2022年中国特钢行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国特钢行业发展研究报告一、产业概况1、定义：特钢产品种类丰富，在国民经济发展中起到重要基础支撑作用特钢，又称为特殊钢，一般是指具有特殊成分、采用特殊生产工艺、具有特殊组织性能、能够满足特殊需要的钢铁材料及制品。特钢产业水平是衡量一个国家是否成为钢铁强国的重要指标。图表1:特钢的主要分类主要分类细分碳素结构钢合金结构钢碳素工具钢合金工具钢高速工具钢弹簧钢其他特殊钢轴承钢不锈钢结构钢工具钢焊接性能好，塑性、韧性好，有一定强度具有合适的淬透性、较高的抗拉强度和屈强比较高的韧性和疲劳强度，和较低的韧性脆性转变温度切削加工性良好，处理后可以得到高硬度和高耐磨性；红硬性差，当工作温度大于250

2、C时，钢的硬度和耐磨性就会急剧下降而失去工作能力具有高温硬度、耐磨性、高韧性和适当的强度高硬度、高耐磨性、高红硬性、且在高温下能保持其切削性能具有高的抗拉强度、弹性极限和疲劳强度，一定的淬透性、不易脱碳、表面质量好具有高而均匀的硬度和耐磨性，以及高的弹性极限具有良好的焊接性能、耐腐蚀性、耐热性，较高的硬度以及抛光性能前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院按功能和特性划分，特钢主要可分为三大类：结构钢、工具钢和其他特种钢，进一步可细分为碳素结构钢、合金结构钢、碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢、轴承钢、弹簧钢和不锈钢等。特钢产品种类丰富，不同特钢在强度、硬度大，可塑性、韧性好，耐磨、耐腐蚀等

3、特性方面有所不同,特钢在各大工业制造领域中得到广泛的应用，也在国民经济发展中起到重要基础支撑作用。2、产业链剖析：产业链下游应用覆盖主要工业制造领特钢产业链上游包括铁矿石、合金等原材料制造以及废钢回收再利用环节;中游是指特钢制造，包括结构钢、工具钢以及其他特殊钢的生产制造;产业链下游应用包括汽车、工程机械、航空航天等主要工业制造领域。宏料来源：前瞻产北研究院产业链上游图表2：特钢产业链结构前瞻经济学人APP从特钢行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含力拓集团、淡水河谷等国际铁矿石供应商以及鞍钢矿业、河钢矿业等国内大宗原材料供应商;中游的特钢制造商主要有中信特钢、东北特钢、太钢集团、首钢集团

4、等企业;而下游应用主体主要有一汽集团、徐工机械、柳工、振华重工等客户。图表3：特钢产业链生态图谱资料来源：前瞻产也研究院产业做中涌前瞻经济学人APP二、产业发展历程：行业步入高质量发展阶段新中国成立以后，随着全国钢铁产业基础逐渐恢复，以及行业技术水平的进一步提升，中国特钢行业发展主要历经以下五个阶段，逐渐从20世纪中期的技术探索阶段发展步入当前的高质量发展阶段，目前国内特钢产业的生产技术已达国际中上水平。图表4：中国特钢产业发展历程1949T952年：技术探索阶段新中国成立之初，国家先是努力修复遗留的钢铁工业基础，抚顺钢厂、大连钢厂、太原钢厂、大治钢厂、重庆钢厂等逐渐恢复生产，之后在特钢产业层

5、面逐渐尝试技术探索与突破；1953T 959年：起步发展阶段在“一五”期间，在前苏联的援助下我国建设了北满特钢，实现5t和10t标准的电弧炉设备的国产化，并通过推广氧气在电炉炼钢中的应用，使得出钢量有大幅提升；1960H 980年：高速发展阶段20世纪6070年代，在国际环境日益险恶的背景下，我国开展“三线”建设、对口支援，例如抚顺特钢、上钢五厂对口接建长城特钢，本溪特钢援建西宁钢厂，大连、大治钢厂接建贵阳特钢等，保障国内钢铁产业稳定发展。之后，各大特钢厂陆续从国外进口真空自耗炉（VAR）、真空感应炉（VIF）、电子轰击炉（EB）等先进设备，完善特钢冶炼能力，主要是生产高温合金、精密合金等产品

6、；1981年-2015年：现代化发展阶段改革开放后，特钢产业开始由军转民，民营、中外合资特钢企业迅速崛起，大型超高功率电弧炉普遍应用，针对不同钢种实现炉外精炼，不锈钢产量也大幅提升，产业装备大型化和工艺现代化发展特征明显。2016年至今：高质量发展阶段自2016年开始，在钢铁产业“去产能、调结构”政策的带动下，特钢行业的发展以满足下游产业升级与战略性新兴产业发展方向为重点，国内特钢产业进入高质量发展新阶段。资料来源：前瞻产也研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景：政策加持，推动国内产业技术水平提升近年来，国家政策出台的多项关于工业制造和钢铁产业的政策均提到要大力提升国内特钢产业的发展水平，推

7、动特钢企业的发展壮大。2022年1月，国家工信部发布了关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见，重点提到了要提升钢材的供给质量，重点发展高品质特殊钢、高端装备用特种合金钢、核心基础零部件用钢等特钢产品，引导特钢行业技术提升与发展升级。图表5： 2015-2022年中国特钢产业发展相关重点政策解读爱砧呐政策组关内容g2022关于促进钢铁工业高反彳发展的指身意见）支持制铁企业art下游产业升级与战略住新兴产殳发展方向，重点发展餐品质锄0HH. 高岚装备用抬骑合金制.核心基H零件用重.多事关旧材.力每年突破5肿左右关at钢铁新材料.更好濡足市场需求.技限企业投奥项目横淮和缶集管理条例企业投费攻目核淮相务

8、舆管理办法等要求并结合实除.关于锅铁滴塔里目2021 5充地区锅铁右塔项目务案工作朝度和理办法,建设钢铁右燎项目须濡足钢铁行业先进工艺关备水平案管理的熊见和领先指标鬟来.实设绿色化.智*发关于扩大战H性新火产业提出要加快新材料产殳强弱项.国奥保障大飞机,邀电子制造.苏海采灯都麓口绿域产业煲供应磅鹿定,2020 9投资培K壮大新i长点墙加快在高=合金.再强二号讯爆材料.丽后怪材超 领域实现突破长极的插号意见产业结构调蹩指导目录2019 11（2019年本）新材日标春短航计划2018 37018-2020 年）瑁建制造史核心竞争2017 11力三年行动计划将工伐能”承例.育依器齿轮用铜.育性熊冷傲

9、制.=性ft合金祥餐制.先进软道文通笑备用的.节髭与新口汽车用钢.抵铁横宫磁总取向电I制,离性S模具暗骞 列入财美产业.从新材料技术,产业发展战略性、基地径特点出发.X字规划标准化体系,用喻新材料标准建没的方向.建立标承强航产业发展工作机3M.-*ttw标澄（硅奸域及其总合材料.嘉总合金.嘉发笠备用转种合金等）指导新材科产品品质提升.可动招技创新，引强产业笠康春停发展在新材料等a口级域，组织实施关魂技水产业化专项.ara发展离铁关就零部件用发动机用高备合金材科.海沙口视高技术般加用忸.松电美h设警用制.大型压的用场作模具崎“十三五”材料级域 加强我由材料体系搂住,大力发展禹=合金.军口材料.铸

10、冷合金等,满足我国雷大工程与国防建役2017 4科技创新专项烷划的材料病来. ata发履sfc品照翘kxw先透侑梅材料技术将育品盛忖的作为主果发目标.加快推动先进基地材工业转梁升1JL以基批888件用铜,高性能海工用钢鲜先迸制材料为点，重点突破材料性能及成分控an 卡“网璘新一代信息技术产叱.高施装冬2017 1 新材料产业发晨瓶寤胡造殳号大霜求,以军惠澧及两惇合金.离强装型台金*高疏实用特加合金“为重点.突破材料及b件的技术关和市场关.援高材料成品率和性能建定性.实猊产业化和猊穗应用“十三五”国家故修 面向航空启天.轨道交通等产生发展需求.1T大制冷合金.高品茨特殊伴射移化应用运网.逐步进入

11、2016 11性新兴产要发展规划）全球高送制造业采购体系2015 5中国”迨2025)规划到2020年，寻端制造业等46的核心各砥雾筋件,关曰甚砒材料实现自主保修.轲2025年,70s的移心基5f零部件.关谑叁砒材料实现自主保修前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院上游市场情况：铁矿石原对外依存度高且市场波动大特钢制造的主要原材料是铁矿石。目前国内铁矿石行业受铁矿资源品位低、单产规模低、分布不均等因素影响，铁矿石供应缺口较大，市场严重依赖进口，中国已成为全球最大的铁矿石进口国及消费国。根据国家统计局和海关总署资料，自2018年开始，国内铁矿石进口量超过总产量，国内铁矿石对外依存度超过50%

12、。2021年，中国铁矿石进口量约是国内总产量的1.15倍。图表6： 2013-2021年申国铁矿石总产量和进口量情况（单位：亿吨）16.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年产量（亿吨）进口量（亿吨）资料来源：国家统计局海关总署前瞻产业研究院前瞻经济学人APP自2020年全球新冠疫情爆发以来，受全球宏观经济下滑、国际产业流通受阻等因素的影响，铁矿石市场价格波动较大。2021年上半年，铁矿石价格持续处于600点以上的高位水平，之后有所回落，进入到2022年

13、仍然呈现波动增长态势。近年来铁矿石市场价格波动较大，也进一步影响到了特钢生产制造企业的稳定经营。图表7： 2019-2021年中国铁矿石价格瞰(CIOPI)变化趋势(单位：1994年4月= 100)9008007006005004003002001000二ZOZZOZ寸0,m6ToTn9E0，n?90，nOTlno 二 NONSTmo NON6O，ZOAZOZmoZON国 IIOZON9IOIOZONI060-0Z0Z寸工。ozozIHT906Z0Zzousoozoz?mo6zoz二AOOZONm6TozNET6Toz9IOT6Toz0moo?6I0Nws 6TozZ.Tg6I0N8。*,6T

14、oz97m。，6TozSE。，6TozSAO.20资料来源：中国纲铁工业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP下游应用情况：汽车工业应用占比最大根据中国特钢企业协会资料，我国特钢产业最初是为国防军工、航空航天配套而建的。近十几年来随着汽车工业的壮大、机械行业向高精尖设备发展转型，特钢产量快速增长，应用领域不断扩大，品种也日渐齐全和多样化。从目前国内特钢需求领域来看，汽车工业占比超过40%,汽车工业发展成为拉动国内特钢消费的主要动力。图表8：特钢下游主要应用市场主要应用市场应用需求所需特钢类型汽车工业冲压模具、悬挂弹蜜、轴承、传动轴、曲轴、凸轮和齿轮等合金工具钢、弹簧钢、轴承钢、合金结构钢等机械制造活塞、履带、液压缸等合金结构钢等高速铁路能源行业军工产业轮对及转向架、车轴及轴承、扣件及紧固件等优质碳素结构钢、轴承钢、不锈钢、合金结构钢等发电机转子用钢、钻头、再热器受热管道等船用易焊接高强度钢、飞机起落架、航空涡扇发动机、航天火箭发动机等不锈钢、高速工具钢等高强度低合金钢、合金结构钢、高温合金等前瞻经济学人APP资料来源：中国特钢企业协会前瞻产业研究院笑料来源：前瞻产开