全球农药贸易分析.docx

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1、01、全球农药出口量变化情况1.1 全球农药出口总量根据联合国粮农组织数据库（FAOSTAT）统计结果，20世纪90年代，全球农药出口总量每年约为100万150万t（图1）。自2000年以后，全球农药出口量进入快速增长阶段，2004年，农药出口总量突破200万t;随后以每间隔4年时间，出口增长以100万t的速度快速增长,2008年突破300万t,2012年突破400万t,2016年全球出口总量达到550万t,2017年达到最高值，出口总量突破600万t,近年稳定在年出口总量580万590万to年份图1全球农药出口总量变化1.2 中国农药出口总量中国是农药生产和出口大国。20世纪90年代出口量很

2、少，每年出口10万t左右（图2）;自2000年以后,中国农药出口量快速增长,2007年，农药出口突破50万t;2013年农药出口量突破100万t;2017年达到167万t,随后20182019年农药出口量略有回落,年出口量稳定在150万t左右。2023年之后，因受新冠疫情全球流行的影响，国外农药生产供应链受到严重冲击。而国内农药出口量进一步激增突破200万t,2023年农药出口达到历史最高值251万t,2023年农药出口量稳定在220万t左右。1.3 各国农药出口量全球占比变化根据联合国粮农组织统计结果，2019年全球共有134个国家有农药出口业务，农药出口量居于前5位的国家是中国、德国、印度

3、、法国和美国（图3）。其中，中国农药出口数量占全球总量的27%,其他4个国家各占8%9%。从各国农药出口数量全球占比发展趋势分析来看，20世纪90年代全球农药出口数量较多的国家主要是美国、德国和法国，当时美国农药出口量约占全球30%（图4）,德国和法国各占20%左右，3个国家农药出口总量占全球70%以上。但随着中国农药出口数量的不断增加，美、德、法3国农药出口量全球占比呈现逐年下降趋势，目前上述3国各占全球农药出口总量的8%左右。中国农药出口量全球占比持续快速增长，20世纪90年代约占全球10%,2015年已经占全球25%,近年农药出口量全球占比已经超过1/3。印度农药工业起步发展较慢，但也一

4、直保持缓慢增长的态势，近年来其农药出口量全球占比已接近8%,与欧美农药出口大国年出口量相当。图3各国农药出口数量占全球比例中国，德国印度法国美国法国*印度*美国德国*中国35.030.025.020.015.010.05.00.0。一ZE寸S9ZOC6。ZEbS94860-ZEbS9Z866666666666000。0。00一一一一一6666666666。OOO。OOooOOO-ZzezrMrMzczzzzrMrMzzrMzzz年份图4各国农药出口数量全球占比变化02、全球农药出口金额变化情况2.1 不同国家农药出口额全球占比据FAO统计，2019年全球农药出口总额为356亿美元。其中，中国农

5、药出口金额达50.8亿美元，占全球农药出口总额的14%（图5）;美国、德国和法国农药出口金额均为40亿美元左右，占全球农药出口总额的11%-12%;印度2019年农药出口总额为34亿美元，占全球出口金额的10%o根据出口前5位国家出口总额和出口总量计算，中国农药出口总额和农药出口总量虽然均居于全球第1位，但出口平均单价最低，为3z377美元/t;美国农药出口平均单价最高，达9,741美元/t,法国和德国农药出口平均单价分别为8,967美元/t和8,511元/t,印度农药出口平均单价为7,470美元/t,低于欧美发达国家，但高于中国。图5不同国家农药出口金额占全球比例中国美国德国法国印度2.2

6、主要国家农药出口额变化趋势尽管出口前5位的国家年度出口额增减略有变化，但总体趋势均为增长态势。其中，美国、德国和法国2014年农药出口额达到峰值42亿44亿美元（图6）,随后2015年快速降低至40亿美元以下，近年才缓慢增长恢复接近至2014年水平，年出口额各为40亿美元左右。中国持续呈现跳跃式增长态势，与2000年相比，2019年农药出口总量增长684%,农药出口总额增长中国+美国T-德国-法国*印度年份721%,远远超过美、德、法3个国家。虽然美国2019年农药出口量与2000年相比仅增长58%,但农药出口额增长178%,约为同期农药出口量增速的3倍；法国和德国农药出口额增速分别为169%

7、和132%,也均高于各自的农药出口量增速，分别为111%和115%;印度由于早期2000年时农药出口量和农药出口额基数较低，其增速最高，与2000年相比，2019年农药出口量增速达967%,农药出口额增速更是达1330%,远超过其他所有国家。6000000口5000000戕o40000003000000是200000010000000图6主要国家农药出口额变化趋势03、全球农药进口量情况3.1各国农药进口数量根据联合国粮农组织数据库统计结果，2019年全球共有151个国家有农药进口贸易，全球农药进口总量为547万t。对于农药出口国家较为集中而言（农药出口数量前5位国家占全球出口总量60%）,各

8、国农药进口数量分布相对比较分散，年进口量大于10万t的共有16个国家，其总和约占当年全球进口总量的53.6%;其中巴西进口农药数量最多，为52万t,约占全球10%（图7）;法国、加拿大和德国年进口量为20万26万t,各占全球进口量4%5%;中国进口农药15.6万t,仅占全球的3%0巴西10% 巴西 法国 加拿大德国 越南 美国 中国法国加拿大4%德国4%越南4%美国3%中国3%图7各国农药进口数量占全球比例3.2主要国家农药进口数量变化情况自20世纪90年代开始，法国、德国和美国每年农药进口数量呈现平稳增长态势（图8）,法国年进口量最多，20世纪90年代每年进口量15万t左右，20102019

9、年增长至20万25万t;德国和美国每年农药进口数量接近，20世纪90年代5万t左右，2019年增长至20万t左右；加拿大农药进口量年度间变化较大，但整体依然呈现增长态势，近10年农药进口量每年在20万25万t;越南农药进口量自2010年后快速增长,2000年左右其农药年进口数量仅有2万3万t,而2019年前后其农药年进口数量已达20万t左右。巴西是全球农药进口数量增长最快的国家，2013年农药进口数量即达到28万t,居全球首位，其后农药进口数量继续飞速增长，2019年突破52万t,超过其他国家2倍以上。中国农药进口数量增长比较平缓，2000年前后达到第1个高峰，年进口量10万t左右，随后10年

10、间，农药进口量下降至6万t左右后又缓慢恢复至10万t,近年稳定在每年进口农药15万t左右。寸S9*6。一ZE寸S9一86。一ZETtS9-86oooooSoooooooooooooCzzcNezzzzzzzzzcMzcNcNze年份图8主要国家农药进口数量变化04、全球农药进口金额情况4.1 不同国家农药进口金额占比2019年全球农药进口总额为348.5亿美元。巴西农药进口金额达36亿美元，居于首位，占全球10%（图9）;法国、德国、加拿大、印度、中国、美国、英国、西班牙、意大利、越南、波兰和墨西哥分别位于第2至第13位，这13个国家农药进口总额约占全球一半以上；其中法国农药进口额为20亿美元

11、，占全球6%,德国、加拿大、印度、中国、美国、英国和西班牙农药进口额为10亿16亿美元；意大利、越南、波兰和墨西哥农药进口额均为8亿美元左右。根据农药进口金额前8位的主要国家农药进口总金额和进口总量折算其农药进口平均单价来看，印度的农药进口平均单价最高，达12,326美元/t,其次是德国,平均单价为8,070美元/t,法国、中国、巴西和加拿大农药进口平均单价均为7.000美元/t左右美国农药平均进口单价较低仅为5,859美元/t；越南农药进口平均单价最低，为4,359美元八。巴西10%巴西法国工德国加拿大印度中国美国图9各主要国家农药进口金额占全球比例印度4c中国美国3%4.2 主要国家农药进

12、口金额变化趋势自2000年以后，巴西、法国、德国和加拿大农药进口金额逐年快速增长，至2014年达到高峰（图10）,随后其农药进口总金额持续下滑，巴西自2017年之后开始恢复快速增长势头，目前已经重新达到其2014年峰值水平，而法国、德国和加拿大农药进口额近年平稳缓慢增长，但相比2014年还是略有下降。印度农药进口金额自2000年之后一直保持持续增长势头，尤其2010年以后增长迅速，2017年开始,印度农药进口金额总数已经超越中国，位列全球第5位。年份图10主要国家农药进口金额变化趋势000一)筐各一一勺05全球销售主要农药品种根据Phi11ipsMcDougaII2019年全球销售数据统计，除

13、草剂中草甘瞬以52.51亿美元的销售额遥遥领先其他除草剂品种（表1）,草镀瞬年销售额9.8亿美元，位于第2位24-滴和硝磺草酮年销售额均在8亿美元以上。莠去津、异丙甲草胺和百草枯年销售额都在6亿美元以上；乙草胺、嘤琳草酯、麦草畏和丙快氟草胺年销售额在4亿4.5亿美元；二甲戊灵、异嗯草松、烯草酮和氨氮毗陡酸销售额为3.5亿4亿美元。销售市场上领先的杀菌剂品种中，嗑菌酯、代森镒锌和毗嘤醛菌酯年销售额均在10亿美元以上，其他甲氧基丙端酸酯类杀菌剂胎菌酯年销售8.4亿美元，陡氧菌酯4.8亿美元;三嘤类杀菌剂中,丙硫菌嗖年销售额为8.25亿美元，戊嘤醇和氟环理年销售额接近6亿美元；琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀

14、菌剂中，氟嘤菌酰胺年销售额最高，为4.9亿美元，淀酰菌胺为3.78亿美元。总体来看，目前杀菌剂全球销售依然以甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂和三嘤类杀菌剂为主。杀虫剂方面，氯虫苯甲酰胺2019年全球销售额达17.5亿美元，其次是曙虫嗪和毗虫琳，年销售额均在10亿美元左右；菊酯类农药中高效氯氟氧菊酯、氯氟菊酯、溪筑菊酯和联苯菊酯依然占有很大市场份额。表12019年全球销售额前15位的除草剂、杀菌剂、杀虫剂品种排序除草剂箫何额/亿美元杀菌剂销令额/亿美元杀虫剂镐彷励亿美元I草甘5251啼询附1489氯虫笨甲酰胺17.502草铉触980代森恬锌1080啤虫曦107232.4-滴815毗哇醯曲曲10.15嗽虫咻9.304硝横草:酬800842高效氯麻鼠菊渐6325旁去津668内硫菌睢825毒死婢5626异丙甲草胺630戊唾醉590阿维甫素5797百草枯620氟环哇530斌笨虫联胺5078乙草胺4.52氟睚菌假肢4.91鼠虫肺4419陛咻率南421览辄谓阳485喘虫肢41810麦草畏409甲霜只461乙酰甲胺磷375I1内快IR草胺402仃菌清421多杀菌素36712二甲戊灵397萃并烯澈荫唯419氯氟菊淅3.5713蚌嗨草松375钢制剂4IO汉景菊南34514烯草渤348嚏酰菌胺378