2022年中国智慧公路行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国智慧公路行业发展研究报告一、产业概况1、定义：公路与云计算、大数据、人工智能等新一代互联网技术的融合智慧驾驶专用车道，俗称“智慧公路，是指通过云计算、大数据和物联网、人工智能等新一代互联网技术融合，实现对高速公路透彻全面、实时准确的感知，掌握每段路、每辆车和每个结构物的现状并精准预测发展趋势，这些感知到的数据通过稳定、大带宽高速公路通信专网进行传输。图表L智慧公路主要特征智慧设施一包括公路、桥梁、附属设施等公路交通基础设施具备多维感知能力，能够实现彼此间的信息互联互通和自动控制，并与交通工具、交通参与者的协同联动一智慧决策一云计算、大数据、物联网、移动互联网等信息化新技术与公路行

2、业的深度起合，围绕公路交通安全、舒适、高效的通行能力以及日常运行维护管理的智能化，实现主动预测、自动处置、快速响应2智慧管控基于路网运行的全面感知能力，实现人、车、路的一体化运行监测一智慧服务通过人、车、路互联互通，及时联网发布跨区域交通信息及事故信息，提高公路信息服务水平和质量，包括动态路径导航、实时路况发布、个性化出行、交通分析等C 一2、产业链剖析：产业上中下游联系紧密智慧公路产业的上游是以百度、腾讯为代表的算法提供商、以易华录为代表的软件运营商、以紫光国微为代表的芯片制造商、以及以海康威视、大华股份等为代表的硬件制造商。中游作为智慧公路行业主体，主要进行智慧公路解决方案与系统集成。而下

3、游为智慧公路运营商。图表2：智慧公路产业链示意图米料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP图表3：智慧公路产业链全景图速速桥境资高高路环投天通西发1荒W山城现技技新份技科科科图股科海集通维汨方远一万皖四银千中7；易华录阿里巴巴百度.健讯.阿里巴巴处视1.红威股德康隼高海天紫游国微fW股份中芯国际二、产业发展历程：从智能交通到智慧城市再到智慧公相比发达国家,中国智慧公路建设起步时间较晚，从智能交通到智慧城市,再向智慧公路的演变，经历了如下四个发展过程:保障零部件供应图表4：中国智慧公路产业发展历程1995-2007智能交通建设期,自上世纪90年代中期开始

4、，我国相继开展了智能交通系统(Intel-ligent TransporttationSystem, ITS)发展战略、体系框架、标准体系等研究2008-2011智葺城市概念提出2008年底，智慧城市在中国首次提出引起各方关注，IBM然住机遇连续召开多场针对中国市场的研讨会并与包括沈阳、南京在内的我国许多城市达成战略合作个公路作为智望城市中关键部分也弓I起了社会各界兴趣2012-2018智慧公路开启建设序幕交通运输部相继推出交通运蛤信息化“十三五”发展规划、智茎交通让出行更便捷行动方案(20172020年),中国智慧公路拉开序幕,2018-2021智慧公路开启试点工作2018年交通运输部2美于

5、加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知标志君智慧公路试点工作的开始资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP智慧公路产业上游以生产ETC、监控设备的硬件厂商、以及以云计算、大数据等为主营业务的软件运营商构成，其具体产能/产值如下:图表5：智慧公路行业主要上游供应商介绍上游企业产值产量紫光国微2020年生产集成电路超23亿颗，2021年前三季度营业收集成电路*人达37.9亿元d_圣邦股位 2021年上半年电源管理芯片营业收入6.37亿元海康威视*2020年视频产品及视频服务生产1.38亿台/件，监控设备一大华股份/2020年视频物联行业产量0.62亿台/件，大数据。易华录/2020年已

6、形成了 3042PB数据存储能力夷科来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP下游发展情况：公路建设里程与公路流量逐年上升智慧公路下游为公路运营商。根据交通运输部数据显示2014-2020年，中国公路总里程及公路密度逐年上升。截至2020年末，全国公路总里程519.81万公里，比2019年增加18.56万公里。公路密度54.15公里/百平方公里，增加1.94公里/百平方公里。2021年我国公路总里程初步估计为533.17万公里，以我国国土总面积约960万平方公里计算得出公路密度约为55.54公里/百平方公里。图表6： 2014-2021年中国公路总里程及公路密度（单位：万公里，公里/百平方公里）公

7、路总里程（万公里）5957555351494745公路密度（公里/百平方公里）6005004003002001000资料来源：交通运输部前瞻产北研究院建前瞻经济学人APP从公路等级情况看，2020年末全国四级及以上等级公路里程494.45万公里，比2019年末增加24.58万公里，占公路总里程比重为95.1%,同比提高1.4%。二级及以上等级公路里程70.24万公里，增加3.04万公里，占公路总里程比重为13.5%,同比提高0.1%。高速公路里程16.10万公里，同比增加1.14万公里;高速公路车道里程72.31万公里，同比增加5.36万公里。国家高速公路里程1L30万公里，同比增加0.44万

8、公里。图表7： 2020年全国公路里程分技术等级构成（单位：%）三级资料来源：交通运输部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP我国自20世纪80年代开始高速公路的修建以来，全国高速公路规模发展迅速，2013年，我国高速公路总里程首次突破10万公里，达到10.44万公里，随后几年仍保持稳定增长，到2020年底，全国高速公路里程16.10万公里，较2019年增加1.14万公里。图表& 2013-2020年中国高速公路新增、累计里程情况（单位：万公里）1820132014201520162017201820192020高速公路总里程（万公里）高速公路新增里程（万公里）前瞻经济学人APP资料来源：交通运输部

9、前瞻产业研究院同时，随着我国国民生活水平的不断提高，我国高速公路通行流量也呈现增长状态。2020年，国家高速公路年平均日交通量为27937辆，年平均日行驶量为144755万车公里。三、产业发展现状1、供给：万集科技近两年产量增长明显以行业领先企业万集科技的智慧公路产品产量为例，近两年万集科技主要产品产量增长明显。2020年，公司共生产动态称重（秤台）1111套，同比减少31.7%;专用短程通信（路侧单元）31749套，同比减少27.5%,激光产品5046套，同比增力口 143.4%。图表10： 2020年万集科技智慧公路主要产品产量（单位：套）资料来源：公司公告前瞻产业研究院前瞻经济学人APP

10、2、需求：万集科技主要产品销量增长明显从万集科技智慧公路产品销量来看，近两年万集科技主要产品销量增长同样明显。2020年，公司共销售动态称重（秤台）1166套，同比下降27.3%;专用短程通信（路侧单元）37668套，同比增长11.0%;激光产品5023套，同比增长超过6倍。40000图表11： 202Q年万集科技智慧公路主要产品销量（单位：套）资料来源：公司公告前瞻产业研究院前腔经济学人APP3、价格：路侧通信单元价格超过2万元/套以ETC主要产品价格为例，根据金溢科技、万集科技以及聚利科技年报数据，2020年OBU市场价格约为75元/套,RSU价格约为2.5万元/套;根据百度爱采购数据，E

11、TC门架系统价格约为9万元/套。图表2020年ETC主要产品价格（单位：元唐）OBU （车载交互单元）, 75元/套/RSU （路侧通信单元）p 25000元/套。ETC门架系统。90000元/套/前瞻经济学人APP奥料来源：公司年报前瞻产业研究院四、产业竞争格局1、区域竞争：格局分布明显从我国智慧公路产业链企业区域分布来看，智慧公路产业企业主要分布在北京、安徽、浙江、上海、广东等省份，同时山西、河南、湖北、湖南等内陆省份也有少量分布。图表13：智慧公路产业链生产企业分布热力地图奥料来源：企查福前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2、企业竞争：厂商业务主要布局在国内从各智慧公路解决方案提供商销售布

12、局来看，大多数厂商业务主要布局在国内。其中皖通科技主要布局在安徽省，2021年上半年占比达46.13%,万集科技主要布局在华北地区，银江股份、金溢科技、中远海科主要布局在华东地区。从企业业务竞争力来看，目前万集科技和金溢科技在智慧公路行业的竞争力较大，二者智慧公路相关业务占比均超过90%。银江股份、中远海科等厂商智慧公路业务竞争力紧随其后。图表14：中国智慧公路企业业务布局及竞争力评价（单位：%）公司简称业务占比销售布局智慧公路产品产量/产值业务竞争力四维图新一100.00%未披露“；2021年上半年生联网行业营收5.29亿，导航产品与服务营收3.28亿万集科技Q100.00%业务主要在国内，

13、其中华2020年专用短程通信（路侧单元）产量北地区占比最多，为31749套，专用短程通信（车载单元）23.07%230.41 万只一皖通科技。74.01%安徽省内占比46.13%2021年上半年交通系统集成营收2.67亿元/银江股份一47.23%-华东地区占比最高，为2021年上半年智慧交通行业营收5.15亿-48.04%元 /金溢科技95.39%p华东地区占比最高，为2020年高速公路ETC设备产量302万28.88%套二千方科技一42.48%主要为国内，占比79.58%2021年上半年交通行业解决方案营收17.52亿元小中远海科 80.16%资料来源：前瞻产也研究院华东地区占比最高，为20

14、21年上半年智慧交通领域营收6.28亿63.26%/元小前瞻经济学人APP注：万集科技、金溢科技产量数据截止到2020年底，其余数据截止到2021年6月30日五、产业发展前景及趋势预测1、智慧公路发展趋势：五大发展方向智慧公路应用的建设将以数据为主线，以发展需求预测及支撑技术分析为基础，依托智能系统从全局视角对交通设施、服务资源进行整体均衡配置，为新治理模式、新运营组织和新出行体验赋能，主要建设内容包括一体化综合监测、主动式精细管控、全天候安全通行、伴随式立体服务、全栈式车路协同等五大发展方向。图表15：智慧公路产业发展趋势发展趋势发展趋势分析通过制定统一的数据接入标准，实现高速沿线高点视频、高清卡口、激光雷一体化综合监测技术小达、气象监测、物联传感等设备的接入，,通过主动监测结合短时预测技术推演事件的发展态势，按照交通运行状况和主动式精细管控*I特殊需求，生成车道级的交通管理和控制方案。,针对隧道、桥梁、边坡、盲区、合流等危险路段，加强监测装置和边缘计算