2022年中国刀具制造行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国刀具制造行业发展研究报告一、产业概况1、定义：刀具是机械加工的基础零部件刀具，是指机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具，一般由刀杆（或刀盘）和刀片两部分组成。刀具行业是机械制造的基础支撑性行业，刀具的质量直接决定了机械制造行业的生产水平，更是制造业提高生产效率和产品质量的最重要因素，在工业发展中起到重要基础支撑作用。根据刀具的生产材料、加工方式以及产品结构的不同可以分为以下几类：图表1：刀具主要分类工具产品分类资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP按加工方式按刀具结构陶连刀具金刚石刀具高速钢刀具硬质合金刀具按刀具材料成分2、产业链剖析：在工业发展中起到重要基础支撑作用刀

2、具产业链上游主要是工具钢、硬质合金、陶瓷、超硬材料等原材料供应，中游是刀具生产制造，下游是刀具应用领域，涉及范围较高，包含机床、汽车制造、模具制造、航空工业以及国防军工等工业制造领域，刀具制造在工业发展中起到重要基础支撑作用。图表3刀具产业链结构产业链中游产业能上游硬质合金刀J1机床加工汽车制造金看 71JUB图表3：刀具产业链生态图谱米料来源：前瞻产北研究院产立能上落前瞻经疥学人APF去料来源：前瞻产业研究院会前瞻经济学人APP二、产业发展历程：行业步入高质量发展阶段我国刀具制造行业的历史最早可追溯至公元前28世纪,中国就已出现黄铜锥和紫铜的锥、钻、刀等铜质刀具;之后，在新中国成立以后，随着

3、全国工业发展逐渐恢复，以及工业技术水平的进一步提升，中国刀具制造行业也随之发展进步，到目前已经步入高质量发展阶段。刀具制造行业发展历程1949年以前：起步发展阶段:早在公元前28-前20世纪，中国就已出现黄铜锥和紫铜的铤、钻、刀等铜度刀具；战国后期，国于拿握了洋碳技术，制成了铜质刀具；近代史阶段，由于政治动荔等因素，中国的工业发展进程镂怪，在此期词逐渐与国外工业发展拉开差距。19492020年： 快速发展阶段改辇开放后，刀具制造产业开始由军转民，弁且在国外技术引进的基础上，国内民营企业、合案企业迅速崛起，产业装备现代化和工艺现代化发展特征明显，国内刀具制造行业叁体俗以快速发展。进入21世纪:高

4、度至发展阶段进入21世纪以来，随若国内外先进制造技术空前快速发展，刀具制造行1k也得以快速发展提升。特别是随着数控机床技术的快速发展，带动与机床相辅相成发展起来的高速加工新技术、新71具快速发展。 “中国制造2025” 对刀具制造行业发展提出了更高的要求，产业发展要以满足下游工业升级与战略性新兴产业发展方向为重点，国内刀具制造产业迸入高度量发展新阶段=三、行业政策背景：政策加持，推动国内刀具制造水平提升近年来，国家政策出台的多项关于工业制造和科技发展的政策均提到要大力提升刀具制造产业的发展水平，推动刀具制造企业的发展壮大。例如2021年4月，中国机械工业联合会发布的机械工业十四五发展纲要，重点

5、提到要研制一批中高端数控机床产品所需的关键功能部件，包含高性能、数字化、自动化、智能化切削刀具等。在国家政策的支持引导下，作为高端制造和智能制造的基础，国内的刀具制造水平有望得到快速的发展提升。图表5： 2015-2022年中国刀具制造行业发展相关重点政策解读发布时间政策2021年12月,十四五，信息化和工业化深度融合发展规划到2025年，信息化和工业化在更广范围.更深程度、更高水平上实现融合发展,新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，制造业数字化转型步伐明显加快，全国两化融合发展指数达到105,企业经言管理数字化普及率达80%散宇化研发设计工具普及率达85%,关键工序效控化率达68%,工业互

6、联网平台普及率达45%2021年4月机械工业”十四五发展纲要，册制一批中高端效控机床产品所烹的关室功能部件，控制、驱动、检测装置与系统，加工涉及的高性笠.数字化.自动化.智第化切削刀具和磨料度具，以及设计、使用、加工编程和系统控制所需的专用工业软件等.2020 年 9月关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新噌长点噌长极的指导意见加快高端装备制造产业补短板,更点支持工业机器人、建筑、医疗等特种机给人、高端仪第仪表、轨道交通装备、志档五轴鼓控机床、节能异步牵引电动机、高蟠医疗装备和制药装备、航空航天装备、海洋工程装备及高技术相舶等高避装备生产，实施智熊制造、智能建造试点示范等。2019 年11月e：

7、产业结构装整指导目录3 （2019年本）鼓励“交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料”“高端制造及其他领域：用于航空航天、核工业、医疗等领域高性能铝材料及鸽基芟合材料，高性能超细、超相、复合结构硬质合金材料及深加工产品” “高档数控机床及配套数控系统：五轴及以上联动数控机床，散控系统，高精击.言性筋的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”。2018年11月战路性新兴产业至点产品和服务指导目录（2018）,耍质合金及制品制造”，属于战略性新兴行业；“切削刀片浜度加工（数控刀片.焊接刀片、普通可转位刀片等）数控刀片航空航天.汽车工业、盒耗装备制造”，属于重点产品和服务.2017年4月“+三五材料领域科

8、技创新专项规划“+三五期间，材料领域将围烧创新发展的指导思想和总体目标，疑需结合经济社会发展和国防建设的重大需求，重点发展基材材料技术提升与产业升级，其中包括高品质粉末冶金唯焙金总材料及硬质合金.2017年2月中国笆工业发展规划（20162020年）大力发展精深加工和应用产品，重点发展终端志附加值的具有自主知识产权和匡际竞争力的知名品牌产品，硬质含金新产品销售收入占准质合金行业言业收入的35%以上；到“十三五”未，急站硬质合金数控刀片产柒达到4亿片/年，产量3亿片/年.2016年12代新材料产业发展指月 南3有色金属工业发展2016年9月 规划（2016-2020年）2015年5月 百中国制造

9、2025调整超建材料品种结构，发展低成本、高楮密人造金刚石和立方氮化硼材料，突破滚珠丝杠用钢性能稳定性和耐磨性向踱，解决高档数控机床专用刀具材料制约等.将性能硬度合金等特注加品综合保障能力超过7欧，基本满足吉端芸各、新一代信息技术等需求；支持株洲硬质合金等高蹄精深加工产业集聚区建设.国晓高嫡装备制造、战略性新兴产业以及国家更大工程等领域毒求，空点发展精密硬质合金及深加工制品等,加快技术进步，提志产品质量，噜加有效供给.到2020年，40、的核心基础专部件、关送基砥材料实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，航天装备、通信装备、发电与输变电设备.工程机械、轨道交通装备、家用电资等产业急需的核心基础

10、零部件（元爵件）和关键基处材料的先进制造工艺得到推广应用.到2025年，70%的核心基础至部件.关键基础材料实现自主保屋，80种标志性先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机全引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局二资料来源：中铝高新、欧科亿等前瞻产业研究院知人工、制造、能源等其他成本直接原材料成本上游市场情况：原材料成本占比高且价格波动较大目前国内的刀具制造行业原材料主要是工具钢（特钢）、硬质合金等金属原材料，另外还有少量的金刚石、陶瓷等非金属材料需求。从刀具制造成本结构来看，参考国内刀具生产行业领先上市企业如中鸨高新、欧科亿等企业数据，刀

11、具制造的直接原材料成本占比均在80%以上，人工成本、制造费用、燃料及动力、折旧及其他成本占比在20%以下。由此，上游原材料价格波动对刀具生产企业的生产、销售影响较大，行业企业需要通过不断强化上游产业链一体化布局来降低原材料波动对企业经营的影响。图表6： 2021年巾国刀具生产制造行业成本结构（单位：%）前瞻经济学人APP从近期原材料市场价格趋势来看，自2021以来，受到全球新冠疫情肆虐、能源供应短缺，以及欧美国家通货膨胀等复杂因素的影响，国内外原料市场价格连续上涨，国内的工具钢、硬质合金等价格也出现波动上涨的态势，导致刀具生产企业经营成本上涨压力较大。参考中国钢铁工业协会发布的特钢价格指数(S

12、SPI)变化趋势，自2020年12月开始，国内特钢市场价格飞速上涨，以2016年4季度为基准100点，到2021年10月达到最高的156.9点，到2022年2月仍然保持在150点以上的较高水平。图表7： 2020-2022年中国特钢价整指数(SSPI)变化趋势(单位：201诲4季度=100)170110arz 卅 zzoz哎1卅30、n:ZI 出 IZ0N哎二卅S0Z哎01出IZ0Z哎6卅S0Zn:8IZ0zIn:、卅S0Z哎9卅IZ0NIn:s 卅S0ZIn:寸丹 IN0ZOCE 卅S0ZQcz 卅 IZ0NIICI 卅S0Z哎ZI卅OZOZnc二出80ZncOI 卅 0Z0N哎6卅OZOZ

13、哎8卅OZOZ哎、卅OZOZ01:9 卅 OZOZnlzswozoznrqozoz哎皿卅ozozncz 卅 ozozm:Iozoz奥料来源：中国钢铁工业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP下游应用情况：刀具应用领域覆盖各大工业制造领域刀具下游应用非常广泛，包括汽车制造行业、模具行业、通用机械、工程机械、能源装备、轨道交通和航空航天等工业制造领域，重点客户包括汽车工业企业，航空、航天、兵器、船舶、核工业等工业集团，机械、铁路机车、模具、纺织、能源设备、农机、重大成套设备生产制造企业等。参考全球切削刀具销售去向统计数据，通用机械和汽车制造行业销售额占比均超过30%,其次是航空航天领域占比超过10%

14、,模具行业占比约4%。图表心 2阳年全球，销聚域占比俄销售额（单通用机械汽车行业,航空航天模具行业同其他资料来源：华锐精密公报前瞻产业研究院前瞻经济学人APP从国内制造业PMI指数变化趋势来看，除了 2022年2月份受新冠疫情影响，国内制造业PMI下降至35.7%以外，其余均在相比稳定的区间内波动，其中2020年3月-2021年8月期间，制造业PMI均保持在50%以上水平，制造业景气度回升明显;2022年1-3月，国内制造业PMI指数有小幅波动。图表9： 2019-2022年中国制造业PMI指数变化趋势（单位：%）553530奥料来源：国家统计局前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、产业发展现状1、市场供给分析：国内重点企业产值规模超过百亿元中国切削刀具行业起步较晚，但是随着汽车、航空、军工、模具、制冷、电力等精密制造业的快速发展，近年来行业实现了跨越式发展。根据中国机床工具工业协会数据，协会会员刀具产值从2015年的76亿元增长到2019年的115.5亿元。初步参过国内近两年制造业增加值增速，测算2021年中国机床工具工业协会会员企业刀具产值约130亿元。图表10: 2015-2021年僻嚼探会会员企业刀具产值变资料来源：中国机床工具工业协会前瞻产业研究院