灵当CRM通用解决方案.docx

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1、灵当CRM系统解决方案一、灵当CRM解决方案简介二、灵当CRM系统详细功能描述三、灵当CRM服务简介四、灵当CRM解决方案优势分析五、灵当CRM实施流程一.灵当CRM解决方案简介灵当CRM企业版以让销售管理简单化为核心设计理念，面向中小型企业对客户管理和销售管理的核心需求开发设计，系统成熟稳定、功能简洁、一键安装、易学易用，支持多种操作系统、异地办公、移动办公等，让您的销售管理简单化！灵当CRM软件帮助企业在内部建立起客户营销服务平台，对客户进行精细化、流程化、系统化管理，通过全程管理帮助企业提高销售业绩、提升服务质量、最大化企业利润。灵当CRM软件主要功能模块一览主界面参考下图所示：“Em今

2、日事今B华！舞力iuhi立线！ft8W个人gEJ面柝注”OXft*密有&户审健乐“日，!努,T*/工作台：首页组件(可选工作汇报、日程管理、邮件管理、知识管理、常见问答等功能；/营销管理：市场活动、邮件群发、短信群发等功能;/客户管理：客户录入、客户列表、客户分类、客户查询、客户跟踪记录等功能；,销售管理：销售机会、报价单、销售订单、单据审核和销售过程管理等功能；/库存管理：入库单、出库单、初始化库存、库存余额、库存预警等功能；/财务管理：回款计划、收款单、发票、费用报销等功能；报表管理：销售常用报表、综合报表/工具：产品、回收站、系统公告等功能；,控制面板：权限设定、自定义设置等功能。二.灵

3、当CRM系统详细功能描述行动及日程安排拥有强大的日程安排系统,通过行动的建立,生成行动提醒,继而系统自动进行日程安排的设置，日程安排有周/月/季三种视图方式。领导者和业务员随时可以在日历上看到日程安排的完成情况。同时行动完成后还可以直接进行下次行动安排，防止业务员忘记联系客户，而造成的损失。图例：1 .建立行动：日程信息=E执行人adnn开始日期2014-03-171001OO7号来日182014-03-17100100二扃优先极高-状态计划中事件臭2!电话地点客户名林J*a联系人姓名/囿航会名林+2可见慢私有品、行动安排的基本信息避演9发送邮件i知是否“出消息i知二是曾否W.邀请其他人、重复

4、提餐等2 .日程查看工作报告及总结灵当CRM的工作计划与工作总结通过行动创建行动计划，通过行动计划的提醒进行日程安排，通过行动完成结果记录计划完成/变更情况。数据完全由系统自动进行抓取，大部分的数据不需要业务员进行输入，明显减少业务员工作时间，同时因为数据的自动生成，也杜绝了弄虚作假的情况发生。领导者可以在计划和总结中详细的查看到需要的内容，工作计划的完成/变更情况和完成结果。如果需要汇报常规销售数据外的内容,也可以通过文本的方式体现。实现了前一周期计划和后一周期总结的连续。同时，领导可以对工作计划和总结。3 .工作计划与总结3BAe*日程驻林：are日程管理ICS电话计*仲2014）J171

5、4:12:00取度e联鬃记录I86明土宓8电话2014-03-17就g户：tie宫户I自两订舍计：00019SR*I收JK单合计：OoOtfe*I宣均今曰计射，贿今日总编写日报南存未交）admin2014-03-17（周一）日报SS&S甄S今8HSW日5）：批示与回复Iit示与FiR12ft:adftJ201403-17142552客户及联系人客户管理的功能主要包括：客户信息（静态信息，如：名称、地址、联系人等；动态信息，如：销售信息、产品信息、客户等级、客户类别、客户满意度、服务信息等客户分配、客户转移、客户合并、客户录入自动校验重复（相似度匹配）等功能。灵当CRM的客户管理可以帮助企业全面

6、掌握客户的基本状况以及客户与企业的关系度和变化情况；为企业决策以及营销业务管理提供有效的支持。客户信息的相关字段均可在灵当CRM中根据需要随时进行修改或增减,方便后期客户资料收集的需求变更。并且，可以在客户页面进行查询、排序、导出数据成EXCE1格式。图例：1 .查询：客户“QWtWeBra自导也IBWaPJMn：,ttIg宣1幅腰w=j，iI立BfFKWAbcdefghJk1mnopqrstUVWXYZ12 .排序：点击需要排序的列右侧箭头，就可按升序或降序进行排序。灵当CRM可以通过对人员权限的授权，限制单一用户对数据导出。”搐分关至1范困至田,.*豆CtH英。20典“象2R*。1#3-H

7、学n户;公司己绷公氟的女0W*/MS*秋/i5dftI壹J1型湖护转为西森户总泰友超体Jg群友电值IKPKWHRE号布X户*源R户状总X户臭王*立时H不次R访日同MftRA公骞*SIBdddCust244-11想护MVF2O13W19ImI6明外W员场公吞IMIQ上海Cusg*电话衮访J1在客户MSP201324143711和外通员苦转公e潘辑丽上诲二向昕用男E公司ACC72电话素访Er户第求精2012-12-04071026201MW6副Eey5g转公毋幽a上海*t料核I爆公田ACC180WWE电话奈仍学在客户M客户2012-12-20060047201”军28系线道IMM，公有i(*上海天

8、龙公司Cu8t251电话妄访注在客户通答户2013M)117：阻12的S,公毋*上海”通耀行，域支行Cu8t240黄浦区客户免争对手芟户20133-1811:11:51201X)31不M矮X-UW3 .导出成EXCE1格式:点击客户列表右上角的输出按钮。客户QBKpX*岛入I球出IB户RM人：Q京Wattt6.全都.稣分笑置2四*yB120M49M*hG共3,I全户公图日力奇公海永妙as0W,八/脓j/崛期u.K为公g.不疗M.联口乘网Ij*户名爵喜色母.ZjMr=WPW4今立时月F次日访日济焦公会人公为修作MdCU也44击WP201*319193116的焉UWU上与Cust2S3Te-电出访

9、M在有户AP201J-024143711里筑员但4f1W1C上身占面麻货Wm公曰ACC72夕由ft电期访成交客户京成鬲2012-120利Mre员g我公用卿i*w匚上s*w我育的公切ACCIWWE螟糜访*在客户8部户2012-12-20W0047201M3-2S和雨则2黑公麻姐U上天龙E必AJCust2S1电靓访04-01172912幡公舟RfHuIaaiiWiniitttxnCust2404口合作伙件兔遇手*户2O1)3-1S1111120133-31H6“货再XU上海永济寅松楸公用CUSI248及区电话M户逢W户20103-251519S3耳候WP江方耐，尔勇帝Mie公司U上方未计”依R技工

10、箱公国ACC73消E电瓶塔ap2012-12-04071552013410tom201y0X281729001后依理勇】u上有业当值电1装有藤公句Cust229电舐访IItnr户SMP2010M7016822201103-30第良育及客户为鬣依怒ii关工!i上当父遇3双之智工第公0ACCW4i5UWM力Pa沪201212Mg570520134-16第筑己霸tt更多1/42关于客户年龄，灵当CRM可以通过每日调度，自动按照客户的登记生日，刷新符合条件的会员年龄，精确到日。客户及联系人关系灵当CRM的客户和联系人模块都支持录入客户和联系人的组织结构树；同理，也可以使用此功能建立多客户参与同一项目中

11、的不同角色及层级关系。首先在客户/联系人基础信息内选择，上级客户/上级联系人客户名称上海普永计算机科技有限公司意向产品公司电话02163201212客户编号ACC73|上级单位上海灵玄信息中技有限公司I公司传真021-53580905进行保存之后就可以看到多个客户层级关系口户_gf入联系记录留彩台冏脏号单客户UMQtt，好BHf入（BWi*上下级*户名称中户型*市3产品SASQAA上驾灵当做盥料枝有IH公用CUSG29朝区011在百户E故量则上多东计If机H要懒公切ACC73WE书在客户IOm中山希好曼电子5!1t有公司AeC79北海学在X户利娓理员.ttMQCUM222台州者在客户和熊阳5上

12、海务升公国ACC203就却在X户和Mra员上海8状突北ER公国ACC590M在客户.3MMW员上星二自曲皱另B公班ACC720成交，户军鼓*员目标管理合同金额、回款金额等字段）详细通过目标管理，我们可以将销售任务（包括新建客户数、的划分到部门和人员，上级可以通过系统直接下达工作目标，同时也可以对整体目标进行分解，员工可以在制定目标的时候直接同步上级销售计划，快速制定销售目标;销售目标制定完成后在工作台可以查看当前登录人员负责的目标实时完成进度，目标完成进度可以按登录人员权限分为公司级、部门级、个人级等，按权限查看多级目标的不同完成进度；侦售锚官目标tfsn修孽度宜叠范国较小福目标时日段20141，月201412月ig擀行版B月份2014X)120144)22014032014042014Q52014-06201