中国大米市场调研报告(doc 32)-【经典报告】.docx

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1、国内大米市场（含品牌大米市场）调研一、概述中国是全球最大的稻谷生产国，1998年稻谷总产量为1.93亿吨，约占世界总量的34. 4%0中国又是全球最大的大米消费国，年消费大米达1.17亿吨，人均98公斤。大米养活了 60%以上的中国人口。粮食市场放开已经有十多个年头了。经过十多年的摔打和磨炼，大米有幸成为目前粮食市场上商品化程度最高的粮食制品，至今还没有规模特别大的全国性的大米企业。近年来，随着一批全国性品牌大米企业的崛起这块市场的角逐已经进入了品牌竞争的新时代行业领导者即将确立，竞争格局正在形成。国内比较有名的大米品种包括天津小站稻、东北盘锦大米、黑龙江响水大米和五常大米。产地都在东北。每种

2、大米中，各有其知名品牌。国内大米进入品牌时代，大米市场正向着无公害、营养高、口感好、方便实用方向发展，精制米、小包装米、免淘洗米在市场上十分畅销，相对普通大米有很强的竞争力，市场的潜力很大。我国稻米80%作口粮消费，全国年均消费大米2. 4亿吨，而其中的品牌大米仅占2乳品牌大米是有商标注册的大米。并不一定是名牌大米。品牌大米占据国内中高档市场，而目前国内的中高档米市场被泰国米、东北米、湖南米占领。高档市场被有机米和日本米占据。在2007年以前，进口大米几乎都是泰国香米，泰国香米02年开始进入中国市场，05年垄断国内高端米市场。目前每年进口大约24万吨，很大部分被珠三角地区所消化，其余的主要满足

3、北京、上海、厦门等经济发达地区。这个需求还在不断地上升。在上海，中高档市场基本是泰国香米的天下。正大集团泰香米在上海商超的气势很大，主要有金莲花皇冠和皇族金辉两个品牌。泰国香米的市场价平均为12元/kg。2007年7月，日本大米以每公斤99元的天价进入京沪两地。一次性进口 24万吨，并于2008年5月以198元/2kg的市场价进入广州市场。拉开了品牌大米高端米市场的序幕!二、相关政策法规1、购销体制和价格改革大米在1985以前，由国家统购统销。1985年开始大米取消统购统销，迈出市场化的第一步。2001年我国加入WTO后，粮食行业开始实行粮食购销市场化改革，除国家掌握的中央储备粮源和地方政府掌

4、握的地方储备粮源外，定购粮食逐步放开，2004年，全国全面推进粮食购销市场化改革。但经营大米的主要渠道还是以前的国有的粮食部门，尽管这些部门的经营形式已有所改变，有的已改为私人承包，或个人挂靠粮食部门来经营。大米销售渠道多样化，粮店、商场、超市、食杂店等到处都有卖大米，从整体上看，大米的销售主渠道是在批发渠道上，在批发这条渠道上，也还是国有的粮食部门为主体。相关管理条例：粮食流通管理条例粮食收购审核管理暂行办法粮食流通监督检查暂行办法粮食质量监管实施办法粮食行政复议办法稻强米弱加工企业经营艰难受国家政策的有效支撑，近期国内部分地区稻谷价格继续小幅走高，尤其是东北、四川、湖北及安徽等地，收购市场

5、比较活跃，局部呈现相互竞争的局面，但目前在消费需求相对平稳、大米处于弱市的情况下，其上涨空间将十分有限。据了解，当前南北产区绝大多数大米加工企业的处境十分不佳，由于大米价格在中秋、国庆期间以及南方销区市场需求出现阶段性放大过程中仍未出现明显上涨，且在新米集中批量上市的打压下，持续震荡走低，而稻谷收购价格受国家临时收储政策的支撑，出现持续上涨的行情，大米加工企业利润微薄，经营比较困难，尤其是一些中小型企业现已纷纷停产。另据了解，目前产区相当一部分企业一直采用陈、新稻混合加工或陈、新米掺竞销售来应对市场的不利形势，但这直接导致大米品质下降，而目前销区市场大米需求相对疲软，米价开始震荡回落。运费补贴

6、东北获利南方承压11月初，国家为了保证国内粮价稳定，保障市场平稳运行，继续加强“北粮南调”，对于关内销区企业进入东北采购粳稻及大米给予20s280元/吨的运费补贴。此项政策的出台调动了南北企业的入市经营积极性，促使东北大米外运数量增多，局部米价有所抬升，但也给需求低迷的南方市场带来了打压，廉价的东北米持续进关，导致市场价格持续弱势走低。目前来看，由于国家正在积极收购临时储备稻谷，北粮南运政策尚未真正展开，同时由于国内大米市场需求低迷，米价弱势徘徊，企业对后市迷茫，不敢轻易入市采购，同时销区企业库存量较多，也限制了企业采购的意愿。据中国大豆网了解，目前北京、石家庄、郑州、杭州、上海、广州及昆明等

7、主要粳米销区市场，大部分商家手中的库存量仍能维持20天左右的消费，而且均是前期低价、水分高的粮源，在市场走势低迷之时，手中货源销售都成问题，就更不敢轻易持续进货，商家谨慎观望心态明显，市场一片萧条。短期来看，在市场需求低迷、米价弱势走低、南北产区外运不畅之时，运费补贴政策是把双刃剑，有利于东北承压于南方。需求回暖后期米价有望上调目前已经进入11月中旬，按照往年惯例，再有半个月左右的时间，南方销区市场大米需求将进入旺季，大部分商家及购销企业备货意愿也将逐步提高，大米价格将会出现一波上升的行情。但从今年的情况来看，由于全球性经济危机、国际米价持续暴跌的影响，国内大米需求比较低迷，且在新米大量集中上

8、市的打压下，各地米价持续弱势走低，其中南方销区市场表现尤为明显，各类加工经营主体对后市不乐观，采购备货意愿较低，观望等待的心态明显。短期来看，在国际米价持续回落、国内供大于求的大环境下，我国大米市场价格仍难以上涨，弱势低位徘徊的走势将持续一段时间，但由于产区稻谷价格处于高位且还有继续上涨的可能，将限制米价回落的空间。中长期来看，随着天气的逐渐转冷及一些消费节日的到来，南方销区大米市场需求将陆续回暖，而大部分商家手中的货源也将告罄，新一轮的备货补库工作将陆续展开，届时处于弱势低位的大米价格将会出现恢复性的上涨，其价格有望与稻谷之间回归正常。提醒广大粮商及农户注意：临时收储政策不是最低收购价政策，

9、国家限制数量及时间，笔者建议国家政策性引导粮价期间，农户要把握时机、适当出售；而受全球性经济低迷影响，我国粮价不会出现大涨大跌的行情，粮商尽量以随进随出的方式经营。目前，国内粳稻米市场在国家宏观政策的调控下，惠农利好政策的不断实施，各主产区新季粳稻上市量呈扩大趋势，但市场需求相对平淡，价格基本在政策价附近高位趋稳，主要体现在南方产区粳稻收购价高位回落，东北产区粳稻价有所攀升；由于国内大米市场需求不旺，走货较为缓慢，部分地区、部分品种大米价格有所回落，但受东北粳稻价格上涨，到货数量有限等因素的影响，局部地区大米价格有小幅上涨。同时大米季节性销售压力有所显现，短期内将呈现弱势整理的行情，为此，国内

10、粳稻市场受多空不同因素搏弈，近期粳稻米市场价格将在部分地区、部分品种演绎着不的同走势。三、中高档米市场概况及分析需求低迷大米价格跌多涨少据中国大豆网统计，截至11月13日，黑龙江佳木斯地区圆粒大米每吨（下同）出厂价为2600-2640元，虎林地区2600-2660元，庆安地区圆粒大米2660-2680元、长粒大米2760-2780元，均较上周下跌4060元 吉林白城地区圆粒大米出厂价2680-2700元，榆树地区2660元，辽宁丹东地区2660-2700元，沈阳地区2700元，均下调2040元。江苏东海地区25602600元，涟水地区粳米出厂价2540元，均上涨40元；湖南常德地区早袖米批发价

11、2360元，中晚釉米2440元，江西南昌地区早袖米2640元，晚釉米2680元，均下跌20元。山东青岛市场长粒香批发价2960-3000元，上海长粒香3100-3120元，均回落60T00元；广州东北圆粒米批发价3060-3080元，昆明3120-3150元，均下跌40s60元。由此可见，受供给充足、需求低迷的影响，国内大米市场从北到南均出现跌势，尤其是南方销区市场跌幅较大。预计短期国内大米市场仍将维持弱势整理，在政策及市场的较量中，局部米价将小幅波动。在南方粳稻主产区，新季粳稻上市量日趋增多，再加上东北粳米不断到货，及各地稻谷继续举行抛售稻谷活动，市场供求紧张状况得到明显缓解，而市场需求显示

12、平稳，致使粳稻米销售压力增大，价格面临弱市行情，部分地区价格出现持续下降的态势，具体表现为：安徽省全省粳稻市场收购价格平均为1. 88元/公斤，出库价格为1. 97元/公斤，晚粳米批发价格为2. 84元/公斤，晚粳米零售价格为3. 21元/公斤，较上略有降低。其中：芜湖地区粳稻收购价格为1.92元/公斤，较上周涨0.01元/公斤。粳米出厂价格为277元/公斤，较上周降0.03元/公斤；蚌埠地区市场粳米价格为3. 20元/公斤，比上周降0.15元/公斤，东北粳米价格为3. 45元/公斤，比上周降0. 15元/公斤；宣城地区粳米批发价格为2. 92-2. 94元/公斤，零售价格为3. 10元/公斤

13、。江苏省南京地区粳稻收购价格在1. 921. 94元/公斤,从东北调入的粳稻到库价格为2. 04元/公斤；沙塘庵市场粳米出厂价格2. 84元/公斤左右，批发销售价格在2. 70-2. 74元/公斤，与上周基本保持平稳；下关粮油批发市场本地优质、品牌大米价格批发价格为2. 96元/公斤，普通大米批发价格为2. 80元/公斤，08年新粳米批发价格为2. 80元/公斤，东北大米批发价格为3. 00元/公斤，均与上周基本持平。分析，近期南方产区粳稻米需求依然不旺，市场收购除国有粮库轮换收购和临时储备稻谷收购外，市场上收购活动主要是以稻米加工企业为主，但受市场价格低迷不振的影响，企业收购粳稻数量有限，因

14、此，南方产区粳稻市场行情依然面临继续走低的趋势，但在国家临时储备稻谷收购价格的支撑下，价格下降空间有限，短期内仍将以弱势整理为主要格局。预计临近年底需求有所好转，主要是季节性消费旺季和节日的拉动，天气利于储备等利好因素，粳稻米价格将止跌趋稳或有一定上升空间。在南方及京津粳稻米销区，随着安徽、江苏及东北粳米到货量的不断增大，市场供给能力明显增强，而消费需求依然平稳，加上部分品种大米含水偏大、质量差异，与天气原因，粳米市场销售压力有所体现，导致部分地区粳米价格下降，但京津地区粳米价格受粳稻价格提高而出现小幅上涨的行情。具体表现为:广东省揭阳市场东北优质大米价格在3. 18-3. 20元/公斤，较上

15、周降0. 08-0.10元/公斤；东北普通大米价格在3.06元/公斤左右，较上周降0.06元/公斤。福建省福州粮食批发交易市场标一晚粮米价格为2. 98元/公斤，较上周降0.035元/公斤，零售标一晚粳米价格为3. 34元/公斤，较上周降0.019元/公斤。上海市场江苏普通粳米批发价为3. 023. 06元/公斤，江苏优质粳米批发价格为3. 323. 35元/公斤，普通安徽粳米批发价格为2. 973. 02元/公斤，优质东北米批发价格为3. 313.38元/公斤，价格基本持平。浙江省舟山市场批发价格标一晚粳米为2. 97元/公斤，较上周降0.02元/公斤，特等晚粳米为3. 29元/公斤，较上周降0.09元；衢州地区安徽产晚粮米报价在2. 88-2. 92元/公斤，较上周降0. 10元/公斤，江苏产香粳米价格在2. 98-3. 08元/公斤，较上周降0. 12元/公斤，东北产晚粳米价格在3. 163. 24元/公斤，较上周降0. 02元/公斤。北京市场上销售的东北大米平均批发价格为2. 96元/公斤，较上周龊湖(http:mcnsh, cn)专堞谶脚涨。彳元/公斤左右。天津粮油市场大米平均零售价格为3.44元/公斤，大米平均批发价格为3. 01