贝壳研究院-全国百城租赁市场Q1季度报告.docx

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1、多数城市租赁旺季“缺席，租金环比稳中有跌核心结论：今年一季度，全国百城租赁市场活跃度升温，租金环比稳中有跌。城市层面看，70个城市租赁市场活跃度提升，由于近期疫情影响，很多低能级城市以及部分一线及热门二线城市降温，百城中多数城市3月传统租赁旺季缺席。5、6月高校毕业生进入租赁市场，二季度租赁市场活跃度将显著提升，一线及热门二线城市升温更为显著。 根据贝壳研究院数据，一季度全国百城租赁成交量环比增加7.3% , 70个城市租赁成交量环比增加，30个城市租赁市场环比降温。全国百城中仅31个城市3月租赁成交环比增加超过10% , 41个城市租赁成交环比减少。 根据贝壳研究院数据，一季度全国百城租金水

2、平为35.4元/平米，环比微跌2.6% ,同比微跌2.8% ；从城市层面看，54个城市租金水平环比微跌，55个城市同比微跌。 根据贝壳研究院数据，一季度一线城市租金环比微跌2.6%，其他能级城市租金环比持平或微涨，二线及以下能级城市租赁成交单套月租金多集中在3000元以内。除四线城市外，其余各能级城市20-39岁年龄段套均支出均环比减少。 全国百城租赁成交中，居室结构方面两居室占比最高，面积结构方面60-90平米占比最高，能级越高的城市一居室占比越高、三居室占比越低。整体市场：百城租赁市场活跃度提升，租金环比稳中微跌全国百城市场活跃度提升，70个城市租赁市场活跃度提升。根据贝壳研究院数据,一季

3、度全国百城1租赁成交量环比增加7.3% ,租赁市场活跃度呈现上升趋势。春节后流动人口返城、春节后职场人职位变动或因上学而租房的需求较为旺盛，2月全国百城租赁成交量环比翻倍增加，租赁旺季显现，不过由于近期疫情呈现点多、面广、频发的状态，多地受到疫情防控影响，3月全国百城租赁成交量环比仅增加1.4o从城市层面看，一季度70个城市租赁成交量环比增加，30个城市租赁市场环比降温，这些城市多为三、四、五线城市，一线城市上海、深圳以及二线城市苏州、厦门、郑州、长春等市场降温主要是受到疫情影响。监测的省会城市中，除郑州、长春、呼和浩特外，其余监测的省会2城市租赁市场均环比升温。受疫情影响，3月多数城市未迎来

4、传统租赁旺季，全国百城中仅31个城市3月租赁成交环比增加超过10% , 41个城市租赁成交环比减少。图：2021-2022年贝壳平台全国百城租赁市场成交量及环比变化120.0%100.0%80.060.040.020.0.0%-20.0-40.0成交量（套）1环比数据来源：贝壳研究院此次监测的百城名单详见报告最后部分此次监测的全国百城中的省会城市包括：成都市、西安市、武汉市、广州市、南京市、杭州市、济南市、郑州市、沈阳市、合肥市、长沙市、石家庄市、南昌市、太原市.长春市、昆明市、贵阳市、福州市、银川市、哈尔滨市、兰州市、呼和浩特市、南宁市、海口市、乌鲁木齐市图：2022Q1贝壳平台全国百城中3

5、0城租赁市场降温情况。6-5.O-1O.O-15.0-2O.O-25.O-30.0-40.0-45.0-500eeeeeeeu华嫌&m螂g 出照黑拈林般e(l1e品比第fff1-Hfm“ll数据来源：贝壳研究院，贝壳指数数据来源：贝壳研究院全国百城租金水平稳中微跌，超5成城市租金环比下跌。根据贝壳研究院数据,一季度全国百城租金水平为35.4元/平米，环比微跌2.6% ,同比微跌2.8%o全国百城中，一季度54个城市租金水平环比微跌，55个城市租金水平同比微跌。其中一线城市北京租金环比基本持平，上海、广州、深圳租金均环比下跌，北京、上海、广州租金同比微涨，深圳同比下跌；新一线城市中成都、长沙、西

6、安、佛山、武汉等5个城市租金环比微涨或持平，其余均环比下跌，成都、长沙、西安、武汉、苏州等8个城市同比微涨；三线城市中长三角地区城市租金环比微涨，东南沿海、西部、西北地区多数城市租金环比微涨或持平。从区域来看，半数长三角地区以及多数东南沿海地区、西部地区、西北地区的城市租金环比微涨。图：2021-2022年贝壳平台全国百城租赁市场租金指数走势92.091.09C.020210120 2102 20 2103 202104 20 2105 20 2106 2C2107 202105 202109 202110202111202112202201202202 202203租金持平或上涨城市租金下跌

7、城市.l.一线 二线 三线 四线 五线图：2022Q1贝壳平台全国百城租金环比变化城市能级、区域分布情况租金持平或上涨城市 租金下跌城市数据来源：贝壳研究院全国百城租赁房源成交周期走高，业主出租信心减弱。根据贝壳研究院数据，一季度百城房源成交周期为67天,环比延长16.1天,同比延长4.9天,客源成交周期为10.6天,环比基本持平，同比延长0.4天。房源出租难度提升，主要是春节假期的影响，以及部分区域疫情影响业主出租信心减弱，一季度百城新增挂牌房源均价为35.9元/平米环比下跌0.9%o图：2021-2022贝壳平台全国百城季度房源挂牌均价及环比变化37363534333231302.0*15

8、*1.00.5%0.0%-0.5%-1W新增挂牌房源均价（元/平米）环比数据来源：贝壳研究院图：2021-2022年贝壳平台全国百城季度房客源成交周期（天）走势706050403020100房源成交周期T-客源成交周期数据来源：贝壳研究院租金结构特征：一线城市租客套均支出环比减少一线城市租金环比微跌，其他能级城市租金环比持平或微涨。根据贝壳研究院数据,一季度一线城市租金环比微跌2.6%，主要是受到疫情影响，新一线城市、二线城市租金环比基本持平，三、四线城市租金环比微涨。从同比来看，一季度一线、新一线、三线城市租金同比微涨，涨幅不超过3%o从套均租金来看，除了四线城市外，其余能级城市套均租金均环

9、比下跌，不过从同比来看，除了四线城市外，其余能级城市套均租金均同比微涨，涨幅不超过2% ；分居室来看环比变化,除四线城市外,其余能级城市一居室、两居室租金均呈现环比微跌，一线城市三居室环比微跌2.9% ,其余能级城市三居室环比微涨或持平。图：2022Q1贝壳平台全国百城不同能级城市租金水平及变化2022Q1租金（元/平米）环比同比数据来源：贝壳研究院图：2022Q1贝壳平台全国百城不同能级城市套均租金及变化6000.0500004000.03000.02000.01000.00.004 -10一线新一线二线 -0.1%3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%-2.0%-3.0%2022Q1套

10、均租金（元/套）环比同比数据来源：贝壳研究院图：2022Q1贝壳平台全国百城不同能级城市不同居室套均租金及环比变化2.010H0.0H-10-20-3.0-4.0% 一一线新一线二送三线四线一居室两居室三居室数据来源：贝壳研究院二线及以下能级城市租赁房源单套月租金多集中在3000元以内。根据贝壳研究院数据,一季度一线城市租赁房源中单套月租金为3000-5000元的成交占比最高超过30% ,其次为5000-7000元，新一线城市成交占比最高的为1000-2000元，其次为2000-3000元，二线、三线、四线城市成交占比最高的为1000-2000元,占比超过50% ,不同房源单套月租金价格段的占

11、比在季度之间变化不大。图：2022Q1贝壳平台全国百城不同能级城市单套月租金价格段分布60005000| diii. .II, 1 L L一线新一线二战三姨四送1000元及以下1000-2000元 2000-3000元 3000 5000元5000-7000 7000-900沅 9000-1100元 11000元及以上数据来源：贝壳研究院除四线城市外，其余各能级城市20-39岁年龄段套均支出均环比减少。根据贝壳研究院数据，一季度租客成交中，一线城市25-29岁、30-34岁租客占比均达到近30% ,其余各能级城市租客占比最高的均为25-29岁租客,其中新一线城市25-29岁租客也达到近30%o

12、一线城市20-24岁租客占比较低,不到10% ,其余各能级城市则超过10% , 35-39岁租客占比在各能级城市中占比最高。20-39岁租客是各能级城市的主力人群，在总成交占比中均超过70% , 一季度高能级城市的各年龄段租客套均支出均高于低能级城市，其中一线城市各年龄段每月平均套均支出分别高出新一线城市40%以上。从主力人群套均支出的季度变化来看,除四线城市外，其余各能级城市30-39岁租客套均支出环比减少，一线城市除了 30-34岁租客外，其余年龄段租客套均支出均同比减少。图：2022Q1贝壳平台全国百城不同能级城市不同租客年龄段分布情况19岁及以下20 24岁252瞪30-34岁35-3

13、9岁-40-44 45-49岁50-54岁55-59 60岁及以上700006005000.04000.03000.02001000.000数据来源：贝壳研究院图：2022Q1贝壳平台全国百城不同能级城市不同年龄段套均租金支出情况IIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIII 新一线二线三线四线19岁及以下20-24岁2529岁-30-34 -35-39 -40-44 4549岁5054岁555睹 6部及以上数据来源：贝壳研究院图：2022Q1贝壳平台全国百城不同能级城市不同年龄段套均租金支出变化情况2022Q1套均租金环比变动情况20-24 25-29 3034岁35-39

14、2022Q1套均租金同比变动情况一统 新一线 二送 三线 四线20-24 2529岁3034岁 353强数据来源：贝壳研究院产品结构特征：城市能级越高一居室占比越高、三居室占比越低全国百城租赁成交中，居室结构两居室占比最高，面积结构60-90平米占比最高。根据贝壳研究院数据，一季度全国百城租赁成交中，两居室占比达到41.2% ,其次为一居室占比达到28.6% ,三居室占比为25.4% ；分区域来看，各区域两居室占比均为最高，其中东：!她区小户型占比较高，一居室、两居室占比均超过40%；东南沿海地区一居室、两居室、三居室分布较为均匀，其占比均在30%左右。面积结构方面,60平以下、60-90平米占比均超过30% , 90-120平米的占比为21.6% ；分区域来看,东北地区、东南沿海地区60平米以下居室占比最高，其他区域60-90平米占比最高图：2022Q1贝壳平台全国百城租赁成交居室、面积结构分布41.2%一室,28.6%四室及以上4.二室25.4%