2023年中国餐厨垃圾处理行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国餐厨垃圾处理行业发展研究报告一、产业概况工、定义：主要分两大类根据城市建设研究院牵头编写的餐厨垃圾处理技术规范，餐厨垃圾主要包括餐饮垃圾和厨余垃圾。餐饮垃圾指的是餐馆、饭店、单位食堂等的饮食剩余物以及后厨的果蔬、肉食、油脂、面点等的加工过程废弃物;厨余垃圾指的是家庭日常生活中丢弃的果蔬及食物下脚料、剩菜剩饭、瓜果皮等易腐有机垃圾。无论是家庭产生的厨余垃圾，还是宾馆、饭店和单位食堂产生的餐饮垃圾，其成分多以可降解的有机物为主，包括主食所含的淀粉，蔬菜及植物茎叶所含的纤维素、聚戊糖，肉类食物所含的蛋白质和脂肪，水果所含的单糖、果酸及果胶（多糖）等;无机盐中以NaCI的含量最高，同时还

2、含有少量的钙、镁、钾、铁等元素。其化学组成以C、H、0、N、S、C1为主。2、产业链剖析：下游产品应用广泛餐厨垃圾处理产业链包含上游的设备生产商，中游的垃圾产生到最终处置，以及下游的产品应用。其中，餐厨垃圾从产生到最终处置经历收集、运输及处置三个重要环节，具有产生源高度分散、处置高度集中、产生量和品质随季节变化等特点。一般而言，餐厨垃圾的收集由专门人员每天在一定时间上门收集，用专门运输工具送至垃圾转运站，或者由餐厨垃圾产生单位将垃圾投入制定地点再由专人收集，最后由各个转运站运输到垃圾处理厂，经过垃圾处理厂处理之后形成最终产品。图表2：餐厨垃圾处理产业链示意图中游：餐舸垃圾分理餐厨垃圾处理前瞻经

3、济学人APP资料来源：前瞻产比研究院我国餐厨垃圾处理业中参与企业较多。餐厨垃圾处理上游以万邦达、三盛环保、首创环保等膜、处理设备厂商构成,中游为餐厨垃圾处理主体企业，包括维尔利、瀚蓝环境、绿色动力等企业。下游以垃圾焚烧发电企业为主，包括上海环境、伟明环保等企业。图表&餐厨垃圾处理产业链生态图谱上游M中游M下游博天环境POTCNCNVIROW万邦达He11EamH兴巷环境I=SSDKIR伟明环保WVWMVIM)WWT金g瀚直VgrondDueX9SCOP1RACOIODSMEKucecep修&劲力一片DvhA：Tp怒、京城JMJtSuntaf首创环保部团,CAF1fA1CCOFWOCjMMJHg

4、瀚藤qrondbiu#中03天启迪环境TUS-ESTPUzIACCNTY二、产业发展历程：五个主要阶段我国的餐厨垃圾处理行业起于2007年，经历了试点探索阶段、试点验收阶段、质量提升阶段，再到近年来的与防疫结合，总共经历了如下五个阶段:图表心中国餐厨垃圾处理行业发展历程2007-20092010-20152015-20162017-20232023-至今起步阶段由于奥运经济的兴起，2007年南宫辍厨垃圾处理厂建成投运。作为我国首座御厨垃圾处理厂，项目由北京市读府投资2134万元，规模为200t/d。试点探索阶段2010年发改委等部门发布关于开始组织开展城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工

5、作的通知，我国开始选择部分试点城市开展探索。+二五”全国城诵生活垃圾无害化处理设施建设规划提出“十二五期间要建设餐厨垃圾处理设施242座。试点蛤收阶段截至2015年末，全国累计实行5批100个解厨垃圾项目试点城市，试点范国覆盖一二三线城市。2016年国冢启动试点验收工作。质量提升阶段2017年3月国务院发布生活垃圾分类制度实施方案，2018年国务院微布国务院办公厅关于进一步做好非洲猪痘防控工作的通知，餐厨垃圾收运质里成为新的行让增长点。防疫结合阶段疫情黑天鹅事件导致鳌国垃圾厂进料严重不足。由于疫情防控需求，政府对环境卫生处置要求更高，餐厨垃圾处理项目成本压力加剧。奥科来源：前瞻产业研究院前瞻经

6、济学人APP三、行业政策背景：行业试点范围不断扩大随着地沟油、垃圾猪、非洲猪瘟等事件相继曝光和查处,餐厨垃圾处理问题逐渐进入公众视野，社会各界对餐厨垃圾的污染和危害日益关注和重视。在管理方面，近年来，国家相关部门发布了一系列政策法规，强化餐厨垃圾的全过程规范管理，并开展了资源化利用和无害化处理试点。各地管理办法也密集出台。目前，全国有300多个地方出台了餐厨垃圾管理办法，对适用范围、责任主体、收运和处置要求、违规行为处罚等内容作了相关规定。各地通过探索建立部门合作机制，实行统一收运、集中处理等方式，进一步对餐厨垃圾进行规范管理与综合整治，并不断强化监管力度，相关工作取得了明显成效。餐厨垃圾处理

7、行业试点及验收历程如下：图表5：餐厨垃圾处理行业政策历程图2014关于组织推荐第四批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点备选城市的通知遴选了包括浙江省衢州市等17个城市作为第四批试点、城市2013关于组织推荐第三批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点备选城市的通知遴选了包括洛阳、济南、杭州等个城市作为第三批试点城市2023年5月14日，国家发展改革委、住房城乡建设部组织编制了“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划，规划中提到，统筹推进“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施建设工作，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。“十四五”时期，生活垃圾分类和处理设施建设进

8、入关键时期。要加快推进生活垃圾分类和处理设施建设，提升全社会生活垃圾分类和处理水平。生活垃圾分类和处理设施是城镇环境基础设施的重要组成部分，是推动实施生活垃圾分类制度，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理的基础保障。其中，与餐厨垃圾处理行业相关的政策如下：图表叶四五呦镇生活垃圾分类和处理设施发展规划餐厨垃圾处理发展目标相关文件发展目标具体内容j总体目标d到2025年底，直辖市、省会城市和计划单列市等46个重点城市生活垃圾分类和处理能力进一步提升；地级城市因地制宜基本建成生活垃圾分类和处理系统；京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带、黄河流域、生态文明试验区具备条件的县城基本建成生活垃圾分

9、类和处理系统；鼓励其他地区积极提升垃圾分类和处理设施覆盖水平。支持建制镇加快未济生活垃圾收集、转运、无害化处理设施短板。d垃圾资源化利用率：到2025年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右。d垃圾分类收运能力：到2025年底，全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求；鼓励有条件的县城推进生活垃圾分类和处理设施建设。垃圾焚烧处理能力：到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。二主要任务“加快完善垃圾分类设施体系：统筹规划布局中转站点，提高分类收集转运效率，

10、有条件的地区可推行“车载桶装，换桶直运”等密闭、高效的厨余垃圾运输方式。N科学选择处理技术路线:积极推广厨余垃圾资源化利用技术，G合理利用厨余垃圾生产生物柴油、沼气、土壤改良剂、生物蛋白等产品。石积极推动既有设施向集成化、智能化、自动化、低运行成本的现代化厨余垃圾处理系统方向改进。谷探索建立市场化的建设和运行模式，建立厨余垃圾全链条、整体性处置利用体系。鼓励社会专业公司参与运营，不断提升厨余垃圾处理市场化水平。N黄料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、产业发展现状1、餐厨垃圾处理项目继续推进据中项网统计数据显示，2018-2023年9月初，我国已披露的新增筹建的餐厨垃圾处理项目增长势头迅

11、猛。2023年，我国新增筹建的餐厨垃圾处理项目97项，相比2019年增加了49项。2023年，我国新增筹建的餐厨垃圾处理项目76项，较2023年有所减少。2023年1-9月，我国新增筹建的餐厨垃圾处理项目有56项。图表7：2018-2023年9月年我国新增筹建的餐厨垃圾处理项目（单位：项）资料来源：中项网前瞻产业研究院前瞻经济学人APP按区域分布来看，2023年1-9月，我国已披露的新增筹建的餐厨垃圾处理项目主要分布在华中地区和西南地区，数量均为12项，合计占比全国新增数量的21%。西南11%华中21%前瞻经济学人APP资料来源：中项网前瞻产Ik研究院2、餐厨垃圾处理设施建设向内陆地区扩张20

12、18年开始，我国餐厨垃圾处理设施建设逐步从东部沿海地区向内陆地区扩张。贵州、山西、海南等等地区的餐厨垃圾处理设施也陆续开始兴建。其主要原因为在东部沿海地区经过多年的探索，东部地区在政策的良好保障下，已经逐步建立起相对健全的运营模式，在收费机制、收运管理、补贴标准方面均已有突破，因而市场相对成熟，适合餐厨企业进一步布局。在东部沿海地区市场被群雄瓜分的同时，抢占先机转战内陆市场，便成为了部分成熟企业的优先选择。沈阳市：戴至2023年8月.沈阳市已在老虎冲垃圾填埋场内开工建设餐厨垃圾处理场.日处至庆市；低至2023年,全市已建成投用黑石子铁照废弃物处理厂、江津餐眼废弃物处理厂，黔江、永川、合川、港陵

13、长房废弃物片区处理中心等6座我国废弃物处理设施，累计无害化处理及资源化利用我国废弃物400多万吨，日均2600吨.武汉布：叙止至2023年末,武汉市的铁丽垃圾处理已基本实现全覆前.理彘力2008日.甘月1日完成建设并进行设备调试和试运行,二期工程120吨日的残厨垃圾处理项目正在狼票建设北京市：哉至2023年6月,海淀铁厨厨余坟圾平均处理量已达600吨日.江苏省：铁版厂总数量由2015知的8座增加至2023年底的34座.日处理能力从2015%的1035吨增长到目前的5180咤，增长了4倍上海市：藏至2023年8月.上海市已建成湿垃圾集中设籍10座,处理能力6380睢,日.分散设薨处理能力约183

14、2吨日.共计资源化处理能力8212吨/日,广州市：根据广州市城市基础设施发展“十四五”规划,20254.广州规划发厨生化处理能力达4800吨，日.内虐3广东省：据2023年10月广东省住房和城乡建设厅所逑,毂至20234底，全省已建成25个规模化集中式丽余垃圾处理项目（处理规根50咤日及以上）和一批小型厨余垃圾处理机.总处理发力约8000吨/日前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院3、餐厨垃圾处理规模持续扩大根据住建部数据显示，截至2023年底，全国46个重点城市厨余垃圾处理能力已从2019年的3.47万吨/天，提升到6.28万吨/天，生活垃圾回收利用率平均为30.4%。根据招投标数据显示

15、，2023年全国76个新增餐厨垃圾项目中，共有54个餐厨垃圾项目公布处理规模，合计8257.5吨/日，平均单个项目为152.92吨/日，因此按比例测算,2023年我国新增餐厨垃圾项目处理规模约1.16万吨/日。2023年上半年公布的56个项目的合计处理规模大约为0.41万吨/日。资料来源：住建部中项网前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、产业竞争格局1、区域竞争：山东和四川企业数量最多从餐厨垃圾处理企业地区分布上来看，目前中国餐厨垃圾处理企业主要分布在东部与南部地区，特别以四川和山东为代表。截至2023年12月17日，四川共有相关餐厨垃圾处理企业数219家，山东则有228家。注：企查猫数据截止到2023年12月17日从代表性企业分布情况来看，我国餐厨垃圾处理代表企业分布在江苏、浙江、广东等沿海省市，以及湖北等内陆省市。前除经济学入APP资料来源：前跨产业研究院2、企业竞争：瀚蓝环境处理能力领先目前，布局了餐厨垃圾处理业务的上市企业中，瀚蓝环境的餐厨垃圾处理能力遥遥领先于其它