产业互联网深度研究报告之产业链服务.docx

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1、莘辰资本CELESTIALCAPITAL专注中国产业结构升级与创新,聚焦新一代信息技术产业发展。2018年，在中国经济周期、产业周期、资本周期与政治周期四重叠加的特殊时期，本着“深耕产业、协同发展、价值驱动、重度赋能”的愿景，华辰资本（“华辰”）应运而生，致力成为中国最专业的创新型投资机构。华辰资本总部位于中国最具发展活力与科技创新的深圳，专注于包括云计算、大数据、人工智能、边缘计算、工业互联网、5G等新一代信息技术领域，通过扎实的体系化产业研究与理解能力，以产业研究、投资银行、战略咨询、产业基金等模式，为新一代信息技术企业提供企业融资、战略视野、市场协同，价值管理、供应链管理、资源整合等产业

2、赋能。一、产业分析 基本概念 发展环境 发展历程 技术路径 商业模式 应用分布 发展趋势二、市场分析 市场规模 竞争格局 企业分类三、企业分析 震坤行 智布互联 亿建联 小斑马科技目录031319产业分析荤辰资本CELESTIALCAPITAL产业分析I基本概况图1产业级服务的基本概念产业互联网产业链服务企业级服务点基础服务资料来源:华辰资木整理交易平台仓储加工物流供应链供应链金融企业服务通用SaaS垂直SaaS能台台智中中据据务数数处管理决策平台共享服务中心产业互联网安全laaSPaaS边缘层：物联网、边缘计算基本概况1 .产业链服务定义：产业级服务是利用大数据、云计算、物联网、人工智能等技

3、术，通过产业融合与技术创新，打造产业生态，赋能产业上下游企业，为行业成员提供行情资讯、在线交易、联合采购、仓储物流、资金收付等生态产品及解决方案等服务。2 .产业链服务划分：按照产业流程划分，产业级服务划分为交易平台、仓储加工、物流供应链、供应链金融等流程服务，以信息服务、撮合交易、物流供应链服务等形式呈现。按照细分市场划分，产业级服务包含服装纺织、食品饮料、家居建材、汽配维修、工业品、医疗耗材、精密加工等细分市场。#产业分析I发展环境5图2产业链服务的发展环境资料来源:华辰资本整理发展环境1 .产业结构转型升级方向明确：传统产、加链存在采购分散、成本高效率低、数据信息不透明，随着中国经济结构

4、调整与信息技术的发展，产业机构转型与升级势在必行。2 .信息技术发展推动产业数字化：从原材料采购、生产制造、流通渠道、到终端消费，每个环节的数字化建设与打通，实现产业链上下游网络协同，边界融合。3 .行业特征与痛点需求逐渐明晰:对于时效性明显的行业，库存或者上游库存把控力以及分拣物流能力更为重要。在质量需求明显的行业，上游供应商的筛选机制和优质供应商的资源是关键。在需要找货选品服务的行业中，销售服务与数据库更为核心。4 .传统行业经销体系低效面临重塑：各个传统行业像钢铁、石油、面料、塑料、工业品、快消品，任何一个行业存在了这么多年的经销体系虽然低效，都是有它存在的逻辑与价值，要去重塑它并非易事

5、。产业分析I发展历程图3产业链服务发展历程供而链管标准化产业A联HHM|电商重塑I网产品全I产业协同期管理萌芽阶段初级阶段I形成阶段I发展阶段爆发阶段196019701980199020002010201520202025资料来源:华辰资本蒸储发展历程萌芽阶段：20世纪6070年代。产业服务处于萌芽阶段，主要服务为生产管理业1 .务，强调流程化标准化，供应链成员间关系松散，产业协同能力弱；初级阶段：20世纪8090年代：供应链管理概念己形成基本雏形，包括企业内部集2 .成和企业外部集成，零售行业开始实施ECR、QR等供应链策略与模型，企业内部逐渐形成信息集成，企业之间联系方式也不断改善；3 .

6、形成阶段：20世纪90年代初至20世纪末。产业级服务初步发展，企业从内部生产过程转向产品全生命周期的供应环节和整个供应链系统，互联网和电子商务技术的出现使得产业级服务高速发展Q；4 .发展阶段：2000年2015年。电子商务彻底改变了供应链上原有的物流、信息流、现金流的交互方式和实现手段，供应链成员之间的协同得以加强，；5 .爆发阶段：2016年2025年。产业互联网的发展对产业链各环节进行信息数据打通,产业服务企业通过打造产业生态，赋能产业各类企业，重构产也协同创新。产业分析I技术路径图4产业链服务技术路径技术路径1 .通讯交换技术：负责数据传输，主要耿能是保障数据安全可靠的在分布式环境下应

7、用程序间通讯传输。产业链服务企业在技术赋能生态伙伴时，需强调简化应用开发，并保障开发出来的业务能适应于不同的操作系统与平台，通讯交换技术可与交易管理技术配合使用或单独使用。一般提供NativeAPI,支持JMS规范。2 .交易管理技术：负责正确传递交易，对交易完整性进行管理，调度应用程序的运行，保证整个系统运行的高效性，并提供辅助工具方便操作员的使用。通讯交换技术与交易管理技术配合，可搭建完整的联机交易机制3.；数据库跨平台技术:通过搭建通用的开发包，屏蔽跨平台、跨数据库与操作系统之间的差异，形成特定类库，从而使在此基础上开发出来的代码能够跨数据库、跨操作系统。7资料来源:金证引擎、华辰资本整

8、理产业分析I商业模式图5产业链服务的商业模式上游供应商产业链服务下游客户资料来源:华辰资本整理商业模式1 .信息资讯平台：通过打造专业准确、实时更新、可搜索的信息资讯平台聚合行业信息与产业生态伙伴，一般通过会员收费、线上广告等模式收费，以免费拉新+不同级别会员按权限收取年费的方式获得信息服务收入；2 .交易电商平台：通过搭建电商交易平台，吸纳会员，组建联盟等方式，为产业上下游进行贸易撮合，收取交易服务费用。3 .供应链金融服务：通过积累交易数据、建立信用体系，为产业上中下游企业提供供应链金融产品，如存货类、预付类、应收类等4 .智慧物流仓储：通过掌握信息数据，为供需双方提供物流供应链服务，收取

9、服务费用。#产业分析|应用分布（1/2）图6大宗电商交易平台服务智慧物流服务提供“厂内+厂外整体物流解决方案资料来源:华辰资本整理产业链服务1 .大宗商品交易平台：大宗商品在线交易涵盖现货、电子仓单、竞买竞买、挂牌、招投标等多种交易模式。基于产业链细分领域垂直B2B,传统产业上下游存在交易环节低效，沟通成本高，供需不匹配等问题。通过搭建B2B电子商务交易平台，可以优化中间环节，提升产业效率；2 .智慧物流：物流行业存在配送价格波动大，运输距离差异化，行业分散不集中、搭建重型货物影响整体配送进程等问题，通过物流信息化解决行业物流痛点，提升运力匹配，降低运输成本，降低物流损耗，规范装货运输等服务。

10、9产业分析|应用分布（2/2）图8供应链金融服务提供融资产品上游企业核心企业下游企业应收类预付类存货类搭建信用体系风险管理与预警、交易监管积累交易数据市场行情分析、生产销售和库存安排优化图9仓储加工服务云仓与云端验证仓储加工技术支持材料加工资料来源:华辰资本整理产业链服务3 .供应链金融：供应链金融服务企或银行将核心企业和上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。便于上下游企业资金周转、灵活开支。4,仓储加工：通过订单跟踪，产能匹配，大幅降低库存周转天速，为企业降本增效。同时仓储由零散状态向超市状态转变，同时从孤岛状态向企业化状态转变，仓储加工服务的三种主要的模式，包括云

11、仓与云端的验证、技术支持、材料加工。10产业分析I发展趋势图10产业链服务发展趋势品牌塑造联盟协会行业大数据上游集采通道行业用户新业务拓展r供应链1金融资料来源:公开数据、华辰资本整理资料来源:前瞻产业研究院、华辰资本整理发展趋势1 .平台服务多元化：产业链服务由电商B2B向多元化综合服务发展，包含信息服务、交易服务、金融服务、物流服务、管理咨询、技术赋能等；2 .平台服务纵深化：传统产业转型升级的大趋势下，钢铁、煤炭、石油、化工塑料、面料、有色金属、农粮、元器件、水泥、木材、纸业、铁矿、药材、铝、玻璃、涂料等细分领域都将出现产业链服务机会，工业品B2B的MRO领域已出现10亿美金的独角兽公司，估值过亿的大宗商品电商达数十家之多。3 .平台生态化：产业链服务平台将打造全新产业生态，涵盖物流、广告、IT、监管、联盟与行业协会等，产业链成员将共同打造共生循环的产业链生态圈。11市场分析荤辰资本CELESTIALCAPITAL产业分析I市场分析图112015-2018年我国供应链金融市场规模及增速（单位：万亿元）一规模一增速图1220132018年我国电商B2B行业交易规模（单位：万亿元）201320142015201620172018交易规模（万亿）市场分析 1.市场规模：总体而言，产业链