2022年中国阿胶行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国阿胶行业发展研究报告一、行业概况1、定义及产品质量要求阿胶是马科动物驴的干燥皮或鲜皮经过煎煮、浓缩制成的固体胶。呈棕色至黑褐色，有光泽、质硬而疏，断面光亮,碎片对光照视呈棕色半透明状。阿胶作为传统的滋补上品、补血圣药，味甘平，入肺、肝、肾经，具有补血止血、滋阴润燥等功效，药食两用，长期服用可补血养血、美白养颜、抗衰老、抗疲劳、提高免疫力，适用人群广泛。基于阿胶药食同源的特殊属性，阿胶产品一直以来都有严格的生产治疗要求以保障其产品的功效和安全，中国药典对阿胶的质量要求如下：图表1;阿胶的质量要求项M限量水分不彳徐超过15.0%铅镉巾铜水不溶物ft氨酸丙氯酸LD甫数落交不彳号赶I过5

2、mg/kg不彳力赶1过O.3n】g/ku不得超过不彳号超过O_2mg/kp;不 rtfi xi2Onig/kg不彳号屁1上2.0%)不彳注少于18.0%不得少7.0%不彳导少于10.0%而日詹经济学人APF奥科来源：前映产业研究院(1)阿胶的功效：绝佳的药材营养品现代药理研究发现，阿胶有加速红细胞、血红蛋白生成和止血作用，可改善体内钙平衡，促进钙吸收，可抗创伤性休克，有预防和进行性肌营养障碍的功效。图表2：阿胶的功效功效具体内容抗癌作用实验观察发现,阿胶对细胞免般有双向调节作用n并向、K细胞(自然杀伤细胞)的活性有较好的增强作用.而、K细胞在阻抑肿瘤的发生中起到一补钙作用阿胶中含有较卞富的钙质

3、,通过甘筑酸的作用.促进钙的吸收和贮存.改善体内钙平衡.可侦防和治疗骨质疏松是中老年人保健中较为理想的补充剂C补血作用现代实验研究证明.阿胶具有显著的补血作用,阿胶可以提高骨随外周血红细胞和白细胞数量,抑制骨髓造血产细胞的凋亡.刺激造血因分泌.促进骨髓细胞增殖.从而改善骨筋微环境等方面发挥补血的作用Q前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院原料的定义区别阿胶的生产原料为驴皮，而驴皮根据其湿度、保存时长的不同可以分为鲜驴皮和干驴皮，而干驴皮中还可分为盐干驴皮和淡干驴皮，目前市面上90%选用的驴皮属于干驴皮。图表4:阿胶产业链概览分类具体内容鲜驴皮r驴皮没有被晒干.也没才被盐干的皮.但是储存时间

4、相对来说会短不少.价格也更加昂贡根据国际海关进出口贸易提供的质堂标*求看.张鲜驴皮的质居般w 16kg.淡干驴皮也称晒干驴皮、甜皮,质名思义.就是在太阳下晒4到5天,把水分完全晒干根据国际海关进出口贸易提供的质最标准来看.张淡（晒）干驴皮的质届般W 10k*盐干驴皮用盐随制,以保存其中的水分.能够做到更氏时间的保存 根据国际海关进出口贸易提供的质片标冲来看,张盐干驴皮的质技般队上前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院2、产业结构分析现在的市场发展形势往往是一个产业遭难，其上下游产业都会受到影响和株连。这也在证明着产业间的关联度在日益密切，链条关系在日趋紧扣。上游各产业产品供应的稳定、及时，

5、产品质量的稳定，合作关系的稳定及产品创新速度、生产成本高低等都会对阿胶行业的健康、可持续发展产生积极或消极的影响。既然是上下游的产业，势必会有唇齿相依的关联，就应该有一个密切的合作关系，以促进各自的共同发展。阿胶产业链以驴养殖为核心，上游为养殖行业，下游为销售部门如药品的批发零售等。其中，一部分驴皮主要来源于国内相关养殖行业，而另一部分则源自进口。阿胶下游产业一部分为阿胶片剂、冲剂等偏向药物的产品，另一部分产品则以保健功能为主。驴养殖行业、生产设备制造行业上游阿胶生产行业中游医药流通、保健消费下游前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院二、行业发展历程：技术为第一核心生产力从行业发展历程上来

6、看，行业从1996年开始历经了三个主要发展阶段，行业发展初期制作工艺较为简单，技术水平较为单一，上市企业东阿阿胶不得不从事其他产品的生产来维持企业运转。2006年后阿胶产品正式被打造为高端营养品，产品的价值开始逐步体现，行业内的龙头企业开始进一步提升自身的品牌影响力。2016年后，提升阿胶产品的生产技术成为了业内的普遍发展方向，现如今阿胶的质量和营养含量相较于以往已经有了很大的提升。图表6：中国阿胶行业技术发展现状价值回归企业通过文化营错打造滋补国宝高端形象,产品结构日益丰富.1996-2005年2006-20152016-至今起步阶段阿胶制作工艺简单，技术含量没有优势，行业内技术质量不高发展

7、核心技术企业的技术水平越来越受到重视，行业内产品的质量水品和营养价值逐步提高资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP总体看来，近年来我国阿胶行业持续进行技术创新，为行业的发展带来新的活力，行业的技术创新主要绕生产工艺创新、生产设备创新和新产品研发三个方面，未来，阿胶行业的技术创新将继续以这三大方向为落脚点，通过生产工艺创新提高阿胶的产出效率，通过生产设备创新不断提升阿胶生产线的自动化水平，最终向智能化生产制造转变，新产品研发创新将提高阿胶的渗透率，促进阿胶的推广，提高其在滋养保健品中的市场占有率。同时，由于近年来阿胶市场上假冒产品较多，在原料溯源和检测方面的技术创新仍是未来的主要方向之一。,

8、技术驱动资料来源：前瞻产业研究院边际成本递减前瞻经济学人APP三、行业政策背景：加强监管、提高行业规范性阿胶产品在规划标准中属于中药类滋补营养品，故中医药的行业政策对阿胶行业的发展有着重要的影响力。近年来中国出台了各项中医药类政策，行业的监管力度逐步加大，掺假、造假等违法行为得到持续的改善，未来行业的规范性也将得到进一步提高。其中2022年1月发布的推进中医药高质量融入共建“一带一路“发展规划中明确指出中国中医药未来的产品质量将得到进一步提高，行业质量监管力度也将明显加大，阿胶产品作为中国中医药营养品，其产品质量本身也将随着产业政策的推出而得到不断的优化。时间政策名称2022年1月推进中医药高

9、质量融入共建“ 带路”发展规划2021年5月关于推动公立医院高质量发展的意见2021年2月关于加快中医药特色发展的若干政策措瓶2020年11月 关f制定国民经济和社会发展第I四个五年规划和2035年远景目标的出议2020年6M二工中国药典“2020” ）2019年7月：健旅中国行动（20192030年）2017年I月 中医药” 带路”发展规划（2016-2020年）2016年12月山东省食品药品安全“卜三五”规划（2016-2020年）2016年12月中华人民共和国中医药法一2016年10月健展中国2030规划2016年8月二|中医药“卜三五”规划; 2016年2月中医药发展战略规划纲要（20

10、16-2030年）2015年5月农业部关于促进堂食备牧业加快发展的指导意见2015年4月中药材保护和发展规划（2015-2020年）2014年10月山东省食品药品行政处罚程序规定实施细则2013年I月中医药标准化中长期发展规划纲要（2011-2020年）资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP四、行业发展概况：行业总体呈现走高态势1、产能分析目前，福牌阿胶的产能和产量位居我国阿胶行业的头把交椅，产能超过8000吨，东阿阿胶作为行业的龙头企业，其搭建自有的阿胶生产原料供应链，产能同样有很大的提升。近年来，阿胶行业受上游原材料供应的限制，企业产能扩张放缓，前瞻产业研究院根据市场跟踪数据，结合主要

11、企业生产情况，经测算，2021年我国阿胶的产能达20000吨，2013-2021年我国阿胶行业的产能年均复合增长率为9.75%o25000图表8： 2013-2021年中国阿胶行业产嬲计（单位：吨，%）资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产量分析：去库存任务基本完成，产量走高根据东阿阿胶以及福牌阿胶的产能数据，2020年中国阿胶行业产量约为15288吨，尽管我国阿胶行业生产能力不断增强，生产技术不断提高，整个行业产能已经达到2万吨，产能转换比接近80%o 2019-2020年行业内受制于驴存栏量下降、驴皮价格上涨、供应链成本增加等问题，产量提升相对放缓。根据对东阿阿胶以及福牌阿胶经营

12、状况的分析，东阿阿胶目前已基本完成去库存的任务，库存量小于1000吨，未来几年企业也将逐步扩大产品的产量，根据前瞻的的初步核算。2021年我国阿胶行业的产量约超过15700吨。图表9： 2019-2021年中国阿胶行业产量统计（单位：吨）资料来源：各公司年报前瞻产业研究院前瞻经疥学人APP3、行业需求潜力测算随着营养保健理念的不断推广，加上人们消费水平的提高，阿胶作为滋补圣品，渗透率不断增强，根据中康CMH线下药店阿胶零售监测数据显示，阿胶产品一直以来占据保健品销量排行榜，其增速高于整体保健品行业增速。目前阿胶产品的主要消费者为女性，前瞻估计，若中国女性40岁以后开始消费阿胶，则阿胶的消费者基

13、础为2.7亿左右（6.8亿（中国的女性总人口）*0.4（40岁以上的女性占比），假设阿胶产品的渗透率为7%,每个消费者每年消费阿胶数量为500g,我国阿胶产品的需求量达到9450吨，完全能消化我国阿胶的产量，同时，随着年轻女性保养意识的提高，阿胶的消费群体将进一步扩大，我国阿胶行业的需求潜力较大。9图表 10: 2021位：吨奥科来源：前瞻产业研突院女性人口数量6.8亿人阿胶消费者基数2/7亿人阿胶消费最（0人）500阿胶需求鼻屯）9450资料来源：中康CMH前瞻产业研究院前瞻经济学人APP4、阿胶行业市场规模随着我国居民可支配收入将持续增长，中国社会已进入消费升级周期，同时居民对于医疗保健的

14、意识增强，对健康保健产品的需求相应增加，越来越多的高净值人群注重健康管理，拉动了阿胶行业的逐步扩大，前瞻根据中康CMH的阿胶线下药店零售数据，结合线上销售情况，前瞻初步核算2021年我国阿胶行业的市场规模为462亿元，从2014年的236亿元到2021年超过460亿元，复合年均增长率为10.07%。金前瞻经济学人APP阿胶行业区域市场结构(单位：%)山东其他五、行业竞争格局1、区域竞争供给端目前，我国阿胶行业中排名前列的生产制造企业大多位于山东地区，如东阿阿胶、复牌阿胶、东方阿胶等，据山东阿胶行业协会统计，2020年山东作为阿胶的地道产区，其产量占据全国的78%,中国最主要的两家阿胶生产企业，一家叫东阿阿胶，一家叫福牌阿胶，2家的阿胶产量占到中国阿胶的约75%o阿胶也是山东医药的璀璨明珠。同时在山东省医养健康产业发展规划(2018-2022年)中，明确提出做大阿胶、鱼油等保健品市场，这也将推动山东省阿胶行业的进一步发展。图表12： 2021年申奥料来源：山东阿胶行业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP