2023年中国核电行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国核电行业发展研究报告一、行业概况按选址可分为内陆核电站、沿海核电站核电作为一种安全、清洁和高效的能源，是我国能源供给体系的重要分支。在我国，根据核电站选址的区别，可分为内陆核电站、沿海核电站。这两类核电站在安全目标、评价准则均一致，核电站建设所需的大构件也基本相同，且我国也具备建设这两类核电站的技术能力。不同的是，内陆核电站由于位于内陆地区，其安全性监控、防控的要求更高，另在设备运输和冷却方式等方面也有所区别。图表1：中国内陆核电站、沿海核电站的要点讨比要点内陆核电站I沿海核电站相刖点安全目标、评价肤均一致，大构件基本相同，且我国均具备建设这两类核电站的技术能力醐位于内脑维区位于

2、沿海地区不同点主要是依靠冷却塔的形越行冷却通常选操海水直蹈却设备运输大件设备的运输较为不便睦海，大件设备运输较便利殆事的施靖4碘魄施求更高安全性碉的防控要求高资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP核电是我国能源供应体系的重要分支，也是新能源的重要组成部分。核电产业的上游包括核电设备、核燃料核材料的供应等;中游包括核电站的建设、运营;下游主要涉及发电、维修和后处理市场。图表2：核电行业产业链结构上游：原料及设备供应中游：楂电站建设及运营核燃料核材料IST核电站设计下游：发电及后处理核级密封铸锻件核岛关键设备核岛设备工程建设运管压力容器核级阀门风机主管道安装、调试发电核废料处理核电站检修与维修

3、前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院目前，核电产业链上游参与者类型广泛，核燃料环节的代表企业有中广核矿业、中核国际，核材料的代表企业有中盐化工、方大碳素、东方错业、沃尔核材等，核岛关键设备的代表企业有东方电气、上海电气、佳电股份、中国一重等;核电产业链中游主要为核电站建设及运营方，其中核电站运营的代表企业有中国广核、中国核电、大唐发电等;核电产业链下游涉及发电及后处理，其中，核废料处理代表性企业包括通裕重工、中广核技、远达环保等。图表&中国核电产业全景图谱核级阿门O中广核矿业口中核国际口江苏神通口中核科技核材料口纽威股份1O中盐化工口东方梏业风机1方大炭素沃尔核材口盈W环境口金盾股份口宝

4、钵股份口西部材料压力容器铸锻件口科新机电口兰石重奘应灌股份口南风股份关匿设备核毂密封东方电气口哈尔滨电气上海电气中国一Si口京电股份中寿控股口海龙核料上海：原材料及设备供应资料来源：前瞻产北研究院中游：核电站建设及运营下游：发电及后处理核电站建设发电 中国核建深圳中广核 中国建筑工程设计 中国核电工程口中国核工院 中国笠建投费中国核动力口国核电力院研究设计院国家电网I企业、居民用户核废料飨理核电站运营通裕重工口中广核技中国广核口申能股份口远达环保口中国核电口华能国际口大唐发电口皖能电力新能电力口福能股份口国家电力投资集团检修、绻护江苏国信等前I11B经济学入APP二、行业发展历程：从第一代至第

5、三代核电是战略高科技产业，是大国必争之地。在我国，核电站的发展在国家政策的推动和引导之下，经历了第一代至第三代的发展阶段：图表*中国第一代-第三代核电站发展历程主荽是20世纪50至60年代开发的原型堆和试验堆,如李I1J一期31万kW的原型地，主要指20世纪70年代至现在正在运行的大部分商业核电站基本堆型，它们大部分已实现标准化、系列化和批W化建设，中国大陆大部分核电站都可列入第二代核电站范国之内.中国大防的核电站均为符合美国“电站业主菱文件（URD）”或“欧洲用户要求文件（EUR）”的先进核电反应堆，第三代压水堆核电站有两种类型：改进型电厂（如EPR）和非能动型电厂（如AP10）.2023年

6、1月，“华龙一号”全球首堆中核集团福建福清核电5号机组正式投入商业运行，标志着我国在三代核电技术领域跻身世界前列三、行业政策背景：安全稳妥发展是主旋律根据我国国民经济八五计划至十四五规划，国家对核电行业的支持政策经历了从适当发展到积极推进发展再到安全稳妥发展的变化。八五计划(1991-1995年)至十五计划(2001-2005年)时期，国家层面提倡：适当、适度发展核电;从十一五规划开始，规划明确了将积极推进核电建设，且重点建设百万千瓦级核电站;“十二五至十三五期间，规划明确了要安全高效发展核电，并突出了沿海核电建设这一重点。至十四五时期，根据十四五规划和2035年远景目标刚要，安全稳妥推动沿海

7、核电建设成为十四五时期的重要任务。图表5：中国国民经济规划琮电政策的演变“八五”计划.“九计划.“十五”计划.“十一五”规划核电核电核电核电建设，屁重点建设百万千瓦级核电站“十二五”规划.“十三五”规划.“十四五”规划发展核电；以注海核电带为重点，推动沿海核重点在东部沿海和中自主核电示电建设部部分地区发展核电。范工程和项目资料来源：前瞻产It研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状十三五时期以来核电装机容量稳步增长数据显示，2015年以来，我国核电行业在运机组数量不断增长、装机容量稳步增长，截至2023年6月30日，我国运行核电机组共54台（不含台湾地区），装机容量为55805.74MWe（额

8、定装机容量）。图表6：2015-2023年H1中国核电行业在运机组和装机容量变化趋势（单位：台，MWe）在运机组（台）60额定装机容量（MWe）600002015年2016年2017年2018201942023年2023年2022H12015年2016年2017年2018年2019年2023年2023年2O22H1奥料来源：中国核能行业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2023年上半年在运核电站均为沿海核电站截至2023年6月底，中国共有1座核电站投入运行，运行核电机组达54台。其中，装机容量排名前三的是红沿河核电厂、福清核电厂、田湾核电厂。核电厂机组装机容量（MWe）I秦山核电厂1号1组3

9、50大亚湾核电厂1、2号建1968秦山第二核电厂1.2.3.4号峭26401、2、3、4号机组4152秦山第三核电厂1、2号机组1456田湾核电厂12、3、4、5,6号机组6608红沿河核电厂1.2,3、4.5,6号机组6712.74宁德核电T1、2、5、4号机组4356福清核电厂1、2、3、4、5、6号斓6678阳江核电厂12、3、4,5、6号机组6516方家山核电厂1、2号四2178=1、2号懈2502海田核电厂1、2号枇2506台11、2号睢3500昌江核电厂1.2号机1300防城港核电厂1、2号机组2172石岛湾核电厂1号睢211/55805.74资料来源：中国核能行业协会前瞻产业研究

10、院前瞻经济学人APP从核电站类型来看，截至2023年上半年，全国在运的核电站均为沿海核电站，内陆核电站的数量为0。图表&截至2023年上半年申国在运核电站分布热力图俄装机容量）资料来源：中国核能行业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP一一2023年上半年核电占全国发电量比重为5.02%2023年1-6月，全国累计发电量为39631.1亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为1989.99亿千瓦时，占全国累计发电量的5.02%o同时，与2023年上半年相比，2023年上半年我国核电站的发电量、上网电量均有所增长，其中，发电量同比增长2.00%,上网电量同比增长190%。图表10：2023-2023年H

11、1中国核电电力生产指标（单位：亿千瓦时）2050发电里上网电里核电设备利用率总体提升从核电设备利用小时数变化趋势来看，2017-2023年,利用小时数均在7000小时以上，并呈总体提升趋势，2023年同比增长4.72%。2023年上半年，核电设备利用小时数为3621.77小时。图表11：2017-2023年H1申国核电站核电设备利用小时数变化趋势（单位：小时）资料来源：中国核能行业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、行业竞争格局区域竞争格局：广东省装机容量居首位从核电站的区域分布来看，目前我国所有在运核电站均分布在沿海地区。其中，广东省的装机容量最大，其次是福建省，装机容量均超过1万MWe

12、;从在运核电站数量上来看,浙江省的核电站数量最多，达5个，其次是广东省，共有4个核电站，我国核电站建设进程中的第一个、第二个核电站分别位于浙江省、广东省。图表12：2。22年上半年中国在运核电站区域分布热力图资料来源：中国核能行业协会前瞻产也研究院前瞻经济学人APP一一企业竞争格局：中国广核、中国核电局行业龙头地位目前，我国核电行业.核电站运营企业的数量不多，因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，主要公司包括：中国广核、中国核电、国家电投大唐发电等。图表13：巾国核电站运营企业的基本信息公司筒杯成立时间股累代码业务类型行业关联度i中国广核2014-03-25005816、01816.

13、襟核电业务*中国核电28-01-21601985核电业务*国家电投25-05-51/以电为核心，包括核电、火电、水电等大唐发电1994-12-13601991火电、水电为主,涉及核电济能电力199203-14600023火电为主，涉及核电*申能股份1993-02-22600642煤电、气电、核电、风电、光伏华能国际1994-06-3060001kHK.00902火电、清洁能源发电院能电力1993-12-120543火电为主，涉及梭电、风电福能股份1994-05-26600485风电等清洁能源发电*资料来源：企查海前瞻产业研究院前瞻经济学人APP市场份额方面，中国核电行业两大龙头企业分别是中国核

14、电、中国广核。2023年，按在运机组数量来看，中国广核的市场份额达47%,中国核电的市场份额达45%;按在运装机容量来看，中国广核的市场份额达53%,中国核电的市场份额达42%;按发电量来看，中国广核、中国核电的市场份额分为为53%、43%o图表14：2023年中国核电行业市场份额（单位，%）六、行业发展前景及趋势预测行业发展前景预测根据十四五规划和2035远景目标纲要,至2025年，我国核电运行装机容量达到7000万千瓦。止匕外，根据中国核能行业协会发布的中国核能年度发展与展望(2023)中的预测数据显示，到2025年，我国在运核电装机达到7000万千瓦，在建3000万千瓦;到2035年，在运和在建核电装机容量合计将达到