我国新材料产业集群发展战略研究.docx

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1、我国新材料产业集群发展战略研究新材料是高新技术发展的先导和基石，是先进制造业发展的支撑和保障，对推动技术创新、促进制造业优化升级、保障国家安全等具有重要作用。集群化是产业发展的内在规律，是推动关联企业或产业链上下游企业协同发展、提升区域竞争力乃至构筑国际竞争优势的重要力量。发展培育新材料产业集群已经成为各国推动新材料发展和产业组织模式创新的主要路径。美国、日本、欧盟等发达经济体借助跨国企业在专业化分工与协作、集约化生产、全球化布局等方面的优势，加速企业和机构集聚，形成了一批在产品、技术、制造模式、要素和组织形态上处于世界领先水平的新材料产业集群。我国也高度重视新材料产业及其集群的培育，出台了一

2、揽子政策支持其发展。我国新材料产业规模不断扩大，空间布局日益优化，产业集聚效应逐步凸显，产业集群渐成规模。为贯彻落实十九大报告提出的“促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群，以及中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出的“培育先进制造业集群“推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展要求，新材料产业集群化发展必然成为研究和关注的重点。一、我国新材料产业集群的空间分布产业集群逐渐形成产业集群是工业化过程的一个普遍特征。Porter认为，产业集群是在一定的地理范围内，许多彼此关联的企业在地理空间上的集中，进而形成持续性竞争优势的现象。产

3、业集群一般具有4个特征：1.产业集群中集聚着大量的相关企业，以及中间组织和支撑机构；2.集群内各企业和机构之间形成紧密的有机经济联系；3.这些企业和机构集中在特定的地域范围内，一般多为市域内某个区、县,甚至乡、镇；4.通过有机联系、合作互动和社会化网络，形成了一个类似生物有机体的产业群落。这4个特征也是界定产业集群的重要依据。根据我国区域重大战略、区域协调发展战略和主体功能区战略，各地基于产业基础、科研条件、资源禀赋、市场需求等比较优势，发展区域特色新材料产业,推动新材料相关企业集聚化发展，涌现出一批各具特色的新材料产业集群。总体来看，我国东、中、西部和东北地区新材料产业发展各有侧重，呈现“东

4、部沿海聚集，中部、西部、东北地区特色发展”的空间布局，区域特征明显。其中，京津冀、长三角、珠三角等地区形成了综合性新材料产业集群，中部和西部地区形成了以材料深加工和资源利用为基础的特色新材料产业基地，东北地区形成了服务于重大装备和工程的特色新材料产业基地。产业集群差异化发展我国区域经济发展水平差异较大，新材料产业起步发展时间不尽相同，各地新材料产业集群发展重点、特点、动因等也存在差异（表1）。表1我国主要省份新材料产业集群发展特点所在省份集群类型发展特色发展优势“十四五”战略定位广东市场导向型技术驱 新型半导体材料、新能源材料、电子新材动型料及电子化学品、生物医用材料等工业体系完备，应用市场广

5、基本建成世界级前沿新材料创新中阔，区位优势明显，创新要 心、具有全球重要影响力的研发和素快速集聚制造高地浙江市场导向型技术驱 磁性材料、氟硅新材料、高性能纤维及复 科创优势显著，制造业发动型合材料等达，上下游产业待相对完整初步建成国际一流的新材料科创高地和全球有重要影响力的新材料产业高地、丁_市场导向型+技术驱泸氏需力品瞿瞥经济基础实力糙厚，完善的打造综合实力国际先进的高端新材动型配套体系，科研头力较强 料集群进碳材料江西资源转化型+政府引 金属新材料、化工新材料、先进无机非金 炉产资源丰富，政府引导支 建成具有国际影响力的新材料产业导型+市场导向型属材料等集聚区.中及刖*0小 先进钢铁材料、

6、先进有色金属材料、先进 制g山口 z出+他+形成在全国有重要影响力的研发及湖南口如+INQ -化工材料、先迸储能材料、碳基材料、先mOQ+珏制造高地，建成国家级新材料产业导型+市场导向型七次较强，政府引导支持小现进陶瓷材料、新型建筑材料集群_击资源转化型+政府引有南导型先进有色金属材料、先进钢铁材料、化工新材料、光电子微电子材料、绿色能源材料、液态金属、3D打印材料、石墨烯等旷产资源丰富，绿色能源深度利用，政府培育支持形成现代化新材料产业集群资源禀赋优势，政府培育支持成为国内重要的新材料产业基地和创新中心空通糅小别的力先进金属材料、碳基新材料、生物基新材山西料、半导体材料、纤维新材料、新型无机

7、导土非金属材料、前沿新材料资料来源：根据主要省份“十四五规划整理京津冀、长三角、珠三角地区。依托区位、产业、人才和技术优势形成了较为完整的新材料产业体系，承担着新材料的研发创新、高端制造等功能，形成了一批综合性新材料产业集聚区。其中，京津冀地区，大型企业总部、国内顶尖高校和重点科研院所集聚，科技创新能力全国领先；但受环境承载力影响，重点发展电子信息材料、新能源材料、生物医用材料、航空航天用材料、高性能膜材料、前沿新材料等高精尖材料,形成了高端新材料产业集群。长三角地区，经济发展水平高，产业配套完善，物流交通网络发达，是我国重要的新材料研发、生产和消费市场，也是拥有新材料产业集群最多的地区，在高

8、性能金属材料、先进高分子材料、高性能纤维等领域形成一批代表性产业集群。珠三角地区，应用市场空间和潜力大，外向型出口经济发达，新材料产业集中度高，在电子信息材料、化工新材料、先进陶瓷材料等领域培育出具有较强优势的产业集群。中部地区。钢铁、有色金属、化工、建材等传统材料工业基础扎实，通过加大技术创新投入，推动传统材料优化升级，发展一批技术含量和附加值高的精深加工产品。新材料产业基地初具规模，形成了江西赣州新型功能材料产业集群、湖南株洲硬质合金材料产业集群、河南郑州超硬材料产业集群等。西部地区。资源能源丰富，但高端人才吸引力不足，技术创新迭代速度较慢。依靠资源转化优势和重点企业，通过技术引进与合作等

9、方式，在稀有金属材料、新型轻合金、新能源材料等领域集聚形成了 一批特色新材料产业基地。东北地区。钢铁、化工等大宗基础材料优势明显，装备制造基础雄厚，但近年来经济活力下降，人才外流现象严重。高端装备、航空航天等产业需求，东北地区在高端金属结构材料、先进高分子材料和高性能复合材料等领域初步形成集聚发展态势，涌现出吉林碳纤维产业集群、黑龙江石墨烯产业集群等。二、我国新材料产业集群特征与发展阶段我国新材料产业集群特征1、专业化特征一一产业集群向特色化、专业化方向发展。产业集群的形成是基于专业化的分工，是社会分工在地理空间的体现。同时，产业集群会产生本地化效应，即产业集群会放大专业化生产的好处。专业化特

10、征，可以从两个维度进行衡量。微观层面，可以通过集群产业规模占所在区域经济规模的比重来衡量；宏观层面，可以通过集群产业规模占全国乃至全球该产业规模的比重来衡量。新材料产业集群是由生产一类或几类新材料的企业集聚而成。集群内企业专注于某一类或几类新材料研发设计、生产制造、管理销售，企业之间存在既竞争又合作的关系。这种关系企业的集聚有利于提高生产效率，加快创新速度，实现外部经济，增强区域竞争力。我国的新材料产业集群是各地根据自身优势，集聚起来的一批新材料生产企业、专业供应商、相关企业、金融机构等群体。例如：深圳拥有国内最大、产业链相对完整的先进电池材料产业集群，集聚了动力电池正负极材料、电解液和隔膜等

11、领域的国内外代表性企业；集群主导产业年产值超过千亿元，集群工业总产值占全国相应产业比重超过70%o宁波在稀土磁性材料、化工新材料领域处于国内领先水平，形成了具有国内影响力的产业集群，稀土磁性材料产量占全国的40%,二苯基甲烷二异氟酸酯（MDI）、丙烯月青-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、聚丙烯树脂等化工新材料产量位居全国第一。苏州围绕纳米技术应用产业，形成了从设备、原材料、制备、工艺、集成到应用的全产业链的纳米材料产业集群，纳米技术应用产业产值突破1000亿元，是全球八大纳米产业集聚区之一。2、地理集聚特征一一产业基地或园区成为集群发展重要载体。产业集群是产业要素、组织、行为等在地理空间上的相

12、互邻近或对地理空间的集约使用。集群一般具有地理空间上的高密度特征，在某一区域范围内集聚的相互关联企业数量或产值必须达到一定规模。我国新材料产业集群都是由新材料及其相关企业在一定区域范围内高度集中形成的。部分集群依托园区或产业基地发展起来，在政府引导下，新材料及其上下游企业入园区或基地发展；部分集群最初依托企业发展，形成一定规模后，吸引集聚更多新材料及其相关企业，最终成为产业园区或基地。因此，产业园区或基地是我国新材料产业集群发展的重要载体。例如：包头稀土高新技术产业开发区是我国知名的稀土新材料产业集群，是稀土新材料国家新型工业化产业示范基地。赣州国家高新技术产业开发区以鸨和稀土新材料及应用产业

13、为重点，形成了从冶炼加工、产品应用到检验检测的产业体系，是国内最大的稀土、鸨产品加工基地，获批国家级稀土铝新型功能材料战略性新兴产业集群。截至目前，我国已经批准设立的国家级新材料产业基地有278个（7个高技术产业基地、58个新型工业化产业示范基地、94个高新技术产业化基地、119个国家火炬计划特色产业基地），省级新材料产业园区或基地数量更多（图 1）。图1我国重点省份国家级新材料产业基地数量3、组织结构特征一一逐渐形成大中小企业集聚共生型产业集群。产业集群本质上是从事区域专业化生产的企业相互作用形成的复杂的网络结构。有的产业集群是由大企业带动中小企业、供应商、配套企业等形成的网络，有的产业集群

14、是由众多中小企业集聚形成的网络。不论哪种形式，集群内企业的经济活动并非单独存在，而是完全融合在这种网络中，集群内的企业或通过竞合，或通过协作配套等相互作用,不断强化内部网络结构，促使集群优势得到全面发挥。正如Porter所说，“簇群是组织价值链的备选方式。一个由相互独立而又非正式联盟的公司和机构组成的簇群，代表着一种富有活力的组织形式，这种形式具有效率、有效性和灵活性方面的优势我国颇具规模的新材料产业集群基本都是龙头企业或大企业带动中小企业集聚形成的网络结构。例如：铜陵先进结构材料产业集群（铜基新材料产业集群）以跻身世界500强的铜陵有色金属集团股份有限公司，特种电磁线产量国内第一、漆包线产量

15、全球前列的铜陵精达特种电磁线股份有限公司，以及铜加工行业精细化管理标杆海亮（安徽）铜业有限公司为核心，2020年集聚了 63家规上工业企业及一批中小企业，形成了龙头+骨干+中小企业集群。集群内有从事电解铜、铜箔、铜板带、覆铜板、印制电路板等各类铜产品生产的企业，形成了品种齐全、配套完善的铜加工产业链，从而成为我国竞争力较强的铜基新材料产业集群，并进一步吸引、集聚浙江华友钻业股份有限公司、山东金宝电子股份有限公司等知名企业。烟台先进结构材料产业集群由龙头企业万华化学集团股份有限公司（以下简称“万华化学”）、山东南山铝业股份有限公司（以下简称南山铝业）和200多家骨干企业组成，形成了龙头+骨干+关联企业的产业集群格局。在龙头企业的带动下，烟台先进结构材料产业集群的吸引集聚能力不断增强，2020年实现产值1