2022年中国危废处理行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国危废处理行业发展研究报告一、行业概况1、定义根据中华人民共和国固体废物污染防治法的规定，危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。根据国家危险废物名录（2021年版），危险废物定义为具有下列情形之一的固体废物和液态废物：图表1：危险废物的定义序号范围 具有腐浊性、毒性、易燃性、反应性或感染性等一种或者几种危险特性的；/2不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需按危险废物进行管理的。一资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APF危废处理行业是一个以法律法规和政策为引导，通过物理、化学、生物等技术方法对危

2、险废物进行处理而实现资源口口根据2021年，环境保护部会同国家发展改革委、公安部修订发布国家危险废物名录（2021年版）将我国危险废物分为50大类467种危险废物，包括工业危险废物、医疗废物和其他社会源危险废物等。图表2危险废弃物详细分类医疗废物工业废物其他废物废矿物油精福残渣有机溶剂硝基苯-苯胺生产过程产生的废液等天然原油和天然气开采产生的油泥、油脚和污泥等基础化学原来制造产生的废物残渣等含铜、锌、铭、珅、镉等的废渣、废水等手术残物，敷料、化蛉废物,传染性废物，动物试险废物家庭日常生活中产生的废药品及其包装物、废杀虫剂和消毒剂及其包装物、废油漆和溶剂及其包装物域主要包括生产工业危险废物、医疗

3、废物和其他社会源危险废物相关行业。图表3：中国危废处理行业产业链上游中游 下游溶剂燃料金属油脂其他分类资源回收利用危废处理运营商填埋处理预处理物化固化处理焚烧处理无害化处理危废处理生产商工业制造业化工能源业医药制造业医疗卫生机构有色金属冶炼业电子电器制造业前脍经济学人APP奥料来源：前脍产北研究院整理危废处理行业上游包括各类危废转运设备以及处理设备制造行业，为危废处理提供基础条件，转运设备代表企业有东风、解放、福田、重汽、庆铃、江铃等；危废处理设备制造代表企业有仕净科技、雪浪环境、新华医疗和恒誉环保等。在中游危废处理运营领域，随着我国危废处理行业的快速发展，越来越多的环保企业涉足危废处理业务，

4、在工业危废处理领域，代表企业有东江环保、光大环境、东方园林、启迪环境等；在医疗废物处理领域，代表企业有金股份、东华科技、圣元环保、永清环保等；在其他危废处理领域,代表企业有格林美、远达环保、深圳能源环保等。在下游应用市场，危废处理需求方就是危废生产商，根据2021年，环境保护部会同国家发展改革委、公安部修订发布国家危险废物名录（2021年版）将我国危险废物分为50大类467种危险废物，包括工业危险废物、医疗废物和其他社会源危险废物等，危废产量的变化直接决定下游需求变化，目前来看，我国危废生产商主要包括中国石油、中国石化、万华化学等企业。图表4：中国危废处理行业产业链全景图谱上游 中游 下游危废

5、生产及设备供应商应用市场危废转运设备制造东风解放福田重汽庆铃江铃危废处理设备制造仕净科技雪浪环境新华医疗恒誉环保危频里运营商危废生产中石油 中石化万华化学前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院整理二、行业发展历程1.七五规划期间-认识因上世界90年代以前，发达国家通过越境转移危险废物至发展中国家处理了大部分的危险废物，致使一部分发展中国家的自然环境和人民健康遭受了严重危害。我国于1989年签署巴塞尔公约，标志着我国开始认识危险废物。2、“八五-九五规划期间-起步在“八五规划期间，1991年3月我国国家环保局和海关总署联合颁布了关于严格控制境外有害废物转移到我国的通知，此后陆续颁布了关于严格

6、控制从欧共体进口废物的暂行规定、关于坚决控制境外废物转移到我国的紧急通知和含多氯联苯废物污染控制标准，表明我国此时已充分意识到危废的危害，不仅颁布以上政策明令禁止危废进口与实行控制标准，还在全国范围内展开“固废申报登记工作并出台了固废法。在“九五”规划期间，继固废法和进口废物环境控制标准出台后，我国继续推进危废转移管理，制定了多项法规与标准以应对较为空白的危废相关的法制区域，并在亚太中心举办了两期亚太地区为非管理和实践培训班，。3、十五和十一五规划期间-危废安全处置“十五规划期间我国正式开始了对危废安全处理的标准与法律法规制定，期间颁布了危险废物污染防治技术政策、费县废物焚烧污染控制标准、全国

7、危险废物和医疗废物处置设施及建设规划等多项政策标准规范我国危废处理和处置并投资了 138.7亿元在全国范内建设31个综合性危废处理中心。十一五规划在十五规划的基础上开展了安全处置进阶工程，全面落实全国危险废物和医疗废物处置设施及建设规划与国家环境保护十一五”科技发展规划。4、“十二五-十三五规划期间-危废处理数字化阶段随着Web2.0的诞生，Web2.0模式下的互联网应用具有去中心化、开放、共享的特性。我国对于危废处理的政策也逐渐偏向于利用去中心化、开放、共享的特性发展危废处理数字化进程，促进我国危废处理的数据、资料收集等方面发展。5、十四五规划期间，无废城市2021年7月，国家循环经济发展规

8、划提出发展循环经济，推行无废城市建设试点项目;2021年11月2日，国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见指出，依法严厉打击危险废物非法转移、倾倒、处置等环境违法犯罪。2021年12月15日，生态环境部印发十四五时期无废城市建设工作方案为“无废城市建设做出了具体的安排。在产业政策的指引下，危废处置行业需求逐渐释放，行业景气度提高，行业需求逐渐释放。表5：中国危废处理行业发展历程签署巴塞尔公约。- “九五”规划期间-颁布固废法等限制危废进口及相关控制标准。“十五”和”十一五”规划期间一危废安全姓皆正式开始了对危废安全处理的标准与法律法规制定。十二五”-“十三五”规划期间一危废处理数字化阶Web2

9、.0加快危废处理数字化进程。“十四五”规划期间一“无废城吠“十四五”时期“无废城市”建设工作方案为“无废城市”建设做出了具体的安排。前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院整理三、行业政策背景自1995年我国出台首个关于危废处理的法律固体废物污染环境防治法起，我国逐渐在危废处理的基础设施、信息披露、标准制定等各方面进行了政策制定。目前，我国已形成以国家危险废物名录为核心，覆盖从危废鉴别、转移、处置到资质、监管的危废治理政策和法规体系。这也体现了政府对危废处置行业高度重视。图表6：截至2021年中国农村污水处理行业相关重点政策汇总时间政策主要内解读危险废物转移管理办2021年。运用于在中华人民

10、共和国境内转移危险废物及其监督管理活动a -法：川强化了生产者的主体责任，强调固体废物产生者是固体废物治理的首要责任人。草案还提出“生产者责任延伸制”，将废弃电器电子产品管理经验吸纳与固化，鼓励生产者开展生态设计、建立回收体系，促固体废物污染环境防治2020年进资源回收利用 法”值得一提的是，修订草案对部分违法行为的罚则进行了修订，多项违法行为的罚款提升至100万元，一些以往没有具体罚则的行为，也加上了相应的罚则。-以全面达标排放计划为抓手大幅削减污染存量,以推进骨干性工程为“十三五”生态环境保护抓手实施污染减排，以排污许可为抓手落实治污减排责任，以重金属、2016 年3规划危险废物、化学品、

11、核与辐射等重点行业为抓手提升风险防控基础能力，系统构建全过程、多层级风险防范体系第十二条明确规定，“大、中城市人民政府环境保护行政主管部门应当定期发布固体废物的种类、产生量、处置状况等信息”。按照环境中华人民共和国固体废保护部大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则要求，各省2015年。物污染环境防治法（2015（区、市）环境保护厅（局）应规范和严格信息发布制度，在每年的年修正），6月5日前发布辖区内的大、中城市固体废物污染环境防治信息，6月30日前向环境保护部汇总上报。一违法排污者将受到按日连续计罚，且罚款额上不封顶，大大提高了企新版环境保护法修订通业的违法成本,并将环境公益诉讼权的主题扩大

12、到在设区的市级以上2014年小过并将于2015年1月1日人民政府民政部门登记的相关社会Q 起防。组织。一夷料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、中国危废产生量随着我国工业的发展，工业化进程的加快，2020年，我国城镇化水平提高到63.9%,随着我国工业化进程进入后期的前半阶段，2020年我国危废产生量进一步增长，达到7281.8万吨。经初步测算，2021年我国危废产生量约为8188.9 万吨。图表7： 2011-2021年中国危险废弃物产生量（单位：万吨，%）危险废弃物产生里（万吨）增速（）奏料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP注：国家统计局发布的2

13、019-2020年中国统计年鉴未公布2018-2019年我国危废利用处置量，图中2018、2019和2021年数据为前瞻测算值。中国的危险废物产生量分布不均，使缺乏危险废物处理设施的地区具备危险废物处理行业的增长机会。我国危废产生量主要集中在工业城市化较为发达的华东地区。2020年，位于中国华东地区华北地区的工业化地区占危险废物产生量的大部分，占比分别达到34.14%、16.49%。位列第三的是西南地区，占比达到12.20%。因华东地区的城市化进程较高，工业发展较成熟，危废产生量较大，前瞻预计未来华东的危废产生量比例将继续增大。图表8： 2020年中国危险废弃物产生量区域分布（单位；%）14.

14、01%东北6.22%7.60%华北资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP西北2、中国危废综合利用处置量近年来，中国危险废弃物综合利用及处置能力快速提升。据国家统计局发布的中国统计年鉴披露数据显示，我国危废综合利用处理量从2011年的2690万吨增长至2020年的8074万吨。其中2018-2019年国家统计局并未披露危废综合利用处理量相关数据，前瞻综合考虑2017年和2020年市场情况，初步测算2018-2019年我国危废综合利用和处置量分别为7088万吨和7581万吨。至2021年，我国危废综合利用处置量约为8189万吨，全国将基本实现危废无害化处理，危废利用处置率达100%。图表9： 2011-2021中国危险废弃物综合利用量和处置量（单位：万吨，%）一 危险废弃物综合利用和处置里（万吨）熠速（）资料来源：国家统计