2023年中国公路养护行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国公路养护行业发展研究报告一、行业概况1定义公路养护是指对公路进行保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复，是为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。根据交通运输部于2018年发布的公路养护工程管理办法，按不同的养护目的和养护对象，公路养护工程可分为预防养护、修复养护、专项养护和应急养护。图表1公路养护工程分类指公路整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰减、延长使用寿命而预先采取的主动防护工程指公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的功能性、结构性修复或定期更换，包括大

2、修、中修、小修指为恢复、保持或提升公路服务功能而集中实施的完善增设、加固改造、拆除重建、灾后恢复等工程米料来源：交通运输部前瞻产业研究院指在突发情况下造成公路损毁、中断、产生重大安全隐患等，为较快恢复公路安全通行能力而实施的应急性抢通、保通、抢修前瞻经济学人APP2、产业链剖析：参与主体以国/央企及子公司为主随着国内公路路网建设逐步完善，公路养护需求也随之快速增长，相应地推动养护相关产业链的形成。从公路养护产业链环节来看，上游包括沥青、水泥混凝土、沙石骨料、功能添加剂等养护材料，以及视频监测设备、道路检测车、拌合设备、沥青路面再生设备、运输车、灌缝车、信息化管理平台等养护机械/设备/信息平台，

3、代表企业有国创高新、宝利国际、西藏天路、达刚控股、森远股份等。从产业链中游来看，是指养护工程施工，代表企业有中冶交通、山东路桥、国创高新、交建股份等国/央企集团或控股子公司。从产业链下游来看，主要是高速公路、国道、省道、农村公路等运营企业，市场参与主体是各地方交通集团及其子公司。图表2：公路养护行业产业链海青材料沙石皆口视发监裔设保Fr合设仔机酒青混合料保澧运输车养护机械/设备/信息平台上游水泥混足士功能添加剂等他患化管理平台养护材料中游养护工程能工二、行业发展历程：行业发展正处于高质量升级阶段从1950年开始，我国公路养护行业发展起步，受制于当时经济和技术水平落后，主要是通过简易器具或设备进

4、行简单养护。之后，随着国家路网建设越来越完善、科技创新水平飞速发展，养护需求日益扩大，养护技术显著提升，我国公路养护行业发展水平快速提升。进入“十四五”时期，国家高度重视科技创新与公路交通发展深度融合，大力推进养护设施数字化，推动智慧养护体系建设，行业发展正处在高质量转型提升新阶段。受制于当时的经济水平和技术落后，养护作业主要靠道班工人肩挑、镐创铲挖，主要机械为简易养护机具和四轮运输车辆1990-2000年195(71990年2000-2010年20T0-2023年葬护作业开始向机械化转型，以综合养护车为代表的“冷补”设备应运而生，主要处治坑槽、捅包等一般路面病害 随着高速公路的快速发展，对高

5、等级沥青路面的养护质量要求越来越高 为快速恢复路面承载力和平整度，局部铳创+摊铺的养护方式成为主流 第一个公路养护管理发展纲要颁布，国内公路养护理念发生了重大的转变，集约化、专业化和节能环保的养护理念开始逐渐成为市场主流bk国家高度重视科技创新与公路交通发展深度融合，大力推进养护设施数字化，推动智慧养护体系建设奥料来源：前瞻产It研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景：智慧公路养护发展成为“主旋律”加快构建现代公路养护体系，推行养护决策科学化、养护管理制度化、养护工程精准化、养护生产绿色化，是公路养护事业的发展方向，也是公路交通转型升级、服务交通强国的必由之路。近些年来，国家陆续出台各项政策

6、，引导公路养护行业往市场化、规范化、智慧化方向发展，推动公路养护行业转型升级、提质增效，从而不断提高公路养护质量和水平，推动智慧公路养护建设，为公路养护行业发展营造了良好的政策环境。公路养护工程厦检为公路养护工程专用技术建立了相应的质检验评定标准1针对具体病誉或具体养护目标开JR.工程内验评定标Q容较为单一的特点，建立了更为僭落的养护工密质检1好定层级。图表5：2019-2023年国家层面公路养护行业相关重点政策规划汇总及解读发布时向政策名称内容解读2023年4月“十四五交通领域科技创新规助研发应用基础设施殒防性养护、快速维养修复及扩容改造警新技术、新材料、新装备,提升交通基础IS施精细化、快

7、速化、智能做a养水平.20234月十四五公路养护管理发展纲要提升养护管理数字化水平,规划到202班,昌速公路技术状况（MQI）旗路率保持在90%以上，离速公路路面技术状况（PQ1）优等路率保持在88%以上等.202寿3月交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2023-2055）加强在投基硼设施智量维养技术辞究J围绕在役基础设施性箜提升I突破基础设健全寿命周期健康智能监源性能精准感知、风般自切*技术，开展基珊设倍智能化履测、数字化诊版标准化评估、快透化处置技术与装备科发等，2023年9月公路养护作业单位资质管理办法从事路基潞面、桥梁、飕遒、交通安全设施养护作业的单位应当按照该办法的规定取得公路养护

8、作业资质，公路养护作业单位资f值理应当遵结公开、公平、公正、有序竞争的原则.2023年9月交通运龄领域新型星8设施建设行劭方案（2023-2025）提升公路智能化管理水平,推动公路感知网络与公路基神设海建设养护工程同步规划、同步实施，提升公路兽i全要素、全四崛字化水平,提升公路智It化殿务水平.2023年8月交通运输部.科学技术部关于科技创新赖施快建设交通强国的意见研发在役交通基础设搐性能提升与扩能改建技术，突破全天候监测、智能化检测、自动化疚鲁、无人化养护.快速化处置等技术与装备.推劭基破设激字化、网联化,实现量点领域交通慝知网络全9M12023年5月公路十四五发展知划提升公路养护管理信息化

9、水平.深化国家公路网综合养护管理系统建设.推进省级公路养护管理信息资源整合，探索公路养护曾理智能化应用，利用大数据和云计算技术提升公路养护管理能力。2023年10月交通运输部关于全面提出f!2O2旭J全面建立青麓县、乡、村道的路长r基本形成政府主导、部门晒、上下联动、运转献T的工作格局.if1实县级政府农村公费管理养护主体费任，健全完善农村公路管理养护长,.做好农村公路.路长Iir工作的图02023甲?月77AB鼓励应用公心智能养护设施设雷,提升在役交通基础设施检查、检测、监测、评估、风险预鲁以及养护月期,作业的酶化、自动化智轮歌平，提升SWi自然灾害风Pfi曲）,201/9月关于深化农村公蹈

10、管加快推进农村公路养护市场化改革。分类有序推进农村公路养护市场化改革，逐步建立政的与市场合理理养护体利改革的意见分工的养妒生产组织模式。推动交通基硼设施规划、设计、建造、养护、运行曾理等全要素、全周期数字化。构建覆盗全国的离精on.off-7数字交通发展规划纲度交通地理信息平台，完善交通工程等要索信息，实现对物理设施的三维数字化里现，支撑全天候宜豪R1舛7月要交通场景下自动骂骏、大件运城等专业导肮应用。针对爱大交通基硼设施工程，实现基础设施全生命理Mfinnmu,Mr遮基于5的工技札201邪4月农村公路养护技术规提出应合理安排农村公路日常养护及各类养护工程,实现有路必养，并加强养护过程的管理控

11、制，（保作业质前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院四、行业发展现状1、公路建设里程逐年增长，养护需求日益扩大2014-2023年，中国公路总里程及公路密度逐年上升。截至2023年末，全国公路总里程超过520万公里，比2023年末增加8.26万公里;公路密度超过55公里/百平方公里，同比2023年末增加0.86公里/百平方公里。我国公路基础设施里程建设不断增加，对公路养护服务需求也日益增长。图表6：2014-2023年中国公路总里程及公路密度（单位：万公里，公里佰平方公里）目前，中国公路网络建设日渐完善，大规模建设后必然带来繁重的养护任务，公路养护已由传统的“抢修时代”过渡到“全面养护时代

12、”。根据交通运输部数据，2015-2023年，中国公路养护里程逐年增长，截至2023年末，中国公路养护里程超过520万公里。图表7：20152023年申国公路养护里程及增速情况（单位：万公里，%）一公路养护里程（万公里）同比增长（%）奥料来源：交通运输部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP从公路养护里程占公路总里程比重来看，2015-2023年呈现逐年上升态势，2023年占比已经超过99%。图表8：2015-2023年中国公路养护里程占公路总里程比重情况（单位：%）2、公路养护年公共财政支出决算数突破950亿元从全国公路养护公共财政支出决算数据来看，2015-2023年整体呈现波动增长变化，复合增

13、速约3.5%,到2023年全国公路养护公共财政支出决算数突破950亿元，比2023年增长7.8%。图表9：2015-2023年申国公路养护公共财政支出决算数变化情况（单位：亿元）奥料来源：国家财政部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP3、收费公路年养护支出规模超过700亿元对于非收费公路，公路养护资金主要依赖于财政资金;对于收费公路，即指通过依法收取车辆通行费筹集建设、养护、管理资金的公路（含桥梁和隧道），根据2018年最新公布的收费公路管理条例（修订草案征求意见稿），公路养护资金来源除了财政支出外，还可由收费公路经营管理者承担（适用于经营到期后，未达到取得收费公路权益时核定的技术等级和标准等情况

14、）。根据交通运输部数据，2023年，全国收费公路里程18.76万公里，养护支出规模超过700亿元，养护支出密度超过39万元/公里。图表10：2016-2023年中国收费公路莪护支出规模变化情况（单位：亿元，万元/公里）一养护支出总额（亿元）养护支出密度（万元/公里）奥料来源：交通运输部前瞻产北研究院前瞻经济学人APP根据不同的经营模式，收费公路又可分为政府还贷公路（指县级以上地方人民政府交通运输主管部门利用贷款或者向企业、个人有偿集资建设的公路，以及使用地方政府收费公路专项债券建设的公路）和经营性公路（指国内外经济组织投资建设或者依照公路法的规定受让政府还贷公路收费权的公路）。其中，经营性公路

15、的里程占比超过54%,其养护支出占比接近60%,整体反映出经营性公路的养护投入水平要高于政府还贷公路。图表11：2023年申国不同类型收费公路的里程占比及养护支出占比（单位：%）政府还贷公路经营性公路政府还贷公路经营性公路奥料来源：交通运输部前瞻产北研究院前瞻经济学人APP五、行业竞争格局1、区域竞争：江苏省干线公路养护管理水平位居领先地位2023年6月，交通运输部发布关于“十三五”全国干线公路养护管理评价情况的通报。评价历时3个月，累计对全国31个省（区、市）的22.8万公里干线公路进行了综合质量效益评价、治理能力评价和公众满意度评价，最终得到江苏省在高速公路评分项、普通国省道评分项、综合评分项均位居全国第一。图表12：叶三五全国各地干线公路养护管理评价排名综合评分高速公路评分普通国省道评分名次省（区/市）名次省（区;市）名次省（区/市）1江苏1江苏1江苏2