2023年中国LED芯片行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国1ED芯片行业发展研究报告一、行业概况定义：产品分类角度多样1ED芯片是一种固态的半导体器件，1ED的心脏是一个半导体的晶片，晶片的一端附在一个支架上，一端是负极，另一端连接电源的正极，使整个晶片被环氧树脂封装起来。其主要功能是将电能转化为光能，芯片的主要材料为单晶硅。图表1：1ED芯片产品分类介绍分类标准产品具体分类功率。功率芯片、中功率芯片和大功率芯片形状一般分为方片、圆片两种发光亮度一般亮度：R（红色GoASP655nm）、H（高红GoP697nm）、G（绿色GoP565nm）、Y（黄色GAsPZGP585nm）,E（桔色GCIASP/GoP635nm）等；高亮度：VG（较

2、亮绿色GaP565m）,VY（较亮黄色GaAsPGaP585m）,SR（较亮红色GaAAS660m）;超高亮度：UGUYRYSURFxUE等极性NP,P/N发光部位表面发光型（光线大部分从芯片表面发出）和五面发光型（表面，侧面都有较多的光线射出）组成元素二元晶片（磷、镶）：H、G等；三元晶片（眯镶、碑）：SR（较亮红色GaAAS660nm）,HR（超亮红色GaAIAs660m）,UR（最亮红色GaA1AS66Onm）等；四元晶片（磷、铝、锁、锢）：SRF（较亮红色A1GOInP）、HRF（超亮红色AIGoInP）、URF（最克红色AIGa1nP650nm）、VY（较亮黄色GaAsPGaP585

3、nm）、HY（超亮黄色AIGa1nP595m）、UY（最亮黄色AIGa1nP595nm）%UYS（最亮黄色AIGa1nP587m）,UE（最亮桔色A1GOInP62Onm）、HE（超亮桔色A1GC11nP62Onm）、UG（最亮绿色A1GoInP574nm）1ED等产业链剖析：产业链条长从整个1ED产业来看，1ED行业具有较长的产业链，包括1ED衬底制作、1ED外延生长、1ED芯片制造、1ED封装和1ED应用五个主要环节。从1ED芯片产业来看，产业链上游为材料、设备，中游为外延片生长、1ED芯片制造，下游为1ED封装及1ED应用。图表2：中国1ED芯片产业链结构上游中游下游原材料供应II应用市

4、场奥料来源：前瞻产研究院I；1ttRJ厂1ED芯片通用照明1H）芯1片封装汽车照明值物照明显示面板紫外1EDIIiC1/Mie，。UED前瞻经济学人APP中国1ED芯片企业竞争格局呈现多强并立的局面，头部企业在整个产业链的布局都较为完善。如三安光电经营业务包括1ED外延片和芯片的制造、集成电路以及Mini/Micro1ED等高端产品;兆驰股份在1ED封装方面也有布局。图表3：中国1ED芯片产业链生态图谱上游中游原材料供应1ED芯片生产企业原材料iSta)WSw3：安先咽占中公帮1EMb曙片SrT三安光电*i/UVITC非驱FDEUSUtaH11NDf1资料来源：前瞻产开究院下游OPP1EAHC

5、Mf1rK92BCIZUre1N代仲芯应用市场FS1aw三星福光P9K“甥C国星火电1DARS前瞻经济学人APP:量*CREACHSttiSHM二、行业发展历程：呈现周期性变化中国1ED芯片从上世纪末开始起步发展，发展表现出显著的周期性。发展至今，已经历了三轮完整周期，2023年，在新冠疫情的影响下，中国1ED产业在新冠肺炎疫情的影响下加速了国产化替代，新一轮发展周期开启。中国1ED芯片每轮发展周期都具有较强的相似性：图表4:中国1ED芯片行业发展周期表现1ED新应用场景带来需求上涨供需平衡乃至供过于求原有企业产能扩张、新企业涌入中国1ED芯片行业从起步至今，已历经三个完整的发展周期，当前，面

6、对行业的产能供给调整、产品结构升级等变化，1ED芯片行业迎来新一轮周期。图表5：申国1ED芯片行业发展婕时间供给驱动因素主力需求市场发展起步阶段(2009年以前)1999年，中国大陆1ED芯片产业正式迸入起步阶段.1EDinside指出，1998年，中国大陆仅有5家1ED芯片相关企业，1999年增加至6个，且在1999年2009年间，每年都有27个企业进入1ED芯片行业，1ED芯片生产企业的数霰也在2009年增加至62个第一轮周期(2009-2012年)图形衬底PSS技术将亮度提高30%以上中大型1ED面板背光应用市场，如电视第二轮周期(20102016年)1ED芯片制造国产化率提升，中小功率

7、灯珠性价比大幅提升照明市场第三轮周期(2016-2023年)设备国产化减少供给扩张限制，带来上游资本投入增加，制造成本大幅下降小间距显示市场第四轮周期(2023年)芯片产能无序扩张带来的反噬显现，行业产品结构需调整升级高蟠产品:MiniZMicro1ED,红外、紫外、车用、植物照明等；第三代化合物半导体等资料来源：前瞻产Ik研究院前瞻经济学人APP三、行业发展现状供给：产值波动变化2016-2017年中国1ED芯片的产能陆续释放，芯片市场重新进入供过于求，芯片价格下行，市场竞争激烈，芯片库存重新进入高位。近年来，全球1ED芯片产能进一步向中国转移，受到疫情等因素的影响国内1ED头部企业持续调整

8、产品结构，高品质产品出货占比大幅提升。据CSA调研数据显示，2017年以来，我国1ED芯片总产能呈现先升后降的变化趋势。2023年，受新冠肺炎疫情影响,全国1ED芯片总产能约为1060万片/月。在1ED芯片行业历经洗牌后，低端产能被淘汰，国内1ED芯片企业大规模扩产高端产品产能。2023年，我国1ED芯片产能达1598万片/注：2023年数据为前瞻依据1ED芯片上市企业产能和产能占比推算得出。从1ED芯片产值来看，2014-2019年，中国1ED芯片市场总产值规模整体趋于上升。2023年中国大陆1ED芯片环节产值规模约221亿元，较2019年增长10%。2023年，我国1ED芯片市场在企业的持

9、续扩能下，得到高速增长，产值规模达305亿元，同比增长38%。芯片产值（亿元）同比熠长（）奥料来源：CSA前瞻产北研究院前瞻经济学人APP据GGII统计数据显示，2023年，上半年受疫情影响，1ED芯片需求被抑制，市场行情低迷;下半年受国内疫情管控得当，再加上海外企业减产，使得对中国1ED芯片市场需求上涨。全年中国1ED芯片市场规模为180亿元，同比下降2.7%o2023年，中国1ED芯片企业加大高端产品生产投入，Mini1ED芯片方面取得较大进展。前瞻初步统计，2023年，中国1ED芯片市场规模可达225亿元。需求：应用领域多样1ED被称为第四代照明光源或绿色光源，具有节能、环保、寿命长、体

10、积小等特点，广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。2023年，在通用照明出口带动，以及显示市场回暖、Mini背光渗透率迅速提升等因素的带动下，我国半导体照明行业整体回温，2023年总体产值达到7773亿元，产值增速约10.8%,其中下游应用规模6552亿元。70奥料来源：CSA前瞻产北研究院前瞻经漆学人APP下游应用市场中，2023年，我国1ED通用照明市场稳健支撑行业发展、Mini背光等新兴应用领域市场带动作用开始显现。1ED显示受内需及出口市场带动，呈现回暖趋势;背光领域在Mini背光渗透率提升的带动下实现增长;汽车照明市场在渗透率快速提升;紫外1ED回归理性增

11、长的轨道、农业光照出口市场快速增长。价格：总体呈下跌趋势在2023年下半年到2023年期间，通用白光1ED芯片的价格出现了几次不同的增长。随着大宗商品保价稳价工作的开展，1ED产业的原材料价格上涨压力得到了极大的缓解。蓝绿芯片的平均售价在2023年达到85元/片（2英寸计），比去年同期的平均水平提高了10%到20%。价格的提高主要有两个原因：一是显示市场的蓬勃发展、Mini1ED市场推动厂商的产品结构调整，以及产品出口量的增长使蓝绿芯片需求激增，但中低端产品的供应有所下滑，造成了部分产品供不应求，价格上涨;二是芯片厂商集中度高、龙头企业话语权大,1ED芯片原材料成本上涨的压力向下传导。3503

12、2501111120142015201620172018201920232023奥料来源：CSA前瞻产开究院前瞻经济学人APP六、行业竞争格局区域竞争：南方地区为主，广东地区最为集中从我国1ED芯片企业分布省市情况来看，根据企查猫数据统计，截至2023年12月，我国存续/在业的1ED芯片企业主要分布在广东省和江苏省，其中广东省企业数量达3534家，占企业总数的70%以上;江苏省共有299家1ED芯片企业。从1ED芯片代表企业分布来看，截至2023年12月，我国1ED芯片代表性企业主要分布在南方地区，其中，湖北、江苏、福建和广东，均有2家代表企业;浙江和湖南各有1家代表企业。一一企业竞争：行业集

13、中度高，六大厂商产能合计占比近9成目前中国1ED芯片厂商按照业务营收可分为三个梯队，其中第一梯队为三安光电、兆驰股份，第二梯队为华灿光电、聚灿光电、乾照光电、蔚蓝锂芯等代表性厂商。黄料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：兆驰股份1ED业务营收统计口径为公司1ED产业链业务，包括1ED产品及其配件。1ED芯片环节龙头企业优化产业布局，走差异化路线，一方面积极拓展高附加值产品升级，加强Mini/Micro-1ED、UV1ED高光品质1ED等新兴市场产品开发，提升高端产品市场占有率，深耕化合物半导体产业链条，2023年，1ED芯片龙头企业TOP6营收占整体规模的85%以上，集中度再获提升。图表

14、15：2023年申国大陆地区1ED芯片厂商产能占比（单位：%）蔚蓝锂芯聚灿光电华灿光电米料来源：CSA前瞻产北研究院前瞻经济学人APP由此看出，中国1ED芯片行业整体的市场集中度较高。2023年，按照产能统计，中国1ED芯片行业排名前3的厂商份额合计占比59.26%,排名前6的厂商份额合计占比为87.66%o图表16:2023年中国1ED芯片行业市场集中度分析（按产能）（单位=%）1%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%前瞻经济学人APP笑料来源：CSA前瞻产也研究院六、行业发展前景及趋势预测中国1ED芯片行业的发展趋势将集中在1ED芯片生产制造、1ED芯片产品升级以及1

15、ED芯片应用领域三个方面，制造工艺更为先进、Mini/Micro1ED推动产品高端化及智能照明和健康照明等应用领域得到拓宽。图表17：中国1ED芯片行业发展趋势分析发展趋势1ED芯片生产制造技术更加先进Mini/Micro1ED等高端产品成为行业发展方向传统应用产业结构调整，高端照明和智能领域需求增加具体内容1ED芯片生产过程上游原料设备中，MOCVD设备国产化水平不断提高，国际竞争力加强；国内企业有关1ED外延片生产技术的研发能力仍有一定的提升发展空间。而MOCVD设备、外延片等技术水平的提高，促进1ED芯片的生产工艺更加先进，降低生产成本.MIni/Micro1ED是1ED户内外显示屏、1ED小间距的技术升级产品，具有薄膜化，