2023年中国海底电缆行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国海底电缆行业发展研究报告一、行业概况1、定义海底电缆(SUbmarineCabIe)是用绝缘材料包裹的电缆，铺设于水下环境，用于传输电能或通信的线缆。海底电缆可分海底通信电缆和海底电力电缆，主要运用于海底观测网、通信、电力网络、海上石油开发、海上风电等领域。前瞻根据功能作用、电压类型、绝缘类型、应用领域等标准对海底电缆进行分类如下：图表1：海底电缆分类分类标准种类功能作用海底通信电缆、海底电力电缆、海底光电复合电缆电压类型HVDC.DC.AC绝缘类型浸漆纸绝缘电缆、自容式充油电缆、交联聚乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆、乙丙绝缘电墟及充气电缆应用领域观测网用海底电缆、海上石油平台用电

2、统、通信用海底电缆、海上风电发电用电缆资料来源：前瞻产业砒究院俘前瞳经济学人APP2、产业链剖析产业链上游原材料主要包括金属原材料和化工原材料两大部分，金属原材料主要包括铜杆、铝杆、合金铝锭等，铜杆与铝杆成本占比较大。化工原材料主要包括绝缘材料用于生产绝缘料、护套料、半导电屏蔽料的聚乙烯、聚氯乙烯、石墨烯、高性能聚酰亚胺等。产业链中游为海底电缆的生产制造，下游应用市场主要为电力企业，包括国家电网和海上风电投资建设企业。图表2：海底电缆产业睇构上游，中游下游原材料I海缆供应商!I应用市场前膜经济学人APP资料来源：前皤利研究院分析中国海底电缆生态图谱。上游原材料企业包括江西铜业、紫金矿业、中国铝

3、业等金属材料企业。高性能聚酰亚胺材料等海缆专用化工原料生产企业包括中天科技、鼎龙股份等国产企业，也有日本住友、东丽、杜邦等跨国企业，由于具备先发技术优势，跨国企业所占份额高。中游的海缆生产供应商保罗普睿司曼、耐克森的跨国企业以及东方电缆、中天科技等国内企业。下游应用市场包括国家电网、南方电网、中广核等。图表3：中国海底电缆产业链生态图谱上游赢原材料海缆供应商应用市场金属材料江西SHkKiETft中ISU业云ISJR份CCFrTP.*r-ycF-1tk化工原材料日本住友、日本东Si、杜邦中天科技.1龙JR份其他电力企业国家电网南方电网海上风电投资建设企业资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP

4、三、行业发展历程中国发展始于清朝时期，1886年第一条海底电缆台南至澎湖电缆通联台湾全岛以及大陆的水路电线，长53海里，主要作为发送电报用途。前瞻汇总梳理中国海底电缆建设发展历程如下图表中国海底电缆行业发展历程19#纪：发展初期188睥，中国第一条海底光缆建成。20#纪：进入海底光缆时代1989年，中国开始投入全球海底掇的投资与建设。1993年，中日之间GJ海底光缆系统建成，实现首条国际海底光缆的登陆。1997年,巾国参与建设的全球海底光缆系统(F1AG)建成并投入运营，是第一条在中国登陆的洲际海底光缆。21世纪以来I海底通信新高度2000年，亚欧海底光缆上海登陆站开通，中国实现了与亚欧3扑国

5、家和地区的联接.也标志着我国海底通信达到了新的高度.2018.4.中、韩、日、美运营商共同启动新跨太平洋国际海底光缆工程建设。未来随物联网技术、电缆技术发展，光电复合缆将成为发展主流，应用领域也将逐渐扩大.上游供给情况：高端材料供应能力不足海底电缆行业上游原材料包括金属材料与绝缘护套原材料供应两大部分，其中金属材料主要包括铜加工产品与铝加工产品，供应能力充足;绝缘护套相关化工原材料主要包括聚乙烯、聚氯乙烯、聚酰亚胺材料，其中聚乙烯、聚氯乙烯产能充足，但高端电子级的聚酰亚胺薄膜产能不足。图表5：中国海底电缆行业上游原材料市场概述供应市场分析供应能力评价绝缘及护套原材料供应：聚乙烯、聚氯乙烯、聚酰

6、亚胺(PI)材料等。低甥材料供应充足，高端材料供应能力不足聚乙烯：2023年产约为2272万吨；聚氯乙烯：2023年产能约为2713万吨/年；P1腴：2023年产能约为1万吨上下；高端电子级P1膜：2023年产能不足。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP下游需求情况：主要为电力和通信需求一一海上风电成为主要增量市场中国海底电力电缆主要应用于海上风电场、海上石油开发、岛屿供电三大领域，其中海上风力发电是占据最大需求份额的终端需求市场,根据CWEA中国风电产业地图2023，2023年，中国海上风电装机创历史新高。2023年新吊装海上机组2603台，新增装机容量达到1448.2万千瓦，同比增长

7、276.7%,成为海底电缆行业主要需求领域。图表6：海底电缆在电力领域需求分析语音通信和数据通信为主海底通信电缆应用中国际语音和数据通信两大领域占据主导地位，这很大程度上因为海底光缆高可靠性、安全性、容量和成本效益等方面的优势。前瞻汇总分析现阶段中国海底通信光缆需求动因如下：图表7：中国海底通信电缆行业市场需求动因分析因素分析物联解于云技术云计Ji和大数据要求对分散在世界各地的数据中心跖高度的投资,为了实现云和大数据的微的开发念，电筋业需要这些数据中心之醐强大连接，从而进一步触了海底光缆的重要住.智能设备地促使互智能手机得及率不断建升，移初支付等智能设备应用场景的礴拓展，促使互蝴使用量的聚集联

8、网使用量的增加上升，从而催生对髓互联岫需乳成为推动海觥缆市场18长的主要因素之一.四、行业发展现状1、供给：长三角分布企业数量最多从热力图来看，中国海底电缆行业注册企业分布主要集中在江苏省、浙江省、安徽省和广东省。其中江苏省和浙江省企业分布数量均超过20家。图表&截止2023年中国海底电缆行业企业俄注册地）发展区域热力图黑龙工陕西贵州云南W隙河北山西I河南颗硼匕天津山东江苏301110吉林浒广西江西湖南畸.广东海南前跨经济学人APP资料来源：企查猫前瞻产业珊突院2、需求：2023年市场规模近140亿元中国海底电缆行业近年来呈现波动上升趋势，2023年受海上风电“抢装潮拉动，2023年中国海底电

9、缆市场规模同比大幅增长12.64%,约共134亿元，达到近年峰值，2023年由于行业需求透支，市场增幅缩减，规模达到137.1亿元，小幅增长3.24%o图表9：20162023年中国海底电缆市场规模（单位：亿元，%）资料来懑：水电水利规划设计总院前虺声业研究院前瞻经济学人APP注：2016-2019年数据由中国水电水利规划设计总院清洁能源发展研讨会议披露；2023年及以后官方数据尚未发布，前瞻基于海上风电建设规模进行测算，仅做参考。3、价格：施工量上升推动单位成本下降海缆的高技术含量，决定了其较高的成本造价。前瞻根据水电水利规划设计总院汇总中国海底电缆主要产品价格。结合海上风电电力输送一般流程

10、（通过35kV海底电缆将分散在场址内的风机所发电量汇集至海上升压站，再由海上升压站用220kV海底电缆送至陆上集控中心）可知，海上风电项目离岸越远，海底电缆投资规模占比将相应增长。综合考虑后,前瞻认为中国海底电缆价格下降空间取决于多方面因素一一材质、技术、组网方式、离岸距离等等，但非常重要的一点在于施工量的上升所对应的单位成本下降。图表10：中国海底电缆主要产品价格（单位：万元/千米）类别产品名称I价格（万元/千米）交流海底电缆35kV的海底电缆60-15022OkV的海底电缆45500Kv的海底电缆600800柔性直流海底电缆700-8资料来源：水电水利规划设计总院前瞻产业研究院前瞻经济学人

11、APP五、产业竞争格局1、区域竞争：华东地区占比最大分析招投标项目分区域情况，华东地区由于经济发展迅速，地处沿海地区风力资源丰富，相关海上风电项目、国际通信光缆招投标市场活跃，2023年以来项目数量规模位居全国首位，占比达至U45%。华南地区位居第二，占比达至J20%。图表11：2023-2023年中国海底电缆工程重要招投标项目分区域情况（单位：%）2、企业竞争：主要有三大竞争企业类型我国电力电缆企业数量众多，但大部分企业规模较小,产品以技术含量较低、设备工艺简单的中低端产品为主，市场集中度低，竞争较为激烈。但在海缆、高压及超高压电缆等高端特种电缆领域，由于技术水平要求较高，且国内起步较晚，目

12、前国内只有少数大型电力电缆企业以及部分外资、合资企业具备相应的技术和生产能力，并在某些细分领域形成几家企业高度集中的竞争格局。图表12：中国海底电缆竞争企业类型分析国内其他电力电缆生产企业国内行更或区域大头企业中天海缆、东方电缆、亭通光电汉缆股份、宝胜知名跨国公司及其在我国的合资、独资企业意大利普容司曼、法国耐克森、日本住友电工等C前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产北研究院2023年12月28日，亚太线缆产业协会和线缆信息研究院公布了2023全球海缆最具竞争力企业10强榜单最新榜单，其中中国亨通光电、中天科技等均榜上有名，且位列全球前五，在全球ToP1O中中国公司上榜4家，全球占比达到40%,

13、全球竞争力较强。总的来看，中国海底电缆建设产能在全球竞争力较强。图表13：2023全球海缆最具竞争力企业10强榜单公司基本情状整理公司名所属国家公司竟争力综合评分竞争力综合指数1普容司员意大利10001.76732耐兢法国9631.36963享通光电中国9571.50844申天科技中国9561.30825安凯特(NKT)丹麦9270.97816曲电工日本9240.94707东方螭中国9190.900181S电85艇9100.79399古河电工日本9070.766210青岛汉境中国9010.7081资料来源：亚太搬产业腔线缆信息研究院前鼾业研究院前府经济学人APP六、行业发展前景及趋势预测1、发

14、展前景：2027年市场规模有望达到200亿元综合上述分析，前瞻基于未来海上风电、国际通讯网络升级、海上石油平台开发多个应用领域的需求情况，对中国海底电缆行业发展前景进行预测，预计2027年中国海底电缆市场规模有望达到200亿元，行业年复合增长率约为6%。图表14：2023-2027年中国海底电缆行业市场前景预测（单位：亿元，%）250前依经济学人APP米料来源：前睢产业研究院2、发展趋势：主要有三大趋势海底电缆行业未来发展或有三大趋势，即国家战略驱动行业向好发展，产品需求向高端市场转移;行业发展趋向规模化，集中度有望稳步提升，以及行业竞争从价格向质量、品牌转变。发展趋势分析如下：图表15：中国海底电缆行业发展趋势分析趋势具体内容国家战略驱动行业在海缆领域，海洋资源开发逐步向深远海拓展以及海上风电“平价上网”进程提速,也不断促使海坳向好发展，产品需行业向大长度、大水深、柔性直流等方向发展,并通过进一步提升技术水平、降低成本，以满足海求向高福市场转移上风电降本增效的要求，未来高端特种海缆市场需求将稳步增长.行业发履趋向规模随着行业的发展，我国海底电缆行业结构将进入深度调密期，加速海汰中低编落后产能，并逐步向化，集中度有望稳高端市场集中.同时,由于海底电缆行业天然的规模经济效应，将进一步促使行业向规模化发展方步提升