2023年中国EDA行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国EDA行业发展研究报告一、行业概况1、EDA定义及分类EDA是电子设计自动化（EIeCtrOniCDesignAUtOmation）软件的简称，是指利用计算机辅助设计（CAD等）软件，来完成超大规模集成电路（V1S1）芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等）等流程的设计方式。EDA工具包括硬件和软件两部分。软件是工具的核心，分为仿真工具、设计工具、验证工具三种类型;硬件是用来加速仿真、验证速度的服务器和专用工具。图表1：EDA工具分类类型产品详细说明设计工具描述电路功能，组装电路元件组装过程既可以是逻辑过程（逻辑综合），也可以是物理过程（布局布

2、线、自定义布局）仿真工U并电路实现前预测其行为以不同详细程度对电路元件行为建横，执行各种操作，预测电路的最终行为，描述方式通常以标准硬件描述语言呈现ISDVeriIogSVHD1验证工具检查芯片逻辑的物理表示是否正确连接，并提供所需的性能分为物理验证互连的几何形状、对比实现电路与原始描述、仿真对比实际行为与预期行为、算法险证电路等多种形式资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析EDA行业衔接集成电路设计、制造和封测，对集成电路行业生产效率、产品技术水平有重要影响。从集成电路设计的角度看，设计人员必须使用EDA工具设计几十万到数十亿晶体管的复杂集成电路，以减少设计偏差、提高流片成

3、功率及节省流片费用。从集成电路制造的角度看，芯片制造工艺不断演进，而新材料、新工艺相关的下一代制造封测EDA技术将给集成电路性能提升、尺寸缩减带来新的发展机遇。EDA工具贯穿集成电路设计及制造所有流程。EDA行业的上游主要包括硬件设备、操作系统、开发工具及其他辅助性软件等供应商。EDA行业中游为EDA企业。EDA行业的下游主要包括集成电路设计、制造、封测企业。图表2中国EDA行业产业链硬件设备、操作系统、开发工具及其他辅助性软件EDA工具晶圆制造封测芯片设计EDA提供制造工艺流程服务EDA提供封装设计平台EDA工具的使用贯穿整个集成电路设计和制造流程EDA行业的上游硬件设备代表性企业有苹果、惠

4、普、戴尔等;操作系统代表性企业有微软、苹果等;开发工具代表性企业有微软、甲骨文等;辅助性软件代表性企业有IBM、金蝶国际软件集团等。EDA行业的中游EDA代表性企业有SynopsysCadenceSiemensEDA华大九天、概论电子等。EDA行业的下游芯片设计企业有英特尔、三星、华为海思、紫光集团等;晶圆制造代表性企业有台积电、中芯国际、三星等;封测代表性企业有美国安靠、联合科技、nepes等。图表3：中国EDA行业产业链全景图谙硬件设备操作系统开发工具辅助性软件*60BMKrosoft.四急EDA工具Synopsyscadence*siemensTpr.mar.usG二、行业发展历程我国E

5、DA行业从20世纪80年代中后期才真正开始，较全球EDA行业的发展晚了十年，并且自1986年国产集成电路计算机辅助设计系统“熊猫系统”诞生之后的第二个十年，国内EDA行业并未有实质性的成功。直到21世纪初，在国家政策支持下，国内EDA产业才陆续展露出新的生机。2015年至今，国家大力推进半导体与集成电路产业的发展，EDA行业应势发展。图表4：中国EDA行业发展腌199420f停灌收展201坤至今应分发受199/“巴坡KM,美国解除对中国的EM伴修国家大力发半导体与集成电3产业，软件时Hi和国内如买、买不JD1r的助EMfi11B1产化代正逐步推逐下游汽车电子、!8用方面原因彭晨SKM来能械广泛

6、使用消费电子重求mg.相R网、SGWfttttttS3EM行业发JR建立况.19819WiT起步的段itwv)v.巴按巴总战筹委员会)对中时实施黑运,EM软件受政累影响无法送入中国.1986年.国家动员全CSI7个位和28余位看家在北京集成电路设计中心网台研发EM软件,于199你发布版JWM软件.2008W-2015年出新的生机208年，EM族物了ImMWiQ技输，列入01家中长期科学加技术发H规划纲要(20062023年)所碗定的十六个重大专项之本土EM企业概伦电子、广立田电子、M集团依芯加华#体邨相继汉生.前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景EDA的发展水平代表着一个

7、国家在半导体领域的“软实力”。为了加快拉近与发达国家EDA研发水平的差距，中国积极推进中国EDA的发展,近年来发布了多项鼓励支持政策。图表5：截至2023年8月国家层面有关EDA行业的政策重点内容解读（一）发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策性质2023年1月国务院十四五数字经济发展规划实施产业链强琏补链行动,加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新,提升产业链关键环节竞争力，完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系.鼓励类2023年9月中共中央知识产权强国建设纲要（20232035年）根据实际及时修改专利法、商标法、著作权法和植物新品种保护条例，度，完善

8、集成电路布图设计法规。规范类2023年9月中共中央横琴蜀澳深度合作区建设总体方案大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业。鼓励类2023年12月工信部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。鼓励类2023年12月发改委、商务部鼓励外商投资产业目录（2023年版）目录中包括集成电路设计，线宽28纲米及以下大规模数字集成电路制造，0.11微米及以下模拟、数模集成电路制造,掩腹版

9、制造,MEMS和化合物半导体集成电路制造及BGA、PGA、CSP.MCM等先进封装与测试鼓励类2023年7月国务院新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策该政策在财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策八个方面给予国内集成电路产业和软件产业提供支撑。支持类2023年1月科技部、发改委加强从O到r基础研究工作方案工作方案申明确提出，将对关键核心技术中的重大科学问题给予长期支持，重点支持人工智能、网络协同制造、3D打印和激光制造、集成电路和微波器件、光电子器件及集成等重大领域。集成电路既然名列其中，未来在基础研究方面必将获得更多

10、帮助，有望为我国集成电路基础理论研究和核心技术突破带来巨大助力。鼓励类图表6：截至2023年8月国家层面有关EDA行业的政策重点内容解读（二）发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策性质2019年6月申共中央、国务院与港澳大湾区发展规划纲要围绕信息消费、新型健康技术、海洋工程装备、高技术服务业、高性能集成电路等重点领域及其关键环节，实施一批战略性新兴产业重大工程。鼓励类2018年12月科学技术部、发改委进一步深化管理改革激发创新活力确保完成国家科技重大专项既定目标的十项措施开展加大间接经费预算比例试点。根据25号文精神确定的改革试点单位,对试验设备依赖程度低和实险材料耗费少的乾件研发、集成电路

11、设计等智力密集型课题，提高间接经费比例，500万元以下的部分为不超过30%,500万元至1000万元的部分为不超过25%,1000万元以上的部分为不超过20%鼓励类2016年10月工信部产业技术创新能力发展规划（20162023年）着力提升集成电路设计水平，发展高端芯片，不断丰富知识产权IP核和设计工具，推动先进制造和特色制造工艺发展，提升封装测试产业的发展水平，形成关键制造装备和关键材料供货能力，加紧布局超越摩尔相关领域。鼓励类2016年6月教耳部教育部等七部门关于0强集成电路人才培养的意见建立以集成电路产业发展需求为导向的学科专业结构动态调整机制，根据构建芯片、软件、整机、系统、信息服务产

12、业钱的要求，加快培养集成电路设计、制造封装测试及其装备、材料等方向的专业人才。鼓励类2016年5月发改委关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知重点规划集成电路设计领域：（-）高性能处理器和FPGA芯片；（二）存储器芯片；（三）物联网和信息安全芯片；（四）EDA、IP及设计服务；（五）工业芯片。鼓励类资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP从前瞻统计得到的各省市政府部门出台的与EDA发展相关的政策数量来看，广东省、江苏省、上海市、北京市等对EDA行业发展有较多政策支持，其中北京市将EDA工具的发展重点布局于海淀区，上海市布局大力发展集成电路设计产业，培育国家级EDA平台，广东省

13、引进培育一批集成电路设计、EDA工具研发和IP核设计服务领域的龙头企业。，江苏省则逐步构建集成电路设计、制造和封装测试协同发展格局。图表7：中国EDA行业政策区域热力图广宗：引田培H一批编成电HIift计.EM工J1翻发和恨横通计务Sft域龙头企!ft.资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、全球EDA行业现状EDA在集成电路产业领域内属于“小而精”的产业链环节。随着大规模集成电路、计算机和电子系统设计技术的不断发展，EDA技术发挥的作用正以惊人的速度上升。根据电子系统设计(ESD)联盟的数据显示，2023年全球EDA市场规模为132.75亿美元，同比增长15.77%,2

14、023-2025年年均复合增速为14.71%o图表8：20152023年全球EDA行业市场规模（单位：亿美元，%）资料来源：ESDAIian8前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、中国EDA行业现状EDA行业入门门槛高，成本弹性大，对性能依赖性强，因此行业进入壁垒较高，中国本土有实力的EDA企业并不多。目前，中国市场上主要EDA软件供给企业包括华大九天、芯禾科技、广立微、九同方微、博达微、概伦电子、创联智软等。这些企业虽然在全流程产品上和海外巨头还有不小的差距，但在具体业务上各有所长。图表9：中国EDA市场主要供给企业产品及特点介绍公司名称主要产品公司特点布局领域华大九天StandardCe11

15、/IP设计AetherStandardCe11/IP(SM-A1PS-ASZiWaveStandardCe11/IP验证一Argus/FI。Sh1V1/PVEIPMerge-Skipper规模最大，世界唯一提供全流程FPD设计解决方案的供应商，M有较强市场竞争力IC设计IP产品平板显示电路设计广立微电子SmtCeII:参数化单元创建工具TCMagic:满试芯片设计平台ATCompiIer:可寻址测试芯片设计平台DataExp:WAT和测试芯片数据的分析工具在良率分析和工艺检测的测试机方面产品具有明显优势包含高效测试芯片自动设计、高速电学测试和智能数据分析的全流程平台概伦电子SPICE建模工具BsiMProPIus和低频噪声测试系统千兆级SPICE仿真器NanoSpiceGi