2021年中国高校创业投资发展白皮书.docx

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1、2021局校创业投资发展白皮书前言I核心内容摘要V第一章中国高校科技成果转化总体分析11.1 国家及地方科技成果转化重点政策11.2 高校科技成果转化的主要路径分析31.3 高校研发投入与科技成果转化情况51.4 高校科技成果转化主要存在问题8第二章中国高校创业企业发展概况122.1 高校创业企业主要类型及分布情况122.1.1 企业关联类型122.1.2 企业基本情况132.1.3 行业分布情况162.1.4 地域分布情况182. 2高校创业企业关联重点高校情况21第三章 中国高校创业企业投融资市场分析272.1 高校创业企业整体投资分析272.1.1 中国高校创业投资规模分析272.1.2

2、 中国高校创业投资行业分析282.1.3 中国高校创业企业融资区间292.1.4 中国高校创业投资轮次分布302.1.5 中国高校创业投资阶段分布312.1.6 中国高校创业投资地域分析322.2 高校创业企业融资难点、机构关注点及作用343. 3中国高校创业投资的投资方分布情况363. 4中国高校创业投资代表性投资机构373. 5科技成果转化领域重点基金情况38第四章中国高校创业投资重点行业及代表性企业424.1高校创业企业的主要发展特征424. 2中国高校创业投资代表性企业434. 3人工智能行业典型企业464. 4信息技术与服务行业典型企业494. 5医疗健康行业典型企业514. 6高端

3、制造行业典型企业544.7半导体行业典型企业56第五章中国高校创业企业发展及投资意见建议585. 1.意见建议585.1.1 优化孵化环境，制定操作指南，提供政策参考指引585.1.2 创新联合体模式，构筑产学研融通创新创业体系585.1.3 完善高校风险防控机制，搭建全流程化管理体系595.1.4 建设专业技术转移机构，提高成果转化质量效益605.1.5 完善激励机制与职称考核体系，加强人才队伍建设605.1.6 促进科研人员创新创业，提升科研成果可转化性615.1.7 创新金融支持，拓宽资金渠道，健全收益分配机制615. 2. 观点实录63附表1近年国家及地方科技成果转化重点政策列表75附

4、表2 2019年首批高等学校科技成果转化和技术转移基地认定名单（排名不分先后）.79附表3 2020年第二批高等学校科技成果转化和技术转移基地认定名单（排名不分先后）,80附表4 2020年首批赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点单位名单80附表5 2021年首批高校专业化国家技术转移机构建设试点（排名不分先后）829图表目录图表121高等院校不同转化方式合同数量情况（项）4图表1.2-2高等院校不同转化方式的合同金额情况（亿元）5图表131 2020年全国科技研发经费情况5图表132 2020年全国科技研发活动主体投入情况6图表1.3-3 2018-2020年高等院校研究与试验发展

5、（R&D）经费情况6图表1.3-4 2019年以转让、许可、作价投资方式转化科技成果的合同构成情况7图表1.3-5 2016-2019年高等院校受全国财政资助项目成果转化合同金额及合同项数情况.7图表1.3-6 2019年高等院校受全国财政资助项目成果转化合同金额及合同项数情况7图表2.1.1-1高校创业企业主要类型及重点关注企业12图表2.1.1-2中国高校创业企业关联类型分布情况（企业数量，家）13图表2.1.2-1中国高校创业企业成立时间分布情况（企业数量，家）14图表2.1.2-2中国高校创业企业背景情况（按企业数量，家）15图表2.1.2-3中国高校创业企业上市地点分布情况（企业数量

6、，家）15图表2.13-1中国高校创业企业所属行业分布情况（企业数量，家）17图表2.1.3-2中国高校创业企业-信息技术与服务企业分类（企业数量，家）17图表2.13-3中国高校创业企业-医疗健康企业分类（企业数量，家）18图表2.1.4-1中国高校创业企业所在地域分布情况（企业数量，家）18图表2.1.4-2中国普通高等学校地域分布图（高校数量，家）19图表2.1.4-3 2021年中国股权投资市场投资地域分布20图表221中国高校创业企业重点关联高校情况21图表3.1.1-1中国高校创业企业投资规模情况（投资案例数，起）27图表3.1.1-2中国高校创业企业投资规模情况（投资金额，亿元）

7、28图表3.121中国高校创业企业投资行业分布情况（投资案例数，起）29图表3.1.2-2中国高校创业企业投资行业分布情况（投资金额，亿元）29图表3.1.3-1中国高校创业企业累计融资金额区间分布情况（企业数量，家）30图表3.1.4-1中国高校创业企业投资轮次分布情况（投资案例数，起）30图表3.1.42中国高校创业企业投资轮次分布情况（投资金额，亿元）31图表3.1.5-1中国高校创业企业投资阶段分布情况（投资案例数，起）31图表3.1.52中国高校创业企业投资阶段分布情况（投资金额，亿元）32图表3.1.6-1中国高校创业企业投资地域分布情况（投资案例数，起）33图表3.1.6-2中国

8、高校创业企业投资地域分布情况（投资金额，亿元）33图表3.31中国高校创业企业投资机构类型分布情况（机构数量，家）36图表3.3-2中国高校创业企业投资机构类型分布情况（投资金额，亿元）36图表3.4-1中国高校创业企业投资代表性投资机构37图表3.5-1 2021年度国家科技成果转化引导基金拟设立创业投资子基金名单39图表421中国高校创业企业投资代表性标的企业（不包含上市企业）43图表4.3-1人工智能行业代表性企业融资事件列表46图表4.4-1信息技术与服务行业代表性企业融资事件列表49图表4.5-1医疗健康行业代表性企业融资事件列表51图表4.6-1高端制造行业代表性企业融资事件列表5

9、4图表4.7-1半导体行业代表性企业融资事件列表56核心内容摘要白皮书以高校科技成果转化为核心，以近年获得VC/PE机构支持的近500家高校创业企业为研究样本，综合数理分析、案头研究和市场观点调查分析，主要形成了以下五个模块的研究内容。第一大研究模块，总体概述我国高校科技成果转化重点政策、高校科技成果转化的主要方式、高校研发经费投入、高校科技成果转化主要存在问题等；第二、三、四研究模块,围绕近年获得VC/PE机构支持的近50()家高校创业企业，从企业基本情况、市场投融资情况、投资方情况、重点行业及典型企业等方面，分析、总结高校创业企业的总体发展及投融资情况；第五大研究模块，综合前述宏观研究及样

10、本企业分析，从加大政策扶持、推进平台建设、金融创新支持、校地校企合作、专业机构及人才培养等方面，提出促进高校科技成果转化、促进高校创业企业投融资的意见建议，并附录入本领域从业者站在自身角度看待高校创业的相应观点，以期增进互相了解，推动创业进程。模块一：中国高校科技成果转化总体情况分析科技成果转化重点政策：近年来党中央、国务院及各部委高度重视科技成果转化工作，不断丰富和完善科技成果转化政策体系。为加强高等学校科技成果转移转化工作，科技部、教育部等9部门于2020年5月印发赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案，通过赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权实施产权激励，完善科技成

11、果转化激励政策，激发科研人员创新创业的积极性。高校科技成果转化主要路径：近年来，我国高等院校输出技术、服务能力不断强化，高校科技成果转化的主要路径：一是通过转让、许可、作价投资三种技术转让方式，“转让”是其中的主要方式；二是通过签订技术开发、技术咨询、技术服务等方式，这类方式的合同数量、合同金额均远高于技术转让，是高校科技成果转化实际中更为广泛的路径。高校研发投入与科技成果转化：根据国家统计局数据，我国研究与试验发展(R&D)经费投入保持较快增长，2020年接近2.44万亿元，同比增长10.2%；根据初步测算结果，2021年我国R&D经费投入达27864亿元，比上年增长14.2%,增速比上年加

12、快4.0个百分点，延续了 “十三五”以来两位数的增长态势。目前，企业已成为我国科技研发活动的投入主体，2020年企业科技研发经费投入占全社会研发经费的比例超过3/4o根据中国科技成果转化2020年度报告对全国1378家高等院校的调研数据，2016-2019年高等院校受全国财政资助项目产生的科技成果转化合同金额、合同项数均有所增长，其中相对各省、直辖市、自治区所属高等院校，中央所属高等院校受全国财政资助项目产生的科技成果转化合同金额、合同项数的增长更为显著。高校科技成果转化主要存在问题：一是科技成果转化政策体系需进一步完善、衔接和落实;二是科研评价机制不利于原创性成果的产业化，现有成果与企业技术

13、承接能力脱节；三是技术转移机构建设有待进一步完善，服务专业化水平有待进一步提升；四是技术转移专业人才较为缺乏，合理的利益分配和激励机制有待健全；五是高校科技成果转化金融支持体系亟待完善，有待进一步加大引导各方资本关注。模块二：中国高校创业企业发展概况关联企业类型：结合清科研究中心PEDATAMAX数据以及企业公开信息，白皮书聚焦全国重点高校关联的有过公开股权融资记录的479家高校创业企业，主要包括两大类：一是高校关联企业，包括高校或其关联单位控股、参股、设立或孵化的企业等，一般以高校科技成果转化为设立背景或目的；二是高校人员关联企业，包括高校院士、教授、研究人员等兼职或离岗创业、作价入股、团队

14、集体创业的硬科技领域相关企业。其中，第二类企业近年受资本市场关注度较高，也是白皮书所述高校创业企业的主要类型。这类企业中，高校人员往往在企业担任高管（创始人、董事长、总经理、首席科学家、技术顾问等）的占比超过60%, 一定程度上体现了高校人员较高的创业活跃度和管理经营参与度。企业基本情况：1）从企业成立时间看，20-2001年、2005-2006年、2009-2010年、2014-2015年是高校创业企业成立相对密集的年份，整体趋势与宏观经济周期、国家发展规划、产业政策、股权投资市场等的阶段性特征较为吻合。2）从企业背景看，479家样本企业中，仅有约10%的企业具有国有背景，主要是高校与其他科

15、研单位、政府、机构、企业等共同设立/创办的企业，且多为参股形式。其中，非国有背景的企业占比约90%,这也在一定程度上表明高校创业企业已经脱离“校办企业”的属性，更多是基于科研项目产业化、高校人员及团队创业、资本市场投资孵化等的需求催生，自身发展的灵活性和市场化程度有所提高。3）从企业上市情况看，479家样本企业中，已上市公司数量占比约为18.4%,且多为新三板挂牌企业。随着我国股权投资市场“反弹式”增长，募投再次进入“万亿”时代，先进制造、新能源、半导体、医疗健康等科技创新领域成为热门产业，越来越多资本开始关注科研人员创业、高校科技成果转化，高校创业企业有望迎来新一轮的创业与投资热潮，前期获得融资的企业IPO数量也将有一定增长。行业分布情况：整体来看，高校创业企业主要分布在信息技术与服务、医疗健康、人工智能、高端制造、半