2023年中国车联网行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国车联网行业发展研究报告一、产业概况1、定义车联网是以车内网、车际网和车云网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车X（X：车、路、行人及云平台等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。车联网主要包括人、车、路、通信、服务平台5类要素。“人”是道路环境参与者和车联网服务使用者；“车”是车联网的核心，主要涉及车辆联网和智能系统；“路”是车联网业务的重要外部环境之一，主要涉及交通信息化相关设施;“通信”是信息交互的载体，打通车内、车际、车路、车云信息流;“服务平台”是

2、实现车联网服务能力的业务载体、数据载体。个人便携车辆智能系统电子设备汽车联网通信系统服务平台通信前瞻经济学人APP道路智能化社会道路通信设施资料来源：前瞻产It研究院车联网技术发展和服务能力不断提升，借助于人、车、路、云平台之间的全方位连接和信息交互，催生了大量新的产品应用。狭义的车联网应用通常指车载信息服务类应用，即通过车辆把车主与各种服务资源整合在一起;广义的车联网应用还包括面向交通的安全效率类应用以及以自动驾驶为基础的协同服务类应用。车联网应用从不同的视角来看有不同的分类方式，可以从联网技术、应用对象和需求对象等维度来划分，但无论使用哪种分类方式都涉及以用户体验为核心的信息服务类应用、以

3、车辆驾驶为核心的汽车智能化应用和以协同为核心的智慧交通类应用。前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院2、产业链剖析：产业链条长，涉及领域广泛车联网产业生态体系构成复杂，这就使得车联网产业形成了较长的产业链，车联网产业链跨越了服务业与制造业两大领域，相互渗透，跨界融合特点突出。由于车联网产业跨界渗透融合性强，其产业链构成也区别于传统的上、中、下游的产业链构成方式，可以结合车联网系统结构进行分析。车联网的系统结构包括“端、管、云”三个系统，车联网产业链可以从这三个系统维度进行划分。“端”层面以制造业厂商角色为主，包括整车厂商、汽车电子系统提供商、元器件提供商、车内软件提供商等;“管”层面涉及制

4、造业和服务业两大领域的相关厂商，主要包括设备提供商、通信服务商等；“云”层面以服务业为主，包括软件和数据提供商、公共服务和行业服务提供商等。前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产It研究院服务层企业主要包括四维图新、赛格导航、千方科技等;平台层主要为平台与运营环节，主要企业包括中国移动、中国联通等;应用层根据功能分类，安全与测试检验企业主要包括信大捷安、华大电子等，高精度定位与地图服务企业包括高德地图、北斗星通、四维图新等。图表4：车联网产业链全景图谱服务（云软件和数据提供商四维制新案格导航合众惠仕华/通信提供商中国联通通信（管车零件b整和部隔整车厂商设备提供商移天孚通信中国移动汽车电子系统提供商

5、元器件提供商车内软件提供商均胜电子1长方集团联创光电I雄华科技长电科技东奥料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP二、行业发展历程：目前处在5G+车联网深度融合阶段我国车联网起步于2009年。2009年，上汽通用汽车将OnStar命名为安吉星并正式引入中国，在国内率先开启了车联网应用的前瞻探索。按车联网技术发展情况划分，我国车联网市场经历了车联网导入阶段（支持远程通话）、手机互联网阶段（与汽车共享手机应用）、汽车IVI阶段（车载娱乐，围绕中控屏展开）、5G+V2X阶段。目前，我国车联网行业处于与5G技术深度融合的时期。随着汽车从传统交通工具向着智能化、网联化和电动化方向演进，车联网成为5G交通

6、和汽车领域跨界融合最具潜力的应用，已经成为我国战略性新兴产业的重要发展方向，也是当前跨学科、跨领域、跨行业管理部门的技术研究与产业发展热点。未来，随着5G与V2X技术的发展成熟，车联网产业将打开新的市场。图表5：申国车联网发展阶段车联网导入阶段(2009-2013)手机互联阶段(2013-2016)2G/3G/4G+GPS2G/GPRS+GPS安吉星进入中国市场,与中国电信、上汽通用合作，中国车联网 前装车联网系统无法满足时代需求 手机与车机联网应用逐渐成为主流.4G+WiFi+GPS车赞娱乐(IVD阶段(2016-2019)-5G/C-V2X5G+车联网阶段(2019年-至今) 前装车联网市

7、场快速发展，跨界融合趋势明显，技术不断完善,生态服务愈加丰富，造车新势力兴起 提升各类车载信息服务体验，逐步实现自动驾驶和满足智慧交通业务需求 基于5G网络低延时及高速率等特点，极大推动车联网产业发展市场正式打开车联网作为全新汽车产品出现，产品形态主要内容以后芸市场为主前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：5G车联网为政策引导的终极应用领域目前，我国车联网相关政策落脚于相关技术领域的融合布局与协同发展。当前，我国主要进行车联网与5G技术的应用融合，以促进交通运输、汽车和通信等行业更快实现智能化和数字化。2023年6月发布的5G应用“扬帆”行动计划(2023-2023年)以

8、及2023年9月发布的关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见，均对5G车联网未来发展目标进行了详细规划。止匕外，当前我国政策落脚于车路、车车协同技术升级，以支持智能交通,提高驾驶安全和提高交通效率。因此车联网先导区、路侧设施和相关网络安全标准体系的建设也成为了重要课题。图表6：2023-2023年中国车联网行业发展规划汇总发布时间发布单位规划名称主要内容2023年3月交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局等加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)要完善科技创新基础制度，加强交通战略科技力髭、科技基础能力建设，加快推进智慧交通建设，健全交通科技创新体系2023年1

9、2月中共中央、国务院扩大内需战略规划纲要(2023-2055年)释放出行消费潜力，优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通。推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。2023年4月交通运输部十四五”交通领域科技创新规划在智慝交通领域，提出推动新一代信息技术与交通运输融合，加快北斗导航技术应用，开展智能交通先导应用试点.2023年1月国务院十四五现代综合交通运输体系发展规划到2025年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界一流

10、水平迈进。2023年1月交通运输部公路十四五”发展规划坚持创新驱动发展战略，注重科技创新赋能，促进公路交通数字化、智能化，推动公路交通发展由传统要素驱动向更加注重创新驱动转变，增强发展新动能.2023年1月交通运输部水运十四五发展规划强化水运基础研究，提高关健核心技术攻关能力。推广互联网、大数据、人工智能、5G等深度应用，继续加快智意港口和数字航道建设。2023年1月交通运输部数字交通十四五”发展规划构建交通新型融合基础设施网络,加快推进交通新基建，推动新技术与交通基础设施融合发展，赋能传统交通基础设施，推动交通基础设施数字转型、智能升级，提升基础设施安全保障能力和运行效率。2023年12月国

11、家网信办十四五国家信息化规划开展智能交通应用示范。发展面向机船鼓、车载的新型网络通信服务，培育空中、远洋、高山荒漠等环境下智能交通应用。推进基于北斗系统的全国统一的列车运行授时与调度指挥系统建设，加强列车运行监控和管理。推进基于北斗系统的国际道路运输管理与服务系统建设2023年9月交通运输部交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2023-2025华)提升公路智能化管理水平。推动公路感知网络与公路基础设施建设养护工程同步规划,同步实施，提升公路基础设施全要素、全周期数字化水平。提升公路智超化服务水平。资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、车端设备现状：产品种类多，技术类型

12、丰富车载单元OBU作为整个系统的车辆接收端，是整个交通系统的重要组成部分之一，是数据源头也是信息传递的终点。车端硬件包括控制器、CAN卡、全球定位系统(GPS)、惯性测量单元(IMU)、感知传感器等，目前成本较高，量产以后有降低价格的可能。硬件是智能驾驶汽车的刚需，如果技术发展成熟，未配置相关硬件的车辆将面临更新换代的可能。除了智能驾驶必备的软硬件外，车载信息系统也处在行业的上升期，集中度低，具有巨大的发展空间。车载信息娱乐系统从其功能上主要包含娱乐、连接、导航三大主要功能，并且正向平台化发展，是实现智能汽车的必要载体。随着智能汽车技术的不断进步，汽车可以实现如控制家庭空调/窗帘/灯/门锁等功

13、能，各类应用软件可直接安装在汽车端，形成汽车手机-家庭服务互联互通模式。图表7：中国车联网行业车端设备产品理在车端设备技术特性较高的技术路线中，OTA远程升级是应用成熟度最高的技术,而高等级自动驾驶15是应用成熟度最低、突破难度最大的技术。在车端设备技术特性较低的技术路线中，V2X交通灯与限速预警、紧急情况自动呼叫是应用成熟度最高的技术，而停车场自动泊车是应用成熟度最低的技术。图表&中国车联网行业车堵设备技术路线高高等级自动玄皴15传感器信息共享近鬟控老及车辆编队行驶路口.同起步OTA远程升级技术特性1交通参幸识别V2X环境感知并预胃V2I状况预警类I_英闭环畔动鸯笠车速引导停车场自动泊车V2

14、X出发”广播类应用V2X交通灯与限速预警I汽车近场支付紧.急情况自动呼叫低应用成熟度高奥料来源：前瞻产Ii研究院前瞻经济学人APP2、整车需求现状：汽车保有量提升车联网推动智能网联车规模高速增长据公安部统计，2017年全国机动车保有量突破3亿辆，汽车保有量突破2亿辆。2023年中国汽车保有量超过美国，成为全球单一国家汽车保有量最大的国家。2023年机动车保有量进一步增加，达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆。截至2023年底，全国汽车保有量3.19亿辆，同比增长5.63%。图表9：2011-2023年中国汽车保有量变动情况（单位：亿辆，%）奥料来源：公安部前瞻产It研究院前瞻经疥学人APP在车

15、联网技术快速发展及渗透下，发展智能网联汽车已成共识，我国推动智能网联汽车发展环境日趋完善。面对科技革命和产业变革机遇，自主高端品牌及造车新势力企业纷纷布局智能网联汽车业务，并已在产业链多个环节完成布局。随着智能网联技术的进步、产品持续迭代升级以及整车电子电气架构的改变，大批互联网公司涌入国内市场，以跨界合作方式切入智能网联汽车领域。上汽、北汽、长安、广汽等传统车企开始研发、测试和推出智能网联车型。部分车型已全系标配12级智能驾驶辅助功能,智能网联汽车在全国多地实现常态化载人载物的测试和示范应用。2017-2023年,中国智能网联汽车产业规模快速增长，2023年中国智能网联汽车产业规模突破4000亿元，同比增长53.1%o初步统计2023年，中国智能网联汽车产业规模将达到5975亿元。3、车联网市场规模：增长速度较快在5G技术飞速发展的助推之下，用户对车联网功能的付费意愿也将