轴承产品企业海外知识产权预警分析报告.docx

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1、轴承产品企业海外知识产权预警分析报告聊城市知识产权事业发展中心2022年10月报告历程：本次报告根据轴承产品在海外经营过程中可能存在知识产权风 险，指导企业如何加强海外知识产权包括专利、商标在内的知识产权 海外布局。本次报告的形成经过多次现场调研和讨论，并检索了轴承 产品的国内外专利布局、技术研发情况，希望通过这次海外知识产权 预警分析帮助企业提高知识产权侵权风险意识，实现企业产品在海外 市场的顺利推广和销售。报告摘要：本报告对轴承技术国内以及全球的专利申请趋势、专利拥有者 及布局区域、关键性技术、技术构成等情况进行分析，帮助企业从整 体上掌握轴承的竞争对手、技术专利布局状态，在此基础上总结和

2、提 出了企业产品在进军海外市场应该布局的专利预警机制和建议。全球轴承而言，美国、巴西、阿根廷三大产区。就轴承开发而 言，专利技术正处于创新发展期，对于轴承的专利产出很是有限，还 未进行深层次的挖掘与布局，为此，给予企业在技术投入研发、专利 布局上进行适当专利申请。就我国而言，轴承技术虽然处于创新阶段，与发达国家的技术 成熟度、市场占有率还存在一定的差距。通过对轴承的专利分析可以 看出，无论是国内企业还是国内企业走出去过程中正在着重创新过 程，除了布局轴承的核心专利，外围专利不断挖掘，因此，建议企业 在走出去的过程中，以产品为中心申请专利，涉及产品的上游分离纯 化、以及下游产品的制备。第一章 概

3、述错误!未定义书签。Ll技术背景错误!未定义书签。1. 2预警的目标错误!未定义书签。第二章商标篇错误!未定义书签。1.1 商标保护概况错误!未定义书签。2. 2海外商标布局建议错误!未定义书签。第三章 专利篇错误!未定义书签。3.1全球轴承技术市场现状及竞争格局分析错误!未定义书签。3. 2.地域分析错误!未定义书签。3. 3. 技术分析错误I未左书答3.4. 申请人分析错误!未定义书签。3.5. 核心专利错误!未定义书签。3. 6. 法律分析错误I耒宗书答3.1 .竞争对手定位错误!未定义书签。3.2 轴承重点领域专利技术分析错误!未定义书签。3. 9总结错误!未定义书签。3. 10.海外

4、专利预警机制及建议错误!未定义书签。第一章概述1.1 技术背景1.1.1 轴承发展现状世界轴承的发展还经历了三个阶段。第一阶段：世界轴承工业的初创阶段，时间是十九世纪末期至二十 世纪初期。主要特点是生产规模极小、设备简陋、技术落后，属于手工 作坊式生产；材料以碳钢为主，精度不高，价格却昂贵；品种极少，用 途十分有限。当时轴承生产技术只掌握在英国、德国、瑞典、美国等少 数企业手中。第二阶段：世界轴承工业的成长阶段，时间大约是在第一次世界大 战结束至第二次世界大战以后。两次世界大战刺激了军事工业的发展； 生产设备完善,技术手段先进，普遍采用了机群式批量生产；轴承材料发 展到以格钢等合金钢为主，产品

5、质量大为提高；轴承品种增加，广泛用 于汽车、飞机、坦克、装甲车、机床、仪器、仪表、缝纫机等众多领域。第三阶段：世界轴承工业的发展阶段，时间是二十世纪五十年代至 今。伴随航空航天、核能工业、电子计算机、光电磁仪器、精密机械等 高新技术的飞速发展：轴承企业规模超级化、集团化，形成了大型企业 集团和跨国公司，如日本的NSK轴承、NTN轴承，瑞典的SKF轴承，德 国的FAG轴承、INA轴承等；轴承产量猛增。1.1.2 生产轴承的主要企业L1.2.1国内企业1、人本集团有限公司人本集团创立于1991年，成立于1997年，是中国最大的轴承生产企 业之一，同时涉足商业超市、机电贸易等产业。2、万向钱潮股份有

6、限公司万向钱潮股份公司初创于1969年,1994年在深圳A股上市。四十五年 来，产品从零件到部件到系统集成，生产专业化,产品系列化，供货模块 化。3、浙江天马轴承集团股份有限公司浙江天马轴承集团有限公司位于湖州莫干山高新技术产业开发区 通航制造小镇。拥有30年的发展历史，公司注册资本18亿元，是一家大 型轴承企业。公司主导产品有十大类共8000多个品种的轴承产品。4、洛阳LYC轴承有限公司洛阳LYC轴承有限公司前身是洛阳轴承厂，是中国轴承行业规模较 大的综合性轴承制造企业之一。拥有航空发动机轴承、轨道交通车辆轴 承、重大装备专用轴承等核心技术，是我国加工直径大、精密程度高轴 承的诞生地，中国风

7、电发电机轴承标准制定单位，中国特大型轧机轴承 生产单位，也是国内轴承产品尺寸广、用途覆盖面宽、品种齐全的生产 基地，保持了多项中国轴承行业记录。5、瓦房店轴承集团有限责任公司瓦房店轴承集团有限责任公司（简称瓦轴集团公司）创建于1938年， 是中国轴承工业的发祥地，被誉为“中国轴承工业的故乡和摇篮”，是当 今中国最大的轴承制造和销售企业。现已发展成为囊括瓦轴轴承、瓦轴 等速万向节、瓦轴滚珠丝杠、瓦轴汽车零部件、瓦轴科技、瓦轴物业、 瓦轴物流、瓦轴装备八大产业的跨地区、跨行业、跨所有制的大型企业 集团。6、洛阳新强联回转支承股份有限公司洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称新强联）成立于2005

8、 年，坐落于九朝古都河南省洛阳洛新产业集聚区，2020年7月公司在深 圳证券交易所创业板上市（股票简称“新强联”，股票代码“300850”）。新 强联以大型回转支承产品和风力发电机偏航变桨轴承及主轴承产品研 发、制造、销售为主，是服务于风力发电、海工装备、港口机械、船用 机械、盾构机设备等行业的创新型龙头企业。7、浙江五洲新春集团股份有限公司浙江五洲新春集团股份有限公司是一家集研发、制造、营销服务一 体化的综合型企业集团。主营业务为轴承、精密机械零部件和汽车安全 系统、热管理系统零部件的研发、生产和销售，为相关主机客户提供行 业领先的解决方案。8、慈兴集团有限公司慈兴集团是一家研发、生产汽车转

9、向机轴承、张紧轮轴承、底盘 传动系统轴承、冷却风扇轴承、等速万向节部件、刹车系统用滚珠丝母 组件等汽车零部件，及工业机器人轴承、家电和电动工具轴承为核心业 务的中型跨国民营企业，近年来在行业内快速发展，取得了多项突破与 殊荣，是国内为数不多的具备同步研发和批量生产高端汽车轴承、工业 机器人轴承及汽车零部件的配套企业之一。9、襄阳汽车轴承股份有限公司襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称襄轴）建厂于1968年，是“四 五期间投资1.2亿人民币建设的专为我国汽车制造配套轴承的项目。10、大连冶金轴承股份有限公司大连冶金轴承股份有限公司（注册商标“DYZV”）成立于1984年，占 地面积77万平方米，轴

10、承制造区55万平方米。1.1.2.2国外企业从生产商来说，全球范围内，推力调心滚子轴承核心厂商主要包括 RBC Bearings National Precision Bearing Aurora Bearing 德国LFD法 兰轴承、SKF和Timken等。2021年，全球第一梯队厂商主要有RBC Bearings National Precision Bearing AUroraBearing和SKFo其中斯凯孚（SKF）轴承行业市场占有率为7.6%,为第一大轴承供 应商。舍弗勒市场占有率为4.4%。全球八大跨国轴承企业体量大，近年 来增速放缓。全球八大跨国轴承企业体量巨大，多数企业营收在

11、300亿 以上，近年来合计营收增速放缓甚至转负，源于疫情对于跨国公司生产、 贸易造成的负面影响。LL3轴承的发展前景建国以来，中国轴承工业经历了“从无到有”、“由小到大”、“由弱到 强”三个发展阶段。“十九大”以后，制造业的振兴上升为国家战略。同 时，中国制造2025稳步实施，工业强基工程开展得如火如荼。发展 高质量、专业化分工以及高技术含量是轴承行业的重要趋势。（1）由规模速度型向质量效率型转变目前，中国轴承产业将从高速增长转变为中低速增长，从规模速度 型增长转变为质量效率型增长，产品结构不断优化。单位资产产出率、 增加值率、人均增加值、销售利润率、研发投入强度、发明专利授权量 将大幅提高，

12、单位增加值能耗物耗和污染物排放将大幅降低。(2)专业化分工进一步体现随着下游市场的不断发展，轴承产品的类型和规格将不断拓展。不 同种类的轴承对热处理水平、车加工精度、表面处理方式、生产装置自 动化程度以及制造工艺等要求不同，所以多数企业未来将专注某个或者 某几个环节的专业化生产经营，进一步明确产品定位，拥有自己在产业 链中的分工和定位。此外，随着经济全球化，国际轴承产业链向中国转 移，八大轴承企业将更为专注于轴承的设计、销售及磨装等生产环节， 而磨前产品(即套圈制造)将更多的由劳动力素质较高、生产工艺稳定 的公司进行专业化生产，专业化分工成为行业未来发展的重要趋势。(3)产品技术含量、工作效率

13、、可靠性和精度不断提升从目前中国轴承行业产品结构来看，技术含量较低的普通轴承生产 已可满足市场需求，但是高精度、高技术含量、高附加值以及具有特殊 性、能满足特殊工作条件等高端轴承品种还依赖于进口。未来，轴承制 造商通过加大研发力度、引进国外先进制造设备、加强产学研融合发展 等手段，不断提高研发设计水平及制造水平，是行业发展的必然趋势。 1.2预警的目标近年来，我国轴承产量呈现增长的趋势。2021年我国轴承产量完成 233亿套，比2020年同期增长32.7%。预计2022年轴承产量将达259亿套。 2021年轴承工业整体生产经营保持了一个较好的发展水平，增速也达到了近十年的较高水平。轴承工业完成

14、营业收入2278亿元，同比增长16.52%o预计2022年轴承工业完成营业收入2548亿元。轴承行业市场集 中度较低，轴承CRlO约为28%。本报告根据轴承领域，对全球领域中产品的专利进行综合分析，为 企业带来最新的知识产权布局，对于国内产品布局中应着重在发明专利 尤其是核心技术的布局；在海外产品的布局中，主要对外观设计专利的 及时申请，防止恶意竞争者在目标国相同、类似产品专利的行为，最后 重点监测和分析竞争对手的专利发展趋势以及重点专利，并给出企业的 知识产权预警机制和建议。第二章商标篇2.1商标保护概况近年来，随着我国企业走出去的步伐加快，在海外的影响力不断 提高，企业遇到越来越多知识产权

15、风险，给对外贸易安全带来很大威 胁。商标，既是企业的“脸面”更是企业重要的无形资产，然而，据 企业商标国际抢注预警报告披露，近年来每年约有12%至34%的 我国企业商标在海外遭遇抢注，其中不乏老字号企业和知名商标：狗 不理在日本、五粮液在韩国、王致和和海信在德国、“连花清瘟”和 Lianhua QingWen”在智利、西班牙、菲律宾、印尼等国家均已遭 抢注。中华商标协会发布的中华商标协会会员企业国际商标抢注预警 报告披露，截至2017年底，其313家会员企业中有105家遭遇过 海外商标抢注，占比达33. 5%； 2018年和2019年各有58家知名企业 在海外遭遇过商标抢注；2020年上半年，

16、有38家企业商标在海外遭 遇过抢注，占比达12%。抢注商标的主体主要是中国企业的海外经销 商、竞争对手，以及职业抢注人、某些华人和相关利益人。2. 2海外商标布局建议目前中国企业在海外被侵权的情形主要有两种：一种是贴牌假冒 同名商标，侵犯中国企业的商标权，这种情况比较容易识别；另一种 是对中国企业的商标或字号进行一定程度的模仿，混淆消费者认知， 这种情况在跨境电商平台较为突出，侵权认定相对复杂。被假冒或被 恶意模仿的品牌商标，通常已经在海外具有一定知名度，受消费者的 青睐和认可，如不及时采取有效措施，可能有损中国企业商誉，导致 中国企业商标淡化风险，或造成直接利益损失。抢注海外商标的主要有行业竞争者、具有业务往来