2022年中国工程建设行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国工程建设行业发展研究报告一、行业概况1、定义工程建设是指建筑工程、线路管道和设备安装工程、建筑装饰装修工程等工程项目的新建、扩建和改建，是形成固定资产的基本生产过程及与之相关的其他建设工作总称。图表1：工程建设分类建筑工程包括矿山、铁路、隧道、桥梁、堤坝、电站、码头、飞机场、运动场、房屋（如厂房、剧院、旅馆、商店、学校和住宅）等工程线路管道和设备安装工程包括电力、通信线路、石油、燃气、给水、排水、供热等管道系统和各类机械设备、装置的安装工程建筑装饰装修工程为使建筑物、构筑物内外空间达到一定环境质量要求，使用建筑装饰装修材料，对建筑物的外表和内部进行修饰处理的工程土木工程建筑企业、

2、建筑安装企业、建筑装饰装修和其他建筑企业;下游为需求客户，主要客户全体为国家各级政府部门、企业及社会组织、个人客户等。图表2：工程建设产业链建材工S建设企曼房屋建筑企业土木工程建筑企业企业及社会组织工程机械资料来源：前瞻产业研究院建筑安装企业个人客户建筑装饰、装修和其他建筑企业前瞻经济学人APP上游建材代表企业有东方雨虹、北新建材、海螺水泥等;工程机械代表企业有三一重工、中联重科、徐工机械等。中游工程建设企业数量众多，目前具有代表性的企业有中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、绿地控股、中国电建、中国中冶、中国能建、上海建工等。礴 oiioaCONCH工程机械图表3：工程建设产业全景图：ZI

3、 建篥 MiceCHINA STATE CONSTRUCTION中国铁建POWERCHINA:口中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED企殳及社会组织1.上海建工G9绿地大基建中国能建ENERGY CHINA个人客户国家政策2001-2010转型升级,1986-19911992-2000全面创新保持快速增长阶段迈向高质量发展阶段推进市法互济阶段第三阶段以中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定为标志，确立了社会主义市场经济体制的基本框架。第四阶段以中国正式加入WTO为标志，这对国内工程建设市场和工程建设企业，对我国工程建设业进入国际工程建设市场产生了深远

4、影响。2021年，中国中央发布了中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，指出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，中国工程建设行业高质量发展路径再次得到明确，绿色化发展也成为未来发展的主旋律。图表4：工程建设行业发展历程解放思想初步放募上利阶段加快改革,推行经营承三、行业政策背景：绿色、新型、智能等词汇高频出现为了保证我国工程建设体系健康有序，国家层面发布了众多政策规划来规范和促进我国工程建设行业快速发展。在国家政策规划的引导扶持下，我国工程建设行业向阳而行。图表5： 2015 2022年2月国

5、家层面有关工程建设行业的政策重点内容解读（一）发布时间发布部门政策名存重点内容读扎实开展重点领域农村基础设施建设有序推进乡镇通三级及以上等级公路、较大人口规模自然村（组）通硬化路，实施农村公路安全生命防护工程和危桥改造。扎中共中央国务院关于做实开展农村公路管理养护体制改革试点。稳步推进农村2022年2月国务院好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见（2022年中央一号文件）2022年2月2022年2月2022年2月2022年1月国务院发改委国务院国务院关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见公路路况自动化检测q推进农村供水工程建设改造，配

6、套完廷净化消毒设施设备。深入实施农村电网巩固提升工程。推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设。实施农房质量安全提升工程，继续实施农村危房改造和抗震改造.完再农村房屋建设标准规范，加强对用作经营的农村自建房安全隐患整治。推动营业执照、生产经营许可证、检测认证等电子证照在企业登记、经营、投资和工程建设等高频政务服务事项中的应用。到2025年，城镇环境基础设施供给能力和水平显著提升，加快补齐重点地区、重点领域短板弱项，构建集污十四五推进农业农村现代化规划“十四五”节能减排综合工作方案水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系。到2030年，基本建立系统完备

7、、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化环境基础设施体系。加强防洪控制性枢纽工程建设，推动大江大河防洪达标提升，加快中小河流治理，调整和建设蓄滞洪区，完成现有病险水库除险加固。合理确定水源和供水工程设施布局，加强水源工程建设和水源保护。推进农村水源保护和供水保障工程建设，更新改造一批老旧供水工程和管网，提高规模化供水工程拓盖农村人口比例。方案部署了十大重点工程，包括重点行业绿色升级工程、园区节能环保提升工程、城镇绿色节能改造工程、交通物流节能减排工程、农业农村节能减排工程、公共机构能效提升工程、重点区域污染物减排工程、煤炭清洁高效利用工程、挥发性有机物综合整治工程、环境基础设施水平提升工程，明确

8、了具体目标任务。对标2035年远景目标，初步形成建筑业高质量发展体系框架，建筑市场运行机制更加完善，营商环境和产业结构不断优化，建筑市场秩序明显改善，工程质量安全保图表9： 2015-2022年2月国家层面有关工程建设行业的政策重点内容解读（三）资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP发布时间 发布部门 政策名称重点内容解读加快建设信息网络基础设施。建设高速泛在、天地一体、云网触合、智能敏捷、绿色低破、安全可控的智能2022年1月国务院十四五”数字经济发化综合性数字信息基础设施。加快实施“东数西算”工展规划程，推进云网协同发展，提升数据中心跨网络、跨地域数据交互能力，加强面向特定场景的边缘计

9、算能力，强2022年1月国务院推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(20212025年)2021年11月国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见什笠力纬笑和包能调磨.完也多次联运骨干通道:强化规划统筹引领，提高交通基础设施一体化布局和建设水平，加快建设以“6轴7廊8通道”主骨架为重点的综合立体交通网，加快货运枢纽布局建设.健全港区、园区等集疏运体急在确保工程质量安全的前提下，持续推进工程建设项目审批制度改革，清理审批中存在的“体外循环、隐性审批”等行为,推动分阶段整合规划、土地、房产、交通、绿化、人防等测绘测量事项，优化联合验收实施方式。建立健全市政接入工程信息共享机制。探索在民用建针对我

10、国城市发展进入城市更新重要时期所面临的突出问题和短板，严格落实城市更新底线要求，转变城市开2021年11月住建部关于开展第一批城市更新试点工作的通知发建设方式，结合各地实际，因地制宜探索城市更新的工作机制、实施模式、支持政策、技术方法和管理制度，推动城市结构优化、功能完舌和品质提升，形成可2021年10月国务院2021年10月国务院复制、可推广的经验做法，引导各地互学互鉴，科学有序实施城市更新行动:关于印发2030年前段达加快节能标准更新，修订一批能耗限额、产品设备能效峰行动方案的通知 强制性国家标准和工程建设标准，提高节能降碳要求。实现工程建设全过程绿色建造。开展绿色建造示范工程关于推动城乡

11、建设绿色创建行动，推广绿色化、工业化、信息化、集约化、产发展的意见业化建造方式，加强技术创新和集成，利用新技术实现2021年9月住建部关于开展工程建设领域整治工作的通知精细化设计和施工。通过整治工作，到2022年6月底，工程建设领域恶意竞标、强揽工程等违法违规行为得到有效遏制，招标投标乱象和突出问时得到有效整治，招标投标监管制度进一2021年8月国务院“十四五”就业促进规优先吸纳农村低收入人口参与工程建设以及建成后的维2021年8月2021年7月2021年6月2021年6月住建部划工程建设领域农民工工资保证金规定修养护，并及时足额发放以工代赈劳务报酬0为依法保护农民工工资权益，发挥工资保证金在

12、解决拖欠农民工工资问题中的重要作用根据保障农民工工资支付条例，制定本规定。国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知关于加快发展保障性租赁住房的意见关于加强基础设施建设项目管理确保工程安全质量的通知探索将工程建设许可和施工许可合并为一个阶段。实行相关各合收. 加强项目若核把关；严格执行项目管理制度和程序；加强项目实施事中事后监管；强化工程安全质量问题惩戒直接取消审批。为在外资外贸、工程建设、交通物流、中介服务等领域破解“准入不准营”问题，在全国范围内取消68项涉企经营许可事项，在自由贸易试验区试点取消14项涉企经营许可事项。发布时间发布部门政策名称重点内容解读2021年6月

13、住建部关于加强县城绿色低碳建设的意见严守县城建设安全底线。县城建设要坚持系统观念，统筹发展与安全，明确县城建设安全底线要求。2021年4月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。2021年4月住建部绿色建造技术导则（试行）绿色建造应将绿色发展理念融入工程策划、设计、施工、交付的建造全过程，充分体现绿色化、工业化、信息化、集约化和产业化的总体特征。2021年2月国务院国家综合立体交通网规划纲要提高交通基础设施安全水平建立完舌现代化工程建设和运行质量全寿命周期安全管理体系，健全交通安全生产法规制度和标准规范，2021年2月国务院关于加快建立健全绿色低磔循环发展经济体系的指导意见提升交通基础设施绿色发展水平。将生态环保理念贯穿交通基础设施规划、建设、运营和维护全过程,集约利用土地等资源，合理避让具有重要生态功能的国土空间，积极打造绿色公路、绿色铁路、绿色航道、绿色港口、绿色空港。2021年1月住建部关于加快培育新时