2023年中国新型烟草制品行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国新型烟草制品行业发展研究报告一、行业概况1、定义新型烟草制品是相对传统烟草制品而言，指含有烟草或能产生烟雾、味道，能带给人抽吸的快感，满足生理上的需求，但又不属于诸如卷烟、自卷烟、斗烟、水烟、雪茄、小雪茄、嚼烟以及鼻烟的其他类别的烟草制品。主要分为四个大类：电子烟、加热非燃烧烟草制品、口含烟和其他烟草制品（鼻吸、贴片等），其中电子烟和加热不燃烧烟草制品最为常见。图表1：新型烟草制品特点特点主要内容不燃烧不需要施电极大城少了因槌产生的焦油和其他有害成分，相比传统卷烟危害住较小；不产生二手烟气不会产生二手烟气，不会对公共环娜他人健康产生影第，在一定程度上缓解了吸烟和公共场僦8的第6;

2、含烟草成分含有酒炯分，能在一定程度上适应和满足消费者的生理需要，资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析新型烟草制品产业链的上游是原材料供应商，包括了芯片、电子烟壳体等原材料的供应;中游则是电子烟行业的主要参与者一一设备制造商和品牌商等，以及加热不燃烧烟草制品的制造商;下游主体则是各代理商、分销商、经销商和终端消费者。奥料来源：前瞻产It研究院图表2：申国新型烟草制品产业链结构下游前瞻经济学人APP国内新型烟草制品行业上游的烟油生产商主要包括了德康、恒信、梵活等企业，而电池供应商也是以亿纬锂能等企业为主。中游的电子烟生产智造企业包括了悦刻、魔笛、钳德等国产自有品牌，分别属于雾芯

3、科技、雷炎科技、伯德等制造企业。二、行业发展历程中国的电子烟出现于2004年，由中国药剂师韩力发明，其本来目的是为了帮助父亲戒烟。同年，韩立创立了电子烟品牌“如烟”，并创下了十分优异的市场表现;2009年后，随着电子烟在西方国家的兴起，当时作为“世界工厂”的中国接到了大量电子烟代工厂的订单;2018年起，电子烟国内市场逐渐变得炙手可热，国内市场逐渐不再拘泥于仅仅做海外品牌的代工工作，国内许多厂商开始创立自己的电子烟品牌。其中，被视为行业内龙头的悦刻就是在这一年成立的，经过不断发展，用三年时间在2023年1月完成了上市;随着2023年3月11日电子烟管理办法的发布，针对我国电子烟行业的监管政策最

4、终落地，我国电子烟行业即将进入有序发展阶段。图表申国新型烟草制品行业发展历程资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景：管控逐年趋严从发布政策规划来看，中国对电子烟管控逐年趋严，自2019年关闭互联网电子烟销售渠道，到2023年颁布电子烟管理办法，中国电子烟行业发展逐步趋于规范，这对行业未来长期发展提供了稳定健康的政治发展环境，预计会为行业发展带来利好。图表5：申国新型烟草制品行业重点政策汇总发布所I解读202303国家地草专卖局关于发布电子姻管理办法的公告电子涧生产企业、雾化物生产企业和电子烟用期胜产企业等为犷大生产能力进行基本建设或者技术改造,必雎国务院烟草专卖行政主管部门

5、败准.禁止有用M1草n味外的K电子却1可自行添加劣化物的m*,2023.06国家烟草专卖局、市监关于印发保护未成年人免受姻侵恚“守护成长”专项行动方案的通知电为市IMi除1.全面炉监管电子烟经断为.2.MJn强互联网融管控.全面清理互联网改头换面、变相错售电子烟行为及虚假违法广告。各地烟草专卖行政主管部门要约谈电子煨企业和互联网企业，压实主体责任，防止互联网领域电子烟对未成年人的侵害.3.引导电子烟实体店合法规范经营。各地烟草专卖行政主管部门要全面耳港电子烟匿售网点，箜记建档.清理整治校园周围违法稻售网点和自动售实设备，依法查处向未成年人街售电子烟违法行为，切实保护未成年人合法权益。2019.

6、11国翔S章专卖局、市监局关于进f保护未成年人免受电子炳侵害的通告自本通告印发之日起,敦促电子煨生产、稻售企业或个人及时关f11电子1百JM船网站或喜M,敦促电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架,敦促电子烟生产、错售企业或个人蛔通过互联网发布的电子烟广告.资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、行业供给现状电子烟：企业、网点数量众多从企业数量来看，2023年末，由中国电子商会电子烟行业委员会主办的“2023第五届国际电子烟产业高峰论坛”在深圳隆重举行。在高峰论坛上，中国电子商会电子烟行业委员会、卷卷智库联合发布了2023电子烟产业蓝皮书。根据蓝皮书的数据，截

7、至2023年末，我国国内共有电子烟制造及品牌相关企业超过1500家，其中，制造商企业1200余家，电子烟品牌企业200余家以及120家左右的烟油企业。图表6：截至2023年底巾国电子烟行业相关企业数量（单位：家）电子烟行业相关企业：1500余家奥料来源：2023电子烟产业蓝皮书前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2019年11月1日，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局联合发布关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告，明令禁止电商平台、客户端等线上营销渠道进行电子烟的销售。因此，线下店铺的经营成为了电子烟厂商唯一的选择。根据蓝皮书的数据，截至2023年末，国内的电子烟零售网点数量达到了19万家，

8、其中单独经营一个品牌的专卖店约4.75万家。其中，广东省以5045家品牌店数量排名全国省级第一;成都市以1712家品牌店数量排名全国城市第一。图表Z截至2023年中电电寿行业市场供给能力分析（单位：家，%）市场供给能力数量国内电子烟零售业态估算数量（不含港澳台）19万国内品牌专卖店数量（不含港澳台）47455广东省电子烟品牌店数量5045成都市电子烟品牌店数量17129个电子烟品牌的专卖店总数占比95%资料来源：2023电子烟产业蓝皮书前瞻产业研究院前瞻经济学人APP加热不燃烧烟草制品：产品已试销海外，国内渗透率近乎为0目前国内电子烟主要以电子雾化烟为主，加热不燃烧烟草制品（HNB）渗透率近乎

9、为Oo由于HNB电子烟是低温燃烧烟草，产品中实际含有烟草制品，所以受烟草法管制（而雾化电子烟因为非烟草制品目前并未归烟草法管制），属于中烟公司统购统销管辖范畴中。中烟公司积极布局新型草领域，加速技术研发。国内中烟公司自2013年开始加速对新型烟草产品的研发和生产，通过建立内部研发中心和与外平台合作方式加速布局。四川和云南中烟新型草研发领先，已试销海外。图表8：截至2023年国内加热不燃烧烟草制品产品（国内销售）公司产品名稀发布时间主要特点四川中判宽电系列2015宽窗子弹头：烟分为四段，珀节过滤薪、保温纸芯、中空纸芯，加8叶I1片；烟气饱满、有独特香蛛、对准咙有一定的利擦感、不就B肺部、吸食六七

10、口后胭气变淡.安徽中烟,oop-zsr2018.10采取“粒均般-技木实现烟均匀受热,加热温S和加然位置均可控，解决前后段抽吸差异大、烟气有害成分来爆复杂的问蔻，提升了燧草制品抽吸质量，降低了姻章制品危兼5。云南中烟WeboC82018充电盒和划杆的充电结合方式采用磁铁，故障率明氏，海更好地满足了续力和tttR5a.烟具V1PN.烟支Asim1uiu2018.11V1PN主要果用球形加热的方式，AShima1UiU有原乐薄荷.S横、冰爽四种口味.湖北中烟MOKMOKMini2018.112019.5包括加热设备MoK和专属烟支CoO,CoO采用无序状配方烟丝技术、特色援肾香料技术，!S7广东中

11、熠MU+、NG2018采用配方烟丝发姻介观解决了发烟介质来充华TJ问愚，提升了口感的穰定性.黑龙江中烟1OPATO2019.4独立箔仓设计.超长续航，充满电可连续随20支烟弹.费料来源：中国香烟网烟草在妓前瞧产业研究院前瞻经济学人APP2、行业需求现状：近两年渗透率大幅提升根据美国疾病控制及预防中心的数据，中国烟民中电子烟使用者的渗透率在2023年起快速上升，2023年末初步统计可达到2.2%左右，同比上升83%。国家卫生健康委在2023年5月28日发布了中国吸烟危害健康报告2023,报告中指出，我国15岁及以上人口规模为114986万人，人群的吸烟率为26.6%。据此测算,2023年末，我国

12、电子烟消费人群的规模在770万人左右。3、行业整体规模：市场规模接近200亿元国内市场上，新型烟草制品主要产品仍是电子烟产品，电子烟诞生已有近20年，但从小众亚文化走向大众生活却只是近5年的事。随着近期各类监管政策发布，中国电子烟行业也站重要的历史节点。2023年12月17日，在第五届国际电子烟产业高峰论坛上，电子烟行业媒体卷卷智库与电中国电子商会电子烟行业委员会在论坛上发布了2023电子烟产业蓝皮书。根据2023电子烟产业蓝皮书的数据，2023年中国电子烟行业的市场规模达到了197亿元，同比增长36%o145亿元前瞻经济学人APP奥料来源：2023电子烟产比蓝皮书前瞻产研究院五、竞争格局1、

13、区域竞争格局：企业集中分布于广东、江苏与山东地区企查猫数据显示，截止2023年8月13日，我国新型烟草制品行业注册企业主要分布在广东、江苏、山东等地区。其中广东地区注册企业数量达2333家，在全国范围遥遥领先。深圳作为我国电子烟产业链最完善的地区，注册企业数量达1303家，行业主要竞争者包括雾芯科技、思摩尔国际、思格雷等均位于广东地区。图表11：知1E2023年10月巾国新型烟草制品行业注册企业省市分布（单位：家）资料来源：企查猫前瞻产业研究院前爵经济学人APP2、企业竞争格局：雾芯科技为行业龙头企业国内的电子烟市场呈现完全竞争状态，不仅企业数量非常多，而且价格竞争非常激烈，早期进入者实力优势

14、比较明显，在行业的知名度和发展前期都比较好，能够获得更多的优质订单。而后期进入者，包括众多的中小企业和贸易商，由于规模实力都比较低，目前难以与优势企业进行抗衡。总体来说，目前已经形成了由雾芯科技为代表的第一梯队，RE1X悦刻2023年心智占有率达到80.27%,位列电子烟市场行业第一。以伯德、徒米雾电为主的第二梯队，雷炎科技、奇雾科技、唯它科技等众多小型企业和贸易商为主的第三梯队的企业竞争格局。RE“悦刻（雾芯科技）柏德（粕谯）1AM1往米（徐米雾电）魔笛（雷炎科技）Yoo空子（奇雾科技）唯它（唯它科技）Wi11ddx1f（小野科技）非我（非我科技）POO1AN珀岚（珀岚科技）喜喜（雾灵科技）

15、前瞻经济学人APP资料来源：蓝洞新消费前瞻产北研究院注：心智占有率，品牌在消费者心中占有的分量占品类整体所占有的分量的比率;括号内为品牌所属企业。从电子烟行业市场营收份额的角度来看，目前我国电子烟行业呈现雾芯科技（re1x品牌）一家独大的局面，雾芯科技市场份额超40%,在国内电子烟行业占据绝对的领先地位。雾芯科技思摩尔国际五抡科技其他前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院注：市场份额=公司产品营收/市场规模。六、行业发展前景及趋势预测1、市场迈向“强监管”时代，“马太效应”或将愈发显著在电子烟盛行的时代，行业缺乏政策监管、国家标准导致广告宣传虚假夸张、吸食电子烟人群低龄化趋势严峻、添加不安全成分等问题频出，对消费者健康带来巨大的威胁。自2023年，中华人民共和国烟草专卖法实施条例第三次修订规定“电子烟等新型烟草制品参照卷烟有关规定执行”以来，电子烟正式纳入烟草体系监管，随着涉及许可证管理、产品技术审评