固废资源化与垃圾焚烧发电2023.docx

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1、固废资源化与垃圾焚烧发电2023焚烧发电是固废处理方式的一种。目录?基本概念1?发展现状2?盈利模式8?参考资料：11基本概念我国生活垃圾常用的处置技术有：卫生填埋、焚烧、堆肥等。垃圾焚烧即通过适当的热分解、燃烧、熔融等反应，使垃圾经过高温下的氧化进行减容，成为残渣或者熔融固体物质的过程：1）在生活垃圾处置方式中，填埋虽然处理成本低，技术简单，但占用大量土地资源。焚烧对垃圾减量化的效果明显，并与能源回收有机结合。我国不同省市的填埋和焚烧处置比例差距较大：11）东部沿海和北京等经济发达地区焚烧处置比例相对较高，高于全国平均的焚烧比例；而西北欠发达地区仍主要以填埋为主。从产业趋势上来看，垃圾焚烧发

2、电和资源化利用是主要发展方向。随着环保意识的进步，废物填埋逐渐被垃圾焚烧发电所取代，作为垃圾减量化、资源化、无害化处理的基础保障。“十四五”规划中明确提出“原则上地级及以上城市和具备焚烧处理能力或建设条件的县城，不再规划和新建原生垃圾填埋设施，现有生活垃圾填埋场剩余库容转为兜底保障填埋设施备用”。与此同时，国家发改委也在城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案中也提出“到2023年基本实现原生生活垃圾零填埋”。2）值得注意的是，垃圾焚烧发电行业本身即是一把“双刃剑”：2.1）一方面可以将垃圾进行减量化处理甚至做到零填埋，有效缓解传统填埋产地不足的压力；但另一方面，焚烧也将大量仍有利用价值

3、的物资付之一炬，仅作为电热能回收使用。这种回收手段虽然适用范围覆盖较广，但相应的也或可看做垃圾资源的“最低效率”回收模式；同时，大多数垃圾发电厂的经营周期长度达30年以上，这或意味着“绑架”了未来长达数十年内的垃圾回收技术路径，不利于新型资源回收技术的发展。发展现状焚烧发电在“十二五”至“十三五”期间得到了大力发展。垃圾焚烧量从2010年的2317万吨发展到2023年的14608万吨。垃圾焚烧量占无害化处理总量的比例从2010年的19发展到2023年的62。至2023年，全国各省焚烧发电率已提升至45,部分发达地区已提升至60以上。2023年5月6日，国家发改委、住房城乡建设部印发“十四五”城

4、镇生活垃圾分类和处理设施发展规划（“十四五”规划），规划指出，“十三五”期间，城镇生活垃圾设施处理能力超过127万吨/日，生活垃圾无害化处理率达到99.2,全国共建成生活垃圾焚烧厂254座，累计在运行生活垃圾焚烧厂超过500座，焚烧设施处理能力58万吨/日，全国城镇生活垃圾焚烧处理率约45,初步形成了新增处理能力以焚烧为主的垃圾处理发展格局：1）“十四五”规划提出，到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，相对“十三五”末期增量空间为22万吨/日；2）城市生活垃圾焚烧处理能力占比65左右，相对“十三五”末期提升空间仍有20个百分点。表1垃圾焚烧市场进度预测年份20152

5、016201720182019202320232023E2023E2024E2025E总人口/万人137,462138,271139,008139,538140,005141781426014370141,487141,59214702总人口YoY/0.500.600.500.4030.000.800.200.100.100.100.10城镇化率/56.2057.3058.5059.8060.6063.9064.7064.9065.1065.3065.50城镇人口/万人77,11679,29881,34783,13784,8439019991,42591,77992,13492,48992,8

6、15城镇人口YoY/2.902.802.602.202.106.301.400.400.400.400.40城市生活垃圾清运量/万t19,14220,36221,52122,80324,20623,51224,80525,79726,57127,23527,780城市生活垃圾清运量YoY/7.206.405.706.006.20-2.905.504.003.002.502.00县城生活垃圾清运量/万t6,6556,6666,7476,6606,8716,8106,9307,0667,0917,2327,486县城生活垃级清运量YOY/0.006.2012.00-1.303.20-0.901.8

7、02.000.402.003.50生活垃圾清运量/万t25,79727,02828,26829,46231,07730,32231,73532,86332,66234,46735,266生活垃圾清运量YoY/5.204.804.604.205.50-2.404.703.602.402.402.30人均生活垃圾清运量（千克/人日）0.920.930.950.9710.920.950.9811.021.04城市生活垃圾元害化处理量/万t18,01319,67421,03422,56524,01323,45222,83422,20921,58020,94620,310城市生活垃圾元害化处理量YOY/

8、9.909.206.907.306.40-2.30-2.60-2.70-2.80-2.90-3.00县城生活垃圾无害化处理量/万t5,2605,6806,1406,2126,6106,6918,80910,62412,06013,50514,939县城生活垃极无害化处理量YOY/10.408.008.101.206.401.2031.7020.6013.5012.0010.60生活垃级无害化处理量/万t23,27325,35427,17428,77830,62330,14331,64332,83433,63934,45135,249生活垃圾无害化处理率/90.2093.8096.1097.70

9、98.5099.4099.7099.9099.90IOOIOO生活垃极焚烧无害化处理量/万t7,2158,87410,32611,51113,78013,56415,50517,40219,17421,01522,912生活垃圾焚烧无害化处理量YOY/18.5023.0016.4011.5019.70-1.6014.3012.2010.209.609.00焚烧方式占比/31.0035.0038.0040.0045.0045.0049.0053.0057.0061.0065.00产能利用率7779787772625759626568生活垃级焚烧无害化处理能力万t/d25.630.836.441.

10、252.459.974.580.885.439.393新增处理能力万t/d4.45.25.64.811.27.514.66.34.63.83.7表2典当世垃圾焚烧上市公司投运产能（单立：万t/d）典型垃圾焚烧上市公司投运产能（单位：万吨/日）2023年底累计2023年新增2023年新增2023年新增2024年新增光大环境11.43.81.71.41.2上海环境2.91.20.00.10.1绿色动力3.40.60.30.30.4瀚蓝环境2.60.80.70.20.2伟明环保2.80.80.40.40.4旺能环境2.20.30.30.20.2城发环境1.91.30.70.10.1粤丰环保3.51.

11、20.50.80.2合计30.710.14.53.52.8市场产能74.513.96.23.8资k料来源：公司公告，华泰研代预）则预计“十四五”期间垃圾焚烧发电总市场规模达3769亿元。表3垃圾焚烧市场规模测算垃圾焚烧市场规模测算年份2019202320232023E2023E2024E2025E十四五加总垃圾焚烧处理能力（万吨/日）51.960.574.480.885.489.393.0垃圾焚烧处理能力（万吨/年）18952220702716029495311783258133944产能利用率72%62%57%59%62%65%68%垃圾焚烧处理量（万吨/年）13645垃圾运营市场规模测算1

12、36841548117402191742101522912处理单价（元/吨）69697072747678处理费收入（亿元）838496111126141158632吨垃圾发电量（千瓦时/吨）347360377379381383385上网电价（元/千瓦时）0.650.650.650.650.650.650.65上网比例（）82.7%83.6%83.8%84.0%84.2%84.4%84.6%售电收入（亿元）2242372813183543904291773垃圾发电总运营市场规模（亿元）307垃圾运营投资规模测算3213774294795325872405新增处理能力（万吨/日）10.88.513.96.44.63.83.7投资成本（万元/（吨/日）55555555555555处理能力总投资规模（亿元）5974737673522542112051789工程土建184259172103837776509工程安装1011419456454241278设备205238214116898079578其他投资17724816598797372488垃圾发电工程市场规模（亿元）285401266159128118117787垃圾发电设备市场规模（亿元）