2022年中国印染行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国印染行业发展研究报告一、行业概况1、定义印染是指对棉纺织品、毛纺织品、麻纺织品、丝织品、化学纤维纺织品以及针织或钩针编织物进行漂白、染色、印花等工序的加工。图表1:印染行业主要产品分类分类产品棉、化纤印染精加工 (1)印染布：包括各类品种的漂白布、染色布、印花布以及手工印花布、印染帆布、漂白药纱布等；(2)大整理色织布：指经过印染工艺全过程的棉色织布、混纺色织布、纯化纤色织布。毛染整精加工(1)毛纱染整，按原料分为：纯毛毛纱、毛混纺纱、纯化纤毛纱等；(2)呢绒染整，按原料分为：纯毛织品、毛混纺交织品、纯化纤毛织口口寺；(3)毛线染整，按原料分为：纯毛毛线, 混纺毛线 纯化纤毛线。

2、丝印染精加工印染丝织品：炼白丝织品、染色丝织品、印花丝织品。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经疥学人APP2、产业链剖析：上中下游融合发展从中国印染产业链来看，上游主要为原材料、染料及印染助剂企业，原材料主要包括棉纺、毛纺、丝绸胚布、纱线等。中游为印染加工企业，主要分类有棉及化纤印染精加工企业、毛染整精加工企业、丝印染精加工企业等。下游主要为服装、家纺等企业。目前，产业链企业多进行了产业上下游延伸，进而扩大业务范畴、降低成本、提高利润、提升企业市场竞争力。图表2：印染产业链印g工棉、化纤印染精加工毛染整精加工丝印染精加工其他前瞻经济学人APP印染产业链上游染料及助剂企业主要有传化化学、德美化工、浙

3、江龙盛、闰土股份、安诺其等。鲁泰纺织、盛虹集团、华纺股份、三元控股等企业进行了多产业链环节布局,业务涉及坯布、坯纱生产及印染加工业务，部分企业在下游服装、家纺环节也有布局，形成了纺织服装全产业链业务布局。航民股份、富春染织、迎丰科技等企业专注于印染加工业务，产业链上下游布局相对较少。下游为印染面料应用企业，主要为服装、家纺企业，代表企业有海澜之家、森马服饰、朗姿股份、富安娜、水星家纺、罗莱生活等。图表3：印染产业全景图原材料及印染加工旧哥泰仿俄盛虹USNJluthai textileshenghong group华坊股CMJKH公司HUXKQANG CO., LTD6 huafu A牌酰ees

4、”三焦愿家纺超富安娜F HANNADymatk Transfer4传化化学命安诺具集团资料来源：前瞻产业研究院航民股份好微水星家纺B01A1前聆经济学人APP二、行业发展历程：绿色发展为主旋律中国印染行业的发展从“八五时期增量发展到“十四五时期的提质转型经历了漫长的发展历程。2021年3月，中共中央发布了中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，其中明确指出深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造

5、专项,鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品增品种、提品质、创品牌。中国印染行业高质量发展路径再次得到明确，绿色化、智能化发展也成为未来发展的主旋律。图表4：印染行业发展历程“八五”计划 积极发展轻工纺织原料的生产，特别是增加合成纤维等的产量，有计划地建设一批原料生产基地“九五”计划 调整产品结构，以创名牌和出口创汇为重点，大力开发适销对路的新产品和优质产品.“十五”计划 加快开发能够推动结构升级和促进可持续发展的技术，重点在纺织印染后整理等方面取得进展“十三五”规划实施制造业重大技术改造升级工

6、程，实现重点领域向中高弗的群体性突破“十二五”规划强化环保和质星安全，加强企业品牌建设，提升工艺技术装备水平工业梯度转移。“十一五”规划提高纺织工业技术含量和自主品牌比重；推进纺织“十四五”规划深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。扩大轻工、纺织等优质产品供给。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌.国家政策资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景：节能减排政策频发

7、为了保证我国印染体系健康有序，国家层面发布了众多政策规划来规范和促进我国印染行业快速发展。在国家政策规划的引导扶持下，我国印染行业向阳而行。图表6: 2010-2022年3月国家层面有关印染行业的政策重点内容解读（二）发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策类型2022年3月国务院2022年政府工作报告持续改善生态环境，推动绿色低破发展.加强污染治理和生态保护修复，处理好发展和减排关系，促进人与自然和谐共生。支持类2021年12月发改委典型地区再生水利用配置试点方案)将再生水作为工业园区生产用水的重要水源，在火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业创建一批工业废水循环利用示范企业、园区。

8、支持类2021年9月商务部关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见加快推广高效率、低能耗、循环回用、清洁生产等技术装备的推广应用9重点推动纯丝、绢纺、印染相关企业技术改造，提升行业整体节能减排水平。支持类2021年6月国务院关于长江流域生态环境保护工作情况的报告推动新建冶金、电镀、化工、印染、制革、原料药制造等企业在符合产业定位的园区布局9排放污水由园区集中处理。支持类2021年3月中共中央中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海

9、洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完舌绿色制造体系。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。施国家节水行动，建立水资源刚性约束制度，强化农业节水增效、工业节水减排和城镇节水降损，鼓励再生水利用，单位GDP用水量下降

10、16%左右。全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系。深入推进园区循环化改造，补齐和延伸产业链，推进能源资源梯级利用、废物循环利用和污染物集中鬟置支持类2021年1月发改委关于推进污水资源化利用的指导意见实施工业废水循环利用工程。重点围绕火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用，创建一批工业废水循环利用示葩企业、园区，通过典型示范带动企业用水效率提升。在长三角地区遴选电子信息、纺织印染、化工材料等国家高新区率先示范，到2025年建成若干国家高新区工业废水近零排放科技创新试点工程c支持类2020年11月国务院国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意

11、见)推进中小企业“抱团出海”行动。鼓励“专精特新“中小企业走国际化道路，在服装、鞋帽等行业，鼓励形成一批竞争力强的“小巨人”企业。推动纺织、服装、箱包、鞋帽等劳动密集型产品高端化、精细化发展。支持类2020年8月国务院关于进一步做好粒外贸粒外资工作的意见加大对劳动密集型企业支持力度对纺织品、服装、家具、鞋靴、塑料制品、箱包、玩具、石材、农产品、消费电子类产品等劳动密集型产品出口企业，在落实减税降费、出口信贷、出口信保、稳岗就业、用电用水等各项普惠性政策基础上进一步加大支持力度，支持类发布时间发布部门L政策名称重点内容好读政策类型2020年5月发改委关于营造更好发展环境支持民营节能环保企业健康发

12、展的实施意见以钢铁、冶金、建材、电镀、化工、印染等行业企业和园区为重点，支持民营企业开展环境污染第三方治理。支持类2020年1月生态环境部纺织染整工业废水治理工程技术规范为贯彻中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法等法律法规，防治环境污染，改善生态环境质量，规范纺织染整工业废水治理工程设施的建设和运行管理，制定本标准。本标准规定了纺织染整工业废水治理工程的设计、施工、验收、运行和维护的技术要求，本标准为指导性标温规范类2019年10月工信部制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年）制造业设计能力是制造业创新能力的重要组成部分O提升制造业设计能力，能够为产品植入更高品质

13、、更加绿色、更可持续的设计理念；能够综合应用新材料、新技术、新工艺、新模式，促进科技成果转化应用；能够推动集成创新和原始创新，助力解决制造业短板领域设计问题0支持类2019年10月发改委产业结构调整指导目录（2019年本）采用数字化智能化印染技术装备、染整清洁生产技术（醉处理、高效短流程前处理、针织物连续平幅前处理、低温前处理及染色、低盐或无盐染色、低尿素印花、小浴比气流或气液染色、数码喷墨印花、泡沫整理等）、功能性整理技术、新型染色加工技术、复合面料加工技术，生产高档纺织面料，属于国家鼓励的建设项目。规范类2019年10月工信部印染行业绿色发展技术指南（2019版）指南共5部分，前4部分为绿

14、色先进适用技术，主要包括资源能源利用率高、污染排放少、经济效益好、适应我国印染行业发展特点、较为成熟可靠、有技术提供单位且适宜推广应用的技术；第5部分为前沿科技攻关技术，主要包括业内广泛关注、有一定基础研究、有较大推广潜力、引领行业绿色发展方向，但在关键领域攻关或推广应用中仍存在重大难题需要解决的技术，规范类2019年3月工信部关于加快推进工业节能与绿色发展的通知清洁生产改造。推动焦化、建材、有色金属、化工、印染等重点行业企业实施清洁生产改造，在钢铁等行业实施超低排放改造，从源头削减废气、废水及固体废物产生。支持类2018年6月国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见在能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。支持类2018年1月生态环境部排污许可管理办法（试行）环