。2020年中国5G基站市场份额排名第四名：中国信科 2.3%第三名：爱立信 10.7%了第一名：华为www ir(rsMn:h.oraco第二名：中兴30.0%密糜 公开昭标败据及访第 3颛突院自

13、主破卷祝2020.10Inc.2013-2019年移动网络头部设备厂商毛利率201320142015一中兴(%)2016201720182019一华为(%)爱立信(%)未避：黄新厂两财福，由艾瑞理王研究先制.2020JDiR(?scwirdi Inc.5G新基建带动产业发展小基站厂商5G网络建设对小基站需求释放慢，小基站厂商受益晚小基站是相对于宏基站而言的，是指体积小，功率小，安装灵活的无线接入点，是宏基站的补充，主要用于宏站覆盖薄弱、盲点及容量受限的区域。相较于宏基站来说，小基站门槛较低，除了华为、中兴、爱立信及大唐四家宏基站厂商外，大批中小企业也进入了小基站领域。但目前该领域还处于充分竞争

14、阶段，集中度低，尚未形成寡头垄断的格局。从功能角度来讲，小基站的主要作用是补盲补热，因此，主要以快速覆盖为目标的5G网络建设前期，电信运营商对小基站的需求小。从4G的招标情况来看，2013年12月，工信部发放4G牌照，2015年1()月，中移动才进行了小基站的第一次集中采购，间隔长达23个月。从5G的招标情况来看，2019年6月，工信部发放5G牌照，2020年二季度，三大运营商就已经完成了宏基站的第二次采购。截止到202()年9月份，三大电信运营商已完成69万宏基站的建设。然而，到目前为止，运营商依然未开始5G小基站的采购。相较于4G来说，5G更高的频段导致宏基站对室内的覆盖更差，建站数量更多，应用场景更复杂，小基站的优势会更加明显，5G网络建设对小基站的需求也会来的更早一些。但整体来看，5G网络建设对小基站的需求释放比较慢，小基站厂商受益较晚。4G与5G小基站招标采购情况行产 卜工信部发放TDD-LTE牌照.中国移动第一次小基站招标.工信部向中国移动，电信，第二期宏基站招标采购已经完联通及广电发放5G牌照。成，小基站规模招标还未开始。*卜