2023年中国新能源汽车行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国新能源汽车行业发展研究报告一、行业概况1、定义依据国民经济行业分类(GB/T4754-2017)，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：图表1：新能源汽车分类2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电

2、服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。图表2：中国新能源汽车行业产业链结构汽车金H汽车保险汽车维修I前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钻业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。图表3：中国新能源汽车行业产业触态图谱赣修锂业华友钻业关键原材料中游:云索N中通客车宇通客车安源客车特斯拉J比要速I上汽集团北汽集团I小鹏汽车

3、著来汽车核心零部件商用车充电服务商用车比亚迪I龙马环卫后市场服务汽通用神州租车人保车险博世前I11S经济学人APP未料来源：前盼产业研究院二、行业发展历程“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。图表4：中国新能源汽车行业发展历程时间历程概念提出阶段（19912000年）-堤出电动车概念并列入重点工作：电动汽车被列入国家攻关项目和国家重大科技产业工程项目。Q项目策划

4、阶段（2001-2010年）-确定新能源汽车发展路线：中国科技部启动了863计划新能源汽车亶大项目，确定了三纵三横技术路线，并由中国发改委首次发布新能源汽车准入管理规则.应用示范阶段（20112015年）电动汽车的科技发展被列入重点专项，电动汽车开始进入高速发展期.2015年起，中国新能源汽车产销量开始超过美国成为全球最大的新能源汽车市场。转型阶段（2016至今）Q在市场的不断推广下，中国新能源汽车行业规模持续扩大。但新能源汽车补贴的退坡也使得我国新能源汽车行业开始由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。1三、行业政策背景我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电

5、池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：图表5：截至2023年9月国家层面有关新能源汽车行业的部分政策重点内容解读发布日期发布单位政策名称主要内容政策类型2023.01.1W发展改革委Q关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见Q积极推进试点示范，探索新能源汽车参与电力现货市场的实施路径，研究完善新能源汽车消费和储放绿色电力的交易和调度机制。探索单位和园区内部充电设施开展光储充放一体化试点应用。U支持曲2023222。国务院3关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见/积极打造绿色公路、绿色铁路、绿色航道、绿色港口、绿色空港。加强新能源汽车充换电、加氢等配套基础设施建设。K

6、支持好2023.12.3W财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委J关于2023年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知N综合考虑新能源汽车产业发展规划、市场销售趋势以及企业平稳过渡等因素,2023年新能源汽车购置补贴政策于2023年12月31日终止，2023年12月51日之后上牌的辐不再给予补贴.同时，继续加大审核力度，做好以前年度推广车辆的清算收尾工作支持处2023.12.28*国务除3十四五”节能减排综合工作方案K提高城市公交、出租、物流、环卫清扫等车辆使用新能源汽车的比例,公共机构率先淘汰老旧车,率先采购使用节能和新能源汽车，新建和既有停车场要配备电动汽车充电设施或预留充电设施安装条件

7、Q支持题2023.12.253国务院办公厅P推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（20232025年）重点区域运输结构显著优化,京津营及周边地区、长三角地区、粤港澳大湾区等沿海主要港口利用硫港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例力争达到80%。支持类J2023.12.14*j国务犯十四五市场监管现代化规划P健全缺陷产品召回制度,加强大中型客货车、新能源汽车与智能网联汽车、智能家居、儿童用品、电子电器等重点产品召回管理。K规范题2023.12.12国务院J十四五”数字经济发展规划U实施产业链强链补链行动，加播面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力

8、，完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。言支持好我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2023年10月，国务院发布新能源汽车产业发展规划(20232035年)，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性

9、显著提高。图表6：新能源汽车产业发展规划(2023-2035年)解读主要任务I内容强化整车集成技术创新以纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车为三纵，布局整车技术创新链，研发新一代模块化高性能整车平台，攻关纯电动汽车底盘一体化设计、多能源动力系统集成技术，突破整车智能能量管理控制、轻量化、低摩阻等共性节能技术，提升电池管理、充电连接、结构设计等安全技术水平，提高新能源汽车整车综合性能。川构建新型产业生态鼓励新能源汽车、能源、交通、信息通信等领域企业跨界协同，围绕多元化生产与多样化应用需求，通过开放合作和利益共享，打造涵盖解决方案、研发生产、使用保障、运营服务等产业链关键环节的

10、生态主导型企业。在产业基拙好、创新要素集聚的地区,发挥龙头企业带动作用,培育若干上下游协同创新、大中小企业融通发展、具有国际影晌力和竞争力的新能源汽车产业集群，提升产业链现代化水平。7提升智能制造水斗3推进智能化技术在新能源汽车研发设计、生产制造、仓储物流、经营管理、售后服务等关键环节的深度应用。加快新能源汽车智能制造仿真、管理、控制等核心工业软件开发和集成，开展智能工厂、数字化车间应用示范。强化质量安全保障Q开展新能源汽车产品质量提升行动，引导企业加强设计、制造、测试验证等全过程可靠性技术开发应用，健全新能源汽车整车、零部件以及维修保养检测、充换电等安全标准和法规制度，加强安全生产监督管理和

11、新能源汽车安全召回管理。推动产业融合发展Q加强新能源汽车与电网(V2G)能量互动，促进新能源汽车与可再生能源高效协同。推动新能源汽车与气象、可再生能源电力预测预报系统信息共享与融合，统筹新能源汽车能源利用与风力发电、光伏发电协同调度，提升可再生能源应用比例。P四、产业发展现状1、新能源汽车供需水平较为平衡受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2023年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2023年基础上再退坡20%o根据中国汽车工业协会统计据显示，2023年国内新

12、能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%o2023年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2023年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2023年加大生产力度的原因之一。图表7：2012-2023年中国新能源汽车产量情况（单位：万辆，%）根据中国汽车工业协会统计数据显示，2023年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%o2012-2023年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2023年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消

13、费需求逐年攀升。图表8：2012-2023年中国新能源汽车销量情况（单位：万辆，%）费料来源：中国汽车工业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2012-2023年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2023年，我国新能源汽车产销率为99%o104%102%100%98%96%94%92%90%201群2013年2014年2015年2016年2017年201拜2019年202阵2023年前爵经济学人APP资料来源：中国汽车工业协会前瞻产也研究院2、新能源汽车出口量大幅增加2017-2023年我国新能源汽车进

14、口规模呈扩大趋势。2023年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%o图表10：2017-2023年巾国新能源汽车进口数量（单位：万辆）注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车（10座及以上）、纯电动客车（10座及以上）、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2023年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%;2023年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%,在出口金额方面，2023年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，

15、同比增长236%。图表11：2017-2023年申国新能源汽车出口数量（单位：万辆）资料来源：海关总署前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2017-2023年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2023年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。资料来源：海关总署前瞻户北研究院前脆经济学人APP3、新能源汽车渗透率高速上升随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2023我国新能源汽车市场渗透率（全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例）达至IJ13.4%,较2023年大幅上升。五、行业竞争格局1、区域竞争格局根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注