（水泥）平衡供给稳效益 优化创新促发展.docx

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1、一、水泥行业当前的形势截止到年底，全国共有新型干法水泥生产线条（剔除已关停和拆 除生产线，且不包括日产700吨以下规模生产线），设计熟料年产能 亿吨，实际熟料年产能超过亿吨，水泥熟料生产线平均规模从年的t/d 提升至年的。年中国水泥行业总体实际熟料产能利用率约65%,处于 较低水平。年全国水泥产量亿吨，比上一年下降10.8%。水泥产量为 年以来最低值，更是创下自年以来的最大降幅，同比降幅首次达到两 位数水平。行业整体效益大幅下滑，行业利润总额仅为亿元，同比下 降近60%。利润下滑幅度远远高于产量下滑幅度。年，新冠疫情基本 结束，水泥行业一季度展现了一定的复苏迹象，但是受大的经济环境 的影响，四

2、月份开始水泥行业开始需求急剧下滑，库容比居高不下， 价格战烽烟四起，原本煤炭价格下调的积极因素也淹没在此起彼伏的 价格战硝烟里。据统计，年上半年，全国规模以上企业累计水泥产量 亿吨，产量为近12年以来同期最低值，水泥产量同比减少约万吨。 上半年行业利润同比大幅下降，降幅在60%左右，利润降幅远高于产 量降幅。二、水泥行业稳定健康发展面临的挑战近年来，水泥行业虽然产能过剩，但依托错峰生产和产能置换两 项重大产业政策，有效遏制了水泥产能快速增加，减少了资源能源消 耗，降低了污染物和二氧化碳排放。行业效益持续稳定增长、科技创 新成果不断涌现、节能降碳水平持续提升，中国水泥行业逐渐从水泥 大国向水泥强

3、国迈进。随着我国经济社会的发展，城镇化、工业化逐步走向成熟，人口 下降趋势叠加，水泥需求总量逐渐下降是必然趋势，在经济环境变化 的大形势下，水泥行业发展进入一个新周期，水泥行业稳定健康发展 面临巨大挑战，具体表现如下：（一）水泥需求快速下滑数字上能够看到的是水泥产量年同比下降10.8%,同时库容比持 续居高不下。部分区域需求下滑超过三成，下游需求严重不足。从中 期看，与水泥相关宏观经济环境的主要投资指标趋弱，随着我国经济 发展结构不断优化，水泥需求呈不断下滑的趋势将是常态，水泥企业 应做好应对水泥需求持续萎缩长期化的局面。（二）生产成本不断增高受国际国内经济环境和双碳政策等影响，能源价格年逐步

4、走高， 能源成本在水泥生产成本的占比不断攀升，水泥成本不断增高，严重 影响企业经济效益。同时，能耗、安全、环保、碳减排要求不断提高, 也导致水泥企业不断加大技改投入，致使企业成本增加，对水泥行业 效益稳增长提出挑战。在需求大幅趋弱的环境下，水泥企业能否顺利 向下游传递成本提出考验。（三）产能过剩仍然严重产能置换政策在遏制新增产能快速增加方面起到了非常积极的 作用，水泥行业近些年熟料设计产能基本维持不变，有效遏制了新增 产能快速增加的局面。但是不可否认的是，随着工艺、装备、自控等 技术的提升，新建线实际生产能力大幅提升；同时，随着节能、环保 要求的不断提高，生产线节能减排技术改造生产线不断增多，

5、技改在 降低能耗、排放指标的同时也客观上增加了生产线的实际生产能力； 另一方面，也有部分区域的少量僵尸产能被盘活，年水泥行业总体实 际熟料产能利用率约65%,处于较低水平。（四）行业效益持续下跌年水泥产量下降10.8%,利润下降近60%；年上半年产量基本与 年持平，总量降了万吨，利润却同比下降近6成。行业效益下降远超 产量下降速度，给水泥行业稳定健康发展带来严重挑战。三、多措并举、促进水泥行业稳定健康发展工作方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全 面贯彻新发展理念，提出和两年力争工业增加值增速分别为3.5%、 4%左右；水泥行业能效标杆水平以上产能占比超过15%。通过上述分析，在当前

6、大的经济环境下，工业增加值增速目标对 水泥工业是一个不小的挑战；同样当前水泥行业能效标杆水平以上产 能占比距离15%的目标存在较大差距,而且面对经济下行、效益下滑, 水泥企业实施节能技改的意愿减弱，更增加了该目标实现的难度。工作方案针对性提出了稳增长的四项重要举措：一是扩大有效投资，促进行业转型升级；二是提升有效供给，激发行业增长新动能；三是推广绿色建材，厚植绿色消费理念；四是深化国际合作，实现高水平互利共赢。水泥工业应紧紧围绕这四项重要举措，重点抓好工作方案落实推进工作。多措并举、务求实效，推进水泥行业稳定健康发展。（一）树立信心，坚定不移推动化解过剩产能工作工作方案的实施，为行业发展树立了

7、信心。我们要正确认识 形势，坚定不移推动化解过剩产能工作，全力以赴稳增长。1 .要继续贯彻落实错峰生产政策，加大错峰生产力度。联合各省 市自治区水泥（建材）协会、工信、环保部门，努力做好错峰生产政 策落实工作。2 .要严格落实产能置换政策，坚决遏制新增产能，引导低效产能 有序退出。充分了解和分析我国经济社会的发展客观规律，按照市场 发展做好去产能、调结构政策研究，推动结构调整，提高产业集中度, 为行业长期高质量发展谋划布局。3 .要加强行业自律，正确认识水泥需求总量逐渐下降的必然性， 理性面对水泥需求下降的客观规律。坚持公平竞争，反对低价扰乱市 场行为。要树立行业利益大于企业利益，企业利益蕴于

8、行业利益之中 的文化理念和价值观。4 .要充分发挥行业协会作为政府和企业间的桥梁和纽带作用，根 据行业运行情况及时提出政策建议，做好行业服务，引导行业自律， 稳定市场预期。（二）创新发展，促进行业转型升级绿色发展水泥行业正处于调整产业结构，加快绿色低碳发展转型 的关键时期，水泥行业要以工作方案为行动纲领，加快技术创新, 加快行业的高端化、智能化、绿色化转型。要立足当前水泥行业发展 阶段，兼顾长远，统筹稳增长和高质量发展关系，将绿色发展与错峰 生产、调结构，去产能相结合，促进企业转型升级，行业效益稳步回 升，以效益的增长进一步推动绿色化转型。绿色化转型要围绕建材 行业碳达峰实施方案，认真贯彻落实

9、国家“双碳”政策，围绕“源头低 碳、过程减碳、末端去碳”三个方面，在技术创新、节能环保、数字 化转型等方面全面开展探索和应用。推进减污降碳协同控制和废弃物协同处置，试点“六零”示范工厂 建设。推动节能降碳升级改造和污染物排放治理，优化能源结构，为 实现水泥行业能效标杆水平以上产能占比超过15%共同努力。智能化 转型要以建材行业智能制造标准体系建设指南（版）为指引，重 点加快研制水泥行业数字化、智能化关键技术、标准，搭建水泥行业 工业互联网应用服务平台，培育、建设一批智能制造示范企业，加快 引导水泥工业数字化转型、智能化升级。要引导水泥企业转型发展， 延伸产业链，同时强链、锻链、补链，实现协同发

10、展，扩大主业影响， 增强服务能力。（三）深化国际合作，实现高水平互利共赢要加强国际交流，推动中国水泥行业与国际组织的交流，探讨交 流水泥行业实现净零排放的路线图以及技术发展，提升国际合作软实 力，推动技术、标准、服务走出去。推动中国水泥企业“走出去”，加 强深化国际合作，在“一带一路”的建设中，发挥中国优质产品、先进 技术、先进装备和先进管理的作用，进一步扩大行业发展空间，实现 高水平互利共赢。工作方案是适应当前我国经济发展新要求，指引建材行业平 稳增长的重要行动纲领。工作方案以高端化、智能化、绿色化为 目标，提出了促进传统产业低碳转型发展的一系列举措，坚定了行业 发展信心，凝聚了行业共识，对

11、于水泥行业未来健康稳定发展具有重 要作用，为水泥工业的发展指明了方向一、推进供给侧改革去产能， 实现行业健康发展。关于水泥行业去产能的问题，政府和行业协会也已经出台了政策 和措施和建议,但从推进速度和实际效果上看并不理想，甚至出现“边 淘汰边增加”的现象，亟需推动政府政府出台有效的、强有力的实施 办法。1、坚决遏制一切形式的新增产能，推动政府出台去产能年度目 标，熟料和水泥现有存量产能，只能减少不能增加；出台更加完善的 产能认定办法，停止通过预热器等部分设备技改实现提产，消除隐形 的新增产能。2、强力推行淘汰落后产能。一要推动政府出台政策，从生产许 可等方面，强制淘汰2500td熟料线（普通水

12、泥）和直径3M （不含） 以下的水泥磨退出市场；二要推动法治化手段推进落后产能的关停， 要推动十六部委落后产能退出指导意见的政府配套措施，利用严格执 行环保、质量、能耗、安全等标准倒逼落后产能退出；三是推进水泥 去产能专项基金的实施，做好产能退出市场的补偿政策等。3、产能减量置换政策对于遏制新增产能、优化市场布局起着重要作用。要进一步严格提升产能指标置换范围和水泥熟料产能换算标 准，加大减量置换比例，加快淘汰落后产能。支持企业之间积极探索 多种兼并重组模式，整合资源，充分发挥大企业集团领军作用，加快 行业转型升级，优化市场布局，提高产业集中度，充分利用产业政策 推动行业的供给侧结构性改革。二、

13、错峰生产平衡供给，深化合作提质增效错峰生产是落实中央供给侧改革的过度措施，为行业效益提供了 重要保障。目前水泥行业产能严重过剩问题没有得到根本解决，结构 性矛盾依然存在，建议在十四五期间继续推动水泥行业暑期和冬季错 峰生产，加强监督力度，尽量实现省级“一刀切”停窑，形成跨行业 协调电石渣、磷石膏等水泥错峰生产机制，细化依托水泥窑协同处置 和民生供暖项目的错峰生产方案，对错峰生产政策执行不力的企业加 大惩戒力度，有效化解严重过剩产能，确保行业健康高效发展。三、绿色环保技术创新，推进行业高水平发展要建立水泥行业的创新体系。要加强产业链延伸，联动提升上游 骨料，下游混凝土和水泥制品的创新水平；要抓住

14、建设新型城镇化的 契机，发展水泥窑协同处置城市垃圾、危废。大企业要引领协同处置、 绿色工厂和环保标准等政策的出台，建立示范工厂，改变行业形象， 提高行业生存能力和抗风险能力，走出一条中国水泥行业的可持续发 展道路。行业和大企业要重视矿山资源的管理，要引领绿色矿山和矿山资 源的整合，推动政府珍惜石灰石资源，禁止水泥用石灰石资源用于骨 料生产，造福子孙后代。要发挥大企业在智能制造、智慧物流等方面的优势，运用“两个 二代”创新研发成果，利用5G+工业互联网，进一步提高生产效率， 降低生产成本，优化企业管理，达到生产资源、装备运行、工艺流程、 业务流程、资金流程等的动态协同配置，逐步推进实施水泥行业的

15、智 能制造，实现行业健康高效发展。一、水泥行业要稳效益，需要协会和企业共同努力1、水泥行业要取得好效益，才能提升行业形象和社会地位。水 泥行业有好的效益，有更多投入，才能实现绿色生产，提升行业形象; 有好的效益，改善员工福利待遇，让员工过上好日子，才能吸引更多 优秀人才加入；有好的效益，承担更多社会责任，水泥人才有社会地 位。现在水泥行业的效益比过去好多了，水泥行业的人员受到社会更 多的尊重，要取得好的效益主要是靠水泥协会和大企业的共同努力。2、保持市场供需动态平衡才能稳效益。供求关系决定价格，需 求是由一个区域的固定资产投资决定，企业无法改变，而供求关系可 以通过调控来平衡，市场平稳，价格合

16、理，就能稳效益。水泥行业产能过剩的局面，短时间里很难改变，这几年水泥行业 取得较好效益，一些好的做法要继续保持和提升。一是坚持错峰生产, 通过公平的方法，使有窑企业减少熟料产量和降低排放；二是通过大 小窑对接，加速落后和低效产能退出；三是产能置换，既淘汰了落后、 推进了行业进步，又实现了产能基本不新增。3、要抓住后疫情时期给水泥行业带来的机会。疫情对各行各业 都带来很大影响，但影响的程度和结构是不一样的。疫情对水泥行业 上半年有一些负面影响，但从全年来看还是偏中性或正面的，水泥的 需求只是暂时被抑制，疫情过后，被抑制的水泥需求又会得到释放。 疫情影响使水泥需求的峰值平台期延后2-3年，也为今年行业稳效益 提供了良好的外部环境。二、下半年水泥市场总体看好下半年水泥市场最大的不确定包括三个方面：1、大企业对市场的判断和策略；2、东南亚疫