纺织行业研究报告.docx

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1、纺织行业研究报告地毯业转型创造产业升级目录一、纺织行业概述3二、行业发展趋势31、产业转移是纺织产业发展的必然趋势32、纺织行业的四次产业转移4三、地毯纺织子行业发展现状及前景分析51、地毯行业发展状况良好，年增幅均保持在20%左右52、地毯行业发展特点62.1 规模不断扩大62.2 产品结构不断完善72.3 品质不断提高72.4 自主研发能力增强73、行业发展快速的原因74、地毯行业发展趋势84.1 地毯行业发展迅速84.2 社会大环境将拉动地毯行业发展84.3 行业发展前景95、行业市场规模95.1 供给总量95.2 产销率：长期在90%以上运行10四、产业专业造就产业升级和创新121、短

2、期产能外移，利用成本优势132、长期来看会沿专业化差异化集团化的路线演进13一、纺织行业概述纺织业在中国是一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业。中国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，纺织品服装出口的持续稳定增长对保证中国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定、解决社会就业及纺织业可持续发展至关重要。市场认为随着人力成本上升我国纺织产能会向东南亚等地区转移，行业逐渐走向衰退。我们认为产业转移是纺织产业的必然趋势，但向国外转移的通常是利润率低、对成本敏感的低端产品，利润率高的高端产品大多仍将保留在国内，这将有利于国内整个行业的升级。产业转移是纺织产业发展的必然趋势。通过研究纺织产业的历史我

3、们认为纺织产业在一国内沿着加工装配-贴牌生产自主设计-自主品牌的顺序演进，受成本因素影响会在其中的某一阶段将向低成本地区转移，转移的速度受到了政府政策、技术进步的影响，从趋势来看转移周期在逐渐缩短。产业转移造就产业升级而非行业的消亡。从行业来看，产业转移并不等同于完全放弃纺织业，纺织业将低附加值的初级产品加工转移到发展中国家应对成本上升，产品的设计、营销和高端产品的生产仍将留在国内。从企业来看，产业转移会促使纺织企业向专业化、多元化方向转变，定位于某个细分市场或者多产品形成协同效应。二、行业发展趋势1、产业转移是纺织产业发展的必然趋势产业转移是大多数行业发展的必经之路。虽然行业都具有各自的特点

4、，我们还是能找到一些共同的规律：高收入、大量消费的国家起初是出口国，但是后来丧失了出口市场，最终变成从低成本国家进口该产品的进口国。从起初作为创始者的高收入国家的角度来看，发展模式如下:表1：产业由高收入国家向低成本国家转移阶段1产品在高收入国家中被开发，因为这些国家具有最大的潜在需求，而且制造商能迅速对国内需求作出反应阶段2创始者的出口市场中的企业开始在本国以较低成本的劳动力和原材料生产出相同的产品阶段3在生产成本低的国家，企业开始在其他国家和高收入国家的市场与高收入国家竞争出口往其他国家的业务阶段4低成本国家与高收入国家同时竞争其高收入国家的国内业务2、纺织行业的四次产业转移纺织行业遵循国

5、际贸易生命周期的规律。从英国、美国和日本等发达国家纺织发展来看，发达国家的纺织业都经历了由盛转衰的过程，纺织业的主导地位将随着工业化的深入发展而逐渐衰退进而被其他产业所替代。图上纺织产业在世界范围内的四次转移1泄纪20纪初2。繁不2咤潸2储纪9许代英国/美国/孩卜龙/中国等亚洲地区/生产成本是促使纺织产业转移的主要原因。随着纺织技术在全球的广泛传播和标准化，纺织大国的技术优势逐渐衰退。而纺织品生产过程中的劳动力和原材料等生产力要素价格开始起主导作用，拥有廉价劳动力资源和丰富的纺织原料的发展中国家有了发展纺织业的优势，这就促使了纺织业的国际产业转移。表2：纺织产业转移往往伴随着人力成本上升、汇率

6、变动人力成本上升以美国和日本的转移历程为例，1880年以来，美国纺织业先从北方向南方转移，然后从南方向海外转移。美国纺织业转移的路线正是沿着劳动力成本递减的方向进行的。日本制造业在1954-1958年间平均工资仅提高了15%,低于美国和欧洲的水平。日本纺织业在成为世界纺织中心后，也是由于劳动力成本的巨大落差而逐渐向韩国、中国香港和台湾等地区转移汇率变动日本1971年开始日元迅速升值，特别是“广场协议之后，日元在短短20年里升值了2倍多，这使对价格及其敏感的纺织品出口遭受重创，日本服装纺织进出口贸易开始出现逆差并持续扩大，从而迫使日本纺织工业走出国门向新兴经济体转移。20世纪80年代为了减少贸易

7、顺差，美国迫使韩国、中国台湾和香港地区进行货币升值，从1985年至1988年，新台币对美元升值幅度达39%,同期韩元对美元升值14%,货币大幅升值，使产品失去了价格竞争优势。图2：:20世纪70-80年代，日元大幅升值，劳动力成本大幅升高三、地毯纺织子行业发展现状及前景分析1、地毯行业发展状况良好，年增幅均保持在20%左右经过20多年的设备引进和技术消化吸收，我国地毯工业具备了较好的设备技术基础，一批具有相当规模、产品档次高、质量过硬、与世界先进水平差距不大的骨干企业脱颖而出，彻底扭转了十几年前国内所需的中高档地毯几乎全部依靠进口的局面。目前国产地毯已占国内中高档地毯消费的绝大部分。地毯年实际

8、产量超过5000万平方米，无论品种规格、花色档次及原材料质地，均可与国外地毯媲美。机制地毯自上世纪70年代在中国开始大规模生产以来，一直呈上升状态，并取得了令人瞩目的成绩。近些年来，中国机制地毯发展迅猛。特别是2000年以来，内外销市场的年增幅均保持在20%左右。在满足市场需求的同时，各生产企业在原料使用、产品研发、工艺创新等方面不断努力，已经很好地解决了地毯防虫、防潮、清洗等难题。2、地毯行业发展特点20多年来，中国地毯业与改革开放的中国同步，实现了快速发展，目前的主要特点是：2.1 规模不断扩大规模不断扩大，国内各大地毯生产企业大力引进地毯生产设备，生产能力不断增强。自1980年以来，地毯

9、生产有很大的发展和进步，其总体的发展趋势是：传统的手工种植绒地毯及地毯大工业生产的机制，共同发展，齐头并进。机制与先进的科学技术，高效率，高产量的生产与销售，建筑装饰材料的普及地毯。手工地毯将着重保持成为一个高品位的室内装饰工艺品的传统手工技能和丰富多彩的民间艺术风格的模式，毛，丝等天然材料，对小批量的生产，品种多，手工制作的优势。在地毯的使用性能得到提高。在原来的色牢度，灵活性，质量指标，以及防蛀，防静电，防尘，消音，阻燃，耐污染，易清洗，业绩和成功。论在吸附有害气体,地毯和原材料的发光机理,性能开始研究和应用。地毯技术的改进。在材料，化学纤维地毯特殊材料的机制有许多特性，在设备，生产效率和

10、产品质量的专用设备,例如,簇绒地毯织机产品设计宽度，印刷和彩色地毯染色连续化，自动化机；检测地毯牢度，弹性，抗静电，阻燃，防蛀，特殊仪器和测量方法日益成熟的表现，并已形成了国际标准。售后服务更好，清洁机制地毯，手工地毯维修企业，以及用于商业地毯咨询。一直以来，家装的地面铺装几乎是地板与瓷砖两分天下的常态。然而近两年地毯销量以平均每年20%以上的速度在增长。到2015年，中国地毯的购买量将会上升，到28%左右，而美国会下降。到2050年，中国的购买量会持续到53%左右。2.2 产品结构不断完善相对而言，中国手工地毯发展较为迅速，图案及工艺种类不断丰富，迅速得到了世界各地消费者的认可；中国机制地毯

11、业比较分散，没有国外地毯企业规模大，但产品类型丰富多彩。从阿克斯明斯特地毯、威尔顿地毯、簇绒地毯到方块地毯、印花地毯、汽车地毯等产品，无论从工艺上，还是从原料上，高中低档产品一应俱全。2.3 品质不断提高中国高端地毯产品达到国际水平。十几家企业获得了新西兰羊毛局认证，而且有的企业与英威达、霍尼维尔、首诺、东丽、3M等结成了长期的良好的合作关系。2.4 自主研发能力增强企业十分重视自主研发能力的提高，和自主知识产权的保护。借助于国际间的交流，与大专院校的合作，从产品开发到图案设计水平都有了很大的提高。3、行业发展快速的原因中国地毯业规模迅速扩的原因有三个方面：一方面，现有机制地毯行业的领头企业不

12、断扩充规模，持续快速发展，一部分中坚企业稳步增长。第二方面，部分手工地毯开始向机制地毯转移。现在已有十几家手工地毯企业开始走手、机并举之路，而且企业投入规模较大；第三方面，随着中国加入WTO,国外一些地毯企业也开始进军中国地毯市场。一些外国独资企业如埃及东方编织有限公司、根莱环保地毯有限公司已落户天津宝诋，且未来生产规模都很大。产品结构不断完善，相对而言，中国机制地毯业比较分散，没有国外地毯企业规模大，但产品类型丰富多彩。从阿克斯明斯特地毯、威尔顿地毯、簇绒地毯到方块地毯、印花地毯、汽车地毯等产品，无论从工艺上，还是从原料上，高中低档产品一应俱全。品质不断提高，中国高端地毯产品达到国际水平。十

13、几家企业获得了新西兰羊毛局认证，而且有的企业与英威达、霍尼维尔、首诺、东丽、3M等结成了长期的良好的合作关系。自主研发能力增强。企业十分重视自主研发能力的提高，和自主知识产权的保护。借助于国际间的交流，与大专院校的合作，从产品开发到图案设计水平都有了很大的提高。机制地毯的出口状况。近几年来，作为室内软装饰重要产品之一的中国手工地毯、机制地毯，发展迅速，内外销市场均保持了20%左右的增长速度。不仅如此，中国机制地毯知名企业和产品，凭实力频频亮相国际市场,产品出口多以自有品牌为主。早在上世纪30年代至7080年代间，由中国天津创新发展的手工90道羊毛栽绒地毯，就凭借中国传统的京式图案和法式美术式图

14、案等,畅销全世界,并跻身名牌工艺品之列。东西方地毯消费差异，中西方在铺地物类型的消费结构上大不相同，欧美国家消费的纤维地毯占铺地物总量的70%以上，其它陶瓷、木质、塑料、复合材料等硬质地板只占不到30%；而目前中国地毯只占铺地物总量的十分之一。另外，中西方在地毯消费构成上呈强烈反差，西方销售的地毯中，65%是家用地毯，商用地毯只占35%,而我国的机制地毯，目前年产1亿多平方米，消费对象主要是宾馆饭店和娱乐场所。与其它行业相比，国内地毯企业与国际知名地毯企业或机构合作的意识较弱，还未有大规模的深入合作。4、地毯行业发展趋势4.1 地毯行业发展迅速2005年地毯行业资产总计为111.47亿元，比去

15、年同期增长了18.49%；实现销售收入130.67亿元,比去年同期增长了23.79%；实现利润总额为6.68亿元,比去年同期增长了18.37%O2006年中国工艺美术协会地毯专业委员会组织召开的行业年会上获悉：2005年全国机制地毯总产量为12000万平方米，比上年增长27.8%；机制地毯出口3400万平方米，比上年增长57%,取得了令人瞩目的优异业绩。2005年，中国共出口各类地毯1.75亿平方米，创汇9.3亿美元。4.2 社会大环境将拉动地毯行业发展近年来，中国旅游酒店业和房地产业发展迅猛，地毯市场以20%以上的速度持续增长。估计未来几年，中国地毯增势依然强劲。特别是北京2008年奥运会、上海2010年世博会、广州2012年亚运会的举办、以及各大城市CBD的建设将给商用地毯市场的持续增长带来强有力的支持，中国机制地毯业将进入历史上发展最快的时期。随中国居住环境的改善和生活水平的提高，中国家用地毯市场的潜力将被逐渐开发，进而对整个地毯业的发展起着举足轻重的作用。随着地毯这种高雅、舒适、在所有铺地材料中有害气体释放量最低的特性逐渐被人们广泛认知，地毯销售量在我国将会有大幅增长。新的市场需求会为地毯业的发展创造许多新的商机。4.3 行业发展前景虽然地毯行业发展迅速,但是仍存在不少问题，在未来几年内还将继续存在。与国外同行相比，国产地毯占有价格、交