2022年中国运动鞋行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国运动鞋行业发展研究报告一、行业概况1、定义运动鞋，是指健身或竞技体育时所穿的鞋。它能满足人们运动各种需求，保证人脚能够在运动中发挥其基本功能。运动又分为竞技体育运动和健身体育运动以及休闲运动、娱乐运动等。无论是哪一种运动都需要脚上穿上具有保护作用、提高运动效果的鞋。表1：运动鞋定义的分类OO析健身运动、休闲运动、娱乐运动和专业竞技运动的训练过程及其正式比赛运动所使用的广义理罐鞋种都是运动鞋。其包括旅游鞋、皮面运动鞋、胶鞋、布鞋和拖鞋等n运动珪是指专门为专业运动员设计和生产的、供专业运动员参加竞技体育训练和正式竞狭义理解 赛使用的鞋类e这种鞋不仅要求具有一般运动鞋的舒适、保护、美观

2、等特性外，更加注重如何避免运动伤害、增强运动功能、提高运动成绩。资料来源：前瞻产业钳究院前瞻经济学人APP2、运动鞋分类运动鞋产品主要可以分为休闲运动鞋和功能运动鞋两大类，其中功能运动鞋又可以分为篮球鞋、网球鞋、跑步鞋、足球鞋、滑板鞋等。图表2：运动鞋产品分类产品分类分析休闲运动鞋功能运动鞋休闲运动鞋是鞋类的一种，主要特色是以一种简单，舒适的设计理念，满足人们日常生活穿着的需求。休闲运动鞋的概念、内涵和功能便与这种新生活理想和方式紧密相关3人们借助休闲运动鞋的造型、品牌及内涵去修饰装扮自己、展示自己，从中获得一种审美愉悦和象征性的精神满足。根据篮球运动员的运动特征，篮球鞋鞋底一般是水波纹或人字

3、纹，鞋面采用薄皮革，外型上多采用中、高帮造型，以保护脚踝、防止受伤。篮球鞋篮球鞋要有较强的减震力，鞋外底多采用翻胶、EA材料等有避震保护作用的材料。网球鞋一般是粗水波纹，因网球场多为硬场地，地面相对粗糙，鞋底耐磨度需要得到保障，多为橡胶底u鞋帮设计多为矮帮，也有翻胶，前脚掌比网球鞋 较宽。网球鞋后跟底一般向内收进一个小小斜度，因经常后退，鞋后跟削进一点，可以调节重心，保持身体稳定。鞋底中部有架桥设计，加强侧面稳定性、避免扭伤，还可以起到保护脚踝的作用。外形上鞋尖和鞋跟都有一点点翘，像个小船。前掌宽大，有足够的空间让脚趾伸展2鞋头有翻胶，跑步时产生震荡力相当于2-3倍体重，所以跑步跑步鞋 鞋中底

4、多采用高密度长有加厚减震设计,另外，人在剧烈运动中会产生大量汗水，而脚掌是汗水堆积最多的部位，因此，跑步鞋的通风透气性是非常关键的，鞋面材料多采用尼龙网布，以增加透气性。足球鞋灵巧，鞋身较瘦，比较合脚3鞋底有压模鞋钉和可转换鞋钉，适应足球鞋 足球场地，可提供良好的抓地能力，鞋头及鞋面车线明显，可防止变形且酎用。滑板鞋 鞋比较轻，股底强调抓地性能，能比较好地抓住滑板。前瞻经济学人APP奥科来源：前瞻产业研究院3、产业链剖析：上游包括四大产业，中下游为生产和销售运动鞋上游原材料领域主要包括纺织、皮革、橡胶和化工四大行业;中游为生产环节，可以分为代工厂生产和品牌商自主生产两种;下游主要是销售环节，可

5、以分为运动品牌直销和运动产品零售商分销。图表3：运动鞋行业产业链上游中游原材料供应运动鞋设计制造:.原材料：纺织业皮革业系牌沅提供代橡胶业化工业品牌方自主生产运动鞋零售下游牌直销二运动汽品零售商代.销前瞻经济学人APP资料来源：前瞻广北研究院图表4：运动鞋行业全景图谱上谢中游皮奉同大TITANw-满郝8棘adidasn活动蜴仃厂化工fvafon华联超纤SXfkZNQu俯兀鞋业特历前瞻经济学人APP下游L - IKU$H4 NG贪料来源：前瞻产也研究院二、行业发展历程：行业处在稳步增长阶段目前，中国运动鞋行业市场规模较大，发展较为稳定,但是过去由于经济实力和技术水平的限制，我国运动鞋行业相较于西

6、方国家整体起步较晚。回顾运动鞋服行业发展历史，可分为三阶段。第一个阶段是1990-2010年，中国运动行业经历了品牌从无到有、快速开店扩张的20年蓝海发展期，具备典型的增量市场特征，企业运营的着力点在于打造品牌、扩张发展。根据Euromonitor, 2007-2010年中国运动行业分别增长24%、25%、5%、14%,到2010年行业规模达到1580亿元。第二个阶段是行业调整阶段(2011-2013年)，奥运会前后全民体育消费热情高涨，但同时也带来过度扩张，导致库存积压，2012-2013年运动鞋服零售额增速回落至-7%/-6%。行业进入去库存阶段，以安踏体育为代表的国内品牌商为提升渠道管控

7、力，以终端需求为出发点开始渠道变革，从批发模式向零售模式转型。第三个阶段是改革重塑阶段，从2014年开始，行业逐渐走出库存周期，伴随龙头企业进行积极的内部改革调整，行业进入稳步增长阶段。图表5：中国运动鞋行业发展历程1990年2010 年至今2003年2013 年品牌创。阶段：90年成长扩张阶段:国内儿代李宇.匹克,安踏 大运动打服品伸商开始等品牌相继诞牛.；脱阳批发销售模式.建1997年受亚洲金融危 M加盟门店&门有专宙机影响.贴牌生产商 店等销楞渠道 到2010订单植卜降，加腱寻年.“安踏” ”今求自在乩牌发展道路宇、“特步”. ”匹克”四个品弹门店数均超过7000家奥运会前后全长体育消费

8、热情高涨(20072019年行业复合增速达21%) .他同时也带来过度扩张,导致库存积压,2012-2013年运动鞋服零售额增速回溶至7%A6%2014年开始.行业逐渐走出库存周期.伴随龙头公司进行积级的内部改革调整.行业进入稳步增长阶段行业发展蓝海期，品牌公司跑马圈地行业调整阶段改革重塑阶段前瞻经济学人APP米料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：政策加持，运动鞋行业向高质量发展迈进据不完全统计，2008年至今中国共推出运动鞋行业相关国家级政策14条，内容包括促进全民健身、发展体育产业、发展山地运动、冰雪运动等。随着中国体育产业的不断发展和人民身体素质的不断提升，中国体育行业的政策导向已经

9、开始由重视数量向重视质量转变，多维度、高质量的绿色发展模式成为十四五期间体育产业发展的目标。图表6:截至2022年中国运动鞋行业发展政策汇总（一）资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP内容2008年8月 全民健身条例为了促进全民健身活动的开展，保障公民在全民健身活动中的合法权益，提高公民身体素质到2020年，培育一批具有国际竞争力的体肓骨干企业和企业集团，形成一批有中国特色和国际影响力的体育产品品牌；建立以体育服务业为重点，门类齐全、结构合理2010年3月2014 年 10月2016年6月2016年7月2016年7月国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见关于加快发展体肓产业促进体育消费

10、的若干意见关于印发全民健身计划（20162020年）的通知体肓产业发展“十三五“规划竞技体肓“十三五”视划的体育产业体系和现范有序、繁荣发展的体育市场；形成多种所有制并存，各种经济成分竞相参与、共同兴办体育产业的格局；形成与国际接轨、管理规范、充满生机活力的体育社会组织体系；居民人均体育消费显著熠加，体育服务贸易较快发展，体育产业从业人数占全社会就业人数比例明显提高，体育产业熠加值在国内生产总值中所占比重明显提高：形成体育公共服务与市场服务相互结合、体肓事业与体育产业协调发展的良好局面。促进产业体系更加健全，健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训、体育用品制造与销售等体育产业各门类协同发展，产

11、业组织形态和集聚模式更加丰富。产业结构更加合理，体育服务业在体育产业中的比重显著提升。体育产品和服务层次更加多样，供给充足。促进群众体育与竞技体育全面发展，加快体育强国建设，不断满足人民群众日益增长的体育需求。因时因地因需开展群众身边的健身活动，分层分类引导运动项目发展，丰富和完善全民健身活动体系。大力发展健身跑、健步走、骑行、登山、徒步、游泳、球类、广场众喜闻乐见的运动项目。规划提出，推动体育八大重点行业的发展，体育用品行业为其中发展的重点推进行业。积极推动体育与经济社会的协调发展，促进体育事业与体育产业协调发展、体育服务业与体育用品业全面发展，推动东、中、西部体育产业良性互动发展、区域体肓

12、产业协同发展。在管理体制和运行机制171瘫委竞技体肓发跖已进一步提高我国竞技体育的发展质量和效益。以足球改革为突破口，提升足、篮、排三大球发展水平，巩固和扩大优势项目，挖掘潜优势项目增长点、，加速职业体育发展进程。表7:截至2022年中国运动鞋行业发展政策汇总（二）以山地户外运动产业供给侧结构性改革为主线，以创新资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2016 年 102016 年 102019年3月出:山地户外运动产业发展规划关于加快发展健身休闲产业的指导意见关于以2022年北发展思路、挖掘产业潜力为抓手，推动山地户外运动产业健康持续发展，为扩大体育消费需求、实现体育产业转型升级、拉动经济

13、增长提供坚实稳定的支撑0到2025年，基本形成布局合理、功能完善、门类齐全的健身休闲产业发展格局。推广普及日常健身，发展冰雪、山地、水上、航空、汽车摩托车等户外运动，促进产业互动融合3力争到2022年，我国冰雪运动总体发展更加均衡，普及程度明显提升，参与人数大幅增加，冰雪运动影响力更加京冬奥会为契机大 广泛；冰雪运动竞技水平明显提高，在2022年北京冬奥力发展冰雪运动的 会上实现全项目参赛，冰上项目上台阶、雪上项目有突意见破，取得我国冬奥会参赛史上最好成绩；冰雪产业蓬勃发展,产业规模明显扩大,结构不断优化，产业按日益完备。关于促进全民健身和体育消费推动2019年9月体育产业高质量发展的意见意见提出完善产业政策，优化发展环境2落实已有税费政策，完善体育无形资产评估制度，加大金会支持力度。三是促进体育消费，增强发展动力e优化体育消费环境，出台鼓励消费政策，开展促进体育消费试点，实施全民健身行动，探索实行学生运动技能标准达标评定制度。加强平台支持，壮大市场主体。研究设立由政府出资引导、社会资本参与的中国体育产业投资基金，建设体育产业发展平台，推动体育社会组织发展。六是改善产业结构，丰石产品供给。提升体育服务业比重，支持体育用品制造业创新发展，推动体育赛事职业化，支持校际体育赛事发展，加快发展冰雪产业，大力发展“互联网十体育” 0表8:截至2022年巾国运动鞋行业