XX科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.docx

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1、XX科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告保荐人（主承销商）：XX证券股份有限公司特别提示XX科技股份有限公司（以下简称“XX”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可（20X3）X号）。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值

2、的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。XX证券股份有限公司（以下简称“XX证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和主承销商协商确定，本次初始公开发行新股XX万股，占发行后发行人总股本的25.00%o本次发行后公司总股本为XX万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售数量为XX万股，占本次初始发行数量的30.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为X万股，占本次初始发行数量的XI%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额

3、X万股将回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为X万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的X机网上发行数量为X万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的X%o本次发行价格为X元/股。根据XX科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）和发行公告公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为X倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即X万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动

4、后，网下最终发行数量为X万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的X%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为X万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为X万股；网上最终发行数量为X万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的X虬回拨机制启动后，网上发行最终中签率为X%o敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于20X3年X月30日（T2日）及时履行缴款义务：1、网下获配投资者应根据本公告，于20X3年X月30日（T2日）16:00前，按最终确定的发行价格X元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于20X3年X月30日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每

5、只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在20X3年X月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。2、本次网下发行部分，采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的

6、10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，9096的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购

7、资金。有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反首次公开发行证券网下投资者管理规则和首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引（中证协发（20X3）X号）行为的投资者，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数

8、合并计算。5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。一、战略配售最终结果（-）参与对象本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（上证发（2023）33号）（以下简称“实施细则”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；（3） XX科创板XX1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“XX专项资管计划”）（发行人的高

9、级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）；（4） XX创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司）。截至公告披露之日，上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见20X3年X月25日（T-1日）公告的XX证券股份有限公司关于XX科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告和上海市广发律师事务所关于XX科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见。（二）获配结果20X3年X月24日（T-2日），发行人和主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为5.18元/股，本次发

10、行总规模约为X万元。依据实施细则，发行规模X亿元以上、不足X亿元的，跟投比例为X.00%,但不超过人民币X万元，XX创新证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数X万股。本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划XX专项资管计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的X0%,即X万股，同时参与认购规模金额上限不超过X万元。XX专项资管计划已足额缴纳战略配售认购资金合计X万元，共获配X万股。其他参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金合计X万元,共获配X万股，获配金额合计X2万元。截至20X3年X月X日（T-3日），参与本次战略配售的投资者均已足额按

11、时缴纳认购资金。主承销商将在20X3年X月1日（T40）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。根据参与战略配售的投资者签署协议中的相关约定，发行人与主承销商协商确定本次发行战略配售结果如下：序号投资者名称类型获配股数（股）获配股数占本次发行数量的比例获配金（元）限售期（月）XXXXXXX合计XXXXX二、网上摇号中签结果根据发行公告，发行人和主承销商于20X3年X月X日（T1日）上午在XX主持了XX首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：末尾位数中签号码末“4”位

12、数X末“5”位数X末“6”位数X末“7”位数X末“8”位数X末“9”位数X凡参与网上发行申购XX科技股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有X个，每个中签号码只能认购500股XXA股股票。（一）网下发行申购情况根据证券发行与承销管理办法（证监会令（第208号）、上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（上证发（2023）33号）、首次公开发行证券承销业务规则（中证协发（2023）18号）（以下简称“承销业务规则”）、首次公开发行证券网下投资者管理规则（中证协发（2023）19号）（以下简称“网下投资者管理规则”）以及首次公开发行证券

13、网下投资者分类评价和管理指引（中证协发（2023）19号）等相关规定，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所业务管理系统平台（发行承销业务）最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：本次发行的网下申购工作已于20X3年X月X日（T日）结束。经核查确认，发行公告披露的X家网下投资者管理的X个有效报价配售对象按照发行公告的要求进行了网下申购，网下有效申购数量X万股。（二）网下初步配售结果根据发行安排及初步询价公告中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：投资者类别有效申购股数（万股）下申量例网效数比占有胸的配

14、售数量（股）获配数量占网下发行总量的比例有限售期配售数量（股）无限售期配售数量（股）各类投资者配售比例A类投资者XXXXXXXB类投资者XXXXXXX合计XXXXXXX注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。其中零股X股按照发行安排及初步询价公告中公布的网下配售原则配售给“嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金”，其为类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所业务管理系统平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象，且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。以上初步配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投

15、资者初步配售明细表”。四、保荐人（主承销商）联系方式网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：1、保荐人（主承销商）：XX证券股份有限公司法定代表人：X联系地址：X联系人：资本市场部电话：X发行人：XX科技股份有限公司保荐人（主承销商）：XX证券股份有限公司20X3年X月X日（本页无正文，为XX科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页）发行人：XX科技股份有限公司X年X月X日（本页无正文，为XX科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页）保荐人（主承销商）：XX证券股份有限公司X年X月X日附表：网下投资者初步配售明细表序号投资者名称售象称配对名售象码配对代申购数量（万股）初步配售数量（股）有限售期配售数量（股）无限售期配售数量（股）配额元获金分类XX基金管理有限公司X集团有限责任公司企业年金计划XX