2021中国住宿产业发展及消费趋势报告（完整版）.docx

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1、igkTOHGCHENGRESEARCH INSTITUTE20212021中国住宿产业发展K及消费趋势报告后疫情时代中国住宿产业发展趋势研究12021旅游业的曲折复苏Irv w旅游业的复苏不仅关系到住宿产业的收益恢复进程，更关系到整体的消费信心指数。国家文旅部公布的调查统计数据显示，2021年前三季度国内旅游总人次26.89亿，同比增长39.1%，恢复到2019年同期的58.5%;国内旅游收入（旅游总消费）2.37万亿元，比上年同期增长63.5%，恢复到2019年同期的54.4%。根据前三季度的整体复苏形势，结合相关专家意见，我们预计2021年全年国内旅游人次预计为34.4亿人次，同比增长2

2、0%左右（按可比口径恢复至2019年的57%左右）；国内旅游收入大约为3.08万亿元，同比增长38%（按可比口径恢复至2019年的54%左右）。2013至2022年国内出游人次增长趋势国内出游人次（亿人次）一同比增幅（右轴）按照国家防疫部门的规划，国内疫苗完全接种比例（完成全程接种的人口占比）将在2021年年底前达到80%0与此同时，多条技术路线同时推进的国产抗新冠药物进展顺利。基于相关数据分析及专家意见，我们对2022年的国内旅游业复苏形势相对更为乐观，对国际旅行的恢复谨慎乐观。我们预计2022年全年国内旅游人次有望达到48亿人次左右，恢复至疫情前（2019年）的80%左右，国内旅游收入有望

3、突破4万亿元，恢复至疫情前的70%左右。2013至2022年国内旅游收入增长趋势国内旅游收入（亿元）一同比增幅（右轴）6000060.0%40.0%5000020%40070400000800300002000010000015.7%15.7%15.4%12815.2%38.2%30.1%-80.0%201320142015201620172018201920202021e2022e数据来源：同程研究院中国住宿产业发展趋势分析二xxwswxxx2.1中国住宿产业规模的变化xxxxxxxxw新冠疫情的持续蔓延和不断反复改变了中国住宿产业原本的增长轨迹，对产业结构也造成了较大影响。根据中国饭店协会

4、发布的2020中国酒店业发展报告及2021中国酒店业发展报告，从2020年初至2021年初的一年时间中，全国住宿设施（包含酒店和其他住宿业）数量由608146个减少至447178个，同比减少26.5%,其中酒店由338021个减少至279174个，同比减少17.4%,其他住宿业由270125个减少至168004个,同比减少37.8%o2019及2020年度全国住宿设施总量从结构上看，包括民宿、客栈等在内的其他住宿业受疫情打击较为严重，大量店面在疫情爆发后的一年内关闭或暂时停止经营（一些城市针对民宿的新规也造成了部分民宿停止运营）。酒店其他住宿业3500003000002500002000001

5、500001000005000033802120如年初2021年初02019及2020年度全国各级城市酒店数量.2020年初.2021年初冰根据中国饭店协会相关报告整理分地区来看，低线城市住宿产业规模萎缩的情况相对轻微，副省级城市及省会城市相对更严重一些，这可能与疫情影响的区域不均衡有关联。2019年度及2020年度各类别酒店数量2020年初2021年初X根据中国饭店协会相关报告整理从结构上看，经济型酒店（二星级及以下）的规模降幅最大，其次是中档酒店。根据中国饭店协会的统计，2021年年初全国经济型酒店的数量较2020年年初减少了20.1%,中档酒店减少了5.1%,五星级酒店减少了2.6%,仅

6、四星级酒店有小幅增加（3.5%）。数据显示，疫情对于国内住宿产业的影响是不均衡的，在区域方面，低线城市住宿产业规模受到的影响相对较小；结构方面，高档酒店（四星级人豪华酒xxxxxxwxx22“后疫情时代”中国住宿产业发展趋势xxwxx疫情的影响加速或催生了住宿产业的一些趋势，其中最值得关注的是三个方面：连锁化趋势，一是连锁酒店规模保持扩张趋势，二是连锁化率的加速提升；基于“住宿+X”的业态多元化趋势；以及数智化趋势。2.2.1 连锁化趋势连锁酒店占比的持续提升是我国住宿产业最近十余年的一个长期趋势，一方面是连锁化酒店数量的持续增加，另一方面是连锁化客房供给占比的持续提升。中国饭店协会发布的相关

7、报告显示，自2013年以来中国经济型连锁酒店及中端连锁酒店（三星级）的客房数量基本处于持续增长状态，仅经济型酒店的客房规模在疫情期间有小幅下降，中端连锁酒店的客房数量则有小幅增长。2013至2022年中国经济型连锁酒店客房增长趋势客房数（间）一同比增幅（右轴）20.0%250000025.0%20.0%2C300C015.0%150000010.0%5.0%0%2014201320152016201720182020X根据中国饭店协会相关报告整理22.1%226%*2013至2022年中客房数（间）同比增幅（右轴）具体到连锁化率方面,2020年初至2021年初，连锁酒店客房量保持了增长势头，而

8、非连锁酒店的客房量则有一定幅度的下滑。数据显示，2020年初至2021年初一年时间，全国连锁酒店客房数量从4523695间增长到了4689894,增幅3.7%,非连锁酒店客房数量则从13095999间下降到了10636116间，降幅18.8%。过去一年间，客房量口径的全国酒店连锁化率由25.7%提升到了30.7%o地区分布方面，2020年初至2021年初一线城市的酒店连锁化率（客房量口径，下同）由37.5%增至48.2%;副省级城市和省会城市的酒店连锁化率由27.9%增至40.7%;除前两者之外其他城市的酒店连锁化率由17.5%增至24.3%。各级城市酒店连锁化率（客房量维度均有提升.2020

9、年初.2021年初酒店类型方面，除豪华酒店（五星级）的连锁化率有所下降外，其余所有类型的酒店连锁化率均呈上升趋势。具体而言，经济型酒店（二星级及以下）的连锁化率由20.9%增至25.3%;中档酒店（三星级）由34.7%增至39.5%;高档酒店（四星级）的连锁化率由22.5%增至31.8%o在所有类型酒店中仅豪华酒店（五星级）的连锁化率有小幅下降，从58.6%下降至53.2%。高档及以下等级酒店连锁化持续提升.2020年初.2021年初在国内疫情相对更严重的2020年度，全国酒店业的连锁化率依然保持了整体向上的势头,这一方面是调锁经营模式抗风险能力相对更强的表现，另一方面也表明连锁酒店鱼有较2.

10、2.2 住宿+X”业态多元化趋势在需求多样化的驱动下，中国住宿产业的业态也日益多元化，经营者在空间运营方面持续创新，从最核心的住宿及过夜市场延伸到了休闲、娱乐、社交等领域，“住宿+x”逐渐成为非标准住宿领域最具活力的一股创新力量，催生了电竞酒店、电影酒店、健身酒店、剧本杀酒店等“新物种电竞主题酒店（左）与电影主题酒店（右）疫情期间本地化休闲消费强势崛起以本地客源为主的住宿+X，系列新业态逆势增长,为住宿产业的疫后复苏注入了活力。同程旅行平台数据显示，2020年电竞酒店的间夜量较2019年增长了165.6%,2021年1至6月份的电竞酒店总间夜量较2020年全年增长了17%o同样，“剧本杀”酒店

11、或主题房也成为2021年国内住宿市场最热门的细分领域之一，收获了大量年轻群体的关注。与传统住宿业态相比，将社交等需求纳入其中的创新业态有着相对更高的重复消费比例和更加稳定的客源。以电竞酒店为例，同程旅行平台的电竞酒店用户平均每年消费2次及以上的占比22.1%,专门电竞酒店用户的消费频次更高一些。按照总量口径统计，电竞酒店用户平均每人每年的消费次数约为1.5次，高于传统酒店。根据调研，爱电竞酒店用户的平均复购率为65%（消费2次及以上的用户比例），远高于传统酒店。2.2.3 数智化趋势数字化与智慧化是当前国内住宿产业的另一大发展趋势。我们将国内住宿产业的数智化发展简要划分为三个阶段：2000年以

12、前为第一阶段，主要是酒店的各项管理活动从人工向计算机化和自动化的演进过程，表现为各类酒店管理软件的快速普及，主要有华仪软件、中软好泰、西湖软件、广东劳业电脑系统开发公司（千里马饭店管理系统）、北京石基公司等早期经营者。2000年至2011年是第二阶段，伴随着中国互联网产业的腾飞，酒店运营管理的数字化、线上化迅速起步，从OA时代迈向云时代；2012年至今是第三阶段，主要是移动互联网时代推动了物联网的大发展，特别是近年来5G的快速商用推动了智慧化时代的到来，相关的趋势方兴未艾，预计将对酒店的运营管理乃至业态等产生革命性影响。在智慧化阶段，除了PMS商家外，聚焦于住宿产业的商用机器人公司也在快速成长

13、中。,I智慧化I数字化J（2012）计算机化Q0002011）一（2000前）.,OA万物互联疫情期间产生了庞大的的非接触服务需求，从而加速了住宿产业的数智化进程，酒店3国内住宿消费趋势分析疫情危机对人们的住宿消费产生了怎样的影响？这是广大业者普遍关心的问题。在此，我们以同程旅行平台2019年度、2020年度及2021年1至10月份的住宿订单为统计样本，梳理了一些趋势和规律。3.1 预订行为规律一睡前经济向旅行消费渗xxxwxxxw针对用户下单时间及出行（入住）时间的对比分析发现，用户的下单时间相对比较集中在每天的15时至18时以及19时至23时，其中19至23时下单的用户占比在最近三年间基本稳定在33%以上。这一规律与当前电商领域的“睡前经济”现象基本吻合。预订提前量方面，随着线上订单处理效率的不断提高和消费者消费习惯的养成，在入住当天预订逐渐成为主流。同程旅行平台2019至2021年（1至10月份）的住宿订单统计显示，在入住当天预订的比例基本稳定在70%以上。2019至2021住宿用户在线预订下单时间分布情况时间2019202020210至5时9.2%10.0%10.7%春1加122%116%115玄11至14时20.6%20.8%20.8%15至18时24.2%24.0%23.4%19至23时33.7%