2023年中国珠宝首饰行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国珠宝首饰行业发展研究报告一、行业概况1、定义目前，我国对有关珠宝首饰的定义没有一个统一的规定，较为通用的定义是指用各种金属材料、珠宝玉石材料、有机材料以及它们的仿制品制成的可装饰物。根据深圳市深圳标准促进会发布的团体标准T/SZS4021-2023珠宝首饰制造工艺术语，其珠宝玉石首饰的定义为以珠宝玉石为原料,经过切磨、雕琢、镶嵌等加工制作，用于佩戴装饰的饰物。珠宝首饰可根据首饰的主体材料、镶嵌材料和产品档位进行分类。按主体材料可分为黄金首饰、银制首饰、合金首饰等;按镶嵌材料分则可分为珍珠首饰、钻石首饰、彩宝首饰、水晶首饰、翡翠玉石首饰等;按照产品档位分则可分为高端珠宝首饰、时尚首

2、饰。图表1：珠宝首饰的分类主体材科黄金饰品镶嵌材料产品档银制饰品合金饰品等珍珠饰品钻石饰品彩宝饰品水晶饰品翡翠玉石饰品等高端珠宝首饰时尚首饰前瞄经济学人APP去料来源：前瞻产业研究院2、产业链剖析：上游材料众多中国珠宝首饰产业链的上游主要是金属、翡翠玉石、钻石、珍珠、水晶、包装材料等;下游可分为品牌自营店、百货、购物中心、非品牌批发、电商平台和直播平台等。图表2珠宝首饰产业链黄金、白银、合金等恭翠玉石培育枯石、天然钻石等彩宝雄宝石、祖里绿、海刍宝等前幅经济学人APP奥料未源：前嵋产业研兖院中国珠宝首饰产业链上游参与主体为湖南黄金、东方金钮、中兵红箭、港牌珍珠等企业;中游参与者主要是国外高端珠宝

3、首饰品牌：宝格丽、格拉芙、蒂芙尼、海瑞温斯顿、卡地亚，国外中低端珠宝首饰品牌apm、潘多拉、施华洛世奇,以及中国本土品牌老凤祥、明牌珠宝、南珠宫、KVK和阿吉豆等企业;下游参与者主要是各渠道集团/企业，例如淘宝、阿里巴巴、抖音等。图表3：珠宝首饰行业全景图谱DeBeersG1ABV1GARIMMAGRAFFTnI&（：（）.HARRYWINSTONCartier宜酚Jn多多r1TnsfAIBSSunnygemcoQpfTIPANDORAMONACOSWAROVSKI3-咻乳麻JVfAJ1DOUCV苏亍易则G1oba1nn前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院二、行业发展历程：发展历史源远流

4、长中国的珠宝首饰有完整的发展史，金和银首饰已经至少有3000年的历史了。在步入二十一世纪之前，中国珠宝首饰市场主要是贵金属和和昂贵珠宝等高端珠宝首饰的“竞技场”，而在二十一世纪到来后，中国珠宝首饰市场开始发展低端珠宝首饰，行业产品趋于“平民化”，涉猎大众消费。图表4：珠宝首饰行业发展历程中国古代珠宝首饰 与西方一样，中国古代最早的珠宝首饰主要是权贵和权力的象征，早在商代就已经有简单的金片和金叶制作而成的制品 中国的金属工艺在明代和清代达到了顶峰，中国皇室已经用精温的金属处理技术制作出了制作工艺复杂且外形精美的奢华金银首饰 清代早期，翡翠传入中国，后来逐渐用于首饰制作中国现代珠宝首饰 起步：现代

5、中国饰品行业的开售以“银楼的出现为标志，从清代末期开始直到1949年中华人民共和国成立，贵金属的制造商和商人在此进行私人买卖 恢复：文化大革命时期，国家实行了一系列强制的措施，珠宝首饰和其他奢侈品禁止进入市场，直至1982年才解除该措施；并在1986年，政府通过投入100吨黄金用于首饰加工等市场干预方式才开始步入饰品市场独立发展的道路 发展：受限于当时经济条件，1980年，全国仅有10家黄金首饰加工企业，当时的珠宝首饰市场多为金制饰品；20世纪初，上海9个代表性银楼共同成立了珠宝首饰行业协会，而贵金属交易也有了行业规定 加速发展：在19902000年的这十年里，中国经济快速增长，中国珠宝首饰市

6、场巨大，大室外企不断涌入，中国本土亦成立了很多国有珠宝首饰企业（主要是高端饰品）,并为饰品行业整体投入了大金的资金推动行业市场和企业的发展 程定发展：20002008年，中国珠宝首饰消费者逐渐倾向于质金较高的钻石首饰和笆金首饰，但同时也有消费者开始接触到中低端彩宝首饰；且同期，珠宝首饰供应商意识到了品牌认知度的意义 饰品转型：2008至今，随着经济的增长和互联网的出现，人们出现消费转型的态势，消费者更注重设计理念和设计师秋，消费者开始加大分化，部分消费者开始倾向于高端定制，部分消费者则倾向于中端设计师款，又有部分消费者倾向于低端便宜的珠宝首饰，目低端珠宝首饰逐渐在市场中出挑资料来源：前腑产Ik

7、研究院前瞻经济学人APP三、行业发展现状：行业发展具有矛盾点1、珠宝首饰需求增长根据中国珠宝首饰代表企业的珠宝首饰业务营业收入来看，2023年，中国珠宝首饰代表企业的营业收入均相较2023年有不同程度的增长，迪阿股份的销售收入增幅高达87.70%,周生生和潮宏基的增幅则分别为50.48%和41.72%o图表5：20232023年中国珠宝苜饰行业代表性企业营业收入情况(单位：亿元)资料来源：企业年报前履产Ik研究院前脆经济学人APP2、小企业增长速度较快(1)行业整体企业增量逐年增大2009-2023年，中国珠宝首饰行业生产企业增量整体趋于增长，且呈现两拨增长热潮，第一波增长热潮处于2013-2

8、014年间，企业增量突破1000家;第二波热潮处于2023-2023年间，且2023年的企业增量突破9000家。截至2023年11月4日，中国珠宝首饰行业生产企业增量已突破11万家。整体来看，中国珠宝首饰行业企业增量逐年增大，但对比规模以上企业数量逐年下降的情况来看，中国珠宝首饰行业小企业的数量增长较快。图表6：2009-2023年巾国珠宝苜饰行业生产企业新增数量（单位：家）资料来源：企宣痛前盼产业研究院前同经济学人APP注：上图数据仅截至2023年11月4日。规模以上企业数量下降根据中国工业统计年鉴的数据，截至2023年，中国规模以上珠宝首饰及相关物品制造行业企业数量为将近450家。根据初步

9、统计计算，2023年，中国规模以上珠宝首饰及相关物品制造行业企业数量与2023年相差无几。图表7：2014-2023年申国珠宝首饰行业生产企业数量（单位：家）费料来源：国京统计局工业统计司前瞳产业研究院前瞄经济学人APP注：截至2023年11月4日，中国工业统计年鉴暂未出版2023年版本,故并未披露2023年的数据,上图中2023年的数据根据初步统计计算而来。3、产品盈利强，但企业经营成问题2016-2023年，中国珠宝首饰行业规模以上企业的营业利润和利润总额均趋于下降，2023年，营业利润和利润总额均将近100亿元;2016-2023年，中国珠宝首饰行业规模以上企业的营业利润和利润总额年均复

10、合分别下降9%和8%左右。2016-2023年，中国珠宝首饰行业毛利率、成本费用利润率和销售利润率整体呈先下降后上升的趋势。根据中国工业统计年鉴，2023年受疫情影响的情况下，中国珠宝首饰行业规模以上企业的毛利率、成本费用利润率和销售利润率却相较2019年均有所增长。值得注意的是，2023年，中国珠宝首饰行业规模以上企业的毛利率却比2016年更高，或表明企业总体获利能力和经营效益呈逐渐下降的趋势，但其主营产品总体的盈利能力则逐步提升。这就形成了较为矛盾的行业运营情况，中国珠宝首饰行业的需求不断增长，供应企业的数量也随之增长，产品的毛利率有所提升，但行业企业经营状况却陷入窘境，其原因或与近年来中

11、国新世代消费者的更替与消费偏好形势的变化，以及中国较早期入局的珠宝首饰企业不善营销和品牌塑造息息相关。180201620172018201920232023*营业利润利润总额图表8：2016-2023年申国珠宝首饰行业规模以上企业主要经营指标分析（单位：亿元，%）20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%201620172018201920232023*销售利润率一成本费用利润率一毛利率前瞻经济学人APP姿料来源：国家统计局工业统计司前瞻产业研究院注：截至2023年11月4B,中国工业统计年鉴暂未出版2023年版本,故并未披露2023年的数据,上图中2023年的数据根据初步统计计

12、算而来。4、黄金饰品市场占比将近60%2023年，根据中宝协基金行业调研统计可知，中国饰品细分市场份额以黄金饰品为主，其占据了中国饰品市场的半壁江山，随着黄金处理工艺的技术突破，近年出现的5G黄金、5D硬金以及古法金等特色品类的出现，改善了黄金硬度偏软的问题，使得黄金在饰品中的应用兼具广度和深度，拓宽了消费场景。2023年，中国黄金饰品是中国饰品行业最大市场份额的细分产品，其市场占有率将近60%;其次是翡翠饰品和钻石饰品，均占14%左右。图表9：2023年申国饰品行业主要产品结构（单位：%）前陪经济学人APP费料来源：中宝协前瞻产业研究院5、行业市场规模将近3500亿元根据中国工业统计年鉴,2

13、010-2023年，中国珠宝首饰行业市场规模整体呈波动走势，2023年受疫情影响，中国珠宝首饰行业市场规模降至3000亿元以下。根据初步统计，2023年，中国珠宝首饰行业市场规模将近3500亿元。图表10：2010-2023年中国珠宝首饰行业市场规模规模以上）（单位：亿元）资料来源：国家统计局工让统计司中宝协前瞄产北研究院前瞻经济学人APP注：截至2023年11月，中国工业统计年鉴暂未发布2023年的数据，该数据是根据中宝协的2023年市场规模同比增长率计算得来。中国珠宝首饰行业市场规模的口径为：中国规模以上珠宝首饰行业企业的营业收入（规模以上行业企业的标准是年主营业务收入2000万元及以上的

14、工业法人单位）。行业消费者画像1、珠宝首饰消费群体年轻化根据BCG的调研数据显示，从2011-2023年中国珠宝首饰消费群体年龄分布情况来看，中国珠宝首饰消费的主要群体从35岁以上逐渐转变为18-35岁的消费人群，2023年，中国18-35岁群体的珠宝首饰消费份额已过半数，这表明近10年来，珠宝首饰的消费群体逐渐趋于年轻化。图表11：2011-2023年中国珠宝首饰消费群体年龄分布（单位=%）100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%35岁以上18-35岁20113汕以上1835岁20165岁以18-35岁2023前膜经济学人APP黄料来源：BCG前脆产IU开究院2、手

15、链、戒指和素链受女性群体青睐从中国女性珠宝首饰自购品类视角来看，手链、戒指和素链是女性自购最多的三大品类，耳饰和项链则相对并未有那么大的选择意愿。图表12,中国女性珠宝首饰自购品类分布（单位：%）项链奥科来源：PG1国际帕金协会前脆产业研究院前脆经济学人APP五、行业竞争格局1、区域竞争：珠、长三角及环渤海形成产业聚集效应珠三角地区、长三角地区以及环渤海地区的珠宝首饰产业集群（区）经过了20多年的发展已经具备一定的规模，形成一定的产业集聚效应，拥有各自的竞争优势。2、企业竞争：中国首饰行业企业三分天下(1)著名外资企业在华布局较多且多为中高端市场中国珠宝首饰行业竞争派系可根据入局资本的不同分为：外资、中资和港资三大派系，其中，外资的代表性企业较多且多为国际大企业，或表明外资珠宝首饰企业在先前大量