2019年中国先进制造业集群发展研究.docx

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1、白皮书2019中国先进制造业集群发展研究2019年8月党的十九大报告明确提出“促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群”，这是推动制造强国战略，实现高质量发展的战略选择。产业迈向全球价值链中高端展现了我国对摆脱产业价值链低端锁定，提升产业竞争力的总体要求，而世界级先进制造业集群则是我国产业迈向全球价值链中高端在产业领域、空间布局、组织模式的体现。为此，了解先进制造业集群的内涵、特征、发展现 状及趋势对培育世界级先进制造业集群，助力我国制造业进一步发展有着重要的现实意义。赛迪顾问智能装备产业研究中心通过对先进制造业集群内涵、形成动因、中国先进制造业集群的特征以及现状进行了研

2、究，并提出了先进制造业集群的发展趋势，以及相关发展策略的建议。希望本研究成果能为地方政府制定培育先进制造业集群相关举措提供参考。前言1第一章先进制造业集群内涵与形成动因3（-）先进制造业集群内涵 4（二）先进制造业集群形成主要动因分析 7第二章先进制造业集群特征与现状9（一）全球特色先进制造业集群发展概况 10（二）中国先进制造业集群发展现状 14（三）中国先进制造业集群基本特征 17第三章中国先进制造业集群发展趋势与展望20第四章 中国先进制造业集群发展策略建议26第一章先进制造业集群内涵与形成动因先进制造业集群内涵先进制造业集群形成主要动因分析(-)先进制造业集群内涵为避免片面理解先进制造

3、业集群，加强对其的理解，应避免与以下几种概念的混淆。一是产业集群。产业集群是指突破了企业和单一产业的边界，着眼于一个特定区域中，具有竞争和合作关系的企业、相关机构、政府、民间组织等的互动，从区域整体来思考经济、社会的协调发展，以及临近地区间的竞争与合作，从而构成特定区域竞争优势的产业网络。产业集群与先进制造业集群本质上是一种包含关系，先进制造业集群具有产业集群的基本特征，但其产业领域更加聚焦，对技术与管理水平的先进性要求更高，组织的灵活性更强，对产业集群发展路径的思考更加系统和前瞻。二是产业集聚。产业集聚是指产业在空间上的集中分布现象，特别注重产业从分散到集中的空间转变过程。产业集聚在某一共同

4、空间发展，可以共享基础设施，带来规模经济受益。产业集聚与先进制造业集群关系紧密，但是有着明显的区别。首先产业领域上先进制造业集群更加的聚焦，其次集群更加注重内在联系；而集聚注重空间的集(-)先进制造业集群内涵中，即使聚焦在先进制造业领域的产业集聚也不一定可以形成先进制造业集群，因为若产业集聚，但相互间缺乏产业层面和组织层面的联系，仍然不能形成产业集群。因此产业集聚只是先进制造业集群形成的一个必须条件。三是块状经济。块状经济是指在一定地域内大量企业和相关机构聚焦一类产业，形成空间上聚集，组织上协作的一种区域经济组织形式。块状经济模式在我国浙江省发展区县及乡镇产业有着很好的体现，形成了拥有民营资本

5、活跃和市场导向清晰等特质的“浙江模式”。虽然块状经济拥有了空间集聚、内部组织等特征，但在产业的先进性、组织的灵活性和多业态融合的体系性方面与先进制造业集群相比有着明显的差距。应此块状经济是一种专业化的产业集聚区，也是先进制 造业集群形成的必要条件之一。四是工业园区。工业园区是一个国家或区域的政府根据自身经济发展的内在要求，通过行政手段划出一块区域，聚集生产要素，在区域内进行科学整合，提高工业化的集约强度，突出产业特色，优化功能布局，使之成为适应市场竞争和产业升级的现代化产业分工协作生产区。工业园区关注的是区域内的经济增长，对其与周边地区园区以及企业的联动关注度一般，有的工业园区内企业联系紧密，

6、形成了集群。因此工业园区是先进制造业集群的重要空间载体，能否形成集群需要关注其内部的关联与组织情况。目前先进制造业集群以及世界级先进制造业集群尚未形成统一共识。结合当前我国产业发展现状，赛迪顾问认为，先进制造业产业集群不仅包含了传统产业集群的概念，还在此基础上聚焦在先进制造业领域，更加灵活与多样的融入了组织性、融合性和体系性等新内涵。总体来说先进制造业集群是以先进制造业为核心产业，以特定区域内企业、供应商、院校以及其他各类产业机构为核心，拥有灵活性高、前瞻性强等特点的组织机构，注重内外的良性合作、交流与竞争，同时有效融合现代服务业的产业网络。（二）先进制造业集群形成主要动因分析对于先进制造业集

7、群的形成原因主要分为两种，一种是外部环境对集群施加的影响，另一种是由内部原因驱动，从而带来集群的形成与发展。具体内容如下：首先，外部环境推动先进制造业集群的形成。一是激烈竞争环境。当前，宏观经济环境的不稳定因素增多，行业竞争日益激烈，用户对产品的质量、性能、外观、智能化水平等等方面的要求快速提升。受诸多外界因素影响，促使各企业为了更好的参与到国际竞争行列中，避免在市场竞争中孤军奋战，被淘汰，形成更加深入与广泛的产业联合与协作。二是国家产业政策引导。国家发改委、工业和信息化部、商务部等部门根据现有各类工业园区转型升级的情况，研究制定了培育产业集群、推动其高质量发展的指导性文件，2019年全国（不

8、含港、澳、台地区）31个省（自治区、直辖市）的政府工作报告中有24个地方政府提出了打造集群，其中天津、浙江、湖北、江西、江苏、广东、新疆明确提出了打造先进制造业产业集群。国家层面、地方层面均在积极引导产业集群的形成，特别是先进制造业集群。（二）先进制造业集群形成主要动因分析其次，内部动力加速先进制造业集群的形成。一是核心成员核心竞争力提升。各类核心成员在技术方面和管理方面先进程度的提高，有效提升了产业集中区的竞争力，促进了先进制造业集群的形成。例如，近年来以制造业企业和科研机构为主的核心成员在自身技术研发水平、产品质量、市场占有率、技术先进性等等各方面有了较强的竞争力。同时，积极融入如智能制造

9、、工业互联网、人工智能等新业态、新模式，在科研效率、生产效率、管理水平等方面加快融合与应用。二是内外合作网络进一步扩大。集群内部各成员就研发、制造、销售等多个方面加强内部资源的整合和外部专业资源的链接。比如：在研发创新方面，提升制造业竞争力的核心动力越发受到企业、院校、科研机构等各方的重视，产业集中区内各成员一方面深入技术研发合作，同时向外链接更加专业的创新资源，提高创新效率。在生产制造方面，进一步加强区域内的合作，配套关系进一步稳定，同时加强外部配套与合作，形成具有竞争力的供应链。弟一早先进制造业集群特征与现状全球特色先进制造业集群发展概况中国先进制造业集群发展现状中国先进制造业集群基本特征

10、(-)全球特色先进制造业集群发展概况各国特色先进制造业集群概况聚焦各国具有特色的先进制造业集群，发现其在人才、创新、内外协作互助、新模式、产研融合等多个方面,有着较为独特的优势和特色。美国硅谷：融科学、技术、生产为一体，主导产业有电子工业和计算机等波士顿128号公路：凭借人才优势，主导产业有通讯、电子、信息等德国慕尼黑工业带：工业4.0创新以及大中小企业分工明确，主导产业汽车制造等英国鲁尔区：依托制造业基础和工业4.0创新，主导产业智能制造、机械制造等斯图加特：依托产业间紧密联系及品牌效应，主导产业有汽车制造等M4走廊带：分阶段的契合的配套政策，主导产业有电子信息、汽车等荷兰鹿特丹爵IE强大的

11、市场占有率和产品竞争力，主导产业有石化等研互促模式，主导产业有半导体、电气机械、科技研发等硅谷是全球高新技术革命性创新中心。目前已形成了由电子信息、新能源汽车等产业构成(-)全球特色先进制造业集群发展现状美国“硅谷科技创新高地”品牌，各类科技人员100万以上,形成了产业创新发展的生态网络。的产业集群，汇聚了一批具有雄厚科研力量的世界知名学校,并拥有一批世界500强企业和口创新创业，加速发展的动力之源。其产业集群发展基于技术与产品开发上的“快、新、尖、优”。集群所在地区占美国国内发明专利授权量的比重也逐年上升，其中2000年时的比重为9. 1 ,到2015年，已达到13. 4。练用口政策引导，健

12、康发展的有利保障。一是美国建立了一套完善的鼓励向新、保护创新的法律体系，使私营企业享有联邦自主科研成果的专利权成为可能。二是美国出台了一系列国家制造业发展战略，促进产业集群相关领域的研发和科研能力的提升。口产业生态，稳定发展的基本环境。在政府方面，提供优良的公共服务，并通过政府采购、技术转让、研发经费等方式支持产业集群发展。在产业集聚、学校和科研机构方面，建立了与全球多地高校、科研机构、产业集群的链接合作网络。在金融方面，计算机和相关设备领域、通讯领域、工业/能源领域吸引的风险投资占全美比例超过50 o%11(-)全球特色先进制造业集群发展现状英国“M4走廊带成的产业集群，由于交通.环境、办公

13、场所等优势明显平骨文、思M4走廊带位于伦敦以南，沿着M4高速公路，由一批中小城市连缀而科.微软、华为、惠普、MCI等各大科技企业的总部，以及大量中小型企业集聚，形成了以IT、软件设计为主的产业集群，是伦敦之外英国最大的IT产业聚集区。口交通便利及配套健全，成为产业集聚的有利推手。M4走廊带有着独特的交通优势，铁路交通、地铁/城轨、机场配套齐全，从M4走廊核心的区域雷丁到伦敦时间在半小时以内。便利的交通以及健全且低廉的办公和生活配套设施，使得大量IT和软件设计类科技公司选择搬迁至此，2011-2015年M4走廊带提供数字岗位超过40000个。口提供中小企业成长服务，确保集群的可持续发展。近年有超

14、过4000余家科技公司注册成立，近90.为中小企业。围绕企业成长服务，透过融资难的表象，从提高企业能力脑角度。当前集群内的服务机构形成了商业发展训练、融资能力训练、创新增长训练三个部分培训课程，系统提高中小企业的管理和组织能力，目前集群内企业成长速度平均提升四倍。口分步骤推进保障政策，满足产业集群各阶段需求。当前“M4走廊带”形成的产业集群中汽车制造、电子信息等分别处于不同的发展阶段，政府根据集群在组织支持、金融支持、税收支持、人才、创新等方面的不同需求，出台了多项保障政策促进集群有序发展。一13德国慕尼黑工业发展带慕尼黑工业发展带位于德国巴伐利亚州，是德国最突出的高科技创新区，德国最具世界影响力的西门子、宝马等多家龙头企业坐落于此。拥有高新科技园区100多个，形成了汽车制造、电气制造等国际领先的产业集群。口政府推动工业4.0,指引制造业智能化转型。德国政府围绕信息物流形态为核心，聚焦智能生产和智能工厂，完成纵向、横向和端到端三种集成，实施制定标准、开发工具、建设基础设施等8项措施，联合产、学、研及社会各界力量协作推进工业4.()国家发展战略。口大中小企业分工明确，共同带动产也集群转型升级。采取龙头企业先行先试的方案，有西门子、宝马等大型企业，率先在企业内的生产线实施相关研究成果，中小企业则在技术创新中发挥自身优势。同时，产业集群聚集了如Brainlab Siltronic