工业气体母机空分设备市场研究报告.docx

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1、图源：杭氧官网工业气体“母机”需求旺盛市场规模有望继续扩容近年来，空分设备市场有了快速发展，产品广泛应用范围决定了行业市场巨大的需求规模。根据国际市场研究机构MarketsandMarkets的数据，2019年空分设备全球市场规模达到600多亿，预计2024年能超过830亿，年复合增长率大约保持在6%到7%左右。O1何为空分设备？空分设备即以空气为原料，通过压缩循环深度冷冻的方法把空气变成液态，再经过精偏而从液态空气中逐步分离生产出氧气、氮气及氨气等惰性气体的设备，其广泛应用于石油化工、冶金、煤矿、医药、半导体、食品等行业。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017

2、),我国把空气分离设备归入制造业(国统局代码C)中的通用设备制造业(C34)下分烘炉、风机、包装等设备制造(C346)中的气体、液体分离及纯净设备制造(C3463)o空分设备按IOOOm3/h与IOoOonh临界值的产量大小可以分为大型空分设备、中型空分设备、小型空分设备；按其配套换热器的不同可以分为全板式空分设备、管板式空分设备、管式空分设备；按流程所需压力大小的不同分为高压流程、中压流程、低压流程、高低压流程等，具体见下表Io表1：中国空分设备分类分类标准类型按产品产量大小1大型空分设备(10000m3h)2.中型空分设备(1000m3h)3.小型空分设备(5MPa中压流程：正常操作压力I

3、MPa操作压力45MPa低压流程：正常操作压力IMPa中低压流程：高压流程与低压流程相结合按配套换热器1全板式空分设备2.管板式空分设备3.管式空分设备按用途1.气体设备2.液体设备02行业发展历程：国内行业发展迅猛，比肩国际水平1953年，哈尔滨制氧机厂自行研发出2套30)3h的制氧机，我国第一套制氧机诞生。两年后，杭氧股份前身杭州通用机器厂研制出30m3/h的制氧机，我国由此打破空分产业的空白期。20世纪70年代开始，我国通过引进欧洲地区大型空分设备的技术设计提高国产大中型空分设备的制造水平；加年代开始，我国大型钢铁冶金和化工企业规模逐渐扩张，带动大型空分设备的引进速度加快。以杭氧股份为代

4、表的空分设备制造企业带领国内企业从引进技术，到消化吸收，再到逐步实现自主创新。本土企业从配套能力到设计、制造、安装、运行管理的整体水平逐渐提高，国内空分设备逐步形成以杭氧股份、开封空分、四川空分为核心企业的三足鼎立的局面。2007年，开封空分集团自行开发制造的国内第一套最大规格空分设备53000m3h特大型双泵内压缩空分设备顺利投产使用，成为中国空分行业飞速发展的一个新里程碑。表明我国空分设备的设计、制造水平及综合开发能力达到国际先进水平。经过不断的探索，我国的空分设备逐渐打开国门走向国际市场。03行业政策背景：政策加持规范市场竞争空分设备作为通用设备制造业的重要组成部分，也是国民经济基础性行

5、业的重要支撑装备，其发展离不开政策的支持和推动。“十一五”期间，煤气化燃气-蒸汽联合循环机组等大型高效清洁发电装备等被列为“十一五”后我国装备制造业振兴的重点内容;2019年，工信部发布国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2019年修订），其中，将特大型空分关键节能技术列入“重点用能设备系统节能技术”，适用于煤化工、石油化工、冶金等行业的空分设备领域；“十四五”期间，中国通用机械行业对包括通用机械工业整体和12个专业行业（泵、风机、压缩机、阀门、气体分离设备、减变速机、分离机械、真空设备、干燥设备、气体净化设备、冷却设备和能量回收装备）两大部分进行了重点规划，重点政策汇总参见下表2。表2：2

6、008-2023年中国空分设备重点政策汇总发布时问发布部门政策名称重点内容解读政策类型2008年01月国家发改委“十一五”重大技术袋备研制和重大产业技术开发专项规划大型成杰空气分离设备作为大型煤化工成套设备的关键设备之一被列为我国“十一五”及今后一个时期的重点研制设备支持类2011年02月住房和城乡爱设部空分制氧设备安装工程施工与腹量验收规范适用于低温法空气分离设备安装工程和常温吸附法空气分离设备安装工程的施工与质验收规范类2012年01月工业和信息化部等大技术装备自主创新指导目录（2012年版）结合近3年重大技术装备的发展对重大技术装备自主创新指导目录（2009年版）进行了修订，1NG冷能回

7、收空分设备需突破的关键技术工为技术的开发高压两相流换热器的设计制造技术支持类2013年03月人表常员国代会委会全民大务中华人民共和国特种设备安全法特种设备的生产（包括设计.制造、安装.改造.修理）、经管、使用.检验、检测和特种设备安全的监督管理规范类2019年OS月工信部国家工业节能技术装备推荐目录（2019）将特大型空分关键节能技术列入”重点用能设备系统节能技术”，适用于煤化工、石油化工、冶金等行业的空分设备领域支持类2019年12月工信部国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2019年修订）将包括大型空分设备及其空压机.增压机列入国家支持发展的重大技术芸备和产品目录支持类2023年09月中

8、国通用机械工业协会中国通用机械行业“十四五发展规划（2023-2025）8规划包括通用机械工业整体规划和12个专业行业规划（泵、风机、压缩机、阀门、气体分高设备、减变速机.分离机械.真空设备.干燥设备.气体净化设备冷却设备和能量回收装备）两大部分支持美2023年国家发展改革十四五”新堂点试点示范压缩空气、液流电池、高效储热等日到周、周支04中国空分设备现状（一）中国空分设备市场规模逐年扩容空分设备是生产“工业血液”一一工业气体的核心设备，从石油化工、煤矿、钢铁等传统行业至电子半导体、生物医药等新兴行业均对工业气体有较大的需求。“十三五”以来，我国持续推进供给侧结构改革，钢铁、化工等传统行业在“

9、三去一降一补”的政策中逐渐实现产能转型升级。随着煤化工、炼油项目等传统工业的产业规模化、布局一体化，落后产能逐渐被淘汰，加速产能置换被视为项目工作的重中之重，由此也对工业生产的重要辅料如工业气体的纯度等提出了更高的要求。而伴随着下游需求端的加速转型升级，工业气体“母机”空分设备的市场规模得以不断扩容。从供给端来看，2015至2018年，我国气体分离及液化设备的产量从6.09万台下降至4.6万台，2019年开始产量迅速增长。中国通用机械工业协会数据显示，2023年中国气体分离及液化设备产量增至14.85万台，同比增长17.67%o国内空分设备行业经历了多年发展，已处于成熟的发展阶段。近年来我国空

10、分设备市场规模快速增长，2017年，我国空分设备的市场规模仅87.3亿元；2023年，实现三倍速的增长；初步估计2023年我国空分设备的工业产值达311亿元，同比增长14.13%。（二）中国空分设备利润水平攀升根据气体分离设备行业统计年鉴，我国空分设备利润总额呈现逐年增长的趋势，2023年我国空分设备利润总额达到22.31亿元，增速达10.88%;2023年我国空分设备利润总额提振至24.6亿元，增速为10.26%。我国空分设备技术水平的创新突破使得订单量持续扩容，利润水平逐年攀升。图1.2018-2023年中国空分设备利润总额及增速（三）下游需求端以化工及冶金行业为最大应用市场目前，我国工业

11、气体主要应用于钢铁、石油化工、有色金属、新能源、生物医药、建筑等众多基础性行业，受下游单一行业影响较小。大宗用气市场的下游客户多为钢铁、冶金和新型煤化工等行业，受宏观经济周期性波动较大。福斯达招股说明书披露，按制氧容量计算，化工和冶金行业的工业气体应用基本占据空分设备制氧量的80%以上。（四）空分设备逐渐摆脱进口依赖以出口市场为主由中国海关总署数据统计可看出，我国空分设备市场进出口呈现较大的贸易顺差，进出口额在2023年达到进出口市场的高峰。数据显示，2019-2023年-4月，空分设备出口量在2023年激增,达到阈值I107亿美元，此时增速突破212.71%,达到该阶段的顶峰。2023年后中

12、国空分设备出口额如期回落，2023年缩减至3.65亿美元，同比下降67.03%o进口方面呈现相似的趋势，2023年进口空分设备0.84亿美元，同比增长78.19%,达到极高点；2023年进口空分设备0.60亿美元，同比下降28.81%o2023年1-4月，中国空分设备出口额达1.37亿美元，同比上升2.24%;进口额达0.06亿美元，同比增长85.07%。我国空分设备进口额相对较低，且随着本土企业的技术创新，我国逐渐摆脱对空分设备的进口依赖，以出口市场为主。（五）区域竞争：空分设备产业重点聚集河南、浙江我国主要的空分设备企业重点分布在河南与浙江，二者为重点空分设备产业聚集地，广东、江苏、四川等

13、地的空分设备企业数量次之。综合来看，河南、浙江的空分设备产业处于国内领先水平,杭氧股份、开封空分、开元空分等国内龙头企业聚集于两地，产业集中度整体较高；此外，空分设备龙头跨国公司如林德集团、液空中国等均在上海注册经营并不断向华东、华南地区拓展业务范围；珠三角地区以广州、深圳为核心,持续推进空分设备技术创新的探索。中西部地区由于空分设备产业发展落后，与东部地区则存在不小差距。05空分设备行业产业链分析随着我国空分设备制造业的发展，其制造工艺不断趋于完善与精细化。2023年以来，全球经济的复苏带动国内传统行业对工行气体需求量的不断增加，同时，半导体、生物医疗等新兴行业对高纯度气体的需求体量逐年攀升

14、，下游应用市场需求的扩张为空分设备需求量的提高提供强有力的助力；此外，从我国空分设备最大的下游市场化工和冶金行业来看，高技术、高附加值产品是我国传统企业结构性优化调整的重点发展方向，由此对空分设备的技术发展与大型空分设备提出了更高的要求。从空分设备产业链的上下游来看，其主要分为上游核心制造设备及原料的供应；中游空分设备制造；下游工业气体的生产及应用。从产业链条来看，上游核心制造设备及原料的供应阶段主要包括仪器仪表、阀门、制冷压缩机、分子筛吸附器、热交换器、金属材料、填料等。中游即空分设备制造，主要包括空气冷却液化系统、杂质净化系统、空气精储系统、加温吹除系统、仪表控制系统等。下游气体分离、提纯

15、阶段主要的产物为氧气、氮气、氮气等普通工业气体与高纯气体、电子气体等特种气体。空分设备的应用市场涉及面广泛，从石油化工、煤矿、钢铁等传统行业至电子半导体、生物医药等新兴行业均对其有较大的需求。随者中国对节能环保关注度的持续提升，对传统制造业绿色改造的层层推进，叠加新兴行业发展势头强劲，更大规模的空分设备需求不断释放。图2.中国空分设备行业产业链幡9WStn仅S臂合成气体K体电子气体06重点公司分析行业主要上市公司：杭氧股份(002430)、苏氧股份(836692)、福斯达(603173)、蜀道装备(300540)、中泰股份(300435)等。行业重点非上市公司：开封空分、开元空分(-)杭氧股份：世界一流空分设备和低温石化装备供应商中国气体的产业开拓者和引领者杭氧集团股份有限公司(以下称“杭氧”)于1950年建厂,2010年在深圳证券交易所上市(股票代码：002430),是世界一流的空分设备和低温石化装备供应商，中国气体的产业开拓者和引领者。杭氧是国内第一台空分设备的制造者，大型、特大型空分设备产量和销量全球第一，神华宁煤十万等级