数据要素行业市场分析.docx

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1、数据要素行业市场分析1数据成为关键生产要素，重构经济主体关系1.1 数字经济成为构建新发展格局的关键支撑数字经济是以新一代信息技术为依托，以数据为关键要素，是农业经济、工业经济之后的一种新经济形态。数字经济发展的主体部分是各类产业与数字技术的融合发展，即“产业+数字”带来的产出增长和质量提升。中国信通院数字经济发展白皮书提到数字经济的四化框架”，包括产业数字化、数字产业化、数字化治理和数据价值化。数字产业化主要指电子信息制造业、电信业、软件和信息服务业等；产业数字化，即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升,包括工业互联网、两化融合、智能制造、车联网、平台经济等融合型新业态。比如，在农

2、业数字化转型发展中，数字渠道在缩短农产品销售链条、提高农民收入和农业生产效益上已经产生明显效果，生产端的育种、耕种、农业机械等都在加快推进与数字、智能技术的融合。1.1.1 数字经济顶层设计焕新顶层设计强化，数字经济提速。2016年，杭州G20峰会二十国集团数字经济发展与合作协议，首次将“数字经济”列为G20创新增长蓝图中的重要议题，数字经济概念应运而生。2017年政府工作报告首次提及“数字经济”，2023年“促进数字经济发展”单独成段，数字经济成为推动经济发展的重要落脚点，2023年报告中多次提及“数字经济”。20172023年政府工作报告对“数字经济”相关的表述传达出政府大力发展“数字经济

3、”的积极信号。2023年2月底数字中国建设整体布局规划印发实施，明确数字中国建设“2522”整体框架,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”，并且提出“将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考”，将有力推动数据要素体系建设积极性。1.1.2 数字经济成为经济发展的核心驱动力之一数字经济持续发挥经济“稳定器”、“加速器”作用。根据中国信通院数据，数字经济规模由2017年27.2万亿元增长到2023年50.2万亿元；20

4、23年数字经济占GDP比重进一步提升，占比达到41.5%,重要支柱地位凸显；增速看，数字经济增速已连续11年高于GDP增速，2017-2023年数字经济规模复合增速约13%,持续保持高增长。随着新一轮科技革命和产业变革的推进，在国家政策的大力支持下，数字经济发展活力持续释放，辐射范围更加广泛，逐渐成为经济发展核心增长点之一。数字技术和实体经济深度融合，产业数字化进程加快。2023年数字产业化和产业数字化规模分别为9.2万亿元和41万亿元，分别同比增长9.5%和10.2%。随着大数据、人工智能等技术的发展，数字经济与实体经济的融合走深向实，产业数字化探索更加丰富多样，产业数字化在数字经济中的占比

5、由2017年77.2%增加至2023年81.7%,对数字经济增长的主引擎作用更加凸显。图表3：数字经济规模及增速数字经济规模（万亿元）1.1.3 数据是推动数字经济市场化配置的关键要素数据是驱动数字经济发展的关键要素，是新一轮科技革命的石油。农业经济时代，土地和劳动力是驱动传统农业经济增长的两大生产要素。18世纪60年代蒸汽机的出现拉开了工业革命的序幕，“机械化”时代的机器生产取代了人力，土地和劳动力逐渐让位于机器和资本。19世纪下半叶的以“电气化”为主要特征的第二次工业革命和20世纪中叶电子计算机引领的第三次工业革命，技术上升为推动经济持续增长的关键。当前，以大数据、云计算、人工智能等新技术

6、为标志的新一轮科技革命和产业变革的到来，数据量和算力爆发式增长，每一次经济形态的重大变革,往往催生并依赖新的生产要素。在数字经济时代，数据成为驱动经济社会发展的新型关键生产要素。“数据要素”是面向数字经济，讨论生产力和生产关系时对“数据”的代称。数据的内生外延在推动生产力上已显现出突出价值。（1）内生：数据作为信息或知识的载体，不仅是对客观世界状态变化的数字化记录，而且越来越多复杂现象由使用者主动挖掘并记录成为数据，比如传感器捕获的物联网数据、用户的行为数据等；经过分析和提炼后的数据作为企业日常经营管理的参考发挥价值。因此，基于数据本身蕴含的信息对生产的有用性,数据具备了成为生产要素的必要条件

7、。（2）外延：孤立的数据价值有限，数据不断流通参与到生产建设中去，才能更好地发挥乘数效应加速赋能传统产业。随着数据采集、存储工治理、交易和分析等环节的技术提升，数据逐渐具备规模大、价值高等特征，数据不再局限于作为内部经营决策的参考，而是对外流通，逐渐渗透到金融、医疗、工业、数字政府等各行业中，演变为生产效率提升的重要要素。1.2 政策布局深入，构建统一数据要素大市场1.2.1 数据要素政策布局细化深入数据要素“1+N”政策体系初步确立。2019年十九届四中全会首次将“数据”列为生产要素以来，国家发布多项政策聚焦数据要素，构建“1+N”政策体系。其中“1”是指2023年12月发布的关于构建数据基

8、础制度更好发挥数据要素作用的意见，搭建了数据要素的“四梁八柱”，为后续数据确权、交易、治理等具体政策指明方向。“N”是指具体细则，比如企业数据资源相关会计处理暂行规定明确数据资源的确认范围和会计处理适用准则。关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见（以下简称“数据二十条”）是数据要素基础制度纲领性文件，提出了“数据二十条”政策举措，涉及数据产权制度、流通和交易制度、收益分配制度、安全治理制度四大制度保障，为国内数据要素的发展方向起到了“指南针”的作用。（1）举旗定向：为数据产权、流通、交易、使用、分配、治理、安全等领域的探索实践以及四大制度建设指明了探索方向；（2）探索定道：就需要创新的

9、方向提供了可探索的道路，比如探索数据产权结构性分置制度、探索数据产权登记新方式等；对某些方向要采取审慎态度，比如审慎对待原始数据的流转交易行为、严厉打击黑市交易、严控交易所数量等；（3）功能定位：为数据要素流通与交易市场的建设主体、各类数商和各行各业使用数据的企业给予了初步定位,比如国家级数据交易所在全国数据要素市场体系中处于主导位置。各省市锚定数字经济主航道，抢抓新机遇。近期，北京、上海、深圳、贵州、广东、湖北等省市结合区域特色发布地方版“数据二十条”及多项推动数字经济发展的相关政策。以北京为例,北京7月5日发布关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见，涉及20项具体任务，力

10、争到2030年，北京市数据要素市场规模将达到2000亿元，基本完成国家数据基础制度先行先试工作，形成数据服务产业集聚区。上海8月15日发布的立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）提到，到2025年，数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立；数据要素产业动能全面释放，数据产业规模达5000亿元，年均复合增长率达15%,引育IOOO家数商企业等。国家数据二十条”定基调，各地政府在数据要素发展的各大核心环节先行先试，以当地实践成果反哺政策完善，有望加速推动国家数据二十条”的落地探索。1.2.2 国家数据局组建，构建统一数据要素大市场2023年3月，中

11、共中央、国务院印发了党和国家机构改革方案，方案提出组建国家数据局。国家数据局主要职责为负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。2023年7月，根据人社部消息，刘烈宏被任命为国家数据局首任局长。国家数据局组建之前,各地在数据运营体系和监管体系上做了积极探索，基本形成了省市各级相关委办局、大数据（管理）局/中心等多方协调的管理模式，由于各地数据管理局职能、权限相对多元，隶属于省政府、网信办、发改委等不同部门，数据治理分散，存在“数据孤岛”等问题。而国家数据局的组建，各地数据管理局有了对口的上级主管部门，有利于解决数据行政管理职

12、责多头管理、交叉分散问题，统筹构建统一的数据要素大市场，引导各地区、各领域以统一的标准和规范推进数据要素市场建设。2数据要素产业链掘金，政策与产业探索共振2.1 数据要素市场整体进入快速突破阶段数据要素市场在积极探索中迎来高速增长。根据国家工信安全发展研究中心数据，2023年数据要素市场规模达到815亿元，其中数据采集、分析、交易、加工、存储市场规模分别为45、175、120、160、180亿元。2023年市场规模预计达到998亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%o数据要素市场整体进入群体突破性快速发展阶段，尤其是随着数据资产入表、数据确权、数据流通交易等政策的逐步完善，占比相

13、对较小的数据交易、数据服务等市场有望更快增长。图表13：数据要素市场规模（亿元）2.2 数据要素产业链初见雏形从数据流通视角看，通过对数据加工处理、登记确权和交易流通等环节，数据价值链可以按照“原始数据数据资源数据产品数据资产”依序展开，主要经历数据资源化、数据产品化和数据价值化三个阶段。数据采集是数据要素开展的起点，在企业日常经营过程中产生的内外部数据积累到一定程度后，进行数据清洗、数据脱敏等加工环节，成为具备潜在使用价值的具有一定规模的要素性数据资源,此过程为数据资源化阶段。此时的数据资源更多是契合数据产生的环境，数据产品化阶段就是要将加工后的数据资源从产生环境独立出来,通过建立数据资源可

14、能的应用价值图谱、分析目标客户的数据需求等方式设计出数据产品，进行数据确权和登记，以商品形态挂牌上市，此环节就是要将数据资源打造为商品形态，旨在让数据流通起来，其产生的共享价值远远大于数据的原始价值。数据价值化是数据产品流通交易对供需两方产生价值的过程，数据供给方交付数据产品产生收益，数据需求方拿到数据产品对内对外赋能，比如支撑公司内部业务贯通、推动数智决策、数据流通再次释放价值等。2.3 数据确权是数据产品合规高效流通的重要前提上文提到，数据资源要参与市场流通，就需要进一步转化为可流通的数据产品。而进入流通市场的数据产品必须具备可计算、合法合规这两个条件。从合规角度，数据登记机构需要依规进行

15、必要的审核、评估和确权工作，使数据产品及其提供方成为合法合规的标的物和参与者，之后就可以挂牌上市。数据资产登记是对数据要素、数据产品及物权进行登记的行为，确权则是其中的关键环节。根据王利明：数据何以确权，数据确权是通过对数据处理者等赋权，使其对数据享有相应的法律控制手段，从而在一定程度或范围内针对数据具有排除他人侵害的效力。当前，由于数据要素的特性与现有产权制度不相兼容，数据权属界定尤为复杂。传统生产要素往往具有稀缺性、排他性、拥有清晰的、可分割的客体和明确的、独立的占有主体等特征，数据作为虚拟物品，可复制性、非竞争性、非排他性等特点,难以参考现有产权制度界定数据产权。主要存在三大问题：（1）

16、数据权属界定场景与问题复杂；（2）制度设计目标与产业实际需求不完全一致；（3）国内法律尚未对数据权属做出清晰规定。2.3.1 中央政策文件创新提出数据产权三权分置制度框架我国目前尚无全国性的法律、行政法规对数据权益做出具体界定，中央政策文件在数据确权上的探索为立法提供了可行思路。各国都在推动数据安全保护与开发利用，也开始在数据交易流通和防止数据垄断方面逐渐发力，但是在数据确权上目前尚无相关立法。国家发布多项政策指引，2023年12月关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见中指出，“试点探索所有权与使用权分离的资源共享新模式”。2023年3月数据基础制度若干观点中提出“推动数据持有权、使用权等相关权利有序分离和流通”。2023年12月发布的关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见正式提出了基于数据持有权、数据使用权和数据经营权的三权分置方案。从国家在数据确权上