医疗器械细分市场概览(1).docx

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1、JJi医疗器械细分市场概览市场概览并购情况投资热点市场概览并购情况投资热点病种科室产品公司区域产品公司市场层次/患者1医院公司中国市场全球市场全球医疗器械各细分领域给药设备全球医疗器械各细分领域20112018业务领域注释市场容量(bnUSD)增长率第所占比例2011201820112018IIVD40.354.54.4%12.4%12.4%2心血管36.148.34.3%11.1%11.0%3影像诊断35.845.53.5%11.0%10.3%4骨科30.237.53.1%9.3%8.5%5眼科含验光配镜23.033.95.7%7.1%7.7%6内镜16.624.25.5%5.1%5.5%7

2、给药设备15.619.93.6%4.8%4.5%8创伤管理包括吻合器、止血敷料11.916.44.6%3.7%3.7%9牙科12.116.44.4%3.7%3.7%10普外科包括电外科设备、缝线等10.715.95.7%3.3%3.6%11糖尿病管理11.415.34.3%3.5%3.5%12肾病相关10.412.52.8%3.2%2.8%13耳鼻喉科6.59.76.0%2.0%2.2%14医疗IT6.38.03.3%1.9%1.8%15神经科4.97.36.1%1.5%1.7%前15位总计2723654.3%83.7%83.0%其他53754.9%16.3%17.0%全球总计3254404.

3、4%100.0%100.0%数据来源：EVa1UateMedTeCh全球医疗器械公司前20名公司名称销售额（十亿美元）增长率市场份额国家20J/20/8%20112018前20位总计177.7238.44%54.6%54.2%其他147.6201.75%45.4%45.8%全球总计325.3440.149100.0%100.0%公司名称销售额（百万美元）增长率常市场份额20112018201120181罗氏7,1499.9085%17.7%18.2%2丹纳赫（贝克曼库尔特）2,7155,74511%6.7%10.5%3西门子5,1145.7432%12.7%10.5%4雅培4,1265,646

4、5%10.2%10.4%5赛默飞世尔2.4663,8076%6.1%7.0%6BD2.4803,1413%6.2%5.8%7希森美康1.6153,07710%4.0%5.6%8美艾利尔（A1ere）1,8142,7766%4.5%5.1%9强生2,1642.5702%5.4%4.7%10梅里埃1,6382.0914%4.1%3.8%前10位总计31,28244.5035%77.6%81.6%其他9,02510,0322%22.4%18.4%全球总计40.30754,5364%100.0%100.08公司名称销售额（百万美元）增长率%市场份额20112018201120181美敦力8,48210

5、,3543%23.5%21.4%2圣犹达5,1936,5553%14.4%13.6%3波十顿科学5,4605,122-1%15.1%10.6%4雅培2,9583,5653%8.2%7.4%5Edwards生命科学1,6453,49111%4.6%7.2%6强生2,2882,6452%6.3%5.5%7Getinge1,7002,6056%4.7%5.4%8泰尔茂1.7742.5635%4.9%5.399柯惠1.4262.3918%4.0%4.9810旭化成（ZOn）1,4160.0%2.9%前10位总计30,92740,7084%85.7%84.2%其他5.1737,6276%14.3%15.

6、8%全球总计36,10048,3354%100.0%100.0%公司名称销售额（百万美元）增长率费市场份额20112018201120181西门子10,24211,9282%28.6%26.2%2GE8,33011,5325%23.3%25,3%3飞利浦4,6825,9624%13.1%13.1%4东芝4,4455,8524%12.4%12.8%5锐柯1,5382,0314%4.3%4.5%6日立1,4581,8483%4.1%4.1%7柯尼卡美能达9261,1573%2.6%2.5%8爱克发999918-1%2.8%2.0%9岛津6418534%1.8%1.9%10瓦里安4697467%1.

7、3%1.6%前10位总计33,73042,8283%94.2%94.0%其他2,0892.7224%5.8%6.0%全球总计35,81945,5503%100.0%100.0%公司名称销售额（百万美元）增长率%市场份额20112018201120181强生5,23211,14511%17.3%29.8%2史赛克4,7646,0814%15.8%16.2%3Zimer捷迈4,2045,1833%13.9%13.8%4Biomet2,5703.4444%8.5%9.2%5美敦力3,2673,3260%10.8%8.9%6施乐辉2,3352,6562%7.7%7.1%7NuVasive5319028

8、%1.8%2.4%8赛诺菲（欣维可母公司）38579611%1.3%2.1%90rthofix4706324%1.6%1.7%IoWright瑞特5135882%1.7%1.6%前10位总计24,27134,7525%80.3%92.8%其他5,9642,70311%19.7%7.2%全球总计30,23537,4553%100.0%100.0%公司名称销售额（百万美元）增长率岁市场份额20112018201120181诺华（爱尔康）6,OO19,1826%26.1%27.1%2依视路5,2838,9598%23.0%26.4%3强生2,9163,8954%12.7%11.5%4H0YA豪雅1,

9、9352,8216%8.4%8.3%5博士伦2,0602,6494%8.9%7.8%6蔡司1,7932,2583%7.8%6.7%7TheCooperCompanies1.1211,6986%4.9%5.0%8雅培1.I111,44514.8%4.3%9拓普康4135384%1.8%1.6%ION1DEK尼德克3524995%1.5%1.5%前10位总计22,98533,9446%99.9%100.0%其他320.1%0.0%全球总计23,01733,9446%100.0%100.0%国内各细分领域市场容量及增长2012018国内三甲医院采购：7215台套，5亿4千万元VIP体检区1220力泌

10、尿生殖疾病诊疗中心1052万核医学中心1650万体检中心1520万消毒供应中心1699万危重病医学中心1902万取4鼻喉医学中心2412万临床影像诊断与治疗中心7727万中心3735万肿瘤诊疗中心2197万国产医学中心;1655万VIP病房区1810万内窥镜诊疗中心2705万科室采购金额和进口产品比例分布概览进口产品比例120.0%_采购金额（万）1000200030004ooo5000ooo700080009000进口产品比例80%的科室进口产品比例105.0%100.0%95.0%体检中心肿瘤诊疗中心校医学中心ViPt诊区急诊中心临床形像诊断与治疗中心90.0%功能检测中心B5.0%家醉子

11、术中心骨科疾病诊疗中心内窥镜诊疗中心药剂中心出产医学中心危重病医学中心临床医学检验中心80.0%取耳墨报医学主心心重管疾病诊疗中心VP体检区采购金额（万）75.0%010002000300040005000ooo700080009000进口产品比例85.0%80.0%泌深生称疾树诊行中心75.0%VP座复保健区VP病房区70.0%管形修复医学中心-康发医学口心娶幼儿蒋病诊疗中65.0%呼吸疾病诊疗中，采购金额（万）60.0%0200400600800100012001400160018002000进口产品比例4060%的科室进口产品比例650%60.%代谢玖病论疗中心消化疾病诊疗中心消毒共应中心口腔区学中心自生免亵性痰病诊疗中心50.0女性疾薪诊疗中心血液病诊疗中心自液供心十六神经疾病诊疗中心45.0%.40.0%0采购金额（万）200400600800100012001400ooisoo并购情况投资热点MedtronicZCovidien$42.9bn5Zimmer/Biomet$