XXLNG行业调研报告.docx

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1、XX1NG行业调研报告第一章1NG行业分析一、1NG简介1NG是英文1iquefiedNatura1Gas的简称，即液化天然气。它是天然气（甲烷CH4）在经净化及超低温状态下（T62C、一个大气压）冷却液化的产物。液化后的天然气其体积大大减少，约为OC、1个大气压时天然气体积的1/600,也就是说1立方米1NG气化后可得600立方米天然气。无色无味，要紧成份是甲烷，很少有其它杂质，是一种非常清洁的能源。1NG的燃点为650,比汽柴油的燃点高，不遇明火，难以点燃。1NG的爆炸极限为5-15版且气化后密度很低，只有空气的一半左右，因而稍有泄漏即挥发扩散，因此，不存在燃烧、爆炸的可能，安全性能好。二

2、、1NG市场定位对远离“西气东输”管道、城市用气规模小、分布散、铺设管道不经济的中小城市，使用修建1NG气化站、撬装站、瓶组站的方式满足其用气需求。对纳入“西气东输”管道与将要实施“海气上岸”工程的大中城市，这些城市进展快，能源紧缺，对天然气需求紧迫。关于这些城市，1NG进入该城市后，一是可为该城市以后的城市气化工程作前期铺垫，“西气东输”或者“海气上岸”工程实施后，也可就近转换；二是可作为该城市的调峰气源。对东南沿海等经济发达地区，作为调峰电厂的燃料。1NG汽车。随着国家清洁汽车行动步伐的加快，1NG以其优越的特性，将成为清洁汽车的首选燃料。三、1NG的应用领域3.1发电1NG使用高效,经济

3、,在发电中，天然气的热能利用率可达55眼高于燃油与煤，特别是对调峰电厂而言,天然气取代燃油的优势非常明显。用于发电是1NG的最要紧工业用途。目前，我国“西气东输”等大型天然气输配工程已经全线贯穿；广东液化天然气站线项目一期工程正式启动；建设总规模为500万t/年、一期工程总投资超过220亿元的福建1NG项目也正式启动。这些项目的投产与启动为进展我国的天然气发电提供了必要的物质保障,对缓解我国能源供需矛盾、优化能源结构起到重要作用。3.2陶瓷、玻璃等行业一些能源消耗很大的企业往往距城市或者天然气管道很远,或者者根本得不到管道输送的天然气,这种情况下1NG的优势更明显。最典型的是陶瓷厂,使用1NG

4、能够使产品档次提高,成本下降。用在玻璃、陶瓷制造业与石油化工及建材业（无碱玻璃布），可极大地提高产品的质量或者降低成本，从而因燃料或者原料的改变，而成为有关企业新的效益增长点。3.3中小城镇生活近年来,随着居民生活水平的提高，中小城镇居民更希望能用洁净的能源，1NG作为清洁能源现备受关注,天然气燃烧后产生的二氧化碳与氮氧化合物仅为煤的50%与20版污染为液化石油气的1/4,煤的1/800。由于管道铺投资费用大,1NG气化站具有比管道气更好的经济性,在中小城镇可使用1NG气化站作为气源供居民使用，此外还可用于商业,事业单位的生活与用户的采暖等。3.4作为调峰的备用气源作为管道天然气的调峰气源，可

5、对民用燃料系统进行调峰，保证城市安全、平稳供气。在美国、英国、德国、荷兰与法国等国家，将1NG调峰型装置广泛用于天然气输配系统中，对民用与工业用气的波动性，特别是对冬季用气的急剧增加起调峰作用。我国在上海已建成并投入使用。3.5车用1NG燃料1NG作为可持续进展清洁能源,具有明显的环境效益及社会效益，以1NG取代燃油后能够减少90%的二氧化硫排放与80%的氮氧化物排放,环境效益十分明显，是汽车的优质代用燃料。近年来,它已被世界许多国家重视与推广。俄罗斯在将1NG用于汽车运输,铁路运输,水上运输与空中运输方面积存了许多经验。英国的运输公司大部分使用1NG为车用燃料。3.6工业用燃料与原料1NG用

6、于化工、发电、玻璃金属锻造、机械加工、船舶修造等行业，1NG具有很好的燃烧特性，燃烧温度高达3180C,燃烧稳固，更能满足高质量的工业生产需求。相关于燃料油、汽柴油，价格便宜30%左右，具有良好的经济性。四、1NG产业4.1 1NG产业链1NG产业链大致能够分为三段，每段都包含几个环节。第一段，1NG产业链的上游，包含勘探、开发、净化、分离、液化等环节。第二段，中游，包含装卸船运输，终端站（包含储罐与再气化设施）与供气主干管网的建设。第三段，下游,即最终市场用户，包含联合循环电站，城市燃气公司，工业炉用户，工业园区与建筑物冷热电多联供的分布式能源站，天然气作为汽车燃料的加气站用户，与作为化工原

7、料的用户等。1NG产业链数据来源：瑞银证券1NG从生产到应用会通过五个步骤，如下图所示:供应C液化O储运气化应用开采X进口4.1.1 天然气生产天然气的生产为上游气田的勘探，开采、集输与气体的脱水，脱烧、并把天然气输送到液化工厂去。4.1. 2天然气液化在天然气液化厂内将天然气进行净化，液化与储存。气态天然气,除酸气脱水除汞液化1NG储存4.1.3 液化冷冻工艺通常使用以乙烷，丙烷及混合冷冻剂作为循环介质的压缩循环冷冻法。4.1.4 1NG运输4.1.5 我国目前现有1NG运输均使用汽车槽车。单辆槽车最大1NG水容积37m1NG运输能力22000Nm,气态天然气，槽车设计压力0.8MPa,运行

8、压力0.3MPa。正常平均行驶速度60kmho整个运输过程安全、稳固。经跟车实测，运行中1NG槽车内的压力基本不变，短时停车上涨0.02MPa左右，途中安全阀无放散现象，1NG几乎无缺失。4.1.6 1NG储存4.1. 1NG储罐是终端站中的关键设备，其绝热性及密封性的好坏直接影响到1NG的蒸发与泄漏速度，即1NG的损耗速度与使用率。储罐的性能参数要紧有真空度、漏率、静态蒸发率。作为低温容器，1NG储罐务必满足国家及行业标准中的有关技术要求。储罐的真空封结度反映储罐的真空性，但真空度随时间推移而降低；储罐的漏率影响储罐真空寿命，即储罐真空度的变化速度；静态蒸发率则能够较为直观的反映储罐在使用时

9、的保冷性能。4.2. 51NG的气化1NG气化为吸热过程，根据热媒的不一致，有海水、空温、水浴等气化方式。目前国内1NG气化站都使用空温式与水浴式结合的二级气化方式。空温式换热器直接利用自然空气进行换热，不需要附加能源，其气化能力要紧决定于换热面，因此，通常使用翅片的形式。水浴式换热器是空温式换热器的补充，只是在冬季外界温度较低，利用自然气化无法保证天然气温度的情况下才使用，在南方冬季气温较高，基本不需要使用。4.3. 1NG行业现状4.4. 2.11NG供应瓶颈不断消除。海上1NG进口量逐年增加，2015年有望达到4000万吨，年均复合增长率超过30%o2010年，中国液化天然气的进口量为9

10、35万吨，要紧来自中海油总公司的广东大鹏、福建莆田与上海中西门堂1NG接收站的奉献。2011年7月，中石油昆仑能源的江苏如东1NG接收站已经投产，开始接收1NG现货；2011年下半年，中石油昆仑能源大连1NG接收站也将投产。三大石油公司在“十二五”期间还将投产9个1NG接收站。我国已建成（在富）1NG接收站情况公司情况接收站运曾时间年处理能力中海油已建成广东大鹏2006年670万吨福建莆田2009年260万吨上海洋山2009年一期3万吨.二期600万吨在建广东珠海2013年一期350万吨.二期700万吨浙江宁波2012年一期300万吨.二期6万吨中石油已建成江苏如东2011年一期350万吨.二

11、期650万吨辽宁大连2011年一期300万吨.二期600万吨在建河北唐山2013年一期350万吨.二期650万吨深圳大铲湾2013年一期300万吨.二期600万吨海南洋浦2014年300万吨中石化已建成澳门黄茅岛300万吨在建山东青岛2013年一期300万吨广西北海2014年300万吨责料来源东方证券研究所2012年3月16日，国家能源局公布页岩气进展规划（20112015年）。规划提出，到2015年，基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价，掌握页岩气资源潜力与分布，优选一批页岩气远景区与有利目标区，建成一批页岩气勘探开发区，初步实现规划生产。探明页岩气地质储量6000亿立方米，可采储量2000

12、亿立方米；2015年页岩气产量65亿立方米。陆上1NG液化工厂蓬勃进展。随着中国页岩气的逐步勘探与开发，与煤制天然气的快速进展，中国天然气气源将得到较好的补充。关于一些小型常规气田、煤层气田、焦炉气，选择长输管道输送天然气不经济，而天然气通过液化以后，压缩620倍，能够有效地回避天然气管网建设不足的逆境，加快推广应用。此外，1NG实行市场价定价，能够实现更高的价格与毛利水平。4.2.21NG下游产业蓬勃进展国家能源局已经批准1NG汽车加气站技术规范，要紧分销商均计划在“十二五”期间大力建设1NG加气站。2010年底，全国约有100座1NG加气站，要紧分销商，包含：广汇股份、昆仑能源、中海油总公

13、司、新奥能源、与绿能控股集团等。掌握上游1NG资源的分销商，均计划在“十二五”期间大力建设1NG加气站，进展分销网络。其中，昆仑能源计划在今年新建1NG加气站200-300座，“十二五”期间计划共新建1000-2000座；中海油总公司也计划在“十二五”期间投资100亿元，建设IOoO座1NG加气站；广汇股份计划3-5年之内，1NG加气站达到300座，是目前运营数量6倍左右。五、1NG市场为了促进节能减排与经济转型，我国提出了到2023年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%50%,而为了完成该目标，除了在“十一五”期间完成单位GDP能耗下降20%外，有关部门还规划在“十二五”与“十三五”

14、期间单位GDP能耗分别再次下降17.3%与16.6%o以上规划的实现，除了大力进展可再生能源外，还将加大天然气的应用，而降低关于煤炭的高度依靠。因此，国家在未来十年内，关于天然气行业的进展，仍然保持了积极促进的态度。根据有关规划，拟将天然气占一次能源的比重从2009年的3.9乐提升至2015年的8.3%,而至2023年将达到10%以上。我们假设“十二五”期间我国能源消费总量复合增速为5乐“十三五”期间下降至3乐同时天然气占能源消费比例分别达到8.3%与12%,则至2015、2023年，天然气消费量将分别达到2500亿与4500亿立方米，5年的复合增速分别为2012机早期我国天然气要紧依靠管道运

15、输，随着我国经济的进展，1NG凭借其运输灵活的优势，成为管道运输的补充，同时支撑我国东南沿海省市的经济进展。截止去年底，我国已经在广东、福建、上海、江苏、大连等五个省市建成1NG接收站，目前在宁波、青岛、珠海、唐山等地的接收站正在建设中。估计“十二五”期间，我国将建成新进口1NG接收站17座，接收能力达到6500万吨/年左右，2015年之前国内液化天然气工厂总产能将达到750万吨/年。我国1NG进口量快速增长（单位：万吨）1NG进口量一坞长窣IR科来源中国石化报东方证券研究所六、1NG有关行业投资规模1NG产业链行业名称规模/容积总投资备注上游1NG液化厂22万吨/年5.6亿元不含土地50万吨/年10亿元不含土地中游1NG接收站150万吨/年17亿元浮式1NG模式1NG卫星站20000标方/天800万元国产1NG槽车15M365万元国产30M3103万元国产36M3124万元国产45M3156万元国产90M3200万元以上进口下游固定式1NG加气站3x1OW/D600万元设备投