产城会-磁共振成像系统产业链研究报告.docx

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1、磁共振成像系统产业链研究报告珞珈投资发展（深圳）有限公司一、节点简介MRI也就是磁共振成像，英文全称是MagneticResonancelMaging，通过对静磁场中的人体施加某种特定频率的射频脉冲，使人体中的氢质子受到激励而发生磁共振现象。停止脉冲后，质子在弛豫过程中产生弛豫时间。通过对弛豫时间的接收、空间编码和图像重建等处理过程，即产生MR信号，人体不同器官的正常组织与病理组织之间弛豫时间上的差别，是磁共振成像的成像基础。MRI已应用于全身各系统的成像诊断。效果最佳的是颅脑，以及脊髓、心脏大血管、关节骨骼、软组织及盆腔等。磁共振成像（MRI）具有分辨率高、多方向扫描、多参数成像、兼具解剖与

2、信息成像功能以及无电离辐射等优点，是目前有效的临床大型医学影像诊断设备之一。磁共振成像系统主要由五部分构成，即磁体、谱仪（梯度控制器、RF脉冲发生器、序列发生器、数据采集等）、梯度、射频、计算机及图像处理系统等组成，各部件之间相互连接，由计算机控制、协调。磁共振成像系统检查的适应症包括头颅、腹部、脊柱、骨关节等全身的临床MRI图像诊断。按照磁体类型分类有永磁型MRI设备、常导型MRI设备、超导型MRI设备以及混合型MRI设备。按照磁体产生静磁场的磁场强度大小分类可分为低场（O.1TO.5T） MRI设备、中场（O.6T1T） MRI设备、高场（1.5T2T） MRI设备、以及超高场（3T及以上

3、）MRI设备。磁共振成像设备（简称MRI设备）主要由以下四部分构成：磁体系统、梯度磁场系统、射频系统、计算机及图像处理等系统组成，各系统间相互连接，由计算机控制、协调。对于超导MRI设备，低温保障冷却系统也是其重要组成部分。实际的磁共振成像系统为了加快图像处理速度，一般都配备专用的图像处理阵列单元；为了实施特殊成像（如心脏门控、脑功能研究等），还要有对生理信号（心电、脉搏、（无创、有创）血压、血氧饱和度、氧分压、二氧化碳分压等）进行采集、处理、分析的单元。为了实现实时脑功能成像，需要配置特殊的高性能计算机柜，射频脉冲实时跟踪，试验刺激的产生、传输（可通过波导孔）及控制，数据的全自动后处理系统等

4、。图像的硬拷贝输出设备（如激光相机）、软拷贝输出设备（如CD土R/RW、:体系统对于MRI设备的DVD土R/RW、MOD等光盘驱动器）也是必备的。重要性不亚于鱼对水的依赖性，由磁体系统产生、均匀稳定的静磁场是磁共振成像的基石，基石的性能决定着MRI设备大厦的品质。MRI设备的磁体在其扫描检查孔径内、Z轴（沿磁体孔洞方向）一定长度范围内（1.5T超导MRI设备通常4 50厘米）产生磁场强度（即主磁场强度）均匀分布的静磁场,即主磁场B0o增加主磁场强度，可提高图像的信噪比（SNR ）。MRI图像质量与主磁场强度、主磁场均匀性、梯度线圈、射频接收线圈等诸多因素相关。目前应用于临床的MRI设备主磁场强

5、度大多为0.15-3.0T （特斯拉，tesla ,为磁场强度单位，1特斯拉二10000高斯），磁场强度越高，组织的磁化强度越高，产生的磁共振信号强度越强。在一定范围内，磁场强度越高，影像的信噪比越大,信噪比近似与磁场强度成线性关系。但高场强也有一些不利因素，例如在高场强中化学位移伪影较明显，对运动较敏感而更易产生伪影。主磁场强度的高低与磁体以及整机的造价成正比，目前0.35TMRI设备市场价格一般在600万元人民币左右，而进口一台3.0TMRI设备则需花费2000万元人民币。因此用户需要在整机价格、主磁场强度、图像质量三者中进行比较、平衡、选择。提高场强的唯一途径就是采用超导磁体。随着超导材

6、料价格和低温制冷费用的下降，超导MRI设备的性能价格比不断提升。发达国家中1.5T以上的超导MRI设备已经相当普及；3.0TMRI设备从2005年起，开始大规模进入临床；美国通用电气GE ）、德国西门子（SIEMENS ）、荷兰飞利浦（PHILIP ）均已开发并向市场推出7.0T的超高场MRI设备用于人体成像的实验研究与此同时在美国芝加哥9.4TMRI设备正在用于人体成像研究。但是由于超高磁场强度静磁场对人体的生物效应尚不肯定，超高场MRI设备产品尚不成熟，以及相关国家的有关法律或规则对其应用还有限制等原因，7.0T及以上的超高场系统至今未能广泛用于临床，但应用研究的文献已有很多发表。与高磁场

7、强度MRI设备的发展相反，近年来高性能的低场开放型永磁MRI设备备受市场和用户的青睐、厚爰。这不仅与它所具有的优良的性能价格比有关，也与设备制造商在竭尽努力将中高场磁共振系统的部件和技术移植、下嫁到低场平台，使其整机性能、图像质量大大改善直接相关。我国的磁共振设备院均拥有量和人均拥有量均处于较低水平，医疗产业政策鼓励医疗机构投入高科技诊疗设备，随着居民收入水平持续提高和健康意识的加强，未来磁共振设备的需求将持续增长。目前我国国产品牌主要售予基层医院，三甲以上高等级医院的市场主要由国际知名品牌占领。从国内市场竞争来看,GPS等跨国企业占据80%的市场份额，国内优秀企业如万东医疗、贝斯达、东软医疗

8、、安科、联影医疗等，占据15%的份额，其余众多小企业占据剩余的5%o与价格相比，医院更看重产品质量、售后服务以及企业信誉，而这些均称为国产MRI品牌开拓市场的瓶颈。根据全球技术研究和咨询公司TechnavioResearch的最新研究显示，2015年全球磁共振成像系统市场规模达50.11亿美元，其在2017-2021年将以接近7%的年复合增长率增长,预计2021年，全球磁共振成像系统市场规模将达到75.2亿美元。根据中国医疗装备协会的数据，我国磁共振设备保有量则从2011年的4381台，增长到2015年的9089台，CAGR高达20.02%。随着磁共振成像系统装机量的增加，我国每百万人口磁共振

9、成像系统的拥有量由2011年的3.3台增加到2015年的6.6台，人均拥有量逐年提高,但与发达国家每百万拥有40台相比还有较大的增长空间。根据2017年度中国医疗设备行业数据调查报告,2017年全国磁共振MRI类设备品牌占有率最大的为GPS三巨头，其中西门子市占率35.1%、通用电气30.4%、飞利浦19.6% ,其余排名前列的企业包括东软医疗4.9%、联影2.4%、奥泰2.1%、佳能1.8%。二、产业链图谱“肉头：上游材料部件法刎超X国第八高压发生11 -X摊好IJE,彩线MRIiSBAI4022301内既SI分光充图像处理侨IS徐伍摩成核医学硬正式rem 3永磁型MRI o超导型MRJ -

10、笊导型MR oSPECToPETCT oPET-MR中游影像设孑W(Tc-99mJ1F181 3精的房他函*仪M型超声诊断仪B至貂向反转断仪o使女式挈上超声cD型超声成像济F仪。全数字型B超纤媾内咏海电子内疚成)蹑出。CBcQRoC3mx谢。1。计司机X浅成像或试器CCO DR o K8W嫉机o平板 DR。 DSAoDR o卿3醒。0下游影像服务座立堂”事中5,PAEPA三、智能行业透视(1)节点定义节点定义数据来源：中国报告大厅标题：高端医疗器械市场分析：未来十年内从六个方面突破发布时间：2016-10-13摘要：在售后市场和耗材领域，进口医疗器械年保修价格是从十几年前占合同费用的6%飙涨到

11、目前的近15%。以国外某品牌核磁共振仪为例，其中国市场销售价格包含的中质保费每年在100万200万元左右。高昂的购置和维护费用给医疗卫生机构造成经济压力，也增加患者的就医成本。(2 )行业规模行业规模数据来源：辰光医疗标题：辰光医疗2016年年报发布时间：2017-04-18摘要：2、磁共振市场规模就国内而言，磁共振成像系统的装机量近年保持增长态势。超导型磁共振产品是行业未来发展的方向。数据来源：万东医疗标题：万东医疗2016年年报发布时间：2017-04-08摘要：2010-2015年,我国磁共振成像产品市场销量由640台增加到1422台,年复合增长率为173% ,在2016年，公司MRI的

12、总体销量排名第三。数据来源：中国报告大厅标题：2016年国内磁共振市场现状分析和预测发布时间：2016-10-14摘要：2016-2021年中国医用磁共振成像设备行业专项调研及投资价值预测报告显示，2015年全球MRI市场规模为36.5亿美元，西门子、飞利浦和通用市场占有率达到80%左右。就国内而言，超导磁共振需求量约800台/年,以市场均价500万元/台估算，目前国内磁共振（医用、科研）市场容量约40亿。数据来源：中国报告大厅标题：2016年国内磁共振市场现状分析和预测发布时间：2016-10-14摘要：据报告统计，2011-2015年,我国磁共振设备年销量从892台增加到1507台，年复合

13、增长率达到11.1%洪振设备保有量从4381台增加到9089台，年复合增长率达到15.7% ;每百万人口磁共振设备拥有量则从3.3台增加到了 6.6台。但尽管如此，我国人均磁共振设备拥有量仍处于较低水平，尚难满足医疗需求。未来，我国磁共振设备市场有较大发展空间。数据来源：中国报告大厅标题：2016年国内磁共振市场现状分析和预测发布时间：2016-10-14摘要：据某磁共振厂工作人员表示，由于超导磁体属于战略资源，这三家龙头企业生产的磁体还从来不外售，只有日本一个工厂，每年会将产能过剩的磁体出售给中国企业。这家工厂一年的磁体产量也仅仅是200个左右。数据来源：纽迈分析标题：临时报告纽迈分析:公开

14、转让说明书发布时间：2016-02-29摘要:2005年以前国内低场核磁共振科研领域主要以进口产品为主，典型代表为德国bruker公司和英国牛津公司，由于国外产品价格昂贵才支术服务延时，应用需求激发较慢。国内的自主品牌自2005年以来发展迅速，开始突破国外技术的垄断降低核磁共振应用技术门槛，应用需求大幅增加。根据中国仪器仪表行业协会2014年度统计报告殿据显示，目前，我国仪器仪表行业规模以上企业1465家,占仪器仪表行业企业数量的35.5%。2014年主营业务收入达2667.4亿元，同比增长13.69% ;实现利润达248.3亿元洞比增长14.63%。但总体市场仍然处于起步阶段。数据来源：鑫高

15、益标题：临时报告鑫高益:公开转让说明书发布时间：2016-01-27摘要：2010年到2013年间,中国及全球磁共振行业的装机量、新增装机量保持了增长态势,中国增长幅度大于世界平均水平。2010至2013年一季度全球医用磁共振行业市场情况如下表所示:2010至2013年一季度我国医用磁共振行业市场情况如下表所示：在西方发达国家，磁共振成像技术已成为医学诊断的常规检查工具,在医院得到了广泛的普及。在我国磁共振成像系统的普及率也在迅速但与美、日等发达国家相比，我国医用磁共振成像系统的普及程度仍处于较低水平。我国医用磁共振设备的医院、人口的平均拥有量较低,无法满足国内市场需求，据统计,2012年我国每百万人口拥有6.6台医用磁共振设备，而美国拥有的医用磁共振设备的装机量,2006年底已达到25台才安照我国经济发展速度及医疗需求的增长趋势，预计未来十年内我国平均每年将