2023年中国童装童鞋行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国童装童鞋行业发展研究报告一、行业概况1、定义：专为0-14岁儿童设计童装指适合0-14岁儿童穿着的服装，童装的面料要求比成人高，美观度与舒适性兼具。童鞋指专门为0-14岁儿童而设计的鞋，讲究轻巧、透气、舒适、适合脚型健康生长。童装童鞋按照产品定位分包括高档童装童鞋、中档童装童鞋和大众童装童鞋。图表1：童装童鞋按产品定位分类特征类型高档童装黄鞋中档童装童鞋大众童装黄鞋指高级款和设计师款童装童鞋，由于更高的价格定位、选择性分销以及更高的工艺、品牌传承和质被广泛认为比市场其他产品更具排他性。价格适中的童装童畦，通常认为在价格和质量方面比大众更优质，但不像高档款那样独家或高价。指用于广泛

2、消费并定位于可承受的价格点、具有广泛可用性、非独家分销和折扣促销的童装童鞋。通常认为在大众零售商和折扣店渠道销售的叠装童畦属于大众定位。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：上下游涉及行业众多童装童鞋行业隶属于服装行业，其上游为纺织行业的子行业一一面料、大底材料和童装童鞋辅料等，并且在其生产过程中，缝纫机械也不可或缺；童装童鞋行业下游则主要销售渠道及终端消费者。近年来，一方面，服装面料产品的不断推陈出新以及缝纫机械技术水平的提升带动了童装童鞋产业走向繁荣；另一方面，童装童鞋产业的蓬勃发展也带动了上游面料、辅料产业以及缝纫机械产业的不断创新和进步。此外，下游消费者生活水平的提

3、高以及消费观念的改变也推动了童装童鞋行业的发展和产品结构的升级。图表2：中国童装童鞋产业链结构童装童鞋产业链涉及多个行业和企业，上游主要原材料供应商有丝绸企业嘉欣丝绸、华佳丝绸、万事利、高义泰、苏丝股份等；羊绒企业中银绒业、鄂尔多斯、新澳股份、通海绒业等；印染企业鲁泰A、航民股份、富春染织、华纺股份等；皮革企业兴业科技等；化纤企业荣盛石化、恒力石化等；合成橡胶企业阳谷华泰等；胶粘剂企业回天新材等；缝纫机企业杰克股份、标准股份等。中游童装童鞋制造重点企业包括以森马、安踏、361度、特步和李宁为主的国内品牌，以及以耐克、阿迪、斯凯奇、GAP为代表的国外品牌。下游线上销售渠道主要以天猫、京东、小米、

4、苏宁易购、拼多多和抖音为主；线下销售渠道包括万达集团、王府井百货、好孩子、奥特莱斯和永辉超市等。图表3：中国童装童鞋产业徒生态图谱黄料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP二、行业发展阶段：童装童鞋行业消费升级近年来，随着居民可支配收入的提升，消费能力增强，消费者更趋向于为品质更优的产品买单，对童装童鞋安全性和舒适性的偏好超过了对价格的敏感度，因此会选购质量更好的童装童鞋，行业消费出现了较为明显的升级趋势。其次，购买童装童鞋的决策主体发生变化，年轻一代的父母具备多频次消费意愿，同时具有更强的品牌意识，也有足够的消费能力去选择价格更高的品牌童装童鞋。消费需求的更新带来的消费升级趋势，助推童装童鞋

5、产品销售规模的与日高增。决策通常由父母完成注重价格旧衣服、旧鞋单然次消费多场景单一服装图表4：中国童装童鞋行业发展阶段及其特点决策由父母和儿童共同完成注N安全、舒适、时尚新服装、新鞋多象次消费多场景多服装前鹏经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：政策加持，鼓励童装童鞋行业发展我国童装童鞋行业是服饰行业的子行业，与服装行业、制鞋行业强相关。目前，童装童鞋这一细分领域尚未出台针对性的法律、法规及政策，适用纺织服装、制鞋等领域的相关政策。童装童鞋行业的主要法律法规包括中华人民共和国消费者权益保护法中华人民共和国产品质量法中华人民共和国商标法零售商供应商公平交易管理办法及国家纺织产品

6、基本安全技术规范等。近年来，国家出台了一系列扶持政策，对我国童装童鞋行业发展给予了鼓励和重点扶持，具体如下:发布时间发布单位政策名称主要内容政策类型2023.06.08工信部、生态环境关于推动轻工业高1）深入实施数字化转型。皮革、毛皮及制品和制畦指导类部、商务部、市场监质量发展的指导意等智能化生产，全流程信息一体化平台,皮革瑕疵智管总局、人力资源见能检测技术及设备等。社会保障部2）加快绿色安全发展。在制革、制鞋、油墨、家具等行业，加大低（无）挥发性有机物（VOCs）含性原辅材料的源头替代力度，推广低挥发性无铅有机溶剂工艺和装备，加快产品中有毒有害化学物质含展限值标准制修订。2023.04.29

7、工信部、发改委产业用纺织品行业到2025年，规模以上产业用纺织品企业工业增加指导类高质量发展的指导意值年均增长6%左右.5-5家企业进入全球产业用纺见织品第一梯队。循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%,非织造布企业关键工序数控化率达到70%,智能制造和绿色制造对行业提质增效作用明显，行业综合竞争力迸一步提升。2023.10.22中国服装协会中国服装行业“十2035年远量目标：关键核心技术特别是数字化,网指导类四五”发展指导意见络化、智能化发展取得籁覆式突破，我国服装科技创和2035年远景目新水平位列世界一流行列。构筑世界时尚话语权新标高地,形成一批具有全球影响力、引领力和竞争力的知名品

8、牌和产业集群.2023.07.20国务院中共中央、国务院指出实施三孩生育政策及配套支持措施，有利于改支持类关于优化生育政策促善人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略；明进人口长期均衡发展确组织实施好三孩生看政策,修改中华人民共和国的决定人口与计划生育法提倡适龄婚育、优生优育。取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定。2023.06.11中国纺织工业联合会纺织行业十四五”2035年远景目标：2035年我国基本实现社会主义指导类发展纲要现代化国家时，我国纺织工业要成为世界纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。关键核心技术取得全面突破，我国处于国际纺织先进技术创新国家前

9、列。2023.06.11中国纺织工业联合会纺织行业十四五”绿色发展指导意见到2025年，在行业生态文明建设和履行环境责任指导类取得积极进展下，生产方式绿色转型成效显著，产业结构明显优化,绿色低碳循环发展水平明显提高.能源利用效率显著提高；资源利用水平明显提升;清洁生产水平持续提高；绿色制造体系更加完善.费料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、供给端：新注册企业数量有所下降企查猫查询数据显示，近年来我国童装童鞋行业快速发展，企业数量有所增加。截至2023年11月28日，我国共有童装生产企业42438家，童鞋生产企业8826家，其中2017年新注册企业数量创历史高峰，分别达3

10、135家和714家。近年来受疫情影响我国童装童鞋行业新注册企业数量有较大幅度下滑，2023年新注册童装企业数量仅687家，新注册童鞋企业93家，均较2023年明显减少。图表6：2010-2023年中国童装童鞋行业历年新增企业数量（单位：家）奥料来源：企查猫前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、需求端：2023年市场规模大幅回升根据EUrOmonitor公布的数据，2012-2023年，我国童装童鞋销量总体呈上升趋势，2023年受疫情影响下滑8.69%和2.81%o2023年，中国童装童鞋销量快速回升，童装销量达39.35亿件，同比增长12.7%；童鞋销量达5.36亿双，同比增长19.26%o图表

11、7：2012-2023年中国童装童鞋销量及其增速（单位：亿件，亿双，%）资料来源：EUrOmOnitOr前瞻产业研究院前瞻经济学人APP由于庞大的儿童人口数量以及本土企业的快速发展，中国牢牢占据童装童鞋第一大国的地位，2023年中国童装和童鞋销量占全球比重分别为28.4%和30.4%,遥遥领先于其他国家。图表8：2023年中国童装童鞋销量占全球比重（单位：%）我国童装童鞋行业市场规模的变化趋势与销量变化趋势基本一致。根据EUromOnitor公布的数据,2012-2023.年,我国童装童鞋行业零售市场规模总体呈上升趋势，2023年受疫情影响有所下滑，且童鞋行业相比童装行业更有韧性。2023年，

12、中国童装童鞋市场规模快速回升，其中童装零售市场规模达2563.64亿元，同比增长15.6%；童鞋零售市场规模达736.22亿元，同比增长20.8%,复苏势头更为强劲。未来，在三孩政策的推动下，我国童装童鞋行业仍有发展空间。图表9：2012-2023年申国童装童鞋零售市场规模及其增速（单位：亿元，%）费料来源：EUrOmOnitOr前脱产让研究院前腑经济学人APP3、价格端：低价格段占比高，高价格段增速快从国内外童装童鞋行业主要品牌定价策略来看，国外品牌定价较高，国内品牌价格更亲民。根据天猫数据，2023年我国童装童鞋品类主销售价格段为O-IoO元的产品，占比超过45%；同时，800-900元价

13、格段产品销售额增速最快，高达70.7%,这也表明随着收入水平和消费能力的提升，消费者不再只寻求低价产品，对于高价位的童装童鞋存在较大的潜在需求。图表Ich2023年中国童装童鞋价格段分布(单位：元，%)90%-900及以上-8-96-7700-880%70%60%50%40%50%20%10%0%0%10%20%50%40%50%60%资料来源：天很前瞻产业研究院前脂经济学人APP注：X轴对应平均市场份额(),Y轴对应销售额同比增长率(),气泡大小代表销售额大小。4、经营效益：盈利能力较强，营运能力有待提升前瞻结合目前国内童装童鞋行业代表性企业森马服饰(002563.SZ)安踏体育(02023

14、.HK)、361度(01361.HK)特步国际(01368.HK)和李宁(02331.HK)五家上市企业相关财务数据加权平均值，对中国童装童鞋行业经营效益进行分析。盈利能力方面，2017-2023年，中国童装童鞋行业盈利能力相关指标整体呈稳中有增趋势2023年，中国童装童鞋行业毛利率48.13%,净资产收益率17.94%,总资产收益率14.37%,均达到近五年来的峰值。整体来看，我国童装童鞋行业盈利能力较强。营运能力方面，2017-2023年，中国童装童鞋行业存货周转率和总资产收益率整体呈波动递减变化趋势，应收账款周转率整体呈逐年递增变化趋势，流动资产周转率变化幅度不大。2023年中国童装童鞋

15、行业存货周转率4.26次，应收账款周转率1184次，流动资产周转率113次，总资产周转率0.79次。整体来看，我国童装童鞋行业的存货及应收账款周转率较强，流动资产及总资产周转率较弱，行业整体营运能力有待提升。图表11：2017-2023年中国童装童鞋行业经营效益分析（单位：%,次）五、行业竞争格局1、区域竞争：浙江代表性企业数量最多从童装童鞋行业全产业链上市公司区域分布情况来看，浙江、福建等地童装童鞋企业数量较多。浙江省童装童鞋代表性企业有森马服饰、太平鸟、ST起步、嘉欣丝绸、万事利、高义泰、新澳股份、航民股份等，产业链覆盖面广；福建省则分布有361度、安踏体育、特步国际等知名童装童鞋企业。图表12：2023年中国童装童鞋行业上市公司区域热力图（按所属地）新野坊织吉林化纤Ie力石化黑鳖新材嘉曼黑饰李宁隼纺股份普泰A阳谷华泰哈0股份华佳丝铜苏丝股份I美邦黑饰富Se蝮I华孚时尚隼茂股佛森马圈饰太平鸟STfi事好:丝绸万事利高义奏新澳股份航民股份迎丰股份浙江富洞送之股